（上接C1版）

在初步詢價環節遞交合理報價的配售對象即可且需要參加本次發行的網下申購。遞交合理報價的配售對象名冊請見本公告附注里被標明為“合理”的那一部分，未提交合理報價的配售對象不得參加網下申購。

網下投資者應當通過網下發行平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購信息內容，包含認購價錢、股票數量及保薦代表人（主承銷商）在聲明中所規定的信息內容。在其中認購價格是本次發行確立的發行價17.55元/股；股票數量向其在初步詢價環節遞交的合理價格對應的“擬股票數量”。在網下申購環節，投資人不用繳納認購資產。獲配之后在2023年6月2日（T+2日）交納申購資產。

凡參加此次初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不得再參加網上發行的認購。參加線下初步詢價的配售對象與此同時參加網上搖號的，網上搖號部分是失效認購，投資人須自己承擔相應責任。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及中國證監會的相關規定，并自主承擔相應的責任。網下投資者管理的配售對象有關信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號賬戶等）在中國證券業協會登記的信息內容為標準，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

報請投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于配股時對投資人存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將去除不予以配股。

（2）網上搖號

此次網上搖號時間是在：2023年5月31日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00，網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

2023年5月31日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年5月29日

（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日平均擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的投資人（中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外）可以通過深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股，在其中普通合伙人應根據《投資者適當性管理辦法》等相關規定已開通科創板交易管理權限（中國法律、政策法規禁止者以外）。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權或非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認其在網上可新股申購額度，依據投資人在2023年5月29日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日平均擁有市值計算，投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數量應當為500股或者其整數，但最大申購量不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一，即不能超過13,500股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度，中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對股票數量超出認購限制的股票申購授權委托，深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內，股民按委派買進股票的形式，來確認的發行價填好委托書。一經申請，不可撒單。

股民參加在網上公開發行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年5月29日（T-2日）日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網下投資者交款

2023年6月2日（T+2日）公布的《網下發行初步配售結果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象，必須按發行價乘于基本獲配總數金額，于2023年6月2日（T+2日）

8:30-16:00全額交納新股申購資產，申購資產應當于2023年6月2日（T+2日）16:00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月6日（T+4日）發表的《福建南王環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》（下稱“《發行結果公告”》）中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購，及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約情況及存有《管理規則》第四十一條中的某些毀約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

6、在網上投資人交款

在網上投資人認購中新股后，應當依據2023年6月2日（T+2日）公示的《網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任，保證資金帳戶在2023年6月2日（T+2日）日終有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。

7、本次發行可能發生的中斷情況詳細“七、中斷發售狀況”。

8、本次發行線下網上搖號于2023年5月31日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據整體認購狀況再決定是否運行回撥機制，對在網上、網下發行總數進行控制。相關回撥機制的計劃方案請見“一、（六）回撥機制”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況，請投資人認真閱讀2023年5月22日（T-7日）公布于證監會特定網址（巨潮資訊網，網站地址www.cninfo.com.cn；中證網，網站地址www.cs.com.cn；中證網，網站地址www.cnstock.com；證券時報網，網站地址www.stcn.com；國際金融報網，網站地址www.zqrb.cn；經濟發展參考網，網站地址www.jjckb.cn）的《招股意向書》。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判定經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的經營風險由投資人自己承擔。

10、此次發行新股的上市及其他事宜，可能立即在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》與經濟參照在網上公示，歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

一、本次發行的相關情況

（一）個股類型

本次發行的個股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）交易方式

本次發行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股與在網上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售相結合的方式。

（三）發行數量和發售構造

本次發行股權數量達到4,878.00億港元，占公司發行后總股本的比例是25.00%，均為公開發行新股，自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后企業總市值為19,509.7928億港元。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢，保薦代表人（主承銷商）有關分公司不參加戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值243.90億港元回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，線下原始發行數量為3,487.80億港元，約為本次發行數量71.50%；在網上原始發行數量為1,390.20億港元，約為本次發行數量28.50%。最后線下、網上發行總計總數4,878.00億港元，在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

