——永杰新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市在網(wǎng)上投資人座談會(huì)精彩鏡頭

參加特邀嘉賓

永杰新材料股份有限公司老總、經(jīng)理 沈建國(guó)老先生

永杰新材料股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 陳 思女性

永杰新材料股份有限公司董事長(zhǎng)助理 楊洪輝老先生

浙江省永杰鋁業(yè)公司有限公司副總經(jīng)理 沈浩杰先生

防城港證券股份有限公司保薦代表人 廖志旭老先生

防城港證券股份有限公司保薦代表人 馬 婧女性

永杰新材料股份有限公司

老總、經(jīng)理沈建國(guó)老先生致詞

尊重的各位投資者好朋友與各位關(guān)注永杰新材網(wǎng)友：

小伙伴們好！

非常感謝大家參加永杰新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演主題活動(dòng)。在這里，衷心感謝企業(yè)，向參加本次活動(dòng)的各位投資者好朋友表示熱烈歡迎，也可以借此機(jī)會(huì)向多年以來(lái)關(guān)注、適用企業(yè)發(fā)展的各位朋友們表示感激！與此同時(shí)，特別感謝上證路演中心、上海證券報(bào)和中證網(wǎng)給我們提供此次與投資者網(wǎng)上交流溝通交流的機(jī)遇！

永杰新材成立以來(lái)，一直致力于鋁板帶箔的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括鋁板帶和鋁鉑兩類，廣泛應(yīng)用于鋰離子電池、車子輕量、新型建筑材料和電子電氣等中下游行業(yè)。

企業(yè)始終遵循“客戶至上，為客戶帶來(lái)增值的品質(zhì)使用價(jià)值”及“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、新、恒”的質(zhì)量管理方法，獲得了下游企業(yè)的廣泛美名。企業(yè)“永杰鋁”品牌為馳名商標(biāo)，公司在2013年和2019年被中國(guó)有色金屬加工行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“我國(guó)鋁板帶材十強(qiáng)企業(yè)”。2023年度完成鋁板帶箔銷售量32.07萬(wàn)噸級(jí)，進(jìn)出口產(chǎn)品全世界30多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。

公司具有全球領(lǐng)先的研發(fā)能力，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、“浙江科技型企業(yè)”和浙江省“專精特新企業(yè)”公司，擁有國(guó)家級(jí)博士后工作站，在鋰電池和車子輕量領(lǐng)域有著比較深的科學(xué)研究。公司生產(chǎn)“動(dòng)力鋰電池零部件用鋁板帶”已經(jīng)被工信部定性為“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍商品”，2021—2023年期內(nèi)，企業(yè)“動(dòng)力鋰電池零部件用鋁板帶”商品市場(chǎng)份額居國(guó)內(nèi)第一。

將來(lái)，企業(yè)將秉持“自主創(chuàng)新鋁新時(shí)期，享翠綠色新鋁程”的企業(yè)宗旨與堅(jiān)持“自主創(chuàng)新、專注于、拼搏、雙贏”的核心理念，切合低碳發(fā)展發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)已形成的全球主要鋰電池企業(yè)用戶基礎(chǔ)，根據(jù)不斷提高技術(shù)水平和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，進(jìn)一步滿足新能源動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池對(duì)鋁板帶箔的需求增長(zhǎng)。與此同時(shí)，繼續(xù)拓展商品的全新主要用途，達(dá)到各中下游領(lǐng)域?qū)︿X合金型材新型材料實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展要求，努力把企業(yè)打造成國(guó)際級(jí)新能源技術(shù)鋁合金型材引導(dǎo)者。

致力于通過(guò)此次交流學(xué)習(xí)，完滿解釋投資人小伙伴們所關(guān)心的問(wèn)題，讓大家都更好的了解和認(rèn)同永杰新材。與此同時(shí)，希望以后企業(yè)在邁進(jìn)金融市場(chǎng)后，能夠獲得諸位更多關(guān)注和大力適用！最終，歡迎各位踴躍提問(wèn)。謝謝你們！

