證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-011

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、合同簽訂的基本情況

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“凱龍股份”或“公司”）于2023年3月29日召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認購合同的議案》，同意公司與中荊投資控股集團有限公司（以下簡稱“中荊集團”）、邵興祥分別簽訂《關于湖北凱龍化工集團股份有限公司之附條件生效的股份認購合同》（以下簡稱“股份認購合同”或“本合同”）。

　　二、股份認購合同的主要內容

　　（一）合同主體、簽訂時間

　　2023年3月29日，公司與中荊集團、邵興祥分別簽訂了《關于湖北凱龍化工集團股份有限公司之附條件生效的股份認購合同》，合同主體如下：

　　甲方：中荊集團、邵興祥

　　乙方：凱龍股份

　　（二）認購股份數量及金額

　　1、本次發行股票擬募集資金不超過人民幣85,000萬元（含本數），甲方擬以現金認購本次發行的股份，具體認購股份數量為甲方認購金額除以發行價格的數字取整（計算結果舍去小數后取整數）。甲方擬認購金額如下：

　　2、如本次發行股票數量因監管政策變化或根據發行注冊文件的要求予以調減的，甲方同意進行相應調減。

　?。ㄈ┱J購價格和認購方式

　　1、認購價格

　　本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次發行通過詢價方式確定發行價格，且發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）的80%。

　　甲方不參與本次發行的市場詢價過程，但接受其他發行對象申購競價結果并與其他發行對象以相同價格認購本次發行的股票。若本次發行出現無申購報價或未有有效報價等情形，則甲方同意以發行底價認購本次發行的股票。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行價格將相應調整。

　　2、認購方式

　　甲方以人民幣現金方式認購乙方本次發行的股份。

　?。ㄋ模┲Ц稌r間和支付方式

　　甲方同意在本次發行取得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊的批文，且收到乙方或本次發行保薦機構（主承銷商）發出的認股款繳納通知之日起3日內，以現金方式將股份認購款足額匯入保薦機構（主承銷商）為本次發行專門開立的賬戶。經會計師事務所驗資完畢并扣除相關發行費用后，再劃入乙方開立的募集資金專項存儲賬戶。

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　　甲方認購乙方本次發行的股份為有限售條件的人民幣普通股，自本次發行結束之日起十八個月內不得轉讓。

　?。┖贤l件

　　本合同經甲乙雙方簽字并加蓋公章后成立，在下述條件全部滿足后生效：

　　1、本次發行經乙方董事會、股東大會決議合法通過；

　　2、本次發行方案經國資主管部門審核通過；

　　3、本次發行經深圳證券交易所審核通過并取得中國證監會同意注冊的批文。

　?。ㄆ撸┖贤慕K止

　　1、除本合同另有約定外，發生下列任何情形之一時，本合同終止：

　?。?）本次發行未獲得乙方董事會或股東大會通過；

　?。?）本次發行未獲得深圳證券交易所審核通過或中國證監會同意注冊；

　?。?）乙方根據實際情況及相關法律法規，認為本次發行已不能達到發行目的或出現特殊情況，從而主動撤回申請材料、取消本次發行或單方終止本合同；

　　（4）雙方協商一致終止本合同；

　?。?）合同一方嚴重違反本合同約定，以致本合同目的無法實現；

　?。?）依據中國有關法律規定應終止本合同的其他情形。

　　乙方根據上述第（1）項、第（2）項、第（3）項或第（6）項情形可單方終止本合同，本合同自乙方終止合同通知書送達給甲方之日起自動終止。

　　2、如因甲方違約導致本合同終止的，甲方應按照本合同第九條約定承擔相應的違約責任。

　　（八）違約責任

　　1、除不可抗力原因外，任何一方不履行或不及時、不適當履行本合同項下其應履行的任何義務，或違反其在本合同項下所作承諾或保證的，或所作承諾或保證存在虛假記載、重大遺漏的，視為違約。違約方的違約責任按如下方式承擔：

　?。?）本合同已具體約定違約責任承擔情形的適用相關約定；

　　（2）本合同未具體約定違約責任情形的，違約方應全額賠償守約方因違約行為而遭受的全部損失、承擔的任何責任和/或發生的任何合理費用（包括合理的中介費用及差旅費等）。

　　2、如因本合同第六條（合同終止條款）第一款第（1）項、第（2）項、第（3）項、第（4）項或第（6）項的約定終止，且甲方和乙方按本合同約定已履行相關義務的，則甲方和乙方互不承擔違約責任。

　　三、備查文件

　　1、《湖北凱龍化工集團股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議》；

　　2、公司與中荊集團、邵興祥分別簽署的《關于湖北凱龍化工集團股份有限公司之附條件生效的股份認購合同》。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-013

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于向特定對象發行A股股票攤薄即期

　　回報、填補回報措施

　　及相關主體承諾的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）事項已經公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過，尚需經國資主管部門批準、公司股東大會審議通過以及深圳證券交易所審核通過并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出予以注冊決定后方可實施。

　　根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等文件的有關規定，公司就本次向特定對象發行A股股票對即期回報可能造成的攤薄影響進行了分析，并結合實際情況提出了具體的填補回報措施。具體情況如下：

