（上接C1版）

最后戰略配售數量與原始戰略配售數量差值一部分回拔至網下發行。

3、回撥機制運行前，本次發行線下原始發行數量為793.75億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%，在網上原始發行數量為340.15億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數，在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況確定。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年4月17日（T+2日）發表的《網下發行初步配售結果公告》中進行確認。

（四）定價方法

本次發行可向對符合條件的投資人開展初步詢價立即明確發行價，不進行累計投標詢價。

（五）限售期分配

本次發行的股票中，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分采用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

參加此次網下發行中的所有投資人都應根據光大證券IPO網下投資者資質審查系統軟件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）遞交承諾書以及相關審查原材料，同時向保薦代表人（主承銷商）給予資金證明審查原材料?！毒W下投資者承諾函》規定，網下投資者一旦價格即視為接納本次發行的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配見本公示“二、戰略配售”。

（六）本次發行關鍵日程安排

1、發行日期分配

注：

（1）2023年4月13日（T日）為網上網下發售認購日；

（2）以上日期是交易時間，如遇到重大突發事件危害本次發行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發行日程表；

（3）若本次發行價錢超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值，及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資金剩下價格中位值和加權平均值孰低值的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于認購前公布《投資風險特別公告》，詳細描述標價合理化，提醒投資人注意投資風險。與此同時，保薦代表人（主承銷商）設立另類投資分公司將根據要求參加本次發行的戰略配售；

（4）若本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率（中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》，詳細描述標價合理化，提醒投資人注意投資風險；

（5）若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常使用其深圳交易所網下發行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯絡。

2、項目路演推薦分配

保薦代表人（主承銷商）將在2023年3月31日（T-8日）至2023年4月6日（T-5日）期內，向可參加此次線下報價的投資人開展項目路演推薦。項目路演推薦具體內容不得超過《招股意向書》以及他已經公開數據范疇，錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。推薦的日程安排如下所示：

線下項目路演推薦環節，除外國投資者、主承銷商、滿足條件的網下投資者及印證侓師之外的工作人員不得參加。此次線下項目路演推薦不往投資人派發或變相派發一切禮物、結婚禮金、禮品卡等。主承銷商對面對倆家及兩個之上投資人的項目路演推薦過程進行全過程音頻。主承銷商對網下投資者一對一項目路演推薦的時間也、地址、彼此參與者及具體內容等進行統計，并歸檔備查簿。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月12日（T-1日）分配網上路演，回應具體內容嚴苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內，詳細信息客戶程序2023年4月11日（T-2日）發表的《網上路演公告》。

二、戰略配售

（一）此次戰略配售的整體分配

1、本次發行的戰略配售由發行人的高管人員和骨干員工參加此次戰略配售設立專項資產管理計劃、保薦代表人有關分公司投股（若有）構成，不分配積極向外界投資人的戰略配售。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

2、本次發行的原始戰略配售發行數量為200.10億港元，占本次發行數量15.00%。在其中，發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售設立專項資產管理計劃預估申購額度不得超過5，065.00萬余元，且申購總數不得超過本次發行數量10.00%，即133.40億港元；保薦代表人有關分公司原始投股總數（若有）為66.70億港元，占本次發行數量5.00%。參加戰略配售的投資人最后配股數量與原始配股數量差值一部分回拔至網下發行。實際數量和額度將于2023年4月11日（T-2日）明確發行價后確定。

3、本次發行最后的戰略配售狀況將于2023年4月17日（T+2日）發布的《網下發行初步配售結果公告》中公布。

（二）外國投資者管理層骨干員工專項資產管理計劃

1、投資主體

發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售設立專項資產管理計劃為光大證券榮旗高新科技職工參加創業板股票戰略配售集合資產管理計劃（下稱“榮旗高新科技資產管理計劃”）。

2、參加經營規模詳細情況

發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售設立專項資產管理計劃參加戰略配售的總數為不得超過此次發行體量的10.00%，即133.40億港元，總投資額不得超過5，065.00萬余元。具體情況如下：

實際名字：光大證券榮旗高新科技職工參加創業板股票戰略配售集合資產管理計劃

成立日期：2023年2月3日；

辦理備案時間：2023年2月8日；

產品編碼：SZG506；

募資經營規模：5，065.00萬余元；

管理員：吳國證券股份有限公司；

具體操縱行為主體：吳國證券股份有限公司，具體操縱行為主體非外國投資者高管人員；

榮旗高新科技資產管理計劃參與者名字、職位、參加占比等具體情況如下：

注：如合計數與各部件立即求和總和存有末尾數差別，系四舍五入導致。

因高管人員與關鍵股權激勵計劃設立資管計劃最后具體申購數量與最后具體發行規模有關，保薦代表人（主承銷商）將于明確發行價之后對榮旗高新科技資產管理計劃最后具體申購總數作出調整。