防城港證券股份有限公司

保薦代表人廖志旭老先生致詞

尊重的各位嘉賓、各位投資者好朋友：

小伙伴們好！

做為本次發(fā)行的保薦代表人暨主承銷商，衷心感謝防城港證券股份有限公司，對(duì)現(xiàn)在參與永杰新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演的廣大投資者和各界朋友表示熱烈歡迎！

永杰新材創(chuàng)立于2003年，在20多年發(fā)展中，公司本著高檔、智能化與綠色實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展構(gòu)思。產(chǎn)品上，已進(jìn)軍鋰電池電芯主要材料、水冷散熱熱管理材料、電子電氣陽(yáng)極氧化處理料等高端品牌行業(yè)，進(jìn)入包含贛鋒鋰業(yè)、比亞迪汽車在內(nèi)的一部分全世界前十鋰離子電池生產(chǎn)商，三花智控、科創(chuàng)新源等熱管理材料生產(chǎn)商，陽(yáng)極氧化處理料很好地完成了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)。目前34項(xiàng)商品獲得省級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品驗(yàn)證、2項(xiàng)商品被選為浙江出色工業(yè)新產(chǎn)品、3項(xiàng)產(chǎn)品獲得浙江制造“品”字標(biāo)；與此同時(shí)，企業(yè)比較早合理布局鋰電池和車子輕量領(lǐng)域研究，參加實(shí)現(xiàn)了4項(xiàng)國(guó)標(biāo)、2項(xiàng)我國(guó)化學(xué)與物理電源產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和4項(xiàng)浙江生產(chǎn)制造團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的擬定和修定，2項(xiàng)科研成果先后獲得“我國(guó)有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”和“浙江科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)”。

除此之外，伴隨著智能化系統(tǒng)、生態(tài)化加工過(guò)程的不斷升級(jí)，有效提高了企業(yè)企業(yè)規(guī)模、抗風(fēng)險(xiǎn)和持續(xù)盈利，公司已經(jīng)被認(rèn)定浙江“專精特新企業(yè)”企業(yè)及“節(jié)能低碳加工廠”。

企業(yè)高管團(tuán)隊(duì)領(lǐng)域閱歷豐富，不論是產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售或是管理方法，均有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。老總、經(jīng)理沈建國(guó)老先生更加是深耕細(xì)作鋁板帶箔領(lǐng)域20多年，組織、參加了多種省部級(jí)工業(yè)生產(chǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

東興證券十分榮幸可以守候并見(jiàn)證永杰新材本次A股首發(fā)上市的全流程，為企業(yè)的發(fā)展、為國(guó)內(nèi)鋁壓延市場(chǎng)的發(fā)展助推。我們堅(jiān)信，永杰新材登錄A股金融市場(chǎng)后，將借助金融市場(chǎng)服務(wù)平臺(tái)，鉆研技術(shù)、擴(kuò)大產(chǎn)能，持續(xù)提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平和營(yíng)運(yùn)能力，以優(yōu)良的盈利回饋社會(huì)和廣大投資者。

東興證券都將認(rèn)真履行證券承銷責(zé)任，勤勉盡職，搞好持續(xù)督導(dǎo)工作中。人們真心誠(chéng)意期待通過(guò)此次網(wǎng)上交流主題活動(dòng)，讓廣大投資者更加充分了解永杰新材，抓住機(jī)會(huì)，搞好股票投資，一起分享優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展成就。