（四）發行價

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是17.55元/股。

（五）募資

外國投資者此次募投項目預估應用募資為62,680.01萬余元。按本次發行價錢17.55元/股和4,878.00億港元的新股上市總數測算，若本次發行取得成功，預估外國投資者募資總額為85,608.90萬余元，扣減預估發行費約8,228.07萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益大約為77,380.83萬余元。

（六）回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年5月31日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號狀況于2023年5月31日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確：

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數

相關回撥機制的日程安排如下所示：

1、根據2023年5月22日（T-7日）公示的《初步詢價及推介公告》，本次發行原始戰略配售數量達到243.90億港元，占本次發行數量5.00%。本次發行價格是17.55元/股，不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產報價的中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人（主承銷商）有關分公司申萬創新投不用參加投股。本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股，原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值243.90億港元于2023年5月29日（T-2日）所有回拔至網下發行。

2、2023年5月31日（T日）在網上、網下發行均獲得全額申購的情形下，若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍，將不會運行回撥機制；若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需從線下向在網上回拔，回拔比例是此次公開發行股票數量10%；若在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發行股票數量20%。回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次公開發行股票數量70%。上述情況所說公開發行股票總數依照扣減戰略配售總數測算，網下投資者因網下發行部分為占比限購方法所以被限購的10%的股權不納入限售期網下發行總數。

3、在網上發行沒有獲得全額認購的情形下，能夠回拔款網下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額申購的情形下，則中斷發售；

4、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網上回拔，中斷發售。

當發生回拔的情況之下，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時運行回撥機制，并且于2023年6月1日（T+1日）在《福建南王環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》（下稱“《網上申購情況及中簽率公告》”）中公布。

（七）配股方法

本次發行將對網下投資者歸類配股，對類似投資人采用占比配股方法，類似投資人配股占比理應同樣。

（八）限售期分配

本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限購分配，自此次發行新股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所發售的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

（九）包銷方法

余額包銷。

（十）擬上市地址

深圳交易所創業板股票。

（十一）本次發行的主要時間分配

注：1、2023年5月31日（T日）為網上網下發售認購日；

2、以上日期是交易時間，如遇到重大突發事件危害本次發行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發行日程表；

3、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯絡。

二、初步詢價結論及標價

（一）初步詢價狀況

2023年5月25日（T-4日）為本次發行初步詢價日。截止到2023年5月25日（T-4日）15:00，保薦代表人（主承銷商）根據深圳交易所網下發行平臺網站接到320家網下投資者管理的7,394個配售對象的基本詢價報價信息內容，相對應的擬股票數量總數為10,401,260億港元，認購倍率為3,206.41倍（原始戰略配售回拔前），價格區段為12.50元/股-34.54元/股。配售對象的實際價格狀況請見本公告附注。

（二）去除失效價格狀況

經北京煒衡律師事務所及保薦代表人（主承銷商）審查，在其中3家網下投資者管理的4個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交核對材料；有9家投資人管理的16個配售對象為嚴禁參加配股的關聯企業。以上12家網下投資者管理的20個配售對象的價格為失效價格，申請總產量為27,660億港元。失效價格一部分不納入合理申請總產量。以上12家網下投資者管理的20個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除，實際請見本公告附注里被標明為“未提交詢價采購材料”和“關聯企業去除”的那一部分。

去除以上失效價格后，一共有320家網下投資者管理的7,374個配售對象合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參加標準，價格區段為12.50元/股-34.54元/股，擬股票數量總數為10,373,600億港元。

（三）去除最大價格相關情況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據去除不符投資人標準報價的初步詢價結論，對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量上按申報日期（申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準）由晚到早、同一認購價錢同一擬股票數量同一申報日期上按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前排列，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除的擬申購量為所有滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下，對于該價錢的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）協商一致，將擬認購價錢高過20.43元/股（沒有）的配售對象所有去除；將擬認購價格是20.43元/股且擬股票數量低于800億港元（沒有）的配售對象所有去除。之上共去除11家網下投資者管理的89個配售對象，相匹配去除的擬股票數量總數為104,450億港元，約為此次初步詢價去除失效價格后擬股票數量總數10,373,600億港元的1.0069%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見本公告附注里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為310家，配售對象為7,285個，所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格認購總產量為10,269,150億港元，總體認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回拔前網下發行體量的2,944.31倍。

