保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

特別提醒

榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責任公司（下稱“榮旗高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第208號］）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第205號］），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上［2023］100號）（下稱“《實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號）（下稱“《網下發(fā)行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》（深圳上［2018］279號）（下稱“《網上發(fā)行實施細則》”）、中國證券業(yè)協會（下稱“中國證券業(yè)協會”）出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協發(fā)［2023］18號）（下稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網下投資者管理規(guī)則》（中證協發(fā)［2023］19號）（下稱“《網下投資者管理規(guī)則》”）等有關規(guī)定，及其深圳交易所相關股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

吳國證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“主承銷商”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行初步詢價及網下申購都通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站（下稱“平臺網站”）及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺，請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價及網下發(fā)行數字化的具體內容，請查閱深交所網站（www.szse.cn）發(fā)布的《網下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面，詳情如下：

1、此次網下發(fā)行認購日與網上搖號日同是2023年4月13日（T日），在其中，網下申購時間是在9：30-15：00，網上搖號時間是在9：15-11：30，13：00-15：00。投資人在2023年4月13日（T日）進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者，應當按照有關要求在2023年4月6日（T-5日）12：00前申請注冊同時提交審查原材料，申請注冊及遞交審查資料時請登錄光大證券IPO網下投資者資質審查系統軟件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）。

3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人（主承銷商）承擔組織落實；外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行總計招投標。初步詢價和網下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）根據網下發(fā)行平臺網站承擔組織落實；網上發(fā)行根據深圳交易所交易軟件開展。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員和骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設立專項資產管理計劃、保薦代表人有關分公司投股（若有）構成。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售有關情況見本公示“二、戰(zhàn)略配售”。

4、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行累計投標詢價。

5、網下發(fā)行目標：此次網下發(fā)行對象是經中國證券業(yè)協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外投資者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

6、初步詢價：本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年4月7日（T-4日）的9：30-15：00。在相關期限內，對符合條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站填好、遞交認購價格與擬申購數量。

在初步詢價逐漸前一買賣日（2023年4月6日，T-5日）早上8：30至初步詢價日（2023年4月7日，T-4日）當日早上9：30前，網下投資者應當通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站（https：//eipo.szse.cn）遞交定價原則，并提交提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者，不可參加此次詢價采購。

參加詢價采購的網下投資者可向其管理的好幾個配售對象帳戶各自填寫不一樣的價格，每一個網下投資者較多填寫3個價格，且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數，同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交，不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的，應再次執(zhí)行價格決策制定，在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站填寫說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況，并把相關材料歸檔備查簿。

網下投資者申報價格的最小的單位為0.01元；單獨配售對象參加此次網下發(fā)行最低申請數量達到50億港元，申請數量達到50億港元的那一部分一定要10萬股的整數，且不能超過400億港元。

此次網下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數最高為400億港元，約為線下原始發(fā)行數量的50.39%。網下投資者理應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，融合總資產等適時調整申購金額，不可超總資產認購。網下投資者為配售對象填寫的擬申購金額正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當然日，2023年2月28日）資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年3月30日（T-9日）的商品資產總額測算孰低值。

參加此次榮旗高新科技網下詢價的投資人應當2023年4月6日（T-5日）12：00前根據光大證券IPO網下投資者資質審查系統軟件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）遞交承諾書以及相關審查原材料，同時向保薦代表人（主承銷商）給予資金證明審查原材料。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除其存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴禁參加網下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中直接公布。網下投資者違規(guī)參加此次新股上市網下發(fā)行的，應自己承擔所產生的主要責任。

特別提醒一：為推動網下投資者謹慎價格，深圳交易所在網下發(fā)行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網下投資者按下列規(guī)定實際操作：在初步詢價逐漸前一買賣日（2023年4月6日，T-5日）早上8：30至初步詢價日（2023年4月7日，T-4日）當日早上9：30前，網下投資者應當通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站（https：//eipo.szse.cn）遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者，不得參加詢價采購。

網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。

特別提醒二：為推動網下投資者謹慎價格，有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網下投資者總資產，規(guī)定網下投資者按下列規(guī)定實際操作：初步詢價期內，投資人需在價格時在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站（https：//eipo.szse.cn）為擬參加此次認購的配售對象填寫總資產。

投資人需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時調整認購經營規(guī)模，為配售對象填寫的擬申購金額不能超過該配售對象近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當然日，2023年2月28日）資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年3月30日（T-9日）的商品資產總額測算孰低值。