最終，衷心感謝東興證券，恭祝永杰新材本次發(fā)行圓滿成功！謝謝你們！

永杰新材料股份有限公司

董事長(zhǎng)助理?xiàng)詈檩x老先生致結(jié)束詞

尊重的各位投資者和各位網(wǎng)友：

小伙伴們好！

永杰新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演接近尾聲。在這里，衷心感謝永杰新材全體人員，感謝大家對(duì)本次發(fā)行的熱情關(guān)注和踴躍提問(wèn)。與此同時(shí)，也十分感謝上證路演中心、上海證券報(bào)和中證網(wǎng)給我們提供有效的溝通平臺(tái)與高質(zhì)量服務(wù)。此外，我還要感謝防城港證券股份有限公司和所有中介服務(wù)為公司發(fā)展首發(fā)上市所做出的努力。感謝你們！

根據(jù)今日的網(wǎng)上路演主題活動(dòng)，對(duì)于永杰新材的上市目地、主營(yíng)、經(jīng)營(yíng)效益、核心競(jìng)爭(zhēng)力、募投項(xiàng)目和戰(zhàn)略規(guī)劃等進(jìn)行了整體詳細(xì)介紹，希望能夠幫助大家更加深入地了解企業(yè)的投資價(jià)值。剛剛的網(wǎng)上交流過(guò)程中，各位投資者提出了許多合理并有使用價(jià)值的意見(jiàn)建議，大家深深地感受到大家對(duì)于永杰新材的關(guān)懷、大力支持和毫無(wú)疑問(wèn)，也真心誠(chéng)意愿大家將來(lái)再次通過(guò)各種途徑和我們維持緊密的溝通交流。

大家深刻感受到作為一家公眾公司所承擔(dān)的重要使命與責(zé)任，永杰新材會(huì)以首發(fā)上市為突破口，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的需求，及時(shí)準(zhǔn)確地搞好信息公開(kāi)工作中，并確保信息公開(kāi)真正、精確、詳細(xì)；企業(yè)將充分把握發(fā)展機(jī)遇，以更優(yōu)質(zhì)的盈利收益公司股東，收益投資人，回饋社會(huì)。

最終，期待我們攜手共進(jìn)，造就和交流歸屬于永杰新材和公司股東更美好的明天！謝謝你們！

運(yùn)營(yíng)篇

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是啥？

沈建國(guó)：公司專業(yè)從事鋁板帶箔的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括鋁板帶和鋁鉑兩類。鋁板帶箔是許多下游產(chǎn)業(yè)再次生產(chǎn)加工的主要材料，企業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋰離子電池、車子輕量、新型建筑材料和電子電氣等下游產(chǎn)品或行業(yè)。公司在2013年和2019年被中國(guó)有色金屬加工行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“我國(guó)鋁板帶材十強(qiáng)企業(yè)”，2023年度完成鋁板帶箔銷售量32.07萬(wàn)噸級(jí)，進(jìn)出口產(chǎn)品全世界30多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。

問(wèn)：企業(yè)的生產(chǎn)量情況怎么樣？

沈建國(guó)：企業(yè)所處鋁壓延行業(yè)屬于固定投資比較大領(lǐng)域，經(jīng)營(yíng)的總成本比較大、規(guī)模效應(yīng)比較明顯。伴隨著技術(shù)水平的不斷增強(qiáng)，公司已經(jīng)有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和較為穩(wěn)定關(guān)鍵目標(biāo)客戶。報(bào)告期（2021年、2022年、2023年和2024年1—6月，相同），企業(yè)經(jīng)歷過(guò)2022年鋰離子電池行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)和2023年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈慎重庫(kù)存策略下需求下降產(chǎn)生的影響，借助很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，根據(jù)不斷修正生產(chǎn)能力構(gòu)造，完成了相對(duì)較高的生產(chǎn)能力運(yùn)用水準(zhǔn)。報(bào)告期，企業(yè)的生產(chǎn)量分別是93.11%、97.84%、97.57%和101.82%，商品銷售率分別達(dá)到98.67%、100.38%、100.06%和98.33%，并不錯(cuò)完成了規(guī)模效應(yīng)，確保了與客戶聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

