聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中西部證券股份有限公司

特別提醒

陜西能源項目投資有限責(zé)任公司（下稱“陜西能源”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）發(fā)售審批委員會委員表決通過，并且已經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕587號）。

本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

外國投資者與聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）及其中西部證券股份有限公司（下稱“西部證券”）（“廣發(fā)證券”“西部證券”下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）共同商定此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到75,000.00億港元，本次發(fā)行價格是9.60元/股。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為52,500.00億港元，占此次發(fā)行數(shù)量70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為22,500.00億港元，占此次發(fā)行數(shù)量30.00%。

依據(jù)《陜西能源投資股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C制，因為在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為1,256.68888倍，高過100倍，外國投資者和聯(lián)席主承銷商確定運行回?fù)軝C制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%（即30,000.00億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為22,500.00億港元，占此次發(fā)行數(shù)量30.00%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為52,500.00億港元，占此次發(fā)行數(shù)量70.00%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.1856731109%，認(rèn)購倍率為538.58095倍。

本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關(guān)注，并且于2023年3月31日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下：

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)本公告，于2023年3月31日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由聯(lián)席主承銷商承銷。

2、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和聯(lián)席主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令【第208號】）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令【第205號】）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）等相關(guān)資料的需求，聯(lián)席主承銷商對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論，聯(lián)席主承銷商作出如下所示統(tǒng)計分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年3月29日（T日）完畢。經(jīng)核實確定，《發(fā)行公告》中公布的492家網(wǎng)下投資者管理的7,463個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購，申購數(shù)量為5,878,680億港元。

發(fā)表《發(fā)行公告》后，聯(lián)席主承銷商對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進行進一步審查，經(jīng)核實確定，參加此次網(wǎng)下申購的投資人含有1個投資人管理的8個配售對象歸屬于《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）、《陜西能源投資股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）、《發(fā)行公告》中嚴(yán)禁參加配股的情況。

聯(lián)席主承銷商將會對以上禁配賬戶認(rèn)購做失效解決，不予以配股，其他492家網(wǎng)下投資者管理的7,455個合理價格配售對象的認(rèn)購為全面認(rèn)購，能夠基本配股的高效申購數(shù)量為5,872,280億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計算方式，外國投資者和聯(lián)席主承銷商對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股，各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購及基本配股狀況見下表：

之上配股結(jié)論合乎《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)，在其中零股85股依照《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給同泰基金管理有限公司管理的同泰慧盈復(fù)合型證券基金。各配售對象獲配狀況詳細(xì)“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表”。

三、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話

以上網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

手機聯(lián)系人：個股資本市場部

聯(lián)系方式：010-60833640

聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中西部證券股份有限公司

手機聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：021-50936115

外國投資者：陜西能源項目投資有限責(zé)任公司

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2023年3月31日