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山東省科源制藥有限責任公司 首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市發(fā)售結論公示
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保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司
特別提醒
山東省科源制藥有限責任公司（下稱“科源制藥”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票1,935.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并已獲得中國保險監(jiān)督管理委員會允許申請注冊（證監(jiān)批準[2023]362號）。外國投資者股票簡稱為“科源制藥”，股票號為“301281”。
外國投資者與本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）中信建投證券有限責任公司（下稱“中信建投證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發(fā)行價格是rmb44.18元/股，本次發(fā)行股權數(shù)量達到1,935.00億港元。
本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值96.75億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最后選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。
戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,383.55億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為551.45億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況確定。
依據(jù)《山東科源制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為8,396.97080倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為996.55億港元，占此次發(fā)行數(shù)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為938.45億港元，占此次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后，此次網(wǎng)上定價發(fā)行的中標率為0.0202666681%，認購倍率為4,934.21019倍。
本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年3月28日（T+2日）完畢。具體情況如下：
一、新股認購狀況統(tǒng)計分析
保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所與中國登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）提供的信息，對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行統(tǒng)計分析，結論如下所示：
（一）在網(wǎng)上新股認購狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權總數(shù)（股）：9,028,329
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：398,871,575.22
3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)（股）：356,171
4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度（元）：15,735,634.78
（二）線下新股認購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權總數(shù)（股）：9,965,500
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：440,275,790.00
3、網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù)（股）：0
4、網(wǎng)下投資者放棄認購額度（元）：0.00
二、網(wǎng)下配售占比限購狀況
本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中網(wǎng)下配售占比限購6個月股權數(shù)量達到999,171股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.03%，約為本次發(fā)行總數(shù)的5.16%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
本次發(fā)行在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達到356,171股，承銷總金額15,735,634.78元。保薦代表人（主承銷商）承銷股權總數(shù)占此次公開發(fā)行股票總產(chǎn)量的比例為1.8407%。
2023年3月30日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、本次發(fā)行花費
注：1、相關費用均是不含稅金額，如合計數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異，均系四舍五入導致；2、發(fā)售服務費其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅，計稅基礎為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。
五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話
線下、在網(wǎng)上投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司
聯(lián)系方式：010-86451545、010-86451546
手機聯(lián)系人：股份資本市場部
外國投資者：山東省科源制藥有限責任公司
保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司
2023年3月30日
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