問(wèn)：企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)口碑如何？

沈建國(guó)：企業(yè)和產(chǎn)品具有較好的品牌口碑，商品曾獲得“廣東出入口知名品牌”“浙江省知名品牌”等榮譽(yù)稱號(hào)；34項(xiàng)商品獲得省級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品驗(yàn)證，2項(xiàng)商品被選為浙江出色工業(yè)新產(chǎn)品，3項(xiàng)產(chǎn)品獲得浙江制造“品”字標(biāo)驗(yàn)證；“永杰鋁”被國(guó)家工商局國(guó)家商標(biāo)局定性為馳名商標(biāo)。

問(wèn)：企業(yè)的研發(fā)能力怎樣？

沈建國(guó)：公司具有全球領(lǐng)先的研發(fā)能力。企業(yè)是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、“浙江科技型企業(yè)”和浙江省“專精特新企業(yè)”公司，博士后工作站已經(jīng)通過(guò)國(guó)家級(jí)別辦理備案；企業(yè)的研發(fā)中心已經(jīng)從浙江省科學(xué)技術(shù)廳授于“鋁合金型材新型材料省部級(jí)高新企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心”“浙江鋁合金型材新材料研究院”和“輕量化新型材料省部級(jí)高新企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心”；企業(yè)在鋰電池和車子輕量領(lǐng)域有著比較深的科學(xué)研究，參加實(shí)現(xiàn)了4項(xiàng)國(guó)標(biāo)、4項(xiàng)浙江生產(chǎn)制造團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和2項(xiàng)我國(guó)化學(xué)與物理電源產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的擬定與修定；喜獲“我國(guó)有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)（一等獎(jiǎng)）”和“浙江科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)”各1項(xiàng)；完成1項(xiàng)中國(guó)新型號(hào)鋁合金型材申請(qǐng)注冊(cè)。除此之外，截止到2024年6月，公司具有32項(xiàng)發(fā)明專利、23項(xiàng)實(shí)用新型專利及1項(xiàng)海外專利權(quán)。

問(wèn)：公司怎么樣顧客？

沈建國(guó)：在鋰電行業(yè)，企業(yè)除了以一級(jí)供應(yīng)商向贛鋒鋰業(yè)、比亞迪汽車等國(guó)內(nèi)外頭頂部動(dòng)力鋰電池制造商供應(yīng)外，還作為二級(jí)供應(yīng)商，積極與科達(dá)利、震裕科技、長(zhǎng)盈精密等國(guó)內(nèi)主要鋰電池結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)商協(xié)作，進(jìn)一步增強(qiáng)了商品在贛鋒鋰業(yè)等國(guó)內(nèi)外前十動(dòng)力鋰電池行業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的重要性。與此同時(shí)，企業(yè)鋁板帶箔商品還獲得億緯鋰能等國(guó)內(nèi)主要鋰離子電池制造商的驗(yàn)證，鋁鉑已經(jīng)進(jìn)入明冠新材、璞泰來(lái)等國(guó)內(nèi)主要鋁塑復(fù)合膜制造業(yè)企業(yè)，已運(yùn)用到包含比亞迪汽車、ATL（新能源有限公司）在內(nèi)的國(guó)內(nèi)主要軟包鋰電池公司的產(chǎn)品系列中。

在汽車輕量行業(yè)，企業(yè)鋁板帶商品目前已進(jìn)入三花智控的供應(yīng)商體系，并通過(guò)客戶進(jìn)到江鈴汽車、中集集團(tuán)（全世界海運(yùn)集裝箱行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者）、中國(guó)中車（全世界經(jīng)營(yíng)規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先的軌道交通裝備經(jīng)銷商）、今創(chuàng)集團(tuán)（核心客戶包含中國(guó)中車、阿爾斯通公司、龐巴迪、西門子系統(tǒng)等城市軌道巨頭企業(yè)）等企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈管理體系。

