保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

特別提醒

鈞崴電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“鈞崴電子器件”或“外國投資者”） 首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請?jiān)缫焉钲诮灰姿l(fā)售審核委員會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“中國證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2024〕1487號）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

發(fā)行人與保薦代表人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）共同商定本次發(fā)行價(jià)錢10.40元/股，本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到6,666.6700億港元。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,000.0005億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加戰(zhàn)略配售的投資人最終為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即華泰鈞崴電子器件佳園1號創(chuàng)業(yè)板股票員工持股計(jì)劃集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“鈞崴電子器件職工資產(chǎn)管理計(jì)劃”），最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到211.5384億港元，占本次發(fā)行數(shù)量3.17%，原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值788.4621億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下原始發(fā)行量為4,755.1316億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.66%；在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,700.0000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.34%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)6,455.1316億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為7,840.19168倍，超出100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將本次發(fā)行數(shù)量20.00%（向上取整至500股整數(shù)，即1,291.0500億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動時，線下最后發(fā)行量為3,464.0816億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量53.66%，在網(wǎng)上最后發(fā)行量為2,991.0500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量46.34%。回拔后此次在網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0224413031%，合理認(rèn)購倍率為4,456.06922倍。

敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)售步驟、交款等各個環(huán)節(jié)，詳細(xì)如下：

1、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，于2025年1月2日（T 2日）16:00前立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。

認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若認(rèn)購資金不夠，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股，按照每只新股各自交款。網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6六個月，限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，鈞崴電子器件職工資產(chǎn)管理計(jì)劃得到此次配股的股票限售期為12六個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將終止此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款，將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象被采取不得參加網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程、納入限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)下投資者被采取不得參加網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程、納入限制名單期內(nèi)，其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人（主承銷商）有關(guān)分公司不用參加投股。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資人僅是外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

（二）獲配結(jié)論

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,000.0005億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行的參加戰(zhàn)略配售的投資人為鈞崴電子器件職工資產(chǎn)管理計(jì)劃。

鈞崴電子器件職工資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過此次發(fā)行體量的10.00%，且申購金額不超過2,200.00萬余元。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到211.5384億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的3.17%，均為鈞崴電子器件職工資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值788.4621億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到2024年12月24日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額按時繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配數(shù)額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2025年1月6日（T 4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號）（下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2024〕237號）等有關(guān)規(guī)定，保薦代表人（主承銷商）對參與網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和確認(rèn)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論，保薦代表人（主承銷商）做出如下統(tǒng)計(jì)分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2024年12月30日（T日）完畢。經(jīng)核實(shí)確定，《發(fā)行公告》中公布的258家網(wǎng)下投資者管理工作的5,670個合理價(jià)格配售對象全部按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購，股票數(shù)量為10,559,540.00億港元。

在其中1家網(wǎng)下投資者在2024年12月26日中國證券業(yè)協(xié)會公布的《網(wǎng)下投資者異常名單公告（2024年第3批）》中列為出現(xiàn)異常名冊，依據(jù)有關(guān)要求，發(fā)行人和主承銷商不可向配售股票，其管理的6個配售對象此次認(rèn)購為無效申購，總計(jì)申購量7,260.00億港元。失效認(rèn)購的投資人和配售對象實(shí)際名單如下：

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去除以上配售對象后，剩下的257家網(wǎng)下投資者管理工作的5,664個配售對象為全面認(rèn)購，線下合理股票數(shù)量為10,552,280億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式，發(fā)行人和主承銷商對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)進(jìn)行了初步配股，基本配股結(jié)果如下：

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注：如出現(xiàn)總計(jì)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/P>

在其中余股770股依照《初步詢價(jià)及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給睿遠(yuǎn)基金管理有限公司管理工作的“睿遠(yuǎn)平衡使用價(jià)值三年持有期混合型證券投資基金”。

之上基本配股安排及結(jié)論合乎《初步詢價(jià)及推介公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。各配售對象獲配狀況詳細(xì)“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有問題，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

聯(lián) 系 人：個股資本市場部

聯(lián)系方式：021-38966908

聯(lián)系郵箱：htlhecm@htsc.com

通訊地址：深圳市福田區(qū)益田路5999號股票基金商務(wù)大廈27、28層

外國投資者：鈞崴電子器件科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

2025年1月2日