（上接C5版）

（6）根據配股可能造成不正當行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列為中國證券業協會發布的首次公開發行股票網下投資者出現異常名冊和限制名單里的投資人或配售對象；

（8）私募基金資產管理產品，或配售對象以博得證劵一、二級市場價格比為基本投資目的參加先發證劵網下詢價和配股業務流程；

（9）參加本次發行戰略配售的投資人。

以上第（2）、（3）項規定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外，但應當符合中國證監會和國務院別的主管機構的相關規定。以上第（9）項里的證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

8、此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為2,540.00億港元，占線下原始發行數量的49.98%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定，進一步加強風險管控和合規，謹慎適時調整擬認購價格與擬申購數量。參加初步詢價時，請尤其注意擬認購價格與擬申購數量相對應的擬申購金額是不是超出其發放給聯席主承銷商以及在上海交易所互聯網技術交易網站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）填寫的近期一個月末（招股意向書發表日上一個月的最后一個當然日，2023年2月28日）的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值；配售對象創立不滿意一個月的，請尤其注意擬申購金額是不是超出初步詢價日前第五個買賣日（2023年3月29日，T-8日）的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值。聯席主承銷商發覺網下投資者不執行行業管理規定，超出相對應總資產認購的，有權拒絕或去除該配售對象的價格。

9、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網上發行。

10、參加本次發行戰略配售的投資人不可參加此次公開發行股票網上發行與網下發行，但以上參加戰略配售的投資人做為證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

11、聯席主承銷商將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照聯席主承銷商的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如網下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，聯席主承銷商有權利拒不接受其初步詢價或是向開展配股。

（二）網下投資者審查原材料的遞交方法

全部擬參加此次初步詢價的網下投資者須同時符合投資人標準，并按規定在規定的時間內（2023年3月31日（T-6日）至2023年4月4日（T-4日）12:00前）根據中信建投證券網下投資者智能管理系統申請注冊同時提交有關審查原材料。

線下投資者以及配售對象的信息在中國證券業協會登記并且具有科創板權限的信息為標準。配售對象就是指參加網下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規定時段前完成注冊登記的，不得參加網下發行。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對象自傲。

1、網下投資者向聯席主承銷商提供的材料規定

全部投資人及配售對象應當通過中信建投證券網下投資者智能管理系統遞交審查原材料的電子檔。紙質的正本不用郵遞。需提供的材料包含《網下投資者參與科創板新股網下詢價與配售的承諾函》、企業營業執照、《網下投資者關聯方信息表》、資金證明原材料（包含《網下配售對象資產規模報告》EXCEL歸納版及PDF蓋公章版及有關證明材料等）、投資人情況表（如果需要）、私募產品辦理備案函（如果需要）等，相關信息所有必須蓋章公司印章。如未按照要求遞交，聯席主承銷商有權利評定該配售對象的認購失效。

相關要求如下所示：

（1）有心參加此次初步詢價并符合聯席主承銷商網下投資者標準化的投資人均要遞交《網下投資者參與科創板新股網下詢價與配售的承諾函》。投資人可以從“項目列表”頁面上點一下中船重工特種氣體新項目下方“投資人資質證書服務承諾函模板”下載最新模版，蓋上公司印章并上傳。《網下投資者參與科創板新股網下詢價與配售的承諾函》規定，網下投資者一旦價格即視為接納本次發行的線下限售期分配。

（2）全部投資人都應向聯席主承銷商遞交營業執照副本復印件。

（3）全部投資人都應向聯席主承銷商遞交《網下投資者關聯方信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板，填好詳細并上傳。遞交《網下投資者關聯方信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

（4）全部投資人都應向聯席主承銷商遞交配售對象資金證明原材料：投資人提交《網下配售對象資產規模報告》EXCEL歸納版、配售對象提交《網下配售對象資產規模報告》PDF版（蓋上公司印章或外界證實組織章）。網下投資者應保證在《網下配售對象資產規模報告》EXCEL歸納版中填報的資產總額數據信息與其說遞交的《網下配售對象資產規模報告》PDF蓋公章版及其它有關證明材料中相對應的資產總額經營規模額度保持一致。

《網下配售對象資產規模報告》EXCEL歸納版：網下投資者需在投資人資料上傳頁面中傳其擬參加此次認購所有配售對象的《網下配售對象資產規模報告》EXCEL歸納版。EXCEL模板可以通過中信建投證券網下投資者管理系統下載。

