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浙江省海森藥業股份有限公司首次公開發行股票 并且在創業板上市網下發行基本配股結論公示
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保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
特別提醒
浙江省海森藥業股份有限公司（下稱“海森醫藥”或“外國投資者”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）并且在創業板上市申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）發售審批委員會委員表決通過，并且已經中國保險監督管理委員會允許申請注冊（證監批準〔2023〕588號）。
本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）及在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）中信證券股份有限責任公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發行股權數量達到1,700.00億港元，本次發行價格是rmb44.48元/股。網上網下回撥機制運行前，線下原始發行數量為1,020.00億港元，占此次發行數量60.00%；在網上原始發行數量為680.00億港元，占此次發行數量40.00%，在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況確定。
依據《浙江海森藥業股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為8,713.73199倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將此次公開發行股票數量40%（即680.00億港元）由線下回拔至在網上。回撥機制啟動時，線下最后發行數量為340.00億港元，占此次發行數量20.00%；在網上最后發行數量為1,360.00億港元，占此次發行數量80.00%。回拔后此次網上發行的中標率為0.0229522781%，認購倍率為4,356.86599倍。
本次發行的交款階段煩請投資人密切關注，并且于2023年3月30日（T+2日）立即執行交款責任。詳情如下：
1、網下投資者應依據《浙江海森藥業股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網下發行初步配售結果公告》，于2023年3月30日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，按時全額交納新股認購資產。
申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。
網下投資者放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、本次發行的股票中，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。
網下發行部分采用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠本次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。
5、本公告一經發刊，即視作向已參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。
一、網下發行認購情況和基本配股結論
（一）網下發行認購狀況
依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令【第208號】）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令【第205號】）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）及《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號）等相關資料的需求，保薦代表人（主承銷商）對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據深圳交易所網下發行平臺網站最后接收到的合理認購結論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統計分析：
本次發行的網下申購工作中已經在2023年3月28日（T日）完畢。《發行公告》中公布的452家網下投資者管理的7,719個合理價格配售對象所有依照《發行公告》要求進行了網下申購，申購數量為3,448,430億港元。
發表《發行公告》后，保薦代表人（主承銷商）對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，經核實確定，參加此次網下申購的投資人含有1個投資人管理的8個配售對象歸屬于《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號）、《浙江海森藥業股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）、《發行公告》中嚴禁參加配股的情況。
保薦代表人（主承銷商）將會對以上禁配賬戶認購做失效解決，不予以配股，其他452家網下投資者管理的7,711個合理價格配售對象的認購為全面認購，能夠基本配股的高效申購數量為3,444,820億港元。
（二）線下基本配股結論
依據《初步詢價及推介公告》中發布的網下配售標準和計算方式，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）對網下發行股權展開了基本配股，各種網下投資者合理認購及基本配股狀況見下表：
之上配股結論合乎《初步詢價及推介公告》中發布的網下配售標準，在其中零股387股依照《初步詢價及推介公告》中發布的網下配售標準配股給“東方基金管理方法有限責任公司”管理的“東方精選復合型敞開式證券基金”。最后各配售對象獲配狀況詳細“附注：網下投資者基本配股統計表”。
二、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
網下投資者對該公示所發布的線下基本配股結論如有疑問，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
手機聯系人：個股資本市場部
聯系方式：010-60834384
聯系郵箱：project_hsyyecm@citics.com
外國投資者：浙江省海森藥業股份有限公司
保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
2023年3月30日
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