保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限責(zé)任公司

重要提醒

中船重工（邯鄲市）派瑞高純氣體有限責(zé)任公司（下稱“中船重工特種氣體”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”、“中國證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號）（下稱“《實施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”或“保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商），中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信建投證券及廣發(fā)證券統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商承擔(dān)組織落實。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在聯(lián)席主承銷商部位進(jìn)行，初步詢價和網(wǎng)下申購都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價認(rèn)購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

煩請投資者關(guān)注下列重要內(nèi)容：

1、網(wǎng)下投資者詢價采購資質(zhì)審查：本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，“配售對象”就是指網(wǎng)下投資者或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年4月4日（T-4日）下午12:00前，在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行配售對象的申請注冊工作任務(wù)，并通過保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://emp.csc.com.cn）在線申請承諾書以及相關(guān)審查原材料。

聯(lián)席主承銷商已根據(jù)國家規(guī)章制度政策制定了網(wǎng)下投資者的要求。實際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”。僅有合乎外國投資者及聯(lián)席主承銷商確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價。不符合相關(guān)規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢價的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響，聯(lián)席主承銷商將于上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺”）里將其價格設(shè)為失效，并且在《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中公布有關(guān)情況。

2、網(wǎng)下投資者遞交定價原則與建議價格或價格定位規(guī)定：網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日（2023年3月31日，T-6日）13:00后到初步詢價日（2023年4月6日，T-3日）9:30前，根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價原則以及給的提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則、提議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

3、網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)審查規(guī)定：網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實向聯(lián)席主承銷商給予配售對象近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日，2023年2月28日）總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料（相關(guān)要求詳細(xì)本公告“三、（二）網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法”）。配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以初步詢價此前第五個交易時間（2023年3月29日，T-8日）的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

特別提示網(wǎng)下投資者留意，為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格，有利于審查科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站上對總資產(chǎn)開展服務(wù)承諾，請網(wǎng)下投資者按本公示“三、（五）初步詢價”中有關(guān)流程進(jìn)行實際操作。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向聯(lián)席主承銷商所提供的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的總資產(chǎn)一致；如不一致，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

參加初步詢價時，網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購金額正常情況下不能超過該配售對象以上總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日，2023年2月28日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象成立年限不滿意一個月的，擬申購金額正常情況下不能超過初步詢價此前第五個交易時間（2023年3月29日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。聯(lián)席主承銷商發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，有權(quán)拒絕或去除該配售對象的價格。

4、網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格規(guī)定：為進(jìn)一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)售包銷紀(jì)律，規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨、客觀性、謹(jǐn)慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價，詳細(xì)如下：

（1）就同一次科創(chuàng)板上市IPO發(fā)售，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀(jì)錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價報價紀(jì)錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳所有價格紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價格記載的，以第2次遞交的價格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）網(wǎng)下投資者初次遞交價格紀(jì)錄后，正常情況下不可改動，確實有必需改動的，應(yīng)再次執(zhí)行標(biāo)價決策制定，于第2次遞交頁面充分證明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面、標(biāo)價決策制定不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為監(jiān)管部門審查網(wǎng)下投資者標(biāo)價管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的重要指標(biāo)。

5、網(wǎng)下申購限制：此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為2,540.00億港元，占線下原始發(fā)行數(shù)量的49.98%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時調(diào)整擬認(rèn)購價格與擬申購數(shù)量。

6、高價位去除體制：外國投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)去除不符合條件的投資人價格后初步詢價結(jié)論，對每一個對符合條件的配售對象的價格依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量上按申報日期（申報日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量同一申報日期上按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除的擬申購量不少于對符合條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

7、明確發(fā)行價：在去除最大一部分價格后，外國投資者和聯(lián)席主承銷商將依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，審慎評估標(biāo)價是不是超過去除最大價格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權(quán)平均值，及其公布募資方法設(shè)立證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值的孰低值，及超過力度。如超過的，超過力度不超過30%。

8、經(jīng)營風(fēng)險尤其公示：初步詢價完成后，若外國投資者和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價超出去除最大價格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權(quán)平均值，及其證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值的孰低值，或本次發(fā)行價錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和聯(lián)席主承銷商將于認(rèn)購前公布的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”）中詳細(xì)描述標(biāo)價合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險。

9、限售期分配：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、風(fēng)險防范：此次新股發(fā)行后計劃在新三板轉(zhuǎn)板，該市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險。科創(chuàng)板公司具備科研投入大、運營風(fēng)險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風(fēng)險警示高等優(yōu)點，投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險。投資人應(yīng)深入了解科創(chuàng)板市場的項目風(fēng)險及我們公司《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其擬申購數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格，聯(lián)席主承銷商視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由聯(lián)席主承銷商保存最終解釋權(quán)。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）發(fā)行方式

1、中船重工特種氣體首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上交所科創(chuàng)板發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕420號）。本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）為中信建投證券，中信建投證券與廣發(fā)證券出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。外國投資者股票簡稱為“中船重工特種氣體”，擴(kuò)位稱之為“中船重工派瑞特氣”，股票號為“688146”，該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號編碼為“787146”。依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，集團(tuán)公司所在領(lǐng)域為“電子計算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）”。

2、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商具體負(fù)責(zé)；戰(zhàn)略配售在聯(lián)席主承銷商部位進(jìn)行，初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

3、上海錦天城律師事務(wù)所將會對本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證，并提交重點法律意見書。

（二）公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

此次擬公開發(fā)行股權(quán)79,411,765股，占此次發(fā)行后總股本的15.00%，本次發(fā)行后企業(yè)總市值為529,411,765股。本次發(fā)行均為公開發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