去除失效價格和最大價格后，網下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象名字、認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見本公告附注。

去除失效價格和最大價格一部分后，網下投資者價格數據匯總如下所示：

（四）發行價的明確

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是17.55元/股。

此價錢相對應的股票市盈率：

（1）37.46倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（2）34.01倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（3）49.96倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；

（4）45.34倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

本次發行價錢不得超過去除最大價格后全部網下投資者報價的中位值和加權平均值，及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值。

外國投資者2021年和2022年經審計的歸屬于母公司所有者純利潤（扣非前后左右孰低）分別是7,955.09萬元和6,854.43萬余元，最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元，達到《深圳證券交易所股票發行上市審核規則》第二十二條所規定的上市標準里的“（一）最近幾年純利潤均大于零，且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元”。

（五）合理價格投資人的明確

此次初步詢價中，有88家投資人管理的1,522個配售對象申報價格小于本次發行價錢17.55元/股，為低價格去除，實際請見本公告附注里被標明為“廉價去除”的那一部分。

合理價格就是指網下投資者價格沒被去除或者未被認定失效價格，申報價格不少于外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發行價，并符合外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確且公示的其他要求的價格。

由此，在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后，申報價格不少于發行價17.55元/股的226家網下投資者管理的5,763個配售對象為本次網下發行的高效價格配售對象，相對應的合理擬股票數量總數為7,994,790億港元，相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，線下原始發行規模的2,292.22倍。實際價格信息內容詳細本公告附注中標記為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購，并立即全額交納認購資產。

報請投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于配股時對投資人存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（六）與行業市盈率和可比公司估值水平較為

依照中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修定），南王科技行業類別為“造紙工業和紙包裝制品業（編碼C22）”。截至2023年5月25日（T-4日），中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率為20.63倍。

截止到2023年5月25日（T-4日），主營與外國投資者相似的上市公司估值水準如下所示：

信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年5月25日（T-4日）。

注1：市盈率計算如存有末尾數差別，為四舍五入導致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值；

注3：在預估可比公司平均市盈率時剔除了負數及超出100倍極端值。

本次發行價錢17.55元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為49.96倍，高過中證指數有限公司2023年5月25日（T-4日）公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率20.63倍，超過力度大約為142.17%；也超過同業競爭相比上市企業2022年均值扣非后靜態市盈率44.72倍，超過力度大約為11.72%，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

三、戰略配售

（一）參加目標

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。

本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產報價的中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人（主承銷商）有關分公司不用參加投股。

（二）獲配結論

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，共同商定本次發行價格是17.55元/股，本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產報價的中位值和加權平均值孰低值，申萬創新投不用參加投股。最后，本次發行不分配向參加戰略配售的投資人定項配股。

（三）發展戰略配售股份回拔

根據2023年5月22日（T-7日）公示的《初步詢價及推介公告》，本次發行原始戰略配售數量達到243.90億港元，占本次發行數量5.00%。本次發行最后不分配向參加戰略配售的投資人配股，最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值243.90億港元回拔至網下發行。

四、網下發行

（一）參加目標

經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定，此次網下詢價合理價格投資人數量達到226家，管理的配售對象數量為5,763個，相對應的合理股票數量總數為7,994,790億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網下發行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格以及相對應的合理股票數量。

（二）網下申購

在初步詢價期內遞交了合理報價的網下投資者管理的配售對象需要通過深圳交易所網下發行平臺網站參加此次網下申購。

1、參加網下申購的高效價格投資人應當2023年5月31日（T日）9:30-15:00根據網下發行平臺網站上傳申購單信息內容，包含認購價錢、股票數量等相關信息，在其中認購價格是本次發行價錢17.55元/股，股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的合理擬股票數量。網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。合理價格網下投資者在深圳交易所網下發行平臺網站一旦遞交認購，即被稱作向保薦代表人（主承銷商）傳出宣布認購要約承諾，具有法律效應。

2、配售對象只有因其在中國證券業協會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號務必對于在中國證券業協會登記注冊的信息內容一致，不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業協會備案信息查詢不一致而致后果由配售對象自行負責。

