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年初險資調(diào)查忙 密切關(guān)注金融機構(gòu)、科技板塊
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◎編寫 何奎
進(jìn)到2025年，險資機構(gòu)調(diào)研動作頻頻，尋找投資機會。Choice資料顯示，截止到1月20日，約50家險資組織赴近百家上市公司調(diào)研，總計調(diào)查頻次超160次。
保險中介公司資金額大、配備要求多，一直是參加調(diào)查的中堅力量。在參加調(diào)研的險資公司中，保險中介公司占比超一半，包含中國人壽保險、中郵人壽、前海人壽、工銀安盛人壽、友邦人壽等。
除此之外，積極開展調(diào)研的也有養(yǎng)老險公司。在其中，平安養(yǎng)老調(diào)查總數(shù)位居，共調(diào)查25家公司；除此之外，太平養(yǎng)老、長江養(yǎng)老、國壽養(yǎng)老各自調(diào)查12家、11家10家公司。
2024年，險資組織持續(xù)加碼收益策略投資，親睞以銀行股票為代表高股息標(biāo)底。從2025年年初走訪情況由此可見，險資組織依然關(guān)心銀行股票。蘇州銀行、杭州聯(lián)合銀行、寧波銀行、工商銀行、滬農(nóng)商行都被好幾家險資機構(gòu)調(diào)研，在其中蘇州銀行和杭州聯(lián)合銀行先后被7家5家機構(gòu)調(diào)研，受關(guān)注度比較高。
“最近，大家會保持以穩(wěn)為主配置構(gòu)思，看中股票大盤使用價值設(shè)計風(fēng)格，適度超配收益與政策類ETF成份股，對低價股票維持猶豫。”上海市一家大型險資組織權(quán)益投資負(fù)責(zé)人告訴上海證券報編寫。
不僅僅是收益對策標(biāo)底，科技成長板塊行業(yè)龍頭企業(yè)也受到了險資組織關(guān)心，被調(diào)研企業(yè)中科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板上市公司總計占比近四成。比如，中際旭創(chuàng)被7家險資機構(gòu)調(diào)研，易點天下、斯萊克等公司又被好幾家機構(gòu)調(diào)研。
東方證券策略分析師張文宇表明，險資組織比較關(guān)心收益股和高新科技強勢股，這和險資的發(fā)展戰(zhàn)略配備構(gòu)思相關(guān)。絕大多數(shù)險資組織利益配備以“杠鈴”對策為主導(dǎo)：一邊是具備高股息、高分紅的藍(lán)籌股票，可以獲得穩(wěn)健收益，這也是險資權(quán)益投資的基本盤；另一邊是成長性企業(yè)，重點圍繞新質(zhì)生產(chǎn)主力等國家戰(zhàn)略合理布局，通過分享公司成長潛力，能夠有效變厚長期投資。
2024年至今，做為市場投資的“方向標(biāo)”，險資組織手舉牌上市企業(yè)20數(shù)次。
對于未來險資配備方位，華福證券研報認(rèn)為，現(xiàn)階段政策鼓勵保險資金入市，即是提升險企資產(chǎn)負(fù)債管理、提高長期投資的必要手段，也可以充分發(fā)揮險資平穩(wěn)資本市場重要意義。在政策推動下，有關(guān)監(jiān)管措施相互配合“放開”，險資入市的方式有望進(jìn)一步順暢。融合企業(yè)會計準(zhǔn)則及長期股權(quán)投資權(quán)益法有關(guān)計算考慮，高股息財產(chǎn)無疑是險資將來更關(guān)注方位。
險資機構(gòu)認(rèn)為發(fā)展版塊也擁有投資機會。“下面，若政策扶持力度超出預(yù)期乃至超過預(yù)期，低估值底部版塊與科技成長將成為雙主線任務(wù)，存在較多輪動機遇。”深圳一家中小型險資組織有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，具體而言，新能源技術(shù)、軍用和生物藥等前期股票基本面較差的版塊，預(yù)計在政策推動或訂單信息修復(fù)推動下重返發(fā)展跑道。
以上負(fù)責(zé)人認(rèn)為，在政策推動下，市場對于gdp增速邊際改善的期望提溫，順周期角度的消費板塊把有一定機遇，看中與此同時獲益剛需轉(zhuǎn)溫暖外需持續(xù)增長的低估值標(biāo)底，如家用電器、機械板塊的行業(yè)龍頭。
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