　　一、本次發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

　　公司本次發行擬募集資金總額不超過85,000萬元（含本數），發行數量不超過117,283,150股（含本數）。本次發行完成后，公司總股本將有一定幅度增加，從而可能導致公司發行當年利潤增長幅度低于股本擴張幅度，公司每股收益和凈資產收益率等指標在發行后一定期間內可能會被攤薄，公司存在由于本次發行新增股份而使發行當年每股收益和凈資產收益率低于上一年度的風險。

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　　在測算本次發行對即期回報攤薄的影響時，主要基于以下假設進行：

　　1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況及公司經營環境等方面沒有發生重大變化；

　　2、不考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響；

　　3、假設本次發行數量為117,283,150股，募集資金總額為85,000萬元，未考慮發行費用影響，該發行數量僅為公司估計，最終以中國證監會同意注冊的股份數量和實際募集資金規模為準；

　　4、假設本次發行于2023年9月底實施完畢（此假設僅用于測算本次發行對公司即期回報攤薄的影響，最終完成時間將以取得中國證監會同意本次發行注冊批復后的實際完成時間為準）；

　　5、由于公司2022年度審計工作尚未完成，故假設公司2023年業績按2022年度業績預告區間平均值測算，即2023年度歸屬于母公司股東凈利潤為16,000萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為9,000萬元；

　　6、在預測公司總股本時，以截至2022年12月31日公司總股本390,413,834股為基礎，不考慮除本次發行股數之外的其他因素（如資本公積轉增股本、股權激勵、股票回購注銷、可轉債轉股等）在2022年12月31日之后對股本的影響；

　　7、不考慮2022年度利潤分配政策的影響；

　　8、公司2021年限制性股票激勵計劃僅考慮首次授予的影響，不考慮已授予限制性股票的回購、解鎖及稀釋的影響。

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　　基于上述假設，本次發行對公司即期回報攤薄的影響測算如下：

　　注：每股收益指標根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的有關規定進行計算。

　　由上表可見，本次發行對公司即期回報存在攤薄的風險。

　　二、關于本次發行股票攤薄即期回報的風險提示

　　本次發行完成后，公司總股本和凈資產將會相應增加，資本實力和抗風險能力將得到較大幅度提升。然而，本次發行募集資金到位后，公司募投項目建設需要一定的過程，募投項目效益顯現需要一定的時間，在總股本和凈資產均增加的情況下，短期內公司每股收益和加權平均凈資產收益率等指標有可能會出現一定幅度的下降，特此提醒投資者關注本次發行可能攤薄股東即期回報的風險。

　　同時，公司在測算本次發行對即期回報攤薄影響時，對2023年度歸屬于母公司股東的凈利潤以及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤的假設分析并非公司盈利預測，為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報措施亦不等同于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任，提請廣大投資者注意。

　　三、本次發行的必要性和合理性

　　本次發行募集資金總額不超過85,000萬元（含本數），扣除發行費用后擬用于葫蘆島凌河化工集團有限責任公司電子雷管生產線技術改造項目、荊門市東寶區凱龍礦業股份有限公司年產500萬噸精細化工用灰巖生產線建設項目、母公司工業炸藥及制品生產線智能化技術改造項目及補充流動資金。上述募集資金投資項目符合國家相關產業政策以及公司所處行業發展趨勢和未來發展規劃，具有良好的市場前景和經濟效益，有利于提升公司的盈利能力和行業地位，符合公司及全體股東的利益，具體分析詳見公司已披露的《湖北凱龍化工集團股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

　　公司業務主要包括民爆器材、硝酸銨及復合肥等化工產品、礦業產品、工程爆破服務及現代物流五大板塊。本次發行募集資金投資項目主要圍繞公司民爆器材和礦業產品板塊業務開展，項目建成后，有利于進一步穩固公司原有業務基礎，提升公司綜合競爭力和行業地位。本次發行完成后，公司的業務范圍保持不變。

　?。ǘ┕緩氖履技Y金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　公司在長期的經營實踐中，通過自主研發以及與科研院所、企業等合作，始終緊跟技術發展趨勢，技術水平處于行業領先地位；同時，公司擁有一支在民爆器材、礦業等產品生產方面的一流技術團隊及管理團隊，相關人員均在行業內工作多年，具有豐富的行業經驗，為本次投資項目實施提供充分的人員保障；在市場方面，公司在持續鞏固其湖北市場優勢地位的同時，近年來通過外延式擴展等方式積極提高省外市場份額。另外，公司具有完整的產業鏈，能夠很好的從源頭把控原材料的質量和成本，使得公司在未來市場競爭中具有較強的競爭優勢，有利于公司不斷提升行業影響力和市場占有率。

　　因此，公司具有從事本次募投項目所必須的人員、技術、市場儲備。

　　五、公司填補本次發行股票即期回報攤薄的具體措施

　　為保證本次募集資金有效使用，有效防范即期回報被攤薄的風險，公司擬通過積極實施募投項目、嚴格執行募集資金管理制度、加強經營管理和內部控制、持續完善利潤分配政策等措施，不斷提升資產質量、增加營業收入、增厚未來收益、實現可持續發展，以填補回報。具體措施如下：