網下投資者一旦價格即視為服務承諾它在光大證券IPO網下投資者資質審查系統軟件遞交的《網下配售對象資產規(guī)模報告》以及相關證明材料中相對應的資產總額額度與其在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站遞交的信息一致；如不一致，所帶來的后果由網下投資者自己承擔。

投資人遞交總資產證明文件，理應達到以下規(guī)定：

①證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達標境外投資者資產投資賬戶等配售對象，應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規(guī)模報告》加蓋單位公章，或通過托管機構出示《網下配售對象資產規(guī)模報告》加蓋公司估值或代管業(yè)務專用章。出示組織正常情況下應填好2023年2月28日配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度；配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的，出示組織正常情況下應填好詢價采購首日前第五個買賣日即2023年3月30日（T-9日）配售對象帳戶資產估值表格中資產總額額度。

②技術專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象，應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規(guī)模報告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應填好2023年2月28日配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產總額額度。

③證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資產管理商品、私募證券投資基金等配售對象，應當由托管機構出示《網下配售對象資產規(guī)模報告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章。如證券等托管機構沒法出示《網下配售對象資產規(guī)模報告》，應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章，及其網下投資者自主出示《網下配售對象資產規(guī)模報告》加蓋單位公章，基金估值表和《網下配售對象資產規(guī)模報告》數據信息應保持一致。出示組織正常情況下應填好2023年2月28日配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度。

7、線下去除占比要求：外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據去除失效價格后初步詢價結論，把所有對符合條件的配售對象的價格依照擬認購價格由高到低順序排序，擬認購價錢同樣的，依照擬認購價錢相匹配配售對象的擬申購數量由少最多順序進行篩選；擬申購數量也同樣的，依照認購時間由后到前順序進行篩選；認購時間同樣的，依照深圳交易所網下發(fā)行平臺網站一鍵生成的配售對象次序由后到前順序進行篩選，去除擬認購總產量中價格最大的那一部分，去除比例是對符合條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）考慮到剩下價格及擬申購數量、合理認購倍數、外國投資者股票基本面、所在領域、可比公司估值水平、市場情況、募資需求及包銷風險性等多種因素，謹慎適時調整發(fā)行價、最后發(fā)行數量、合理價格投資人及合理擬申購數量。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。

合理價格就是指網下投資者的價格不少于外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價，但未做為最大價格一部分被去除，同時滿足外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確且公示的其他要求。在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者即可且需要參加網下申購。保薦代表人（主承銷商）已聘用上海錦天城律師事務所對本次發(fā)行和包銷開展全過程印證，并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規(guī)管理實效性發(fā)布確立建議。

8、項目投資風險防范分配：初步詢價完成后，如外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的網下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值和加權平均值的孰低值，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網上搖號前公布《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”），與此同時保薦代表人（主承銷商）有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

若本次發(fā)行標價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數據平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》。

9、限售期分配：本次發(fā)行的股票中，網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網下發(fā)行部分采用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

參加此次網下發(fā)行中的所有投資人都應根據光大證券IPO網下投資者資質審查系統軟件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）遞交承諾書以及相關審查原材料，同時向保薦代表人（主承銷商）給予資金證明審查原材料?！毒W下投資者承諾函》規(guī)定，網下投資者一旦價格即視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配見本公示“二、戰(zhàn)略配售”。

10、總市值規(guī)定：

網下投資者：以初步詢價逐漸第四個買賣日2023年4月4日（T-6日）為依據日，參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個標準日前20個交易日（含標準日）所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1，000萬余元（含）之上；別的參加本次發(fā)行初步詢價的網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日（含標準日）所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6，000萬余元（含）之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。市值計算標準依照《網下發(fā)行實施細則》實行。

在網上投資人：投資人擁有1多萬元（含1萬）深圳交易所非限售A股股權與非限購存托總市值的，可以從2023年4月13日（T日）參加本次發(fā)行的網上搖號。在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》（深圳上［2020］343號）等相關規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易管理權限（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。每5，000元總市值可認購一個認購企業(yè)，不夠5，000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，申購數量應當為500股或者其整數，但認購限制不能超過此次在網上原始發(fā)售股票數的千分之一，實際網上發(fā)行總數將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年4月11日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均擁有市值計算，可以同時用以2023年4月13日（T日）認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。

11、獨立表述認購意愿：網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

12、本次發(fā)行回撥機制：在網上網下申購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據認購狀況再決定是否運行回撥機制，對線下和網上發(fā)行總數作出調整?；負軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