3、在網下申購環節，投資人不用繳納認購資產。獲配之后在2023年6月2日（T+2日）交納申購資產。

4、凡參加此次初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不得再參加網上發行的認購。參加線下初步詢價的配售對象與此同時參加網上搖號的，網上搖號部分是失效認購，投資人須自己承擔相應責任。

5、合理價格網下投資者未參加認購或者沒有全額認購，將被稱作毀約并要承擔賠償責任。保薦代表人（主承銷商）將通告公布毀約狀況，并把毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

6、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及中國證監會的相關規定，并自主承擔相應的責任。

（三）線下基本配股

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據2023年5月22日（T-7日）發表的《初步詢價及推介公告》中確立的基本配股標準，將網下發行個股基本配股給提供可靠價格并參加網下申購的配售對象，并將在2023年6月2日（T+2日）發表的《網下發行初步配售結果公告》中公布基本配股狀況。

（四）發布基本配股結論

2023年6月2日（T+2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》與經濟參照在網上發表《網下發行初步配售結果公告》，基本內容本次發行得到基本配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的價格、每一個配售對象股票數量、每一個配售對象基本獲配總數，及其初步詢價期內提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數量顯著低于價格時擬申購量的投資人信息內容。之上公示一經發刊，即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。

（五）申購資金繳納

1、2023年6月2日（T+2日）8:30-16:00，得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數，從配售對象在中國證券業協會備案銀行帳戶向中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶全額劃付申購資產，申購資產應當于2023年6月2日（T+2日）16:00前至賬。

合理價格投資人未參加認購或者沒有全額認購，及其得到基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發行價與獲配總數立即全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

2、應交納總額計算

每一配售對象應交納總額=發行價×基本獲配總數

3、申購賬款的繳納及帳戶規定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付，不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

（1）網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶一致。

（2）申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配新股上市失效。

（3）網下投資者在申請申購資產劃付時，需在支付憑證備注標明申購對應的新股上市編碼，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX301355”，未注明或備注信息不正確可能導致劃付不成功。

（4）如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產生的后果由投資人自己承擔。

（5）中國結算深圳分公司設立了網下發行銀行專戶，用以扣除配售對象劃付的申購資產。配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業務之列，申購資產應當于同一銀行業務內劃付；配售對象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業務之列，申購資產統一劃付至工行網下發行專用賬戶。中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶情況表如下所示：

之上賬號信息以美國清算網站發布信息內容為標準。可登陸“http://www.chinaclear.cn-服務保障-業務流程材料-銀行信息表-中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶情況表”查看。

中國結算深圳分公司將申購資產到帳狀況即時反饋給深圳交易所網下發行平臺網站，網下投資者能通過深圳交易所網下發行電子器件平臺查詢之而管理的配售對象申購資產到帳狀況。

（6）不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金配售對象，中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對應的失效認購股份由保薦代表人（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，將中斷發售。

4、保薦代表人（主承銷商）依照中國結算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。基本獲配的配售對象無法在規定時間內依照最終決定的發行價與獲配總數立即全額交納申購資金，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）將視它為毀約，將在2023年6月6日（T+4日）在《發行結果公告》中直接公布，并把毀約狀況報深圳交易所、中國證券業協會辦理備案。

5、若基本獲配的配售對象交納的申購款額度超過其應交納總額的，2023年6月6日

（T+4日）保薦代表人（主承銷商）將采取中國結算深圳分公司登記結算服務平臺向網下投資者以及管理的配售對象退回退返資產，退返資產=配售對象合理繳納總額-配售對象應交納總額。

6、網下投資者交納的所有資金凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

（六）網下發行限售期分配

網下投資者2023年6月2日（T+2日）交款后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會對網下發行一部分中，所有本次發行初步詢價進而得到網下配售的網下投資者之而管理的配售對象獲配股權總數依照占比開展限購解決，限購比例是10%，若不夠1股向上取整測算。限售期限為自外國投資者此次發行并發售的時候起6月。限購以外其他獲配個股將還可以在上市首日買賣交易、進行相關業務。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月6日（T+4日）發表的《發行結果公告》中透露此次網下配售限購結論。以上公示一經發刊，即視作已經向網下配售目標送到相對應分配通告。

