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鈞崴電子器件科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網上路演公示
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保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司
鈞崴電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所發(fā)售審核委員會表決通過，并且已經中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準[2024]1487號）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網上發(fā)行”）相結合的方式。
發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行累計投標詢價。
此次首次公開發(fā)行股票6,666.6700億港元，占發(fā)行后總股本比例是25.0000%，均為公開發(fā)行新股，股東沒有進行公開發(fā)售股權。此次發(fā)行后總市值為 26,666.6700億港元。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃及其保薦代表人有關分公司投股（或者有）構成，原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為1,000.0005億港元，占發(fā)行量的15.00%，在其中，外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃預估申購數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，即不得超過666.6670億港元，且預估申購金額不超過2,200.00萬余元；保薦代表人有關分公司投股（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為333.3335億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差額部分回拔至網下發(fā)行。
回撥機制啟動前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行量為3,966.6695億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總數(shù)的70.00%；在網上原始發(fā)行量為1,700.0000億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。最后線下、網上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下及在網上最后發(fā)行量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2025年1月2日（T 2）刊登的《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》中進行確認。
為了方便投資人掌握外國投資者的有關情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認購的有關分配，發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）定為2024年12月27日（T-1日）舉辦網上路演，敬請廣大投資者關心。
一、網上路演網站地址：全景圖項目路演（網站地址：http://rs.p5w.net）
二、網上路演時長：2024年12月27日（T-1日，周五）09:00-12:00
三、參與人員：外國投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關負責人。
本次發(fā)行的招股意向書全篇及相關資料可以從證監(jiān)會特定網址（巨潮資訊網，網站地址www.cninfo.com.cn；中證網，網站地址www.cs.com.cn；國際金融報網，網站地址www.zqrb.cn；證券時報網，網站地址www.stcn.com；中證網，網站地址www.cnstock.com；經濟發(fā)展參考網，網站地址www.jjckb.cn；中國期貨市場新聞，網站地址www.financialnews.com.cn；中國日報網，網站地址cn.chinadaily.com.cn）查看。
敬請廣大投資者關心。
外國投資者：鈞崴電子器件科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司
2024年12月26日
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