13、獲配投資人交款與棄購股權解決：線下獲配投資人應依據《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》（下稱“《網下發(fā)行初步配售結果公告》”），按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數，于2023年4月17日（T+2日）16：00前立即全額交納新股認購資產。網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款，并依據標準填好備注名稱。同日獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后，應依據《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公告》（下稱“《網上中簽結果公告》”）保證其資金帳戶在2023年4月17日（T+2日）日終得全額的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

14、中斷發(fā)售狀況：線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十、中斷發(fā)售狀況”。

15、合同違約責任：提供可靠報價的網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月內累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的認購。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

16、此次新股發(fā)行后計劃在科創(chuàng)板上市，該市場具有很高的經營風險。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風險警示高等優(yōu)點，投資人遭遇比較大的經營風險。投資人應深入了解主板市場的項目風險及《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風險，謹慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規(guī)，仔細閱讀本公告的各種具體內容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標準，在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況，并保證其申購數量與未來持倉狀況合乎有關法律法規(guī)及主管機構的相關規(guī)定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關規(guī)定，所產生的一切違規(guī)行為及相關后果由投資人自己承擔。

17、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）服務承諾，截止到本公告發(fā)布日，不會有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關本詢價公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有很大的經營風險，投資人必須深入了解新股上市經營風險，認真研讀外國投資者招股意向書中公布的風險性，并綜合考慮如下所示潛在風險，謹慎參加此次新股上市的估值、價格與投資：

1、依據證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），榮旗高新科技行業(yè)類別為C35“專用設備制造業(yè)”。中證指數有限公司早已發(fā)布領域平均市盈率，請投資人管理決策時參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領域平均市盈率，出現將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率水準重歸、股票下跌給港股投資人產生虧損的風險性。

2、投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規(guī)，仔細閱讀本公告的各種具體內容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標準，在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況，并保證其申購數量與未來持倉狀況合乎有關法律法規(guī)及主管機構的相關規(guī)定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關規(guī)定，所產生的一切違規(guī)行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責任公司首次公開發(fā)行股票不得超過1，334.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯合會表決通過，并且已經證監(jiān)會予以注冊（證監(jiān)批準［2023］419號）。依照證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），集團公司所在領域為C35“專用設備制造業(yè)”。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為光大證券。外國投資者股票簡稱為“榮旗高新科技”，股票號為“301360”，該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價、網下申購及網上搖號。

2、此次擬公開發(fā)行股票1，334.00億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是25.01%，此次發(fā)行后企業(yè)總市值為5，334.00億港元。

原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為200.10億港元，占本次發(fā)行數量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設立專項資產管理計劃預估申購額度不得超過5，065.00萬余元，且申購總數不得超過本次發(fā)行數量10.00%，即133.40億港元。保薦代表人有關分公司原始投股總數（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）為66.70億港元，占本次發(fā)行數量5.00%。

參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數量與原始配股數量差值將依據“六、本次發(fā)行回撥機制”的基本原則開展回拔。

回撥機制運行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數量為793.75億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總數的70.00%；在網上原始發(fā)行數量為340.15億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總數的30.00%。最后線下、網上發(fā)行總計數量達到本次發(fā)行總數扣減最后戰(zhàn)略配售總數，線下及在網上最后發(fā)行數量將依據回拔情況確定。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人（主承銷商）承擔組織落實；外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行總計招投標。初步詢價和網下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）根據網下發(fā)行平臺網站承擔組織落實；網上發(fā)行根據深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年4月7日（T-4日）的9：30-15：00。在相關期限內，投資人應當按照要求根據深圳交易所網下發(fā)行平臺網站（https：//eipo.szse.cn）填好、遞交認購價格與擬申購數量。請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網下申購，根據深圳交易所網下發(fā)行平臺網站價格、查看的時間為初步詢價和網下申購期內每一個買賣日9：30-15：00。

網下投資者應當于2023年4月6日（T-5日）下午12：00時在中國證券業(yè)協會進行配售對象的申請注冊工作任務。

保薦代表人（主承銷商）已依據《管理辦法》、《網下發(fā)行實施細則》、《網下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求，建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、（一）網下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”。

僅有合乎外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的網下投資者規(guī)范標準的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價。不符合相關規(guī)范而參加此次初步詢價的，須自己承擔一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人（主承銷商）將于網下發(fā)行平臺網站里將其設為失效，并且在《發(fā)行公告》中公布有關情況。

報請投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如網下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加初步詢價及配股。

5、本次發(fā)行，外國投資者會進行高管線下項目路演推薦及網上路演推介。外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將在2023年4月12日（T-1日）統籌安排本次發(fā)行網上路演。有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年4月11日（T-2日）發(fā)表的《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上路演公告》（下稱“《網上路演公告》”）。