（三）保薦代表人有關分公司投股（若有）

1、投股行為主體

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值，本次發行的保薦代表人有關分公司將根據《實施細則》等有關規定參加本次發行的戰略配售。保薦代表人投股主體是吳國創新資本管理方法有限公司（下稱“吳國創新資本”）。

2、投股總數

如出現以上情況，此次保薦代表人有關分公司吳國創新資本將按相關規定參加本次發行的戰略配售申購外國投資者首次公開發行股票總數2%-5%的個股，實際占比依據外國投資者首次公開發行股票規模劃檔明確：

（1）發行規模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4，000萬余元；

（2）發行規模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6，000萬余元；

（3）發行規模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發行規模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

因吳國創新資本最后具體申購數量與外國投資者最后發行價及其具體發行規模有關，保薦代表人（主承銷商）將于明確發行價之后對吳國創新資本最后具體申購總數作出調整。實際投股額度將于2023年4月11日（T-2日）發行價確認后確立。

若保薦代表人有關分公司參加本次發行戰略配售，保薦代表人有關分公司服務承諾不容易運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產運營，不能在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。

（四）限售期

如出現以上情況，吳國創新資本此次投股獲配個股的限售期為24月，限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。

榮旗高新科技資產管理計劃服務承諾得到此次配股的股票限售期為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起12月，限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。

限售期期滿后，參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

（五）審查狀況

保薦代表人（主承銷商）和聘用的上海錦天城律師事務所對參加戰略配售的投資人的選擇規范、配股資質及存不存在《實施細則》第三十九條所規定的嚴令禁止情況進行核實，同時要求外國投資者、參加戰略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年4月12日（T-1日）開展公布。

如吳國創新資本未按照《實施細則》的有關規定執行投股，外國投資者理應中斷本次發行，并及時公布。中斷發行后，在證監會予以注冊決定的期限內，且達到會議后事宜監管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和主承銷商將適時重新啟動發售。

三、線下初步詢價分配

（一）網下投資者參與其中條件和價格規定

1、此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外投資者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。一般投資者和個人投資者不可參加此次線下初步詢價及網下發行。

2、參加此次網下發行的投資人必須符合《管理辦法》、《網下發行實施細則》、《網下投資者管理規則》等有關規定的網下投資者規范。

3、本次發行初步詢價根據深圳交易所網下發行平臺網站開展，投資人理應申請辦理進行深圳交易所網下發行平臺網站個人數字證書后才可參加本次發行。

4、以初步詢價逐漸第四個交易時間2023年4月4日（T-6日）為基準日，參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個基準日前20個交易日內（含基準日）所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托每日總市值應是1，000萬余元（含）之上；別的參加本次發行初步詢價的網下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內（含基準日）所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托每日總市值應是6，000萬余元（含）之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值。市值計算依照《網下發行實施細則》實行。

5、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規范化的私募基金的，私募基金管理人注冊為創業板股票首次公開發行股票網下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應達到《網下投資者管理規則》第五條要求的前提條件；

（2）已經在中國證券投資中國基金協會進行備案，且不斷合乎中國證券投資中基協備案標準；

（3）具備一定的投資管理整體實力。私募基金管理人管理方法在中國證券投資中基協備案商品總數量近期2個一季度均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法的產品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎監督機構、中國證券業協會標準的其他要求；

（5）投資人應當于2023年4月6日（T-5日）下午12：00前遞交在監管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案程序等有關審查原材料。

與此同時，網下投資者所屬直營投資賬戶或統一管理的股票投資產品注冊變成配售對象的，應符合《網下投資者管理規則》的有關規定。

6、若配售對象為非基金管理公司或者其投資管理分公司專戶理財商品、證劵公司資管計劃、期貨交易所或者其投資管理分公司資管計劃，需在2023年4月6日（T-5日）下午12：00前進行辦理備案。

7、以下機構或者人員將不可參加此次網下發行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）主承銷商以及占股比例百分之五之上股東，主承銷商的執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例百分之五之上股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項上述者的密切相關的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往六個月內與主承銷商存有證券承銷、包銷業務往來的企業以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員，或已經與主承銷商簽定證券承銷、包銷業務合同或達到有關意愿的企業以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員；

