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看中權(quán)益資產(chǎn) 藍(lán)籌股票股票基金去年四季度加配科技成長
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◎編寫 趙明超
證券基金2024年四季報(bào)進(jìn)到聚集公布期，藍(lán)籌股票項(xiàng)目投資大咖的投資趨勢得到曝出。在去年四季度波動(dòng)市場行情中，大部分股票基金保持較高持倉運(yùn)行，并加強(qiáng)了對(duì)科技成長行業(yè)配置。
注重主動(dòng)進(jìn)攻 提高權(quán)益資產(chǎn)持倉
在此前的震蕩調(diào)整行情下，私募基金經(jīng)理大多數(shù)提升了主動(dòng)進(jìn)攻，提高了權(quán)益資產(chǎn)的倉位。
以鄭霖管理工作的睿遠(yuǎn)平衡使用價(jià)值三年持有期混和為例子，截止到去年年底，權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例為87.42%，相比去年9月底提升3％上面。
江海管理工作的萬家和新利靈活配置混合在一起股票倉位也大幅提升。截止到去年年底，萬家和新利靈活配置混合在一起權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例自去年9月底85.11%提升到92.47%。本基金的持股也更加集中，截止到去年年底，前十大重倉股持倉市值占凈值之比80.35%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上年三季度末的70.6%。
“去年四季度，萬家和新利靈活配置混和的倉位經(jīng)歷過先降后升全過程，更加集中于我中長期看好低債務(wù)、高分紅跟高現(xiàn)金流優(yōu)秀企業(yè)。”在江海看起來，中國高質(zhì)量的權(quán)益資產(chǎn)誘惑力愈發(fā)突顯，尤其是那些具備行業(yè)壟斷的業(yè)務(wù)模式、相對(duì)穩(wěn)定的經(jīng)營現(xiàn)金流和穩(wěn)定的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)等特性的公司，其公司估值還處在明顯折扣率狀態(tài)。
除此之外，截止到去年年底，銀河創(chuàng)新成長混合、易方達(dá)藍(lán)籌優(yōu)選混和、穎樺淘寶心選一年持有期混和等股票基金的利益持倉都超過90%。
布局未來 加倉科技成長行業(yè)
從調(diào)倉情況來看，去年四季度，多名私募基金經(jīng)理加強(qiáng)了對(duì)科技領(lǐng)域的配備。
以陳一峰管理工作的安信使用價(jià)值優(yōu)選個(gè)股為例子，其對(duì)于電氣設(shè)備、電子器件、藥業(yè)等領(lǐng)域的配置比例逐步提高，對(duì)農(nóng)業(yè)、食品工業(yè)、化工等行業(yè)的配置比例明顯下降。從安信使用價(jià)值優(yōu)選個(gè)股前十大重倉股來說，和去年9月底對(duì)比，截止到去年年底，中微公司、邁瑞醫(yī)療、石頭科技成為基金新入前十大重倉股。
神愛前管理工作的安全對(duì)策先峰混和加倉了科技板塊，與此同時(shí)減持了交易、周期時(shí)間等領(lǐng)域。從本基金的前十大重倉股看，截止到去年年底，上海汽車集團(tuán)、沃爾核材、中興通訊公司、中芯、兆易創(chuàng)新、普冉股份成為基金新入前十大重倉股。在其中，上海汽車集團(tuán)位居股票基金第一大重倉。
一部分項(xiàng)目投資元老也開始注重對(duì)科技新研究領(lǐng)域。睿遠(yuǎn)基金元老傅鵬博表明，2024年至今加大了對(duì)熱點(diǎn)板塊，如人工智能技術(shù)、AR/VR、汽車智能駕駛等研究領(lǐng)域積累，這種高新科技新的領(lǐng)域很有可能影響世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展與傳統(tǒng)行業(yè)格局，后續(xù)投資機(jī)遇值得注意。
從傅鵬博管理工作的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值前十大重倉股來說，和2024年三季度末對(duì)比，截止到2024年底，舜宇光學(xué)科技成為基金新入前十大重倉股。
樂看后勢 看中權(quán)益投資機(jī)遇
展望后市，穎樺淘寶心選一年持有期混合型基金主管李曉星表明，在一系列現(xiàn)行政策組合策略的效用下，好一點(diǎn)的要素會(huì)逐漸積累，經(jīng)濟(jì)發(fā)展回暖預(yù)估逐漸上升。伴隨著基本面的預(yù)估轉(zhuǎn)暖，權(quán)益市場2025年將會(huì)迎來更多的資金。
年末歲尾，私募基金經(jīng)理積極主動(dòng)追尋投資機(jī)會(huì)，為下一步貯備投資方向，企業(yè)業(yè)績變成關(guān)鍵關(guān)心因素。傅鵬博表明，今年初發(fā)掘重要線索一般會(huì)轉(zhuǎn)化成全年度投資機(jī)會(huì)。由于市場有許多可變性，選擇股票要全面考察企業(yè)的投資回報(bào)率、每一股權(quán)益資本成本、純利潤和收入增加的契合度，及其高股息企業(yè)分紅可靠性等。2025年一季度，上市企業(yè)前期公布的財(cái)務(wù)報(bào)告能給投資者提供想要了解更多關(guān)于市場熱度重要線索，這種結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)經(jīng)常變成年之內(nèi)投資主線。
“長遠(yuǎn)來看，發(fā)售公司的股價(jià)仍會(huì)由企業(yè)基本面即銷售業(yè)績來確定，大家不斷探尋那些是2025年具有業(yè)績反轉(zhuǎn)發(fā)展?jié)摿Φ募?xì)分領(lǐng)域與公司。”交銀施羅德發(fā)展趨勢優(yōu)先選擇混合型基金主管楊金金調(diào)查發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在很多細(xì)分領(lǐng)域正在逐漸市場出清，與此同時(shí)不少企業(yè)的逆周期資金投入也即將進(jìn)入采摘期，預(yù)估2025年存在很多細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀公司。
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