在新型建筑材料行業(yè)，企業(yè)核心客戶包含中建材貿(mào)易（中國(guó)建材子公司）、麗島新材、墻煌新材等。

在電子電氣方面，企業(yè)產(chǎn)品得到包含美麗的、九陽(yáng)、蘇泊爾等國(guó)內(nèi)知名家用電器品牌的認(rèn)可；公司生產(chǎn)陽(yáng)極氧化處理料板材已伴隨著客戶市場(chǎng)延展，進(jìn)到包括華為、蘋果等世界知名品牌以內(nèi)諸多3C和家電行業(yè)。

問(wèn)：企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多少錢？

陳思：報(bào)告期，公司營(yíng)業(yè)收入分別是630284.97萬(wàn)余元、715007.56萬(wàn)余元、650391.85萬(wàn)元和373209.31萬(wàn)余元。

問(wèn)：企業(yè)的凈利潤(rùn)多少錢？

陳思：報(bào)告期，公司凈利潤(rùn)分別是23929.92萬(wàn)余元、35367.52萬(wàn)余元、23790.10萬(wàn)元和16354.77萬(wàn)余元。

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率多少錢？

陳思：報(bào)告期，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別是9.39%、9.68%、8.85%和9.14%，總體起伏比較小。

問(wèn)：企業(yè)的開(kāi)發(fā)需要多少費(fèi)用？

陳思：報(bào)告期，企業(yè)研發(fā)支出分別是20878.13萬(wàn)余元，19158.99萬(wàn)余元、21882.34萬(wàn)元和13824.23萬(wàn)余元，企業(yè)通過(guò)不斷的研發(fā)投入緊跟市場(chǎng)要求、提高技術(shù)實(shí)力。

發(fā)展趨勢(shì)篇

問(wèn)：請(qǐng)介紹企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。

沈建國(guó)：在政府推動(dòng)完成“雙碳戰(zhàn)略”總體目標(biāo)、加速培育新興產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，企業(yè)不久的將來(lái)運(yùn)營(yíng)里將充分把握鋰離子電池、車子輕量、新型建筑材料、電子電氣等領(lǐng)域?qū)︿X板帶箔要求持續(xù)增長(zhǎng)的有利時(shí)機(jī)，積極響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈政策方針，達(dá)到相關(guān)行業(yè)對(duì)鋁板帶箔的高品質(zhì)要求。與此同時(shí)，企業(yè)將堅(jiān)持“自主創(chuàng)新鋁新時(shí)期，享翠綠色新鋁程”的企業(yè)宗旨和“自主創(chuàng)新、專注于、拼搏、雙贏”的核心理念，切合低碳發(fā)展的社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)已形成的全球主要鋰電池企業(yè)用戶基礎(chǔ)，根據(jù)不斷提高技術(shù)水平和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，進(jìn)一步滿足鋰離子電池，尤其是新能源動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池對(duì)鋁板帶箔的需求增長(zhǎng)。與此同時(shí)，繼續(xù)拓展商品的全新主要用途，達(dá)到各中下游領(lǐng)域?qū)︿X合金型材新型材料實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展要求，努力把企業(yè)打造成國(guó)際級(jí)新能源技術(shù)鋁合金型材引導(dǎo)者。

