證券代碼：688328證券簡稱：深科達公示序號：2023-027

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

深圳深科達精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第二十次大會于2023年3月29日在下午以當場融合通信方式舉辦。此次會議報告已經在2023年3月24日以郵件方法送到整體公司監事。此次會議應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名，在其中公司監事丁煒鑒以通信方式出席會議。此次會議由企業監事長陳德欽老先生集結并組織。此次會議的集結、舉辦方法合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

此次會議經充足決議，產生下列決定：

（一）表決通過《關于對參股公司增資暨關聯交易的議案》

職工監事覺得：此次增資擴股都是基于公司拓展半導體封裝機器設備業務發展必須，相關行業將來的發展前景廣闊，此次增資擴股有利于公司融合各方資源，擴展新興業務，從而可能與企業產生較好的經濟效益。此次增資擴股后矽谷半導體材料成為企業子公司，列入企業合并報表范圍。此次增資擴股額度比較小，項目投資嚴控風險，不會對公司的正常運營產生重大不良影響，亦不容易危害公司與公司股東、尤其是中小股東利益。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于對參股公司增資暨關聯交易的自愿性披露公告》（公示序號：2023-028）。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

深圳深科達精密機械制造有限責任公司

職工監事

2023年3月30日

證券代碼：688328證券簡稱：深科達公示序號：2023-028

深圳深科達精密機械制造有限責任公司

關于控股子公司增資擴股暨關聯交易的自愿性公布公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

深圳深科達精密機械制造有限責任公司（下稱“深科達”或“企業”）擬以自籌資金250.00萬余元對控股子公司深圳矽谷半導體行業有限責任公司（下稱“矽谷半導體材料”或“被投資者”）開展增資擴股，此次增資擴股后企業將總計擁有矽谷半導體材料60.00%股份，矽谷半導體材料成為企業子公司，列入企業合并報表范圍。

此次增資擴股組成關聯方交易，但是不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》所規定的資產重組，買賣執行亦不存在較大法律法規阻礙。

本次交易早已企業第三屆股東會第二十七次大會及第三屆職工監事第二十次會議審議根據，公司獨立董事對之上事宜發布了很明確的同意意見，承銷商安信證券股份有限公司（下稱“承銷商”）對于此事出具了無異議的審查建議。

一、關聯方交易簡述

深圳矽谷半導體行業有限責任公司為公司持股30.00%的控股子公司，關鍵生產經營活動為半導體材料固晶機的開發、生產與銷售。為進一步優化企業半導體封裝機器設備市場布局，豐富多彩企業半導體行業產品類型，延展產品系列，貫徹落實企業在半導體行業市場的發展發展戰略，企業擬以自籌資金250.00萬余元對它進行增資擴股，此次增資擴股后企業將總計擁有矽谷半導體材料60.00%股份，矽谷半導體材料成為企業子公司，列入企業合并報表范圍。依據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》等有關規定，此次增資擴股組成關聯方交易。

2023年3月29日，企業第三屆股東會第二十七次大會、第三屆職工監事第二十次大會審議通過了《關于對參股公司增資暨關聯交易的議案》，獨董對于該事宜發布了贊同的單獨建議。

二、關聯企業基本概況

（一）關聯性表明

深圳矽谷半導體行業有限責任公司為公司持股30.00%的控股子公司，依據《公司法》、政府會計準則、證監會和上海交易所的有關規定，評定矽谷半導體材料為公司的關聯企業，組成關聯性。

（二）關聯企業基本概況

1、公司名字：深圳矽谷半導體行業有限責任公司

2、種類：有限公司

3、法人代表：鐘浩

4、注冊資金：142.86萬余元

5、成立日期：2017年12月12日

6、公司注冊地址：深圳市龍崗區福永街道白石廈小區城東區新塘工業園區4棟301

7、業務范圍：一般經營項目：半導體材料設備的研發、市場銷售；計算機技術的科研開發；計算機系統集成以及相關技術服務；國外貿易，貨品及技術進出口。企業經營范圍是：半導體行業生產。

（三）矽谷半導體材料最近一年一期關鍵財務報表

企業：萬余元

注：之上數據信息沒經財務審計。

（四）此次增資擴股前后左右矽谷半導體的公司股權結構：

三、關聯交易定價狀況

企業聘用深圳市中州資產報告評估有限責任公司對矽谷半導體材料公司股東所有權益價值展開了評定，并提交了《深圳市深科達智能裝備股份有限公司擬進行股權收購所涉及的深圳市矽谷半導體設備有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（深中州評字2023第2-001號）。

經資產基礎法評定，深圳矽谷半導體行業有限責任公司總公司總賬面凈值為2,084.02萬余元，評估值為2,328.27萬余元，增值率為244.26萬余元，投入產出率為11.72%；負債總額帳面價值為2,585.76萬余元，評估值為2,585.76萬余元，評定無調整值；凈資產賬面價值為-501.74萬余元，評估值為-257.49萬余元，增值率為244.26萬余元，投入產出率為-48.68%。

經收益法評估，深圳矽谷半導體行業有限公司股東所有權益價值為833.54萬余元，較賬面凈資產-501.74萬余元，升值1,335.28萬余元。資產評估機構此次根據矽谷半導體材料歷史時間經營效益和矽谷半導體材料高管對未來市場前景預測分析，預估矽谷半導體材料2023年-2027年的純利潤分別是-451.24萬余元、-320.29萬余元、-68.86萬余元、104.32萬余元、294.37萬余元。