　?。ㄒ唬┓e極實施募投項目，提升公司綜合競爭力和盈利水平

　　近年來，民爆行業始終堅持實施《工業和信息化部關于推進民爆行業高質量發展的意見》和《“十四五”民用爆炸物品行業安全發展規劃》確定的目標任務，推動行業轉型升級，實現行業安全發展、高質量發展。截至目前，民爆行業一體化服務發展不斷深入，產能布局、產品結構持續優化，行業智能制造水平、安全生產水平和科技創新能力不斷提高。

　　本次募集資金投資項目緊密圍繞公司現有主營業務設計，符合行業發展趨勢。公司將嚴格按照董事會及股東大會審議通過的募集資金用途實施項目，加快推進募投項目實施進程，充分發揮募投項目與公司現有業務的協同作用，確保募投項目順利實施，盡快實現項目預期收益。

　?。ǘ┘訌娔技Y金管理，保證募集資金合理合法使用

　　為強化募集資金管理，保證募集資金合理規范使用，維護投資者的權益，公司已按照相關法律法規規定，制定了《湖北凱龍化工集團股份有限公司募集資金管理制度》，明確規定公司對募集資金實行專戶存儲制度，并由保薦機構、存管銀行、公司三方共同監管，確保募集資金按照承諾用途和金額使用。

　　本次發行完成后，募集資金將按照相關制度要求存放于董事會批準的專項賬戶中，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。公司未來將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設計更合理的資金使用方案，全面有效地控制公司經營和管控風險，提升經營效率和盈利能力。

　?。ㄈ┘訌娊洜I管理和內部控制，提升運營效率和效果

　　在運用本次募集資金改善公司資本結構，進一步提升公司在民爆行業競爭力的同時，公司將繼續加強日常經營管理，更加注重內部控制制度的建設和有效執行，從而保障經營管理的合法合規性、營運的效率與效果。

　?。ㄋ模┍３趾蛢灮麧櫡峙渲贫?，強化投資者回報機制

　　為完善公司利潤分配政策，有效維護投資者的合法權益，公司已根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等規定的要求，在《公司章程》中對利潤分配政策進行了明確規定，并制定了《湖北凱龍化工集團股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃》，建立了股東回報規劃的決策、監督和調整機制。

　　本次發行完成后，公司將嚴格執行利潤分配的相關制度，保持利潤分配政策的連續性與穩定性，重視對投資者的合理回報。

　　六、相關主體對公司本次發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾

　?。ㄒ唬榇_保公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司全體董事、高級管理人員作出如下承諾：

　　1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

　　2、對本人的職務消費行為進行約束。

　　3、不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。

　　4、支持由董事會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　　5、若公司未來推出股權激勵，承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　　6、切實履行公司制定的有關填補回報的措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔相應的法律責任。

　?。ǘ榇_保公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東及其一致行動人作出如下承諾：

　　1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。

　　2、若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意自愿接受中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構對本單位/本人做出相關處罰或采取相關監管措施，并愿意依法承擔相應的法律責任。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-017

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于向銀行申請并購貸款的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第八屆董事會第二十三次會議，審議并通過了《關于向銀行申請并購貸款的議案》，現將具體事項公告如下：

　　一、公司并購事項基本情況

　　公司于2022年4月30日召開了第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關于擬購買馬克西姆化工（山東）有限責任公司部分股權的議案》，同意公司受讓馬克薩姆國際有限公司（以下簡稱“馬克薩姆”）所持有馬克西姆化工（山東）有限責任公司（以下簡稱“馬克西姆”）56.72518%股權（依據馬克西姆章程約定，馬克薩姆實際持有馬克西姆51.1%權益），本次交易價格經各方協商確定預計不超過人民幣9,000萬元，按協商當日匯率7.19元換算后預計不超過12,517,385.25歐元。收購完成后公司享有馬克西姆51.1%權益，馬克西姆為公司控股子公司。

　　上述股權購買價款分兩期支付，第一筆款項應于交割日向公司與馬克薩姆共同設立的監管賬戶支付1,529,902.64歐元，在標的股權轉讓所涉及的市監局登記、外匯登記及稅務申報完成后立即從監管賬戶釋放至馬克薩姆的銀行賬戶；第二筆款項應在股權轉讓協議生效日起的第一周年日向馬克薩姆支付10,987,482.61歐元。具體內容詳見公司于2022年5月5日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《關于擬購買馬克西姆化工（山東）有限責任公司部分股權的公告》（2022-032）。

　　二、本次擬申請并購貸款的基本情況

　　根據公司的經營戰略和融資要求，公司擬向中國建設銀行股份有限公司荊門分行申請不超過人民幣6,000.00萬元的并購貸款，用于支付前述第二筆股權購買價款。該并購貸款的貸款額度、貸款利率、貸款期限以及貸款條件以中國建設銀行股份有限公司荊門分行批復為準，具體內容以簽訂的相關合同內容為準。

　　本次申請并購貸款事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據相關法律法規及《公司章程》等有關規定，該事項無需提交股東大會審議。為提高經營決策效率，董事會授權公司法定代表人簽署與上述并購貸款事項相關的法律合同及文件，授權公司財務中心具體辦理并購貸款相關手續。

