證券代碼：002532證券簡稱：天山鋁業(yè)公示序號(hào)：2023-025

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募資基本概況

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）開具的《關(guān)于核準(zhǔn)天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕2776號(hào)）審批，天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）以非公開發(fā)行方式向29名特定對象推出了763,358,778股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)為6.55元/股，募資總額為rmb4,999,999,995.90元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb40,481,132.08元（未稅）后，具體募資凈收益為人民幣4,959,518,863.82元。以上募資及時(shí)狀況經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字[2020]110014號(hào)）。

公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定將這些募資展開了專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)，并會(huì)與承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司與儲(chǔ)放募資銀行簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2020年12月5日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的公告》（公示序號(hào)：2020-096）。

二、一部分募集資金投資項(xiàng)目變動(dòng)及新增加募集資金專戶設(shè)立狀況

為提升募集資金使用高效率，迅速進(jìn)入動(dòng)力鋰電池鋁鉑跑道，公司在2023年3月10日舉辦第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)、2023年3月27日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，表決通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金投入建設(shè)新項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)會(huì)由控股子公司新疆天展新材料科技有限公司開展的“新疆天展新材超高純鋁一期及研發(fā)基地新項(xiàng)目”剩下募資變動(dòng)應(yīng)用主要用途，變更后的募資用以控股子公司江陰市新仁鋁鉑科技公司開展的“年產(chǎn)值20萬噸級(jí)充電電池鋁鉑新項(xiàng)目”，并依據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行必須以江陰市新仁鋁鉑科技公司名義加設(shè)募集資金專戶，并和承銷商、金融機(jī)構(gòu)簽署監(jiān)管協(xié)議。募投項(xiàng)目變動(dòng)具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年3月11日、2023年3月28日于巨潮資訊網(wǎng)上公布的有關(guān)公示（公示序號(hào)：2023-007、2023-008、2023-009、2023-024）。

為加強(qiáng)募資管理方法，切實(shí)保護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)新開設(shè)了募資重點(diǎn)帳戶，對募資執(zhí)行專用賬戶存放。具體情況如下：

三、《募集資金五方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

（一）募資五方監(jiān)管協(xié)議1

招標(biāo)方一：天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

招標(biāo)方二：新疆建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司

招標(biāo)方三：江陰市新仁鋁鉑科技公司

承包方：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司江陰璜塘分行

丙方：華泰聯(lián)合證券有限公司

（二）募資五方監(jiān)管協(xié)議2

招標(biāo)方一：天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

招標(biāo)方二：新疆建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司

招標(biāo)方三：江陰市新仁鋁鉑科技公司

承包方：中信烏魯木齊市分行營業(yè)部

丙方：華泰聯(lián)合證券有限公司

招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、招標(biāo)方三合稱“招標(biāo)方”。為加強(qiáng)招標(biāo)方募資管理方法，維護(hù)中小股東的利益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，招標(biāo)方、承包方、丙方經(jīng)商議，達(dá)到如下所示協(xié)議書：

一、甲方公司在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，僅限于招標(biāo)方三“年產(chǎn)值20萬噸級(jí)充電電池鋁鉑新項(xiàng)目”募資的存儲(chǔ)和應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

二、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

三、丙方做為甲方承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人/主辦者或者其它工作人員對招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。丙方應(yīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法執(zhí)行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對招標(biāo)方募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。

四、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人/主辦者顧翀翔、顧培培隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人/主辦者向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信（招標(biāo)方授權(quán)證書）。

五、承包方分月（每個(gè)月10日前）向甲方出示銀行對賬單，并密送丙方。承包方理應(yīng)確保銀行對賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。

六、招標(biāo)方一次或是十二個(gè)月內(nèi)總計(jì)從專用賬戶中取出的金額超過五千萬元或是募資凈收益的20%的，承包方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細(xì)。

七、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人/主辦者。丙方拆換保薦代表人/主辦者的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按本合同的規(guī)定書面形式通知拆換后保薦代表人/主辦者的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人/主辦者不受影響本協(xié)議法律效力。

八、承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，招標(biāo)方或是丙方有權(quán)要求招標(biāo)方單方停止本協(xié)議并銷戶募集資金專戶。

九、本協(xié)議自招標(biāo)方、承包方、丙方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶依規(guī)注銷的時(shí)候起無效。

四、備查簿文檔

1、《募集資金五方監(jiān)管協(xié)議1》；

2、《募集資金五方監(jiān)管協(xié)議2》；

特此公告。

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年3月30日