《網下配售對象資產規模報告》PDF蓋公章版及證明材料相關要求如下所示：

①證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外投資者證劵投資賬戶等配售對象，需提供近期一個月末（招股意向書發表日上一個月最后一個當然日，2023年2月28日）的商品總資產匯報加蓋單位公章，或通過托管機構出示總資產匯報加蓋公司估值或代管業務專用章；配售對象成立年限不滿意一個月的，需提供截止到初步詢價日前第五個買賣日（2023年3月29日，T-8日）的商品總資產匯報加蓋單位公章，或通過托管機構出示總資產匯報加蓋公司估值或代管業務專用章；

②技術專業投資者直營投資賬戶類配售對象，需提供近期一個月末（招股意向書發表日上一個月最后一個當然日，2023年2月28日）的商品總資產匯報加蓋單位公章；

③證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資產管理商品、私募證券投資基金等配售對象，需提供近期一個月末（招股意向書發表日上一個月最后一個當然日，2023年2月28日）由代管部門出具的商品總資產匯報加蓋公司估值或是代管業務專用章。如證券等托管機構沒法出示總資產匯報，應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章，及其網下投資者自主出示總資產匯報加蓋單位公章，基金估值表和總資產匯報數據信息應保持一致。

參加初步詢價時，網下投資者需嚴格執行行業管理規定，適時調整認購經營規模，為配售對象填寫的擬申購金額正常情況下不能超過其發放給保薦代表人（聯席主承銷商）以及在上海交易所互聯網技術交易網站填寫的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值。如擬申購金額超出上述情況資產總額的孰低值，保薦代表人（聯席主承銷商）有權拒絕或去除有關配售對象價格，并申報中國證券業協會。

（5）若配售對象歸屬于證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資證劵投資賬戶、達標境外投資者證劵投資賬戶、組織直營投資賬戶，也無需遞交《配售對象出資方基本信息表》。此外的許多配售對象都應在“模版下載”中免費下載《配售對象出資方基本信息表》，填好詳細并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

（6）給予產品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖）。應當向中基協登記的私募基金管理員或私募投資基金（含期貨交易所以及資管子公司商品），還需提供由中基協公布的高效的辦理備案確認書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統截圖等其它證明文件。

2、審查原材料遞交流程

投資人請登錄中信建投證券網下投資者智能管理系統（https://emp.csc.com.cn），點一下“已經發售新項目”，并依據網頁頁面右上方《操作指引下載》的操作指南（如無法打開，請升級更換新電腦瀏覽器），在2023年4月4日（T-4日）下午12:00前根據中信建投證券網下投資者智能管理系統申請注冊同時提交有關審查原材料。新用戶注冊環節中需提供有效手機號，一個手機號碼只有注冊一個客戶。因為聯席主承銷商將在投資人原材料審查環節中第一時間以手機短信或是手機意見反饋進度，請盡快在本次發行環節中全過程保持手機暢通。

客戶在提供可靠手機號，接受到短信驗證碼，并登錄成功后，按照如下所示流程在2023年4月4日（T-4日）12:00前根據中信建投證券網下投資者智能管理系統申請注冊同時提交有關審查原材料；

第一步：點一下“已經發售新項目—中船重工特種氣體—進到詢價采購”連接進到投資人信息填寫網頁頁面；

第二步：遞交投資人基本資料，包含鍵入并選擇適合的投資人全名，鍵入正確營業執照號碼和正確中國證券業協會編號，及其手機聯系人名字、電子郵箱和辦公室電話。點一下“儲存及下一步”；

第三步：挑選擬參加詢價采購的配售對象，并點一下“儲存及下一步”；

第四步：不一樣配售對象依據上述“1、網下投資者向聯席主承銷商提供的材料規定”，遞交對應的原材料（需要提供的材料模版皆在網頁頁面右邊的“模版下載”處）。

之上流程結束后，點一下遞交并等候審核通過后短信提醒（請保持手機暢通）。

3、投資人常見問題

網下投資者無法在規定的時間內遞交以上原材料的，聯席主承銷商把它價格做為失效價格解決。聯席主承銷商將與侓師對投資相關資質標準進行核實，如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實信息，聯席主承銷商把它價格做為失效價格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