　　三、對公司的影響

　　公司本次申請并購貸款是基于公司實際經營情況的需求，符合公司結構化融資安排，有助于公司后續的資金使用規劃和更好地支持公司業務拓展。

　　目前公司經營狀況良好，具備較好的償債能力，本次申請并購貸款不會給公司帶來重大財務風險，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　公司第八屆董事會第二十三次會議決議。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-015

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于最近五年被證券監管部門和交易所

　　處罰或采取監管措施情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定和要求，不斷完善公司法人治理結構，提高公司規范運作水平，促進公司持續、穩定、健康發展。

　　鑒于公司擬向深圳證券交易所申請向特定對象發行A股股票，現將公司最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況公告如下：

　　一、最近五年內被證券監管部門和交易所處罰的情況

　　公司最近五年不存在被證券監管部門和深圳證券交易所處罰的情況。

　　二、最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施及其整改情況

　　最近五年，公司共收到深圳證券交易所出具的1份關注函、4份問詢函及1份監管函，收到湖北證監局出具的1份監管關注函，具體情況如下：

　　1、2018年6月22日，公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關于對湖北凱龍化工集團股份有限公司的問詢函》（中小板問詢函[2018]第500號），該問詢函對公司2018年6月21日披露的控股股東一致行動人邵興祥質押其股份的事項表示關注，要求公司詳細說明相關問題。

　　公司已就問詢函中提及事項作出了詳細回復。

　　2、2019年4月19日，公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關于對湖北凱龍化工集團股份有限公司的問詢函》（中小板問詢函[2019]第185號），該問詢函對公司參與的氫能源項目表示關注，要求公司詳細說明相關問題。

　　公司已就問詢函中提及事項作出了詳細回復并公告。

　　3、2019年6月24日，公司收到到深圳證券交易所中小板公司管理部《關于對湖北凱龍化工集團股份有限公司2018年年報的問詢函》（中小板年報問詢函[2019]第414號），該問詢函對公司2018年年報披露相關問題表示關注，要求公司對相關問題進行核查并進行說明。

　　公司已就問詢函中提及事項進行了核查，并作出了詳細回復及公告。

　　4、2020年1月10日，公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部《關于對湖北凱龍化工集團股份有限公司的關注函》（中小板關注函[2020]第34號），要求公司就2020年1月3日公告的《關于擬收購資產的公告》相關問題進行補充披露。

　　公司收到關注函后高度重視，針對關注函中所提及問題逐項進行核查，并已作出了詳細回復和公告。

　　5、2020年6月24日，公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部出具的《關于對湖北凱龍化工集團股份有限公司2019年年報的問詢函》（中小板年報問詢函【2020】第226號），該問詢函對公司支付給山東天寶化工股份有限公司的資產購買預付款、深圳道格二十六號投資合伙企業（有限合伙）和湖北高融凱產業基金合伙企業（有限合伙）解散并清算的情況以及公司2019年年報披露的相關財務問題表示關注，要求公司對相關問題進行核查并進行說明。

　　公司已就問詢函中提及事項進行了核查，并作出了詳細回復及公告。

　　6、2020年11月18日，公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部出具的《關于對湖北凱龍化工集團股份有限公司的監管函》（中小板監管函【2020】第147號），該監管函對公司向山東天寶化工股份有限公司提供財務資助事項未及時履行審議程序提出關注，并要求公司對相關問題進行整改。

　　公司已就監管函提及事項及時進行了整改，并認真學習相關法律法規，規范運作。

　　7、2020年12月10日，公司收到湖北證監局出具的《湖北證監局關于對湖北凱龍化工集團股份有限公司的監管關注函》（鄂證監公司字[2020]53號），該監管關注函對公司向山東天寶化工股份有限公司提供財務資助事宜未及時履行審議程序表示關注，并要求公司對相關問題進行整改并出具整改報告。

　　公司已就監管函提及事項及時進行了整改，并認真學習相關法律法規，規范運作，同時向湖北證監局提交了整改報告。

　　除上述情況外，公司最近五年不存在其他被證券監督管理部門和交易所處罰或采取監管措施的情形。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-012

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于本次向特定對象發行A股股票涉

　　及關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次向特定對象發行事項尚需履行國資主管部門審批程序、公司股東大會審議通過、深圳證券交易所審核通過并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊。本次向特定對象發行方案能否獲得相關的批準，以及獲得相關批準的時間存在不確定性。

　　2、公司于2023年3月29日召開第八屆董事會第二十三次會議、第八屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案》，公司本次向特定對象發行A股股票涉及的關聯交易事項尚須提交股東大會審議批準，關聯股東將回避表決。

　　一、關聯交易概述

　　（一）關聯交易基本情況

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“凱龍股份”或“公司”）擬向特定對象發行A股股票不超過117,283,150股（含本數），未超過本次發行前公司股本總數的30%，對應募集資金總額不超過85,000萬元（含本數），最終發行數量以中國證監會同意注冊的數量為準。

　　本次發行的對象為包括公司控股股東中荊投資控股集團有限公司（以下簡稱“中荊集團”）及其一致行動人邵興祥在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，截至本預案公告日，尚未確定本次發行除中荊集團和邵興祥外的發行對象。