問(wèn)：提高企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)水平的方案都有哪些？

沈建國(guó)：企業(yè)將全面采用以下方法以提高產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)實(shí)力：1）根據(jù)持續(xù)跟進(jìn)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、趨勢(shì)分析，及目標(biāo)客戶需求的變動(dòng)狀況，持續(xù)加大研發(fā)與創(chuàng)新資金投入，不斷實(shí)現(xiàn)目前產(chǎn)品升級(jí)換代。根據(jù)對(duì)核心技術(shù)的提升，促進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和推廣節(jié)奏，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造具有較強(qiáng)市場(chǎng)前景、高效益、高市場(chǎng)潛力的新品。2）從結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)研究和生產(chǎn)工藝兩方面著手強(qiáng)化自身關(guān)鍵技術(shù)，通過(guò)分析鋁合金型材成分、外部經(jīng)濟(jì)組織架構(gòu)和整體性能中間的變化規(guī)律，如何更好地運(yùn)用熱扎、冷扎、箔軋等工藝方法調(diào)整原材料的結(jié)構(gòu)外部經(jīng)濟(jì)組織架構(gòu)等基礎(chǔ)科研，豐富多彩本身不一樣配方成分、加工工藝選擇及產(chǎn)品特性間的數(shù)據(jù)庫(kù)管理，并通過(guò)有效的過(guò)程與結(jié)果監(jiān)管并實(shí)現(xiàn)原材料基礎(chǔ)科研的行業(yè)化和智能化；以加工工藝數(shù)據(jù)庫(kù)管理為載體，逐步完善、提升產(chǎn)品的配方成分、加工工藝挑選準(zhǔn)確性，在確保生產(chǎn)制造高效化、商品高品質(zhì)的同時(shí)，完成環(huán)保節(jié)能、節(jié)能降耗綠色環(huán)保目地，為公司發(fā)展在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到優(yōu)良核心競(jìng)爭(zhēng)力給予根本保障。

問(wèn)：提高公司品牌影響力計(jì)劃有什么？

沈建國(guó)：將來(lái)，企業(yè)計(jì)劃通過(guò)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性服務(wù)質(zhì)量以保持良好顧客合作伙伴關(guān)系；也將積極開(kāi)展各類產(chǎn)品展覽會(huì)、推薦會(huì)，根據(jù)展會(huì)平臺(tái)來(lái)增加與同行業(yè)、顧客的溝通交流，進(jìn)一步提高企業(yè)的品牌知名度。

問(wèn)：企業(yè)的生產(chǎn)制造能力擴(kuò)大方案都有哪些？

沈建國(guó)：巨大的市場(chǎng)需求為企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)提供了很好的市場(chǎng)情況，為了更好地?fù)屨际袌?chǎng)，緊跟下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，企業(yè)將加大對(duì)鋰離子電池、車子輕量等產(chǎn)品的歪斜幅度，根據(jù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高為客戶提供服務(wù)能力，提高公司的人才吸引力，提高客戶的滿意度。

問(wèn)：請(qǐng)介紹企業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。

沈建國(guó)：企業(yè)位于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較好的長(zhǎng)三角區(qū)域（江、浙、滬、皖），這個(gè)區(qū)域匯聚了諸多中下游發(fā)展良好的公司。優(yōu)良技術(shù)水平和長(zhǎng)三角區(qū)域內(nèi)為數(shù)不多的智能化“1 3”鋁熱連軋生產(chǎn)流水線，使得公司可以批量生產(chǎn)高精度鋁板帶箔商品；良好的產(chǎn)品一致性和安全性，又使得公司與區(qū)域發(fā)展良好的公司構(gòu)成了業(yè)務(wù)關(guān)系關(guān)聯(lián)，從而充分保障公司業(yè)務(wù)收益和良好的社會(huì)影響力。除此之外，華東區(qū)為我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能的集中化地域，2021年底華東區(qū)已投入運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)能力占世界產(chǎn)能的60%（GGII數(shù)據(jù)信息）。因而，在動(dòng)力鋰電池銷售市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)環(huán)境下，公司具備進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的優(yōu)良區(qū)位優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)基礎(chǔ)。

領(lǐng)域篇

問(wèn)：企業(yè)所屬行業(yè)及明確依據(jù)是什么？

沈建國(guó)：依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），企業(yè)業(yè)務(wù)所處行業(yè)歸屬于“金屬制品業(yè)和壓延加工業(yè)（C 32）”類型中的“鋁壓延加工（C 3252）”。