（三）網下投資者資質審查

外國投資者和聯席主承銷商將會對投資人資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料，投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關聯企業、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除其存在法律法規、政策法規、行政規章和本公告所規定的嚴禁參加網下發行情況的，外國投資者和聯席主承銷商將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的，應自己承擔所產生的主要責任。

網下投資者需自主審批核對關聯企業，保證沒有參加與聯席主承銷商和外國投資者存有一切直接和間接關聯性的新股網下詢價。投資人參加詢價采購即視為與聯席主承銷商和外國投資者不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故，造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

（四）遞交定價原則與建議價格或價格定位

1、網下投資者須于招股意向書發表日（2023年3月31日，T-6日）13:00后到初步詢價日（2023年4月6日，T-3日）9:30前根據上海交易所互聯網技術交易網站遞交定價原則以及給的提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則、提議價格或價格定位的網下投資者，不得參加詢價采購。

2、定價原則理應最少包含網下投資者內部結構單獨編寫完成調查報告，及調查報告申請流程證明材料（若有）。調查報告應包括外國投資者基本面研究、外國投資者營運能力和財務狀況分析、有效的估值capm模型、實際價格提議或是提議價格定位等相關信息。價格提議為價格定位的，最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。網下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

（五）初步詢價

1、此次初步詢價根據上海交易所互聯網技術交易網站開展，網下投資者應當2023年4月4日（T-4日）下午12:00時在中國證券業協會進行科創板上市網下投資者配售對象的申請注冊工作任務，且開通了上海交易所互聯網技術交易網站CA資格證書，變成互聯網技術交易網站的消費者后才可參加初步詢價。上海交易所互聯網技術買賣平臺網址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。對符合條件的網下投資者能通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購。

2、此次初步詢價時間是在2023年4月6日（T-3日）9:30-15:00。在相關期限內，網下投資者可以通過上海交易所互聯網技術交易網站填好、遞交擬認購價格與擬申購數量。

特別提醒：為進一步催促網下投資者充分發揮技術專業的市場化定價能力，遵照單獨、客觀性、誠實守信標準，在全面、深入分析的前提下適時調整申報價格，規定網下投資者在上海交易所互聯網技術交易網站上對總資產和謹慎價格開展服務承諾。網下投資者按下列規定實際操作：

初步詢價前，網下投資者需在上海交易所互聯網技術交易網站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）內填寫近期一個月底（招股意向書發表日上月的最后一個工作日，2023年2月28日）的資產總額；配售對象成立年限不滿意一個月的，填寫截止到詢價采購此前第五個交易時間（2023年3月29日，T-8日）的資產總額。網下投資者在網絡交易網站填報的總資產理應與其說向聯席主承銷商所提供的總資產匯報以及相關證明材料中標明的總資產一致；如不一致，所帶來的后果由網下投資者自己承擔。

網下投資者需嚴格執行行業管理規定，適時調整認購經營規模，擬申購金額正常情況下不能超過配售對象近期一個月底（招股意向書發表日上月的最后一個工作日，2023年2月28日）的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值；配售對象成立年限不滿意一個月的，擬申購金額正常情況下不能超過初步詢價此前第五個交易時間（2023年3月29日，T-8日）的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值。聯席主承銷商發覺網下投資者不執行行業管理規定，超出相對應總資產認購的，有權拒絕或去除該配售對象的價格。

投資人在上海交易所互聯網技術交易網站填好總資產的具體流程是：

（1）投資人在提交初詢價格前，需對謹慎價格開展服務承諾，不然進不去初步詢價上傳環節。承諾內容為“參加此次股票申購的網下投資者及相關人員已遵照單獨、客觀性、誠實守信標準，認真履行價格評估和決策制定，在全面科學研究的前提下客觀謹慎價格，在外國投資者運行發行后、詢價采購完畢前不泄漏此次價格、探聽別人價格，不有意放低或提高價錢，不會有同參加詢價采購的許多網下投資者及相關人員、外國投資者及其主承銷開展勾結價格、商議價格等所有違規操作”。