（6）根據配股可能造成不正當行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列為中國證券業協會發布的網下投資者限制名單、出現異常名冊或信用黑名單的投資人或配售對象；

（8）私募基金資產管理產品或以博得證劵一、二級市場價格比為基本投資目的股票投資商品；

（9）本次發行參加戰略配售的投資人；

以上第（2）、（3）項規定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金不會受到本辦法規定限制，但應當符合證監會和國務院別的主管機構的相關規定。以上第（9）項里的證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金和年金基金以外。

8、網下投資者須事先給予總資產匯報等相關材料，并嚴格執行行業管理規定，保證其在光大證券IPO網下投資者資質審查系統內填報的總資產數據信息與其說遞交的總資產匯報等相關材料里的額度保持一致。

網下投資者為配售對象填寫的擬申購金額正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底（招股意向書發表日上一個月的最后一個工作日，即2023年2月28日）資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間即2023年3月30日（T-9日）的商品資產總額測算孰低值。

9、全部擬參加此次網下發行的網下投資者應當2023年4月6日（T-5日）下午12：00時在光大證券IPO網下投資者資質審查系統軟件填好同時提交承諾書、有關資質審查材料及資金證明原材料。

合乎以上條件并且在2023年4月6日（T-5日）12：00時在中國證券業協會完成注冊且開通了網下發行平臺網站個人數字證書的網下投資者和股票配售目標方可參加本次發行的初步詢價。

保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價或配股時對投資人存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、投資人總資產證明文件、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

投資人若參加榮旗高新科技詢價采購，即視為其向外國投資者及保薦代表人（主承銷商）服務承諾其不會有相關法律法規嚴禁參加網下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故，造成參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

（二）網下投資者承諾書、有關資質審查材料及資金證明原材料的遞交

全部擬參加此次初步詢價的網下投資者須同時符合投資人標準，并按規定于2023年4月6日（T-5日）下午12：00時在光大證券IPO網下投資者資質審查系統軟件填好同時提交承諾書、有關資質審查材料與總資產匯報等相關材料。如未按照要求遞交，保薦代表人（主承銷商）有權利評定該投資人的認購失效。

參加此次網下發行中的所有投資人都應根據光大證券IPO網下投資者資質審查系統軟件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）在線申請承諾書以及相關審查原材料，并通過平臺遞交私募基金辦理備案審查材料與資金證明原材料。《網下投資者承諾函》規定，網下投資者一旦價格即視為接納本次發行的線下限售期分配。參加本次發行初步詢價進而得到網下配售的投資人，服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。煩請投資人密切關注。

2、系統軟件遞交方法如下所示：

第一步：投資人登陸審查系統軟件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/），或者通過瀏覽光大證券www.dwzq.com.cn—大家所作的—企業金融—IPO，點擊網頁的“光大證券投行發售業務流程會員專區”連接，挑選“IPO新項目”控制模塊登陸審查系統軟件。建議使用GoogleChromechorme。

初次登陸時，客戶名叫網下投資者在中國證券業協會備案身份證號碼，默認設置密碼為登錄名的下6位。

第二步：投資人登陸系統后，進到科技項目申報頁面，挑選申請辦理“榮旗高新科技”新項目，點一下“申請辦理”。投資人認真閱讀系統軟件彈出對話框“重要提醒”并確定批準后，填好有關手機聯系人及聯系電話，點一下“下一步”。

第三步：啟用擬參加本次發行的配售對象（若未啟用遞交配售對象，則其配售對象沒法參與本次發行），線上填好配售對象的總資產，或者利用系統頁面所提供的模版批量導入配售對象的總資產。

網下投資者須事先向保薦代表人（主承銷商）給予配售對象近期一個月底（招股意向書發表日上一個月的最后一個工作日，2023年2月28日）的總資產數據信息，保證在吳國系統內填報的總資產與證明材料里的額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間（2023年3月30日，T-9日）的商品資產總額為標準。

進行然后點擊“下一步”。

第四步：承諾書和資質審查前期準備

擬參加初步詢價的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外投資者資產投資賬戶或機構直營投資賬戶，依據“上傳文件”網頁頁面提醒，先后點一下“模版下載”，各自免費下載《附件1：網下投資者承諾函》、《附件2：網下投資者基本信息表》、《附件3：網下投資者關聯方信息表》模版，投資人先后填好、打印出、公章并掃描儀。

除了上述種類配售對象以外的配售對象，除提前準備上述情況文檔（《附件1：網下投資者承諾函》、《附件2：網下投資者基本信息表》、《附件3：網下投資者關聯方信息表》）之外，還應當免費下載《附件4：出資方基本信息表》模版填好、打印出、公章并掃描儀，與此同時提前準備產品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖），配售對象為私募的則需要給予私募基金管理人登記證明及私募基金辦理備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖）。