之上收益法評估預測將來矽谷半導體材料純利潤都是基于矽谷半導體材料歷史時間經營效益的總體傳統計算，根據矽谷半導體材料本身有著核心競爭優勢包含領先的機器視覺技術和運動控制技術、豐富多樣的半導體封裝芯片工藝工作經驗，它的價值也體現在評估基準日總量實體資產及可辨認無形資產攤銷上，大量反映于被評定企業所具有的從業經驗、產品定位、客源、團隊優勢等多個方面。而賬面值資產總額只是展現了列報在公司負債表上的各種有形化資產與負債其價值，并且也未體現負債表上未列出來的但實際上存有的無形資產攤銷使用價值，如相對穩定的營銷網絡、人力資源管理、經營管理理念等。

總的來說，這次評定選用收益法的評價結果。

本次交易參考收益法評估結論，共同商定依照矽谷半導體材料總體833.34萬余元公司估值，企業對矽谷半導體材料提升項目投資rmb250.00萬余元，獲得矽谷半導體材料30.00%的股權。

本次交易遵循了客觀性、公平公正、公允價值的定價原則，不存在損害公司及別的股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。

四、擬簽定《增資協議》主要內容

1、投資者對所投資者支付現金并對提升項目投資rmb250.00萬余元，獲得矽谷半導體材料30.00%的股權，在其中增加注冊資本107.14萬余元，其他142.86萬余元記入資本公積金。

2、本協議簽訂并實施后20日內，投資者付款增資款250.00萬余元給被投資者。

3、本協議簽訂的時候起10日內，被投資者及股東（鐘浩、陳勇伶、皮繼軍）理應積極配合投資者按照有關規定申請辦理增資擴股的工商變更登記辦理手續，以書面形式向對投資者股權收購和調整被投資者企業章程的解決方案做出股東決議，然后由投資人簽字后置備于投資者處。

4、被投資者必須在公司變更登進行的時候起的7日內，依法對投資人審簽出資證明并相對應變更公司股份公司章程，股份公司章程時應注明投資者擁有矽谷半導體材料60.00%的股權。

5、本協議簽訂后，公司法定代表人、監事會主席由投資者委任出任。

6、本協議經雙方簽定并且經過投資人內部結構決議審批后起效，協議書一式5份，每方各執一份，全部文字均具有同等法律效力。

五、此次關聯交易的重要性

矽谷半導體材料是一家從事以半導體材料固晶機生產制造、產品研發與銷售的半導體廠家。將來公司業務關鍵之一是半導體行業業務擴展，當前公司半導體行業產品種類比較少，為進一步提高企業半導體行業的商品多元性，提高企業半導體行業業務競爭能力，提升企業半導體行業經營收入，同時公司對矽谷半導體的運營管理、技術實力都是有比較全面的了解和信任，公司本次增資擴股之后將控投矽谷半導體材料，企業將利用上市公司品牌及區位優勢，融合其本身技術儲備，提升企業半導體行業業務人才吸引力。

六、此次關聯方交易對企業的危害

此次增資擴股都是基于公司拓展半導體封裝機器設備業務發展必須，相關行業將來的發展前景廣闊，此次增資擴股有利于公司融合各方資源，擴展新興業務，提升企業在半導體行業業務人才吸引力。此次增資擴股后矽谷半導體材料成為企業子公司，列入企業合并報表范圍。此次增資擴股額度比較小，項目投資嚴控風險，不會對公司的正常運營產生重大不良影響，亦不容易危害公司與公司股東、尤其是中小股東利益。

七、重點建議表明

（一）獨董建議

公司獨立董事在此次股東會表決通過后發布了確立贊同的單獨建議，覺得企業對控股子公司增資擴股暨關聯交易事宜有利于公司的持續發展，符合公司的未來發展和發展戰略規劃。成交價公允價值、公平公正、有效，并沒有對上市公司的自覺性產生影響。股東會在集結、舉辦及決定程序上合乎相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。因而公司獨立董事一致同意此次關聯方交易事宜。

（二）職工監事建議

職工監事覺得：此次增資擴股都是基于公司拓展半導體封裝機器設備業務發展必須，相關行業將來的發展前景廣闊，此次增資擴股有利于公司融合各方資源，擴展新興業務，從而可能與企業產生較好的經濟效益。此次增資擴股后矽谷半導體材料成為企業子公司，列入企業合并報表范圍。此次增資擴股額度比較小，項目投資嚴控風險，不會對公司的正常運營產生重大不良影響，亦不容易危害公司與公司股東、尤其是中小股東利益。

總的來說，職工監事允許此次對控股子公司增資擴股暨關聯交易事項。

（三）承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：公司本次對控股子公司增資擴股暨關聯交易早已股東會、職工監事各自表決通過，獨董發布了很明確的同意意見，依法履行必須的決議程序流程；此次關聯方交易遵循了公平公正、公布、公平公正的市場化原則，未影響自然人股東尤其是中小型股東利益的情形，合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定。

綜上所述，承銷商對公司本次對控股子公司增資擴股暨關聯交易事宜情況屬實。

八、手機上網公示配件

1、獨董關于企業第三屆股東會第二十七次大會相關事宜自主的建議；

2、深圳深科達精密機械制造有限責任公司擬開展資產收購所涉及到的深圳矽谷半導體行業有限公司股東所有權益價值資產評估；

3、承銷商重點審查建議。

特此公告。

深圳深科達精密機械制造有限責任公司股東會

2023年3月30日