問(wèn)：請(qǐng)介紹在我國(guó)鋁壓延市場(chǎng)的發(fā)展概述。

沈建國(guó)：進(jìn)到21世紀(jì)之后，受我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化率不斷提高，及其產(chǎn)業(yè)政策全力支持等因素的影響，中國(guó)鋁壓延領(lǐng)域贏得了良好的發(fā)展自然環(huán)境；尤其在新能源、惠民工程、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)轉(zhuǎn)型發(fā)展等提高拉動(dòng)下，領(lǐng)域市場(chǎng)逐步向精細(xì)化和生產(chǎn)加工方面發(fā)展，產(chǎn)品構(gòu)造逐步完善。得益于下游產(chǎn)業(yè)需求拉動(dòng)、本身生產(chǎn)工藝技能提升，及部分時(shí)間段海外鋁加工行業(yè)修復(fù)較緩等因素的影響，除2023年外，近些年，在我國(guó)鋁壓延領(lǐng)域總產(chǎn)值維持逐漸增長(zhǎng)勢(shì)頭。中色加協(xié)合安泰科數(shù)據(jù)表明，領(lǐng)域總產(chǎn)值從2010年的725萬(wàn)噸級(jí)增加到了2023年的1860萬(wàn)噸級(jí)，復(fù)合增長(zhǎng)率大約為7.5%。

問(wèn)：企業(yè)所屬行業(yè)所面臨的機(jī)會(huì)有什么？

沈建國(guó)：鋁壓延領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，近些年，伴隨著鋰離子電池、車子輕量、新型建筑材料、電子電氣等應(yīng)用領(lǐng)域良好發(fā)展，展現(xiàn)持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)。在全球范圍內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)體翠綠色、綠色發(fā)展環(huán)境下，全世界對(duì)新能源汽車要求已大幅度提升，預(yù)估很長(zhǎng)很長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，新能源汽車銷售量、市場(chǎng)銷售占有率等將繼續(xù)高速發(fā)展，從而促進(jìn)動(dòng)力鋰電池要求提高；“雙碳戰(zhàn)略”目標(biāo)下，我國(guó)相關(guān)部委正積極推動(dòng)“新型儲(chǔ)能從商業(yè)化的前期向集約化發(fā)展變化”，儲(chǔ)能市場(chǎng)要求已逐漸擴(kuò)大，將進(jìn)一步提升鋁壓延領(lǐng)域市場(chǎng)需求。除此之外，電子電氣領(lǐng)域?qū)?yīng)的更新?lián)Q代要求、降碳中和下車子輕量要求都是鋁壓延行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。因而，新起要求層出不窮給鋁壓延領(lǐng)域帶來(lái)了全新的發(fā)展機(jī)遇。

除了以上主要用途外，鈉電池的研究與應(yīng)用也在逐漸發(fā)展趨勢(shì)。鈉電池能量密度比較低、儲(chǔ)能技術(shù)要求對(duì)應(yīng)的大量充電電池要求，及其正負(fù)集流體全部采用鋁鉑方法，均將有助于對(duì)鋁壓延領(lǐng)域市場(chǎng)需求。

在以往市場(chǎng)的需求層面，越來(lái)越多工程建筑、家居裝修選用鋁壓延行業(yè)產(chǎn)品做為新型環(huán)保建材，如保溫裝飾一體板、玻璃鋼型材、全鋁家居等，國(guó)內(nèi)外有著良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

問(wèn)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況和企業(yè)的市場(chǎng)地位怎樣？

沈建國(guó)：鋁板帶箔產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間較大，業(yè)內(nèi)存在許多中小型企業(yè)。在其中，同質(zhì)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而高端市場(chǎng)需求旺盛，在一些細(xì)分行業(yè)已經(jīng)形成龍頭企業(yè)。2021—2023年，企業(yè)生產(chǎn)量占領(lǐng)域總產(chǎn)值的比例分別是1.76%、1.68%和1.72%。隨著國(guó)內(nèi)新能源車銷量和占有率不斷提高，企業(yè)在鋰離子電池行業(yè)的項(xiàng)目得到持續(xù)增長(zhǎng)，公司生產(chǎn)“動(dòng)力鋰電池零部件用鋁板帶”已經(jīng)被工信部定性為“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍商品”。根據(jù)我國(guó)有色金屬加工行業(yè)協(xié)會(huì)出具的證明，2021—2023年期內(nèi)，企業(yè)“動(dòng)力鋰電池零部件用鋁板帶”商品的市場(chǎng)份額居國(guó)內(nèi)第一。