投資人還可通過審查系統軟件左側菜單欄的“下載專區”作用免費下載上述情況原材料的模版。

第五步：總資產報告等前期準備

網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定，屬實向保薦代表人（主承銷商）遞交總資產匯報等相關材料，保證其填寫的總資產與其說所提供的總資產匯報等相關材料中對應的資金證明額度保持一致。

依據審查系統頁面提醒，立即下載《網下配售對象資產規模報告》，《網下配售對象資產規模報告》的估值日為《招股意向書》發表日上一月最后一個工作日（2023年2月28日），相關要求如下所示：

①證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外投資者資產投資賬戶等配售對象，應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章，或通過托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或代管業務專用章。出示組織正常情況下應填好2023年2月28日配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度；配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的，出示組織正常情況下應填好詢價采購首此前第五個交易時間即2023年3月30日（T-9日）配售對象帳戶資產估值表格中資產總額額度。

②技術專業投資者直營投資賬戶類配售對象，應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應填好2023年2月28日配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產總額額度。

③證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資產管理商品、私募證券投資基金等配售對象，應當由托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或是代管業務專用章。如證券等托管機構沒法出示《網下配售對象資產規模報告》，應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章，及其網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章，基金估值表和《網下配售對象資產規模報告》數據信息應保持一致。出示組織正常情況下應填好2023年2月28日配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度。

投資人須事先遞交《網下配售對象資產規模報告》及總資產證明材料，并嚴格執行行業管理規定，申購金額不能超過《網下配售對象資產規模報告》中填報的近期一個月底（招股意向書發表日上一個月的最后一個工作日，2023年2月28日）資產總額和該配售對象詢價采購前資產總額的孰低值。若出現以上超總資產認購的情況，保薦代表人（主承銷商）有權利評定該配售對象的認購失效，并申報中國證券業協會。

以上證明文件必須按《網下投資者管理細則》規定簽名、公章并掃描儀。

第六步：投資人在附件上傳頁面，先后提交以上《附件1：網下投資者承諾函》（蓋公章掃描儀版本號）、《附件2：網下投資者基本信息表》（蓋公章掃描儀版本號）、《附件3：網下投資者關聯方信息表》（蓋公章掃描儀版本號及excel版本）、《附件4：出資方基本信息表》（蓋公章掃描儀版本號及excel版本）（如可用）、《網下配售對象資產規模報告》（簽名蓋章掃描儀版本號及excel版本）等相關材料和產品備案證明材料（蓋公章掃描儀版本號）（如可用）。待全部附件上傳詳細后，點一下“遞交”，待審結論。

投資人須并對填寫表格的準確性真實有效、提交材料的準確性完好性承擔。投資人未按規定在2023年4月6日（T-5日）12：00以前進行辦理備案，或雖進行辦理備案但也存在與事實不符、有誤、不全面情況的，則將不能參與詢價采購配股或是基本價格被定義為失效價格。

投資人填好全過程如有問題撥打熱線電話。保薦代表人（主承銷商）將安排人員在2023年3月31日（T-8日）至2023年4月6日（T-5日）期內（9：00-12：00，13：00-17：00）接通熱線電話：0512-62936311、62936312。投資人不可了解超過《招股意向書》和有關發售公示區域范圍難題，不可了解涉及到發行價或價格相關信息。紙質的正本不用郵遞，請保管好以便檢查。

（三）網下投資者辦理備案審查

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會同印證侓師對投資資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料，投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產品的出資人歸屬于《證券發行與承銷管理辦法》第二十六條所定義的關聯企業、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除其存在法律法規、政策法規、行政規章和《初步詢價及推介公告》所規定的嚴禁參加網下發行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的，應自己承擔所產生的主要責任。

網下投資者需自主審批核對關聯企業，保證沒有參加與投資者和保薦代表人（主承銷商）存有一切直接和間接關聯性的新股網下詢價。投資人參加詢價采購即視為與投資者和保薦代表人（主承銷商）不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故，造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

（四）初步詢價

1、保薦代表人（主承銷商）和外國投資者將于《招股意向書》發表后當天把升值空間調查報告放置深圳交易所網下發行平臺網站中，供網下投資者和配售對象參照。

2、網下投資者解決本次發行基本詢價報價的定價原則、標價管理過程有關材料歸檔備查簿。定價原則理應最少包含網下投資者單獨編寫的調查報告，調查報告應包括有關基本參數的詳細描述、認真細致詳細的思路推論全過程及其實際價格提議。價格提議為價格定位的，最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