（七）別的重大事項

1、律師見證：北京煒衡律師事務所將會對本次發行發行與包銷過程進行印證，并提交重點法律意見書。

2、保薦代表人（主承銷商）特別提示：若投資人的占股比例在本次發行后做到外國投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務。

3、配售對象已參加線下價格、認購、配股的，不得參加網上搖號。中國結算深圳分公司以網下投資者提交的其管理的配售對象的關聯賬戶為基礎，對配售對象參加網上搖號的舉動進行監測。

4、毀約解決：提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購，及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

五、網上發行

（一）網上搖號時長

本次發行網上搖號時間是在2023年5月31日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發事件或不可抗拒因素危害本次發行，則按照認購當天通告申請辦理。

（二）網上搖號價格和網上發行總數

本次發行的發行價為17.55元/股。網上搖號投資人應當按照本次發行價錢開展認購。

此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展，戰略配售回拔后，網上網下回拔前，網上發行數量達到1,390.20億港元。保薦代表人（主承銷商）在2023年5月31日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00期內將1,390.20億港元“南王科技”個股鍵入它在深圳交易所專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

（三）網上搖號通稱和編碼

認購稱之為“南王科技”；認購編碼為“301355”。

（四）網上發行目標

2023年5月31日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年5月29日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日平均擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值每日平均1多萬元（含1萬）的投資人（達到《投資者適當性管理辦法》的地區普通合伙人、法人代表以及其它組織，法律法規、法律規定嚴禁消費者以外）即可參加網上搖號。

（五）網上搖號標準

1、投資人或者其管理的配售對象只能選網下發行或網上發行中的一種方式開展認購。全部參加此次網下詢價、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購，投資人須自己承擔相應責任。

2、依據在網上投資人2023年5月29日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日平均擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值10,000元以下（含）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個股票申購企業為500股，股票數量應當為500股或者其整數，但最大不能超過此次在網上原始發行數量的千分之一，即13,500股。

投資人有關股票賬戶總市值按2023年5月29日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日平均擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托市值計算。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。

對申購量超出保薦代表人（主承銷商）確立的認購限制13,500股的股票申購，深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消；對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度，中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。

3、股民參加在網上公開發行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年5月29日（T-2日）日終為標準。

4、股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態、銷戶股票賬戶不計入總市值。非限售A股股權與非限購存托產生法院凍結、質押貸款，及其存有上市公司董事、公司監事、高管人員持倉限制，不受影響股票賬戶內持股總市值計算。

5、不過關、休眠狀態、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網上發行認購，以上帳戶參加認購的，中國結算深圳分公司將會對其作失效解決。

6、投資人必須遵守有關法律法規及中國證監會的相關規定，并自主承擔相應的責任。

（七）網上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網上發行的投資人須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡并開通科創板買賣管理權限帳戶。

2、測算總市值與可新股申購額度

參加此次網上發行的投資人需于2023年5月29日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托總市值日均值1多萬元（含1萬）。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。市值計算規范實際請參閱《網上發行實施細則》的相關規定。

3、設立資金帳戶

參加此次網上搖號的投資人，需在網上搖號日2023年5月31日（T日）前在和深圳交易所連接網絡的股票交易營業網點設立資金帳戶。

4、認購辦理手續

認購辦理手續和在二級市場買進深圳交易所上市公司股票的形式同樣，在網上投資人依據其持有的總市值數據在認購期限內（2023年5月31日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）根據深圳交易所連接網絡的各個證劵公司開展認購授權委托：

（1）股民當眾授權委托時，填報好認購委托書的各種具體內容，持身份證、證券賬戶卡和資源賬戶到申購者開戶與深圳交易所連接網絡的各個股票交易營業網點申請辦理授權委托辦理手續。銀行柜臺經辦人檢查投資人交貨的各種有效證件，核查確認無誤就可以接受委托。

（2）投資人根據電話委托或其它全自動委托方式時，應按照各股票交易營業網點規定申請辦理授權委托辦理手續。

（3）投資人的認購授權委托一經接納，不可撒單。

（4）參加網上搖號的投資人應獨立表述認購意愿，證劵公司不可接受投資者歸納授權委托代其完成股票申購。

（5）股民開展網上搖號時，不用繳納認購資產。

（八）投資人申購股票數的確認方式

1、如在網上合理認購的總數量小于等于此次在網上最后發行數量（即回拔后在網上投放量），也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購個股；