（2）投資人在提交初詢價格前，理應服務承諾總資產狀況，不然進不去初詢上傳環節。承諾內容為“參加此次股票申購的網下投資者以及管理的配售對象已完全悉知，將會對初詢公示標準的基準日相對應的總資產是不是超出本次發行可申購金額限制（擬認購價錢×初詢公示里的網下申購總數限制）進行核對，該確定與事實相符合。以上配售對象擬申購金額（擬認購價錢×擬申購數量）不得超過其總資產，并已依據聯席主承銷商規定遞交總資產數據信息，該數據真正、精確、合理。以上網下投資者及配售對象自己承擔因違反上述情況服務承諾而引起的所有不良影響”。

（3）投資人需在初詢報價表格中填好“總資產是不是超出本次發行可申購金額限制”和“總資產（萬余元）”。

針對總資產超出本次發行可申購金額限制（本次發行可申購金額限制=配售對象擬認購價錢×2,540.00億港元，相同）的配售對象，需在“總資產是不是超出本次發行可申購金額限制”欄目中挑選“是”，然后選擇在“總資產（萬余元）”頻道填好實際總資產額度；針對總資產不得超過本次發行可申購金額限制的配售對象，需在“總資產是不是超出本次發行可申購金額限制”中挑選“否”，并必須要在“總資產（萬余元）”頻道填好實際總資產額度。

投資人解決每一個配售對象填好實際內容的真實性和精確性負責任，保證不會有超總資產認購的情況。

3、此次初步詢價采用擬認購價格和擬申購數量與此同時申請的形式進行，網下投資者價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬申購數量。參加詢價采購的網下投資者能夠向其管理的不一樣配售對象帳戶各自填寫一個價格，每一個價格應該包括配售對象信息內容、每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數。同一網下投資者所有價格里的不一樣擬認購價錢不得超過3個。初步詢價時，同一網下投資者填寫的擬認購價錢中，最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

特別提示網下投資者特別注意的是，為進一步規范科創板新股發售包銷紀律，規定網下投資者嚴格執行科學合理、單獨、客觀性、謹慎的基本原則參加網下詢價，詳細如下：

（1）就同一次科創板上市IPO發售，互聯網技術交易網站最多紀錄同一網下投資者遞交的2次基本詢價報價紀錄。網下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳所有價格紀錄后，理應一次性遞交。遞交2次價格記載的，以第2次遞交的價格紀錄為標準。

（2）網下投資者初次遞交價格紀錄后，正常情況下不可改動，確實有必需改動的，應再次執行標價決策制定，于第2次遞交頁面填好減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面、標價決策制定不完善等狀況，并把相關材料歸檔備查簿。遞交內容包括歸檔備查簿原材料將成為后續監管組織審查網下投資者價格管理決策以及相關內部控制制度的重要指標。

網下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元。每一個配售對象最低擬申購數量為50.00億港元，擬申購數量超出50.00億港元的那一部分一定要10.00億港元的整數，且不能超過2,540.00億港元。投資人應按開展初步詢價，并自主承擔相應的責任。

4、網下投資者申請存有下列情形之一的，要被視為無效：

（1）網下投資者未能2023年4月4日（T-4日）12:00時在中國證券業協會進行科創板上市網下投資者配售對象的申請注冊工作任務，或者未于2023年4月4日（T-4日）下午12:00前依照有關要求及時與聯席主承銷商遞交網下投資者審查原材料的；

（2）配售對象名字、股票賬戶、金融機構收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的，該信息不一致的配售對象的價格部分是失效價格；

（3）單獨配售對象的擬申購數量超出2,540.00億港元以上部分是失效申請；

（4）單獨配售對象擬申購數量不符50.00億港元最低總數規定，或是擬申購數量不符10.00億港元的整數，則其配售對象的申請失效；

（5）經核查不符本公告“三、（一）網下投資者參與其中條件和價格規定”列出網下投資者要求的；

（6）聯席主承銷商發覺網下投資者不執行行業管理規定，超出相對應資產總額經營規模認購的，則其配售對象的認購失效；

（7）列為中國證券業協會發布的首次公開發行股票網下投資者出現異常名冊和限制名單里的網下投資者或配售對象；

（8）依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關規定，沒能在中基協進行管理員申報和基金備案的私募投資基金（含期貨交易所以及資管子公司商品）；