網下投資者歸檔備查簿的定價原則、標價管理過程有關材料的軟件留跡時長、保存期或最終修改時間應是詢價采購結束之前，否則視為無定價原則或沒有標價管理過程有關材料。

3、本次發行的初步詢價根據深圳交易所網下發行平臺網站開展。參加詢價采購的網下投資者應當2023年4月6日（T-5日）下午12：00時在中國證券業協會完成注冊，且開通了深圳交易所網下發行平臺網站個人數字證書，變成深圳交易所網下發行平臺網站的消費者后才能參加本次發行的初步詢價。

4、此次初步詢價時間是在2023年4月7日（T-4日）的9：30-15：00。在相關期限內，投資人可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬申購數量。

網下投資者在此次初步詢價開始之前，應當通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則和內部的調查報告給的提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者，不可參加此次詢價采購。

5、此次初步詢價采用申報價格與申請總數與此同時申請的形式進行，網下詢價的投資人可向其管理的好幾個配售對象帳戶各自填寫不一樣的價格，每一個網下投資者較多填寫3個價格，且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數，同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交，不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的，應再次執行價格決策制定，在深圳交易所網下發行平臺網站填寫說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況，并把相關材料歸檔備查簿。

充分考慮此次初步詢價環節線下原始發行數量及發行人的公司估值狀況，保薦代表人（主承銷商）將網下投資者指定配售對象最少擬申購數量設為50億港元，擬申購數量最少變化企業設為10億港元，即網下投資者指定配售對象的擬申購數量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數，每一個配售對象的申購數量不能超過400億港元。配售對象報價的最小的單位為0.01元。

特別提醒一：為推動網下投資者謹慎價格，深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作：在初步詢價逐漸前一交易日（2023年4月6日，T-5日）早上8：30至詢價采購日（2023年4月7日，T-4日）當天早上9：30前，網下投資者應當通過深圳交易所網下發行平臺網站（https：//eipo.szse.cn）遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者，不得參加詢價采購。

網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。

特別提醒二：為推動網下投資者謹慎價格，有利于審查創業板股票網下投資者總資產，規定網下投資者按下列規定實際操作：初步詢價期內，投資人需在價格時在深圳交易所網下發行平臺網站（https：//eipo.szse.cn）為擬參加此次認購的配售對象填寫總資產。

投資人需嚴格執行行業管理規定，適時調整認購經營規模，為配售對象填寫的擬申購金額不能超過該配售對象近期一個月底資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首此前第五個交易日商品資產總額測算孰低值。

網下投資者一旦價格即視為服務承諾它在光大證券IPO網下投資者資質審查系統軟件遞交的《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料中相對應的資產總額額度與其在深圳交易所網下發行平臺網站遞交的信息一致；如不一致，所帶來的后果由網下投資者自己承擔。

投資人在深圳交易所網下發行平臺網站填好總資產的具體流程是：

（1）投資人在提交初詢價格前，理應服務承諾總資產狀況，不然進不去初詢上傳環節。承諾內容為“參加此次股票申購的網下投資者以及管理的配售對象已完全悉知，將會對初詢公示標準的基準日相對應的總資產是不是超出本次發行可認購限制（擬認購價錢×初詢公示里的網下申購總數限制）進行核對，該確定與事實相符合。以上配售對象擬申購金額（擬認購價錢×擬申購數量）不得超過其總資產，并已依據保薦代表人（主承銷商）規定遞交總資產數據信息，該數據真正、精確、合理。以上網下投資者及配售對象自己承擔因違反上述情況服務承諾而引起的所有不良影響”。

（2）投資人需在初詢報價表格中填好“總資產是不是超出本次發行可申購金額限制”和“總資產（萬余元）”。

針對總資產超出本次發行可申購金額限制（本次發行可申購金額限制=配售對象擬認購價錢×400億港元，相同）的配售對象，需在“總資產是不是超出本次發行可申購金額限制”欄目中挑選“是”，然后選擇在“總資產（萬余元）”頻道填好實際總資產額度；針對總資產不得超過本次發行可申購金額限制的配售對象，需在“總資產是不是超出本次發行可申購金額限制”中挑選“否”，并必須要在“總資產（萬余元）”頻道填好實際總資產額度。