6、網下投資者申報價格的最小的單位為0.01元；單獨配售對象參加此次網下發(fā)行最低申請數量達到50億港元，申請數量達到50億港元的那一部分一定要10萬股的整數，且不能超過400億港元。投資人應按開展初步詢價，并自主承擔相應的責任。

7、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月12日（T-1日）《發(fā)行公告》中公布網下投資者的價格狀況、關聯企業(yè)審查及私募基金備案審查狀況、發(fā)行價、最后發(fā)行數量高效價格投資人的名冊等相關信息。

8、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于在網上網下申購完成后，依據認購狀況于2023年4月13日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下和網上發(fā)行總數作出調整?；負軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

9、每一配售對象只能選網下發(fā)行或是網上發(fā)行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網上發(fā)行。參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加本次發(fā)行的網上發(fā)行與網下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

10、本次發(fā)行的配股標準請見本公告“七、網下配售標準及方法”。2023年4月17日（T+2日）當天16：00前，網下投資者應依據《網下發(fā)行初步配售結果公告》，向其獲配的配售對象全額的交納新股認購資產。

11、網下投資者存有以下情形的，一經發(fā)現，保薦代表人（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協會匯報：

（1）申報信息內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的；

（2）應用別人帳戶、好幾個帳戶報價的；

（3）由他人進行先發(fā)證劵網下詢價和認購業(yè)務流程，經行政許可事項除外；

（4）在詢價采購結束之前泄漏本機構或者自己價格，探聽、搜集、散播別的網下投資者價格，或是網下投資者中間商議報價的；

（5）與投資者或主承銷勾結報價的；

（6）運用內幕消息、對外公布信息內容報價的；

（7）有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的；

（8）根據嵌入項目投資等形式虛增資產經營規(guī)模獲得不當得利的；

（9）接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關方所提供的財務資助、賠償、采購回扣等；

（10）未適時調整擬申購數量，其擬申購數量及（或）獲配后持股數不符有關法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定標準的；

（11）未適時調整擬申購數量，其擬申購金額超出配售對象資產總額的；

（12）未完全履行價格評估和決策制定，及（或）無定價原則的；

（13）網上網下與此同時認購的；

（14）獲配后沒有遵守限售期等有關約定的；

（15）未認真履行價格評估和決策制定，及（或）定價原則不成熟的；

（16）提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的；

（17）未按時發(fā)放繳納申購資金；

（18）未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的；

（19）向主承銷商遞交的總資產報告等數據庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（20）向中國證券業(yè)協會遞交的數據和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（21）別的以任何理由牟取或運輸不當得利或是不獨立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網下發(fā)行紀律的情況。

12、本公告只對本次發(fā)行中關于發(fā)售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認真閱讀2023年3月31日（T-8日）刊登于深交所網站（http：//www.szse.cn）及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《招股意向書》。

一、本次發(fā)行的相關情況

（一）發(fā)行方式

1、榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責任公司首次公開發(fā)行股票不得超過1，334.00億港元人民幣普通股（A股）申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯合會表決通過，并且已經中國保險監(jiān)督管理委員會予以注冊（證監(jiān)批準［2023］419號）。外國投資者股票簡稱為“榮旗高新科技”，股票號為“301360”，該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價、網下申購及網上搖號。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股、線下向對符合條件的網下投資者詢價采購配股與在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售相結合的方式進行。除發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設立專項資產管理計劃和保薦代表人有關分公司投股（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值）外，本次發(fā)行不分配積極向外界投資人的配股，保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

3、本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發(fā)行的投資者，包含經中國證券業(yè)協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外投資者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者，網下投資者的實際規(guī)范請見本公告“三、（一）網下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

4、上海錦天城律師事務所將會對本次發(fā)行與包銷過程進行全過程印證，并提交重點法律意見書。

（二）公開發(fā)行新股數量及老股轉讓分配

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股（下稱“增發(fā)新股”）1，334.00億港元。本次發(fā)行不設置老股轉讓。

（三）線下、網上發(fā)行數量和戰(zhàn)略配售

1、此次擬公開發(fā)行股票1，334.00億港元，發(fā)行股份占本次發(fā)行結束后公司股權數量的比例為25.01%。此次發(fā)行后總市值為5，334.00億港元。

2、原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為200.10億港元，占本次發(fā)行數量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設立專項資產管理計劃預估申購額度不得超過5，065.00萬余元，且申購總數不得超過本次發(fā)行數量10.00%，即133.40億港元。保薦代表人有關分公司原始投股總數（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）為66.70億港元，占本次發(fā)行數量5.00%。

（下轉C2版）