（9）網下投資者資質不符合相關法律法規、政策法規、行政規章及其本公告所規定的，其價格為失效申請。

5、網下投資者或配售對象存有以下情形的，聯席主承銷商將及時向中國證券業協會匯報并公示：

（1）申報信息內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的；

（2）應用別人帳戶、好幾個帳戶報價的；

（3）由他人進行先發證劵網下詢價和認購業務流程，經行政許可事項除外；

（4）在詢價采購結束之前泄漏本機構或者自己價格，探聽、搜集、散播別的網下投資者價格，或是網下投資者中間商議報價的；

（5）與投資者或主承銷勾結報價的；

（6）運用內幕消息、對外公布信息內容報價的；

（7）有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的；

（8）根據嵌入項目投資等形式虛增資產經營規模獲得不當得利的；

（9）接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關方所提供的財務資助、賠償、采購回扣等；

（10）未適時調整擬申購數量，其擬申購數量及（或）獲配后持股數不符有關法律法規或監管規定標準的；

（11）未適時調整擬申購數量，其擬申購金額超出配售對象資產總額的；

（12）未完全履行價格評估和決策制定，及（或）無定價原則的；

（13）網上網下與此同時認購的；

（14）獲配后沒有遵守限售期等有關約定的；

（15）未認真履行價格評估和決策制定，及（或）定價原則不成熟的；

（16）提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的；

（17）未按時發放繳納申購資金；

（18）未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的；

（19）向主承銷商遞交的總資產報告等數據庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（20）向中國證券業協會遞交的數據和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（21）別的以任何理由牟取或運輸不當得利或是不獨立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網下發行紀律的情況。

四、明確發行價及合理價格投資人

（一）明確發行價及合理價格投資人的標準

1、此次線下初步詢價截至后，外國投資者和聯席主承銷商將會對網下投資者的價格資質進行核實，不符本公告“三、（一）網下投資者參與其中條件和價格規定”及有關法律法規的投資人的價格要被去除，視為無效。

外國投資者和聯席主承銷商依據去除不符合規定投資人價格后初步詢價結論，對每一個對符合條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬申購數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬申購數量上按申報日期（申報日期以上海交易所互聯網技術交易網站紀錄為標準）由后至先、同一擬認購價錢同一擬申購數量同一申報日期上按上海交易所業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除一部分不少于對符合條件的全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下，對于該價錢的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

2、發行價以及明確全過程，及其可參加網下申購的配售對象以及合理擬申購數量信息內容將于2023年4月10日（T-1日）發表的《發行公告》中公布。

與此同時，外國投資者和聯席主承銷商將明確本次發行總數、募資出資額，并且在《發行公告》中公布如下所示信息內容：

（1）同業競爭上市企業二級市場平均市盈率；

（2）去除最大價格一部分后全部網下投資者以及各類網下投資者剩下報價的中位值和加權平均值；

（3）去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產剩下報價的中位值和加權平均值；

（4）網下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬申購數量、發行價明確的重要依據，及其發行價對應的網下投資者超額認購倍數。

在去除最大一部分價格后，外國投資者和聯席主承銷商依據網下發行詢價報價狀況，綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬申購數量。外國投資者和聯席主承銷商將謹慎評定確立的發行價是不是超過去除最大價格一部分后網下投資者剩下報價的中位值和加權平均值，及其證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產剩下報價的中位值和加權平均值的孰低值及超過力度。如超過的，超過力度不超過30%。

若發行價超過《發行公告》中公布的去除最大價格一部分后網下投資者剩下報價的中位值和加權平均值，及其證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產剩下報價的中位值和加權平均值的孰低值，或本次發行價錢相匹配股票市盈率超出同業競爭上市企業二級市場平均市盈率（中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率），外國投資者和聯席主承銷商將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》詳細描述標價合理化，提醒投資人注意投資風險。

（二）合理價格投資人的明確

在初步詢價期內提供可靠報價的配售對象即可且務必做為合理價格投資人參加認購。合理價格投資人依照下列方法明確：

（1）申報價格不少于發行價，但未做為最大價格一部分被去除或者未被認定失效的價格為全面價格，合理價格相對應的申請總數為全面申請總數。

（2）合理報價的投資人總數不能低于10家；低于10家里的，外國投資者和聯席主承銷商將中斷發售并予以公告。

五、線下網上搖號

（一）網下申購

此次網下申購的時間為2023年4月11日（T日）的9:30-15:00?！栋l行公告》中發布在初步詢價環節遞交合理報價的配售對象務必參加網下申購。在參加網下申購時，網下投資者務必在網絡交易網站向其管理方法的高效價格配售對象填好同時提交認購價格與申購數量，在其中認購價格是本次發行確立的發行價；申購數量向其在初步詢價環節遞交的合理價格對應的合理申請總數。