投資人解決每一個配售對象填好實際內容的真實性和精確性負責任，保證不會有超總資產認購的情況。

6、網下投資者申請存有下列情形之一的，要被視為無效：

（1）網下投資者未能2023年4月6日（T-5日）12：00時在中國證券業協會進行網下投資者配售對象申請注冊相關工作的；

（2）配售對象名字、股票賬戶、金融機構收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的；該信息不一致的配售對象的價格部分是失效價格；

（3）配售對象的擬申購數量超出400億港元以上部分是失效申請；

（4）配售對象擬申購數量不符50億港元最低總數規定，或是擬申購數量不符10萬股的整數，則其配售對象的申請失效；

（5）未按本公示規定遞交投資人資質審查文件信息；

（6）經核查不符本公告“三、（一）網下投資者參與其中條件和價格規定”列出網下投資者要求的；

（7）保薦代表人（主承銷商）發覺投資人不執行行業管理規定、超出相對應總資產認購的，則其配售對象的認購失效；

（8）被中國證券業協會納入限制名單、出現異常名冊或信用黑名單的網下投資者或配售對象；

（9）依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關規定，沒能在中國基金業協會進行管理員申報和基金備案的私募投資基金。

7、上海錦天城律師事務所將會對本次發行發行與包銷過程進行印證，并提交重點法律意見書。

（五）網下投資者違規操作的處理方法

網下投資者以及管理的配售對象在參加網下詢價時存有以下情形的，保薦代表人（主承銷商）將及時向中國證券業協會匯報交給其解決：

1、申報信息內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的；

2、應用別人帳戶、好幾個帳戶報價的；

3、由他人進行先發證劵網下詢價和認購業務流程，經行政許可事項除外；

4、在詢價采購結束之前泄漏本機構或者自己價格，探聽、搜集、散播別的網下投資者價格，或是網下投資者中間商議報價的；

5、與投資者或主承銷勾結報價的；

6、運用內幕消息、對外公布信息內容報價的；

7、有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的；

8、根據嵌入項目投資等形式虛增資產經營規模獲得不當得利的；

9、接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關方所提供的財務資助、賠償、采購回扣等；

10、未適時調整擬申購數量，其擬申購數量及（或）獲配后持股數不符有關法律法規或監管規定標準的；

11、未適時調整擬申購數量，其擬申購金額超出配售對象資產總額的；

12、未完全履行價格評估和決策制定，及（或）無定價原則的；

13、網上網下與此同時認購的；

14、獲配后沒有遵守限售期等有關約定的；

15、未認真履行價格評估和決策制定，及（或）定價原則不成熟的；

16、提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的；

17、未按時發放繳納申購資金；

18、未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的；

19、向主承銷商遞交的總資產報告等數據庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

20、向中國證券業協會遞交的數據和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

21、別的以任何理由牟取或運輸不當得利或是不獨立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網下發行紀律的情況。

四、明確發行價及合理價格投資人

（一）去除不符合要求的投資人價格

在詢價采購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會對網下投資者的價格資質進行核實，去除不符“三、（一）網下投資者參與其中條件和價格規定”標準的投資人價格。

（二）定價原則

1、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據去除失效價格后初步詢價結論，把所有對符合條件的配售對象的價格依照擬認購價格由高到低順序排序，擬認購價錢同樣的，依照擬認購價錢相匹配配售對象的擬申購數量由少最多順序進行篩選；擬申購數量也同樣的，依照認購時間由后到前順序進行篩選；認購時間同樣的，依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序由后到前順序進行篩選。去除擬認購總產量中價格最大的那一部分，去除比例是對符合條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下，對于該價錢的申請不去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據剩下價格及認購狀況，依照認購價錢從高到低進行篩選、算出每一個價格方面對應的總計認購總產量，綜合性考慮合理認購倍數、外國投資者股票基本面、所在領域、可比公司估值水平、市場情況、募資需求及包銷風險性等多種因素，謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬申購數量。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在2023年4月12日（T-1日）的《發行公告》中公布如下所示信息內容：

（1）同業競爭上市企業二級市場平均市盈率；

（2）去除最大價格一部分后全部網下投資者以及各類網下投資者剩下報價的中位值和加權平均值；

（3）去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產剩下報價的中位值和加權平均值；

（4）網下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬申購數量、發行價明確的重要依據，及其發行價對應的網下投資者超額認購倍數。

3、若發行價相匹配股票市盈率超出同業競爭上市企業二級市場平均市盈率（中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》，詳細描述標價合理化，提醒投資人注意投資風險。

4、若發行價超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值，及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資金剩下價格中位值和加權平均值孰低值的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于認購前公布《投資風險特別公告》，詳細描述標價合理化，提醒投資人注意投資風險。保薦代表人有關分公司將按相關規定參加戰略配售執行投股。