（三）戰(zhàn)略配售、線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)分配

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為15,882,353股，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的基本原則開展回拔。回?fù)軝C(jī)制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為50,823,912股，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為12,705,500股，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

（四）定價方法

本次發(fā)行可向?qū)Ψ蠗l件的投資人開展初步詢價明確發(fā)行價，不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

標(biāo)價時外國投資者和聯(lián)席主承銷商將充分考慮去除最大價格一部分后初步詢價數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價及合理價格投資人”。

（五）限售期分配

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

（六）本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日；

2、以上日期是買賣日，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，聯(lián)席主承銷商將及時公示，改動本次發(fā)行日程；

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中，請網(wǎng)下投資者及時與聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。

（七）項目路演推薦分配

外國投資者和聯(lián)席主承銷商定于2023年3月31日（T-6日）至2023年4月4日（T-4日），向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展線下推薦，項目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇，錯誤股票二級市場成交價做出預(yù)測分析。推薦的日程安排如下所示：

線下項目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、聯(lián)席主承銷商、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項目路演，對面對倆家及兩個之上投資人的推介活動全過程音頻。

外國投資者及聯(lián)席主承銷商定于2023年4月10日（T-1日）統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演，項目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年4月7日（T-2日）發(fā)表的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告》（下稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

二、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關(guān)分公司投股和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。投股公司為中信建投證券另類投資分公司中信證券集團(tuán)有限公司（下稱“中信證券項目投資”）；別的參加戰(zhàn)略配售的投資者類型為與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位及具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為15,882,353股，占原始發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年4月7日（T-2日）明確發(fā)行價后確定。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量與原始配股數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

（二）保薦代表人有關(guān)分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）依照《管理辦法》和《實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股主體是中信證券項目投資。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《實施細(xì)則》規(guī)定，投股數(shù)量和額度將依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

實際投股額度將于2023年4月7日（T-2日）發(fā)行價確認(rèn)后確立。

中信證券投入的原始投股比例是此次發(fā)行數(shù)量5.00%，即3,970,588股。因保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購數(shù)量與最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，聯(lián)席主承銷商將于明確發(fā)行價之后對保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

（三）配股標(biāo)準(zhǔn)

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書，沒有參加本次發(fā)行初步詢價，還許諾依照外國投資者和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價申購其服務(wù)承諾申購的股票數(shù)，并在規(guī)定的時間內(nèi)全額繳納申購資產(chǎn)。

2023年4月6日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人將為聯(lián)席主承銷商全額交納申購資產(chǎn)。聯(lián)席主承銷商在確認(rèn)發(fā)行價后依據(jù)本次發(fā)行標(biāo)價情況確定各參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股額度、配股總數(shù)，如參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配額度小于其預(yù)繳稅款金額，聯(lián)席主承銷商將及時退還差值。

2023年4月10日（T-1日）發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、戰(zhàn)略配售回拔、獲配股票數(shù)及其限售期分配等。2023年4月13日（T+2日）發(fā)布的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）將公布最后獲配參與其中戰(zhàn)略配售的投資人名字、股票數(shù)及其限售期分配等。

（四）限售期限

中信證券項目投資此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個月。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人此次獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個月。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（五）審查狀況

聯(lián)席主承銷商及與聘用的上海錦天城律師事務(wù)所對此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《實施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實，同時要求外國投資者和參與戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年4月10日（T-1日）開展公布。

（六）有關(guān)服務(wù)承諾

根據(jù)《實施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》，中信證券項目投資及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人已簽定《關(guān)于參與中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略配售承諾函》，對《實施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》所規(guī)定的相關(guān)事宜展開了服務(wù)承諾。

參加配股的保薦代表人有關(guān)分公司（中信證券項目投資）服務(wù)承諾，不運用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運營，沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

（七）認(rèn)購賬款交納及驗資報告分配

2023年4月6日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人理應(yīng)全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）將在2023年4月17日（T+4日）對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)的到賬問題進(jìn)行檢審，并提交匯算清繳報告。

三、線下初步詢價分配

（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外投資者及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。其他法人和管理、投資者不可參加此次線下初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《實施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》等標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者理應(yīng)申請辦理進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書后才可參加本次發(fā)行（互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書即原線下IPO認(rèn)購服務(wù)平臺CA資格證書）。

4、以本次發(fā)行初步詢價日逐漸第四個買賣日2023年4月3日（T-5日）為依據(jù)日，除開參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元（含）之上之外，別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元（含）之上。市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》實行。

5、擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有網(wǎng)下投資者，應(yīng)當(dāng)2023年3月31日（T-6日）至2023年4月4日（T-4日）下午12:00前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://emp.csc.com.cn）遞交審查材料及資金證明原材料。以上文檔需要經(jīng)過聯(lián)席主承銷商審查驗證。如系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒法正常運轉(zhuǎn)時，請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）中信建投證券聯(lián)絡(luò)。

合乎以上條件并且在2023年4月4日（T-4日）12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA證書網(wǎng)下投資者和配售對象方可參加本次發(fā)行的初步詢價。

6、若配售對象歸屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊為首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件；

（2）在中國證券投資中基協(xié)（下稱“中基協(xié)”）進(jìn)行備案，且不斷合乎中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn)；

（3）具備一定的投資管理整體實力，其管理方法在中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個一季度應(yīng)均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法的產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以里的商品；

（4）合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)的其他要求；

（5）于2023年4月4日（T-4日）下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。

7、嚴(yán)禁參加此次網(wǎng)下詢價和網(wǎng)下發(fā)行投資人的范疇

網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的，不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）聯(lián)席主承銷商以及占股比例5%之上股東，聯(lián)席主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；聯(lián)席主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往6個月與聯(lián)席主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與聯(lián)席主承銷商簽定證券承銷、包銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（下轉(zhuǎn)C6版）