網下投資者向其管理方法參與其中認購的所有合理價格配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。網下申購期內，網下投資者能夠數次遞交認購紀錄，但是以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

在網下申購環節，網下投資者不用繳納認購資產，獲配之后在2023年4月13日（T+2日）交納申購資產。

（二）網上搖號

此次網上發行根據上海交易所交易軟件開展，網上搖號的時間為2023年4月11日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。網上發行對象是擁有上海交易所個股賬戶并開通創業板投資賬戶的地區普通合伙人、法人代表以及其它組織（法律法規、法律規定嚴禁消費者以外）。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值10,000元以下（含10,000元）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，申購數量應當為500股或者其整數，但最大不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一，即最大不能超過12,500股。實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。

投資人所持有的總市值按照其2023年4月7日（T-2日）（含T-2日）前20個交易日內的每日擁有市值計算，可以同時用以2023年4月11日（T日）認購多個新股上市。投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司開展股票申購。

在網上投資人認購日2023年4月11日（T日）認購不用交納申購款，2023年4月13日（T+2日）依據中簽結果交納申購款。

參加此次初步詢價的配售對象不得參加網上發行，若配售對象與此同時參加網下詢價和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

六、本次發行回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年4月11日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和聯席主承銷商將依據在網上網下申購整體情況于2023年4月11日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下和網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確：

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理申購數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示：

（一）最后戰略配售數量與原始戰略配售數量差值一部分，將在2023年4月7日（T-2日）最先回拔至網下發行；

（二）2023年4月11日（T日）在網上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍，把不運行回撥機制；若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需從線下向在網上回拔，回拔比例是此次公開發行股票數量5%；在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發行股票數量10%；回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次發行無限售期股票數的80%；本款所稱的公開發行股票總數指扣減戰略配售股票數后線下、網上發行總產量；

（三）若網上搖號不夠，能夠回拔款網下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額認購的情形下，則中斷發售；

（四）在網下發行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網上回拔，中斷發售。

當發生回拔的情況之下，外國投資者和聯席主承銷商將及時運行回撥機制，并且于2023年4月12日（T+1日）在《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網下配售標準及方法

外國投資者和聯席主承銷商在2023年4月11日（T日）進行回拔后，將依據下列標準對網下投資者開展配股：

（一）聯席主承銷商及外國投資者將會對提供可靠報價的網下投資者是否滿足聯席主承銷商及外國投資者確立的網下投資者規范進行核實，不符配股投資人要求的，要被去除，不可以參加網下配售。

（二）聯席主承銷商將提供可靠報價的合乎配股投資人要求的網下投資者分成下列兩大類：

1、證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產為A類投資人，其配股比例是RA；

2、全部并不屬于A類網下投資者為B類投資人，B類投資人的配股比例是RB。

（三）配股制度和配股比例明確

正常情況下依照各種配售對象的配股對應關系RA≥RB。調節標準：

1、優先保障不少于回拔后網下發行股票數的70%向A類投資人開展配股。假如A類投資人的合理申購量不夠分配數量，則該合理認購可獲得全額的配股，剩余的部分可以向B類投資人開展配股；

2、向A類及B類投資人配股時，聯席主承銷商保證A類投資人的配股不得低于B類投資人，即RA≥RB。

如基本配股后已達到上述規定，一般不做調整。

（四）配股數量測算：某一配售對象的獲配股票數=該配售對象的高效申購數量×此類配股占比，聯席主承銷商將根據上述規范得到各種投資人的配股數量和獲配股票數。在執行配股環節中，每一個配售對象的獲配總數求整后具體到1股，所產生的零股分給A類投資人中申購數量最大的一個配售對象；若配售對象里沒有A類投資人，則所產生的零股分給B類投資人中申購數量最大的一個配售對象。當申購數量相同的情況下，所產生的零股分給認購時長（以上海交易所業務流程管理系統平臺標注的申報日期及申請序號為標準）最早配售對象。