　　中荊集團和邵興祥的認購方式及擬認購金額如下表所示：

　?。ǘ╆P聯關系

　　截至本公告披露日，中荊集團持有公司股份59,792,682股，持股比例為15.29%，為公司控股股東。邵興祥持有公司股份40,701,864股，持股比例為10.41%，并擔任公司董事長，且為公司控股股東中荊集團的一致行動人。

　　上述2名發行對象認購本次發行股份構成關聯交易。

　　（三）審批程序

　　本次向特定對象發行已經公司2023年3月29日召開的第八屆董事會第二十三次會議、第八屆監事會第十四次會議審議通過。上述關聯交易在提交公司董事會審議前已經獲得公司獨立董事的事前認可。董事會審議關聯交易相關議案時，獨立董事亦發表了同意上述關聯交易的獨立意見。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

　　二、關聯方基本情況

　?。ㄒ唬┲星G投資控股集團有限公司

　　1、基本信息

　　2、股權控制關系

　　中荊集團的股權結構如下圖所示：

　　3、主營業務及最近三年的經營情況

　　中荊集團成立于2015年6月16日，作為市級國有資本投資運營公司，主要負責全市產業基金組建管理、產業股權投融資、國有資本運營等，推動荊門市七大主導產業發展。公司經營范圍：股權投資及管理，對農林牧漁業、制造業、采礦業、電力熱力供應業、建筑業、金融業、軟件和信息技術服務業的項目投資及管理，短期財務性投資，資本投資咨詢服務。

　　4、最近一年簡要財務報表

　　單位：萬元

　　注：上表數據為中荊集團2021年度經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并報表財務數據。

　　5、關聯關系

　　截至本公告披露日，中荊投資持有公司股份59,792,682股，持股比例為15.29%，為公司控股股東。

　　6、誠信情況

　　經查詢“中國執行信息公開網”，中荊集團未被列入失信被執行人。

　?。ǘ┥叟d祥

　　1、基本信息

　　邵興祥先生，中國國籍，身份證號碼：420800195709******，住所為湖北省荊門市東寶區。

　　2、關聯關系

　　截至本公告披露日，邵興祥持有公司股份40,701,864股，持股比例為10.41%，為公司控股股東的一致行動人，并擔任公司董事長。

　　3、誠信情況

　　經查詢“中國執行信息公開網”，邵興祥未被列入失信被執行人。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本次關聯交易的標的為公司本次發行的人民幣普通股（A股）股票。

　　四、關聯交易的定價政策及定價依據

　　本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日。本次發行通過詢價方式確定發行價格，且發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）的80%。

　　公司控股股東中荊集團及其一致行動人邵興祥不參與本次向特定對象發行股票的市場詢價過程，但接受其他發行對象申購競價結果，并與其他發行對象以相同價格認購本次發行的股票。若本次發行出現無申購報價或未有有效報價等情形，則中荊集團和邵興祥將按本次發行的發行底價認購本次發行的股票。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行價格將相應調整。

　　五、附條件生效的股份認購合同的主要內容

　　附條件生效的股份認購合同的具體內容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關于與特定對象簽訂附條件生效的股份認購合同的公告》。

　　六、關聯交易的目的和對公司的影響

　　本次向特定對象發行股票募集資金扣除發行費用后全部用于電子雷管生產線技術改造項目、年產500萬噸精細化工用灰巖生產線建設項目、工業炸藥及制品生產線智能化技術改造項目及補充流動資金。

　　本次向特定對象發行股票不會對公司的業務結構產生重大影響，不會對公司高級管理人員結構造成重大影響，不會導致公司的控制權發生變化。

　　本次發行完成后，公司的總資產及凈資產均得到較大幅度的增加，公司資產負債率將有所下降，整體財務狀況得到改善，從而可增強公司抵御財務風險的能力。募集資金投資項目的實施，有利于公司擴大業務規模，提升競爭實力，對公司的可持續發展能力和盈利能力起到良好的促進作用。

　　七、獨立董事事前認可和獨立意見

　?。ㄒ唬┦虑罢J可意見

　　獨立董事就公司第八屆董事會第二十三次會議審議的向特定對象發行A股股票及本次發行涉及關聯交易的相關議案發表事前認可意見如下：

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律、法規及規范性文件的規定，公司具備向特定對象發行A股股票的資格和條件。公司本次向特定對象發行A股股票涉及的關聯交易公平、公正、公開，符合公司和全體股東的利益，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定。

　　我們一致同意提交公司董事會審議。

　　（二）獨立意見

　　獨立董事就公司第八屆董事會第二十三次會議審議的向特定對象發行A股股票及本次發行涉及關聯交易的相關議案發表獨立意見如下：

　　1、參與本次認購的關聯方符合公司本次向特定對象發行股票認購對象資格；

　　2、公司與關聯方簽訂的附條件生效的股份認購合同，定價公允，條款設置合理合法，不存在損害公司和全體股東利益的情形；

　　3、公司董事會審議本次向特定對象發行股票的相關議案時，關聯董事均回避表決，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　因此，我們認為本次向特定對象發行股票形成的關聯交易，符合公開、公平、公正、自愿、誠信原則，同意將本次關聯交易提交公司股東大會審議。