2、如在網上合理認購的總產量超過此次在網上最后發行數量（即回拔后在網上投放量），則是由中國結算深圳分公司清算系統主機按每500股定為一個申請號，次序取號，再通過搖號申請搖簽，明確合理認購新股申請號，每一中簽申請號申購500股。

中標率=（在網上最后發行數量/在網上合理認購總產量）×100%

（九）新股配號與搖簽

若在網上合理認購的總產量超過此次在網上最后發行數量（即回拔后在網上投放量），則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2023年5月31日（T日）深圳交易所依據合理認購數據信息，按每500股配一個認購號，對每一個合理認購按照時間順序持續新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認購，并把新股配號結論傳入各股票交易營業網點。

2023年6月1日（T+1日），給投資者發布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業網點處確定申購配號。

2、發布中標率

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月1日（T+1日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》與經濟參照在網上發表的《網上申購情況及中簽率公告》中發布網上發行中標率。

3、搖號申請搖簽、發布中簽結果

2023年6月1日（T+1日）早上在公證部門的監督下，由外國投資者和保薦代表人（主承銷商）組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結論，中國結算深圳分公司于當天將搖簽結論發送給各股票交易營業網點。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）于2023年6月2日（T+2日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》與經濟參照在網上發表的《網上搖號中簽結果公告》中發布中簽結果。

4、確定申購股票數

申購者依據中簽號碼，確定申購股票數，每一中簽號碼只有申購500股。

（十）新股投資人交款

在網上投資人認購中新股后，應當依據《網上搖號中簽結果公告》按發行價與新股總數執行資產交割責任，保證資金帳戶在2023年6月2日（T+2日）日終有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

（十一）放棄認購個股的處理方式

T+2日日終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購。如果因在網上投資人資金短缺而或者部分放棄認購的現象，結算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）應用心核實，并且于2023年6月5日（T+3日）15:00前把它放棄認購一部分向中國結算深圳分公司申請，然后由中國結算深圳分公司發放給保薦代表人（主承銷商）。截止到2023年6月5日（T+3日）16:00結算參與人資產交割賬戶資金不能進行新股申購資產交割，中國結算深圳分公司對資金短缺內容進行失效申購解決。放棄認購的股票數按實際不夠資產為標準，最小的單位為1股。投資人放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

（十二）網上發行的清算與備案

此次網上發行新股登記工作由中國結算深圳分公司進行，中國結算深圳分公司向外國投資者給予股份公司章程。

（十三）發售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網絡的各個股票交易營業網點。

六、申購不夠及棄購股權解決

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于此次發行數量70%時，本次發行因線下、在網上投資人未全額交納認購資產而放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）承銷占比等詳細情況詳細2023年6月6日（T+4日）發表的《發行結果公告》。

七、中斷發售狀況

本次發行中如發生以下情形時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發售對策：

1、網下申購總產量低于線下原始發行數量；

2、若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額申購；

3、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%；

4、投資者在發售過程中出現重大事情危害本次發行的情況；

5、依據《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條，證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發售，對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發售并立即公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后，在中國證監會允許申請注冊決定的期限內，且達到會議后事宜監管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發售。

八、余股承銷

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于此次發行數量70%時，本次發行因線下、在網上投資人未全額交納認購資產而放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

產生余股承銷狀況時，2023年6月6日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將余股承銷資產、線下和網上發行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

九、發行費

此次網下發行不往網下投資者扣除提成、過戶費用和合同印花稅相關費用。給投資者網上定價發行免收提成和合同印花稅相關費用。

十、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）

1、外國投資者：福建省南王環境保護科技發展有限公司

居所：惠安縣惠東工業園區（東橋鎮燎原村）

手機：0595-36367036

發傳真：0595-36367055

手機聯系人：何文斌

2、保薦代表人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

居所：新疆烏魯木齊市高新園區（新市區）北京南路358號大成國際商務大廈20樓2004室

通訊地址：北京西城太平橋街道19號

手機：010-88085885，88085943

發傳真：010-88085254

手機聯系人：資本市場部

外國投資者：福建省南王環境保護科技發展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

2023年5月30日