假如線下合理認購總產量相當于此次線下最后發行數量，外國投資者和聯席主承銷商將根據配售對象的具體申購數量直接使用配股。

假如線下合理認購總產量低于此次網下發行總數，將中斷發售。

（五）線下占比限購

網下發行部分采用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6個月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本次發行的線下限售期分配。

外國投資者與聯席主承銷商將在《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中透露此次網下配售目標獲配股票數限購狀況。以上公示一經發刊，即視作已經向網下配售目標送到相對應分配通告。

八、投資人交款

（一）參加戰略配售的投資人交款

2023年4月6日（T-3日）前，參加戰略配售的投資人將為聯席主承銷商全額交納申購資產。立信會計師事務所（特殊普通合伙）將在2023年4月17日（T+4日）對參加戰略配售的投資人交納的申購資產的到賬問題進行檢審，并提交匯算清繳報告。

（二）網下投資者交款

線下獲配投資人應依據2023年4月13日（T+2日）公布的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》，按時全額交納新股認購資產，資產應當2023年4月13日（T+2日）16:00前至賬。

網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。

聯席主承銷商將于2023年4月17日（T+4日）發表的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》（下稱“《發行結果公告》”）中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其聯席主承銷商的承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理價格網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其線下合理價格投資人未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，聯席主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

（三）在網上投資人交款

在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年4月13日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

特別提示，線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6個月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

九、投資人放棄認購一部分股權解決

參加戰略配售的投資人申購不夠的，其棄購總數將最先回拔至網下發行。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，外國投資者和聯席主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，本次發行因線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由聯席主承銷商承銷。聯席主承銷商很有可能擔負的主要承銷義務為扣減最后戰略配售總數后此次發行數量30%。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其聯席主承銷商的承銷占比等詳細情況請見2023年4月17日（T+4日）發表的《發行結果公告》。

十、中斷發售狀況

在出現以下情形時，外國投資者及聯席主承銷商將采用中斷公開發行的對策：

（1）初步詢價完成后，報價的網下投資者嚴重不足10家里的；

（2）初步詢價完成后，合理價格投資人嚴重不足10家里的；

（3）基本詢價采購完成后，擬認購總產量不夠初步詢價環節線下原始發行數量的，或清除最大價格一部分后剩下擬認購總產量不夠初步詢價環節線下原始發行數量的；

（4）發行價沒有達到外國投資者預估或外國投資者和聯席主承銷商就明確發行價無法達成一致意見；

（5）預估發行后總的市值不符合選中總市值與財務指標分析上市標準的（預估發行后總的市值就是指初步詢價完成后，依照確立的發行價乘于發行后總市值計算出來的總的市值）；

（6）保薦代表人有關分公司沒有按照做出承諾執行投股的；

（7）網下申購總產量低于線下原始發行數量的；

（8）若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額申購的；

（9）扣減最后戰略配售總數后，線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%；

（10）投資者在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的；

（11）依據《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條，證監會和上海交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的，可勒令外國投資者和聯席主承銷商中止或中斷發售，對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況，外國投資者和聯席主承銷商將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。中斷發行后，在證監會愿意申請注冊決定的期限內，且達到會議后事宜監管政策前提下，緯向上海交易所審核同意后，外國投資者和聯席主承銷商將適時重新啟動發售。

十一、外國投資者和聯席主承銷商

1、外國投資者：中船重工（邯鄲市）派瑞高純氣體有限責任公司

法人代表：孟祥軍

通訊地址：河北省邯鄲市經濟開發區世紀大街6號

手機聯系人：許暉

手機：0310-7183519

發傳真：0310-7182717

2、保薦代表人（聯席主承銷商）：中信建投證券有限責任公司

法人代表：王向陽

詳細地址：北京東城區朝里街道2號凱恒核心B座10層

手機聯系人：股份資本市場部

申報審查材料與熱線電話：010-86451547、010-86451548

3、聯席主承銷商：中信證券股份有限責任公司

法人代表：張佑君

通訊地址：廣東深圳市福田區核心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

手機聯系人：個股資本市場部

手機：021-20262387

外國投資者：中船重工（邯鄲市）派瑞高純氣體有限責任公司

保薦代表人（聯席主承銷商）：中信建投證券有限責任公司

聯席主承銷商：中信證券股份有限責任公司

2023年3月31日