　　八、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、公司第八屆監事會第十四次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司第八屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見；

　　4、獨立董事關于公司第八屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見；

　　5、公司與中荊集團、邵興祥分別簽署的《關于湖北凱龍化工集團股份有限公司之附條件生效的股份認購合同》。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-014

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于本次向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者

　　提供財務資助或補償的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了關于向特定對象發行A股股票的相關議案，現就本次向特定對象發行股票公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事宜承諾如下：

　　“公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的情形?！?/p>

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-009

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　第八屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”））第八屆監事會第十四次會議于2023年3月26日以電話、電子郵件的方式發出會議通知，并于2023年3月29日以現場審議和通訊表決相結合方式召開，會議應參加表決的監事為6名，實際參加會議表決的監事為6名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律法規和規范性文件的規定和要求，經認真逐項對照自查，認為公司符合向特定對象發行A股股票的條件。

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、逐項審議并通過了《關于公司向特定對象發行A股股票方案的議案》

　　為了進一步優化公司資本結構，增強公司市場競爭力，實現公司可持續發展，公司擬向特定對象發行股票，具體方案如下：

　?。?）發行股票的種類

　　本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股）

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　?。?）發行股票的面值

　　本次向特定對象發行的股票每股面值為人民幣1.00元

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　（3）發行方式和發行時間

　　本次發行采取向特定對象發行股票的方式，在獲得深圳證券交易所審核通過并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊后的有效期內選擇適當時機向不超過35名特定對象發行股票。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　（4）發行數量

　　本次向特定對象發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格確定，同時不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過117,283,150股（含本數）。若公司在本次發行的董事會決議公告日至發行期首日期間發生送股、資本公積金轉增股本、股權激勵、股票回購注銷或其他導致公司股本總額發生變更的事項，則本次發行股票數量上限將相應調整。本次發行最終的數量上限以中國證監會關于本次發行的同意注冊批復為準。在前述范圍內，最終發行數量將由公司董事會根據公司股東大會的授權及中國證監會和深圳證券交易所的相關規定、發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　?。?）發行對象及認購方式

　　本次發行的對象為包括公司控股股東中荊投資控股集團有限公司（以下簡稱“中荊集團”）及其一致行動人邵興祥在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，其中，中荊集團擬認購金額不低于人民幣5,000萬元且不高于12,000萬元（上下限均含本數），邵興祥擬認購金額不低于人民幣4,000萬元且不高于8,000萬元（上下限均含本數），認購股票數量不超過本次向特定對象發行股票數量上限。

　　除中荊集團和邵興祥外的其他發行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及其他符合法律法規規定的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

　　除中荊集團和邵興祥外，本次發行的其他發行對象尚未確定。具體發行對象將在本次發行申請獲得深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據發行對象申購情況以競價方式確定。

　　本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式認購本次發行的股票。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　?。?）發行價格及定價方式

　　本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次發行通過詢價方式確定發行價格，且發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）的80%。

　　公司控股股東中荊集團及其一致行動人邵興祥不參與本次向特定對象發行股票的市場詢價過程，但接受其他發行對象申購競價結果，并與其他發行對象以相同價格認購本次發行的股票。若本次發行出現無申購報價或未有有效報價等情形，則中荊集團和邵興祥將按本次發行的發行底價認購本次發行的股票。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行價格將相應調整。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　?。?）限售期安排

　　發行對象通過本次發行認購的股份自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓，中荊集團和邵興祥認購的本次發行的股票，18個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次向特定對象發行股票結束后，由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。

　　發行對象因本次發行股票所獲得的公司股份在鎖定期屆滿后減持，還需遵守中國證監會、深圳證券交易所等監管部門的相關規定。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　（8）上市地點

　　本次向特定對象發行的股票將申請在深圳證券交易所上市。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　?。?）募集資金用途

　　本次向特定對象發行股票，募集資金總額不超過人民幣85,000萬元，扣除發行費用后的募集資金將用于以下項目：

　　單位：萬元

　　本次發行募集資金到位之前，若公司根據項目建設需要，利用自籌資金進行前期投入，在募集資金到位之后將予以置換。若本次發行實際募集資金金額（扣除發行費用后）少于上述項目擬投入募集資金總額，公司將按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　（10）發行前滾存的未分配利潤安排

　　本次向特定對象發行股票完成后，公司發行前的滾存未分配利潤由本次發行完成后的全體股東按本次發行完成后的持股比例共享。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　?。?1）本次發行決議的有效期

　　本次向特定對象發行股票的決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票預案的議案》

　　本預案具體內容詳見與本公告同日載于制度信息披露媒體的《湖北凱龍化工集團股份有限公司向特定對象發行A股股票預案》。

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　4、審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

　　《湖北凱龍化工集團股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》全文詳見與本公告同日刊載于指定信息披露媒體的相關公告。

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　5、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　《湖北凱龍化工集團股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集資金使用情況報告》全文詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的相關公告。

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　6、審議通過了《關于本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案》

　　具體內容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關于本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的公告》。