發(fā)售篇

問(wèn)：企業(yè)本次發(fā)行是多少股？

廖志旭：公司本次增發(fā)新股數(shù)量不超過(guò)4920億港元，不少于本次發(fā)行后總股本25%。股東不公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。

問(wèn)：公司本次募集資金投資項(xiàng)目有什么？

廖志旭：企業(yè)本次募集資金擬用于下列新項(xiàng)目：年產(chǎn)量4.5萬(wàn)噸級(jí)鋰離子電池高精度鋁板帶箔技術(shù)改造、年產(chǎn)值10萬(wàn)噸級(jí)鋰離子電池高精度鋁板帶技術(shù)改造、償還銀行貸款新項(xiàng)目和完善營(yíng)運(yùn)資本新項(xiàng)目。

問(wèn)：請(qǐng)介紹年產(chǎn)量4.5萬(wàn)噸級(jí)鋰離子電池高精度鋁板帶箔技術(shù)改造概述。

馬婧：該項(xiàng)目新增加2.5萬(wàn)噸級(jí)鋰電池鋁箔和2萬(wàn)噸胚料生產(chǎn)能力（注：除自購(gòu)以外），工程建設(shè)將于永杰鋁業(yè)公司廠區(qū)內(nèi)開(kāi)展，主要包含新創(chuàng)建廠房和充分利用工業(yè)廠房、機(jī)器設(shè)備安裝和調(diào)試，及其配套設(shè)施建設(shè)。在其中，新項(xiàng)目新增加2.5萬(wàn)噸級(jí)鋰電池鋁箔已經(jīng)在2024年6月建成投產(chǎn)。

問(wèn)：請(qǐng)介紹年產(chǎn)量10萬(wàn)噸級(jí)鋰離子電池高精度鋁板帶技術(shù)改造概述。

馬婧：該項(xiàng)目以熱軋工藝取代軋制加工工藝（注：均是前面工藝流程），并且通過(guò)一部分設(shè)備升級(jí)、搭建10萬(wàn)噸級(jí)鋰離子電池用熱扎鋁板帶生產(chǎn)能力，整體鋁板帶生產(chǎn)能力將于目前基礎(chǔ)上增加1萬(wàn)噸級(jí)。商品在結(jié)構(gòu)上，會(huì)以8.6萬(wàn)噸級(jí)鋰離子電池用熱扎鋁板帶更換2021年約7.6萬(wàn)噸級(jí)新型建筑材料等軋制鋁板帶商品；另約1.4萬(wàn)噸級(jí)新增加鋰離子電池用熱扎鋁板帶生產(chǎn)能力與2021年企業(yè)相匹配商品的具體生產(chǎn)量基本一致。工程建設(shè)將于永杰新材廠區(qū)內(nèi)開(kāi)展，主要包含原來(lái)工業(yè)廠房適應(yīng)能力更新改造、一部分新設(shè)備的選購(gòu)與調(diào)試，及其配套設(shè)施建設(shè)。

問(wèn)：企業(yè)與投資者溝通的方法有什么？

楊洪輝：企業(yè)將多種渠道、多層面地和投資者進(jìn)行溝通交流，交流方式盡量方便快捷、合理，有利于投資者參與，關(guān)鍵交流方式有：股東會(huì)、企業(yè)官網(wǎng)、投資分析師會(huì)議或項(xiàng)目路演、一對(duì)一溝通、現(xiàn)場(chǎng)參觀、咨詢熱線、投資人答疑會(huì)、上證指數(shù)e交流平臺(tái)等。

文字整理 姚炯

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