申報價格不少于發行價但未被去除或者未被認定失效的價格為全面價格，合理價格相對應的申請總數為全面申請總數。合理報價的投資人總數不能低于10家；低于10家里的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發售并予以公告，中斷發行后，在證監會允許登記注冊的期限內，且達到會議后事宜監管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發售。

5、在初步詢價期內提供可靠報價的投資人，即可參加且需要參加網下申購。發行價以及明確全過程，可參加此次網下申購的投資人名冊以及對應的申購數量將于2023年4月12日（T-1日）發表的《發行公告》中公布。

五、線下網上搖號

（一）網下申購

此次網下申購的時間為2023年4月13日（T日）的9：30-15：00。2023年4月12日（T-1日）公示的《發行公告》中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購。在參加網下申購時，網下投資者必須要在網下發行平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是確立的發行價，申購數量須提供初步詢價后的合理擬申購數量，并且不超出網下申購總數限制。

網下投資者理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

在網下申購環節，網下投資者不用繳納認購資產，獲配之后在2023年4月17日（T+2日）交納申購資產。

（二）網上搖號

此次網上搖號的時間為2023年4月13日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。投資人擁有1多萬元（含1萬）深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的，可以從T日參加本次發行的網上搖號。在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》（深圳上［2020］343號）等相關規定已開通創業板市場交易管理權限（中國法律、政策法規禁止者以外）。每5，000元總市值可認購一個認購企業，不夠5，000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，申購數量應當為500股或者其整數，但認購限制不能超過在網上原始發售股票數的千分之一，實際網上發行總數將于2023年4月12日（T-1日）的《發行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其T-2此前20個交易日內的每日擁有市值計算，可以同時用以T日認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司開展股票申購。

在網上投資人于認購日2023年4月13日（T日）認購不用交納申購款，2023年4月17日（T+2日）依據中簽結果交納申購款。

參加此次初步詢價的配售對象不得參加網上發行，若配售對象與此同時參加網下詢價和網上搖號的，網上搖號部分是失效認購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網上發行。

參加戰略配售的投資人不得參加網上發行與網下發行，但證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

六、本次發行回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年4月13日（T日）15：00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號狀況于2023年4月13日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確：

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理申購數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示：

1、如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售；

2、2023年4月11日（T-2日）明確發行價后，最后戰略配售數量與原始戰略配售數量差值一部分將最先回拔至網下發行；如出現以上回拔，則2023年4月12日（T-1日）《發行公告》中公布的網下發行總數將較原始網下發行總數有所增加；

3、在網上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍，把不運行回撥機制；若在網上投資人合理認購倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需從線下向在網上回拔，回拔比例是此次公開發行股票數量10%；在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發行股票數量20%；回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次公開發行股票數量70%。前述所說公開發行股票總數理應按照扣減設置限售期的股票數測算，網下投資者因網下發行部分采用占比限購方法而限購的10%的股權不用扣減；

4、若網上搖號不夠，能夠回拔款網下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額認購的情形下，則中斷發售；

5、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網上回拔，中斷發售。

當發生回拔的情況之下，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時運行回撥機制，并且于2023年4月14日（T+1日）在《榮旗工業科技（蘇州）有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》（下稱“《網上申購情況及中簽率公告》”）中公布。

七、網下配售標準及方法

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在做完回拔后，對網下投資者采用類似投資人占比配股形式進行網下配售。實際配股標準如下所示：

1、保薦代表人（主承銷商）及外國投資者將會對提供可靠報價的網下投資者是否滿足保薦代表人（主承銷商）及外國投資者確立的網下投資者規范進行核實，不符配股投資人要求的要被去除，不可以參加網下配售。

2、投資人歸類

保薦代表人（主承銷商）將提供可靠價格積極參加網下申購的合乎配股投資人要求的網下投資者分成下列兩大類，類似投資人配股占比同樣：

（1）證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產（下稱“A類投資人”），其配股比例是RA；

（2）全部并不屬于A類別的對符合條件的網下投資者（下稱“B類投資人”），其配股比例是RB。

3、配股標準和配股比例明確

依照各種網下投資者的配股對應關系RA≥RB。

調節標準：

優先保障不少于回拔后網下發行股票數的70%向A類投資人開展同比例配股，假如A類投資人的合理申購量不夠分配數量，則該合理認購可獲得全額的配股，剩余的部分可以向B類投資人開展配股。向A類及B類投資人配股時，保薦代表人（主承銷商）保證A類投資人的配股不得低于B類投資人，即RA≥RB。