　　公司獨立董事劉捷、婁愛東、喬楓革、王曉清事前認可并發表了同意本項議案的獨立意見。

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　7、逐項審議并通過了《關于公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認購合同的議案》

　　本議案逐項表決情況如下：

　?。?）關于與中荊投資控股集團有限公司簽訂附條件生效的股份認購合同的議案

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。?）關于與邵興祥簽訂附條件生效的股份認購合同的議案

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關于與特定對象簽訂附條件生效的股份認購合同的公告》。

　　8、審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關主體承諾的議案》

　　根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等文件的有關規定，公司就本次向特定對象發行A股股票對即期回報可能造成的攤薄影響進行了分析，并結合實際情況提出了具體的填補回報措施，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事和高級管理人員對前述填補措施的切實履行作出了相應承諾。

　　具體內容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關主體承諾的公告》。

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　9、審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》

　　具體內容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《湖北凱龍化工集團股份有限公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　10、審議通過了《關于未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃的議案》

　　具體內容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《湖北凱龍化工集團股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃》。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　《湖北凱龍化工集團股份有限公司第八屆監事會第十四次會議決議》。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司監事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-008

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　第八屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“凱龍股份”）第八屆董事會第二十三次會議于2023年3月26日以電話、電子郵件的方式發出會議通知，并于2023年3月29日以現場審議和通訊表決相結合方式召開，會議應參加表決的董事為11名，實際參加會議表決的董事為11名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》，關聯董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛東、劉哲回避了表決

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律法規和規范性文件的規定和要求，經認真逐項對照自查，認為公司符合向特定對象發行A股股票的條件。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、逐項審議并通過了《關于公司向特定對象發行A股股票方案的議案》，關聯董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛東、劉哲回避了表決

　　為了進一步優化公司資本結構，增強公司市場競爭力，實現公司可持續發展，公司擬向特定對象發行股票，具體方案如下：

　?。?）發行股票的種類

　　本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股）

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　?。?）發行股票的面值

　　本次向特定對象發行的股票每股面值為人民幣1.00元

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　?。?）發行方式和發行時間

　　本次發行采取向特定對象發行股票的方式，在獲得深圳證券交易所審核通過并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊后的有效期內選擇適當時機向不超過35名特定對象發行股票。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　?。?）發行數量

　　本次向特定對象發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格確定，同時不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過117,283,150股（含本數）。若公司在本次發行的董事會決議公告日至發行期首日期間發生送股、資本公積金轉增股本、股權激勵、股票回購注銷或其他導致公司股本總額發生變更的事項，則本次發行股票數量上限將相應調整。本次發行最終的數量上限以中國證監會關于本次發行的同意注冊批復為準。在前述范圍內，最終發行數量將由公司董事會根據公司股東大會的授權及中國證監會和深圳證券交易所的相關規定、發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　?。?）發行對象及認購方式

　　本次發行的對象為包括公司控股股東中荊投資控股集團有限公司（以下簡稱“中荊集團”）及其一致行動人邵興祥在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，其中，中荊集團擬認購金額不低于人民幣5,000萬元且不高于12,000萬元（上下限均含本數），邵興祥擬認購金額不低于人民幣4,000萬元且不高于8,000萬元（上下限均含本數），認購股票數量不超過本次向特定對象發行股票數量上限。

　　除中荊集團和邵興祥外的其他發行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及其他符合法律法規規定的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

　　除中荊集團和邵興祥外，本次發行的其他發行對象尚未確定。具體發行對象將在本次發行申請獲得深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據發行對象申購情況以競價方式確定。

　　本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式認購本次發行的股票。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　?。?）發行價格及定價方式

　　本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次發行通過詢價方式確定發行價格，且發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）的80%。

　　公司控股股東中荊集團及其一致行動人邵興祥不參與本次向特定對象發行股票的市場詢價過程，但接受其他發行對象申購競價結果，并與其他發行對象以相同價格認購本次發行的股票。若本次發行出現無申購報價或未有有效報價等情形，則中荊集團和邵興祥將按本次發行的發行底價認購本次發行的股票。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行價格將相應調整。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　?。?）限售期安排

　　發行對象通過本次發行認購的股份自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓，中荊集團和邵興祥認購的本次發行的股票，18個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次向特定對象發行股票結束后，由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。

　　發行對象因本次發行股票所獲得的公司股份在鎖定期屆滿后減持，還需遵守中國證監會、深圳證券交易所等監管部門的相關規定。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　（8）上市地點

　　本次向特定對象發行的股票將申請在深圳證券交易所上市。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　（9）募集資金用途

　　本次向特定對象發行股票，募集資金總額不超過人民幣85,000萬元，扣除發行費用后的募集資金將用于以下項目：

　　單位：萬元

　　本次發行募集資金到位之前，若公司根據項目建設需要，利用自籌資金進行前期投入，在募集資金到位之后將予以置換。若本次發行實際募集資金金額（扣除發行費用后）少于上述項目擬投入募集資金總額，公司將按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　?。?0）發行前滾存的未分配利潤安排

　　本次向特定對象發行股票完成后，公司發行前的滾存未分配利潤由本次發行完成后的全體股東按本次發行完成后的持股比例共享。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　?。?1）本次發行決議的有效期

