保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

特別提醒

柏誠(chéng)系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司（下稱“外國(guó)投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在創(chuàng)業(yè)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已經(jīng)在2023年3月13日經(jīng)上海交易所（下稱“上海交易所”）發(fā)售審批聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕579號(hào)）。

中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到13,000.00億港元。線下在網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為9,100.00億港元，占此次發(fā)行數(shù)量70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為3,900.00億港元，占此次發(fā)行數(shù)量30.00%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

本次發(fā)行價(jià)格是rmb11.66元/股。外國(guó)投資者于2023年3月29日（T日）根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“柏誠(chéng)股權(quán)”A股3,900.00億港元。

依據(jù)《柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）和《柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜卧诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率大約為3,760.31倍，高過100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%（即5,200.00億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)：線下最后發(fā)行數(shù)量為3,900.00億港元，占發(fā)行數(shù)量的30.00%，在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行數(shù)量為35,095,216股，約為此次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量89.99%，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行數(shù)量為3,904,784股，約為此次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量10.01%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為9,100.00億港元，占發(fā)行數(shù)量的70.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.06205165%。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年3月31日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告立即全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)2023年3月31日（T+2日）16:00前至賬，網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年3月31日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格即視為接納聲明中公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后，理應(yīng)按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資產(chǎn)。提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額參加認(rèn)購(gòu)、得到基本配股后未能及時(shí)全額交納申購(gòu)資產(chǎn)及其存有別的違背《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）違法行為的投資人，將被稱作違反規(guī)定并需承擔(dān)違反規(guī)定義務(wù)，保薦代表人（主承銷商）將違反規(guī)定狀況立即報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自中國(guó)結(jié)算上海分公司接到棄購(gòu)申報(bào)之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告公布了此次網(wǎng)下發(fā)行的基本配股結(jié)論，包含本次發(fā)行得到基本配股的網(wǎng)下投資者名字、配售對(duì)象名字、配售對(duì)象編碼、申購(gòu)數(shù)量、基本配股總數(shù)、獲配額度及其應(yīng)交款總金額，及其初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加網(wǎng)下申購(gòu)或具體申購(gòu)數(shù)量低于價(jià)格時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。依據(jù)2023年3月28日（T-1日）發(fā)布的《發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號(hào)并新股的在網(wǎng)上投資人和已參加網(wǎng)下發(fā)行并得到配股中的所有配售對(duì)象送到獲配繳款通知。

一、網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）于2023年3月30日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室主持了柏誠(chéng)系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮。搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展，搖號(hào)申請(qǐng)過程與結(jié)論早已上海中國(guó)東方財(cái)產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示：

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)柏誠(chéng)股權(quán)首次公開發(fā)行股票A股并且在創(chuàng)業(yè)板上市個(gè)股的投資人所持有的認(rèn)購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)同樣的，乃為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼一共有182,000個(gè)，每一個(gè)中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股柏誠(chéng)股權(quán)A股個(gè)股。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）的需求，保薦代表人（主承銷商）對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年3月29日（T日）完畢。經(jīng)核實(shí)確定，《發(fā)行公告》公布的584家投資人管理的8,656個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)，線下合理申購(gòu)數(shù)量為26,465,190億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股，基本配股結(jié)論如下所示：

注：A類投資人包含證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)；B類投資人為除A類以外的其他投資人。

在其中余股75股依照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》里的配股標(biāo)準(zhǔn)配股給中歐國(guó)際基金管理有限公司管理的中歐國(guó)際成長(zhǎng)先鋒復(fù)合型證券基金。

之上配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)，最后各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)附注。

三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

投資人對(duì)本公告所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論和線上中簽結(jié)果如有疑問，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人：個(gè)股資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：010-60833640

聯(lián)系郵箱：project_bcgfecm@citics.com

外國(guó)投資者：柏誠(chéng)系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年3月31日