如基本配股后已達到上述規定，一般不做調整。

4、配股數量測算

某一配售對象的獲配股票數=該配售對象的高效申購數量×此類配股占比

保薦代表人（主承銷商）將根據上述規范得到各種投資人的配股數量和獲配股票數。在執行配股環節中，以上全部類似同比例配股在預估配售股票總數時把具體到股票（將要數值中不足1股的一部分舍棄），所產生的零股統一分配給A類投資人中申購數量最大的一個配售對象；若配售對象里沒有A類投資人，則所產生的零股統一分配給B類投資人中申購數量最大的一個配售對象。當申購數量相同的情況下，所產生的零股分給認購時長（認購時間按深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準）最早配售對象。若因為獲配零股造成超過該配售對象的高效申購數量時，則超過一部分次序配股給下一配售對象，直到零股分派結束。

假如線下合理認購總產量相當于此次線下最后發行數量，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將根據配售對象的具體申購數量直接使用配股。

假如線下合理認購總產量低于此次網下發行總數，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發售。

5、線下占比限購

網下發行部分采用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

八、投資人交款

（一）網下投資者交款

2023年4月17日（T+2日）公布的《網下發行初步配售結果公告》將會對提供可靠價格但并未參加認購或者沒有全額認購的投資人目錄公示公告。聲明中得到基本配股的所有線下合理配售對象，需要在2023年4月17日（T+2日）8：30-16：00全額交納申購資產，申購資產應當于2023年4月17日（T+2日）16：00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月19日（T+4日）發表的《榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》（下稱“《發行結果公告》”）中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理價格網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款的，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理方法的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

（二）在網上投資人交款

在網上投資人認購中新股后，應依據《網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年4月17日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

特別提示，線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的認購。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

（三）參加戰略配售的投資人交款

2023年4月7日（T-4日）前（含T-4日），發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃將為保薦代表人（主承銷商）全額交納申購資產。

保薦代表人有關分公司將在2023年4月7日（T-4日）前（含T-4日）全額交納申購資產。如本次發行價錢超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值，及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值和加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。如投股組織吳國創新資本交納的申購資產小于最后獲配金額，吳國創新資本將在2023年4月11日（T-2日）前（含當天）交納差值一部分申購資產。

如本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司把不參與本次發行的戰略配售，保薦代表人（主承銷商）將在T+4日前把它交納的賬款退回。

若參加戰略配售的投資人未能及時全額交納申購款的，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

若參加戰略配售的投資人申購不夠的，最后戰略配售數量與原始戰略配售數量差值一部分將回拔至網下發行。

天衡會計事務所（特殊普通合伙）將會對參加戰略配售的投資人交納的申購資產到帳問題進行檢審，并提交匯算清繳報告。

九、放棄認購及失效股權解決

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，本次發行因線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。保薦代表人（主承銷商）很有可能擔負的主要承銷義務為本次發行數量30%。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細情況請見2023年4月19日（T+4日）發表的《發行結果公告》。

十、中斷發售狀況

本次發行可能會因以下情形中斷：

1、初步詢價完成后，報價的網下投資者嚴重不足10家里的；

2、初步詢價完成后，去除擬認購總產量1%的最高級價格一部分后合理價格投資人嚴重不足10家里的；

3、初步詢價完成后，擬認購總產量不夠初步詢價環節線下原始發行數量的，或清除最大價格一部分后剩下擬認購總產量不夠初步詢價環節線下原始發行數量的；

4、發行價沒有達到外國投資者預估或外國投資者和保薦代表人（主承銷商）就明確發行價無法達成一致意見；

5、預估發行后總的市值不符合確立所選擇的總市值與財務指標分析上市標準的；

6、保薦代表人有關分公司沒有按照《實施細則》以及做出承諾執行投股的；

7、網下申購總產量低于線下原始發行數量的；

8、若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額申購的；

9、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%；

10、投資者在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的；

11、依據《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條，證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發售，對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后，在證監會允許登記注冊的期限內，且達到會議后事宜監管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發售。

十一、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）聯系電話

外國投資者：榮旗工業科技（蘇州市）有限責任公司

法人代表：錢黎明

通訊地址：蘇州園區唯亭雙馬街2號星華產業基地11號

手機聯系人：王桂杰

手機：0512-67630197

保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

法人代表：范力

通訊地址：蘇州園區星陽街5號

手機聯系人：資本市場部

聯系方式：0512-62936311、62936312

外國投資者：榮旗工業科技（蘇州市）有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

2023年3月31日