　　本次向特定對象發行股票的決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票預案的議案》，關聯董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛東、劉哲回避了表決

　　本預案具體內容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《湖北凱龍化工集團股份有限公司向特定對象發行A股股票預案》。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　4、審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》，關聯董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛東、劉哲回避了表決

　　《湖北凱龍化工集團股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》全文詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的相關公告。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　5、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　《湖北凱龍化工集團股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集資金使用情況報告》全文詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的相關公告。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　6、審議通過了《關于本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案》，關聯董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛東、劉哲回避了表決

　　具體內容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關于本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的公告》。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　7、逐項審議并通過了《關于公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認購合同的議案》，關聯董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛東、劉哲回避了表決

　　本議案逐項表決情況如下：

　?。?）關于與中荊投資控股集團有限公司簽訂附條件生效的股份認購合同的議案

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。?）關于與邵興祥簽訂附條件生效的股份認購合同的議案

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　上述相關具體內容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關于與特定對象簽訂附條件生效的股份認購合同的公告》。

　　8、審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關主體承諾的議案》

　　根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等文件的有關規定，公司就本次向特定對象發行A股股票對即期回報可能造成的攤薄影響進行了分析，并結合實際情況提出了具體的填補回報措施，公司控股股東及其一致行動人、董事和高級管理人員對前述填補措施的切實履行作出了相應承諾。

　　上述相關具體內容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關主體承諾的公告》。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　9、審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》，關聯董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛東、劉哲回避了表決

　　具體內容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《湖北凱龍化工集團股份有限公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　10、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》，關聯董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛東、劉哲回避了表決

　　為保證本次向特定對象發行股票有關事宜的順利進行，公司董事會特提請股東大會授權董事會全權辦理與本次向特定對象發行股票相關的事宜，具體包括：

　?。?）授權公司董事會依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定及要求和公司股東大會的決議，制定和實施公司本次向特定對象發行股票的具體方案，并全權負責辦理和決定本次向特定對象發行股票的發行時間、發行數量、發行價格、發行對象及其認購比例以及其它有關事宜。

　?。?）授權公司董事會全權辦理本次向特定對象發行股票申報事宜。

　?。?）向特定對象發行股票方案有效期內，若發行股票政策發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會按新政策繼續辦理本次向特定對象發行股票事宜。

　?。?）授權董事會簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與本次向特定對象發行股票及募集資金存放、使用過程中涉及的各項文件及合同。

　?。?）授權董事會聘請有關中介機構并簽署相關協議。

　?。?）根據有關主管部門的規定、證券市場的實際情況及本次向特定對象發行股票的實際募集資金額，在股東大會決議范圍內對募集資金用途的具體安排進行適當調整。

　　（7）授權董事會在本次向特定對象發行股票完成后根據本次發行股票的實施情況辦理工商變更登記、對《公司章程》中有關條款進行修改等有關事宜。

　?。?）授權董事會在本次向特定對象發行股票發行完成后，辦理本次發行的股份在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司和深圳證券交易所登記、鎖定和上市等相關事宜。

　　（9）相關法律法規允許的情況下，授權董事會辦理其他與本次向特定對象發行股票有關的事宜。

　　（10）本授權自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　11、審議通過了《關于未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃的議案》

　　具體內容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《湖北凱龍化工集團股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃》。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　12、審議通過了《關于向銀行申請并購貸款的議案》

　　具體內容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關于向銀行申請并購貸款的公告》。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　13、審議通過了《關于暫不召開股東大會的議案》

　　經公司董事會審議，同意暫不召開股東大會審議本次向特定對象發行股票相關事宜，待相關工作及事項準備完成后，公司董事會將另行發布召開股東大會的通知，將本次向特定對象發行股票的相關事項提請股東大會審議表決。

　　具體內容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關于公司暫不召開股東大會的公告》。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　《湖北凱龍化工集團股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議》。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-016

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于公司暫不召開股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于暫不召開股東大會的議案》。根據相關法律法規及《公司章程》規定，本次提交董事會審議的議案中，《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》《關于公司向特定對象發行A股股票方案的議案》《關于公司向特定對象發行A股股票預案的議案》《關于公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》《關于本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案》《關于公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認購合同的議案》《關于公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關主體承諾的議案》《關于公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》以及《關于未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃的議案》需提交股東大會審議。

　　鑒于公司本次向特定對象發行股票的總體工作安排，公司董事會決定暫不召開股東大會審議本次向特定對象發行股票相關事宜，待相關工作及事項準備完成后，將另行適時提請召開股東大會審議。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-010

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于向特定對象發行A股股票預案披露的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了本次向特定對象發行股票的相關議案。《湖北凱龍化工集團股份有限公司向特定對象發行A股股票預案》及相關公告已于2023年3月30日在符合中國證券監督管理委員會規定條件的媒體上進行披露，敬請投資者注意查閱。

　　預案所述事項并不代表審批機關對于本次向特定對象發行股票相關事項的實質性判斷、確認，本次向特定對象發行股票尚需國資主管部門批準及公司股東大會審議通過，并需深圳證券交易所審核通過且經中國證券監督管理委員會同意注冊后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日