（上接7版）

2、新疆能化

過(guò)去兩年和一期新疆能化的主要財(cái)務(wù)信息如下：

單位：萬(wàn)元

■

注:2021年/2021年12月31日、2022年/2022年12月31日的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由本次交易的審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和審計(jì)；2023年1-3月/2023年3月31日的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（5）資產(chǎn)評(píng)估、增資、減資或重組的交易標(biāo)的在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)

1、魯西礦業(yè)

2022年6月28日，新礦集團(tuán)、龍礦集團(tuán)、淄礦集團(tuán)、肥城煤業(yè)、臨礦集團(tuán)以部分子公司股權(quán)出資，獲得魯西礦業(yè)新注冊(cè)資本。其中，新礦集團(tuán)以山東新巨龍能源有限公司60%的股權(quán)和新礦巨野選煤有限公司100%的股權(quán)出資，獲得魯西礦業(yè)200050萬(wàn)元新注冊(cè)資本(相應(yīng)股權(quán)比例40.01%)；以山東李樓煤業(yè)有限公司100%的股權(quán)出資，龍礦集團(tuán)獲得魯西礦業(yè)104，新增注冊(cè)資本650萬(wàn)元(對(duì)應(yīng)股權(quán)比例20.93%)；淄礦集團(tuán)以山東唐口煤業(yè)有限公司100%的股權(quán)和山東淄礦鐵路運(yùn)輸有限公司100%的股權(quán)出資，獲得魯西礦業(yè)85%。新增注冊(cè)資本000萬(wàn)元(對(duì)應(yīng)股權(quán)比例17%)；肥城煤業(yè)以其持有的肥城礦業(yè)集團(tuán)梁寶寺能源有限公司83.69%股權(quán)和肥城礦業(yè)集團(tuán)單縣能源有限公司100%股權(quán)出資，獲得魯西礦業(yè)63500萬(wàn)元新注冊(cè)資本(相應(yīng)股權(quán)比例12.7%)；臨礦集團(tuán)以其83.59%的股權(quán)出資臨沂礦業(yè)集團(tuán)菏澤煤電有限公司。新增注冊(cè)資本(相應(yīng)股權(quán)比例7.36%)獲得魯西礦業(yè)36800萬(wàn)元。上述事項(xiàng)已經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

除本次交易對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行評(píng)估及上述事項(xiàng)外，魯西礦業(yè)近12個(gè)月內(nèi)無(wú)其他資產(chǎn)評(píng)估、增資、減資或重組。

2、新疆能化

除本次交易對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行評(píng)估外，新疆能化近12個(gè)月內(nèi)無(wú)資產(chǎn)評(píng)估、增資、減資或重組。

4、交易標(biāo)的的評(píng)估和定價(jià)

(一)魯西礦業(yè)

1、資產(chǎn)評(píng)估的總體情況

山東中評(píng)恒信資產(chǎn)評(píng)估有限公司(中評(píng)恒信)是本次交易的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，以2022年12月31日為基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)魯西礦業(yè)股東的全部權(quán)益進(jìn)行評(píng)估，并出具了《兗礦能源集團(tuán)有限公司擬收購(gòu)山東能源集團(tuán)魯西礦業(yè)有限公司股權(quán)項(xiàng)目涉及的山東能源集團(tuán)魯西礦業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(2023)第028號(hào))。

根據(jù)評(píng)估結(jié)果，魯西礦業(yè)總資產(chǎn)賬面價(jià)值為1、382、123.19萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為4、185、438.25萬(wàn)元，增值2、803、315.06萬(wàn)元，增值率為202.83%；總負(fù)債賬面價(jià)值為472、407.15萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為472、407.15萬(wàn)元，評(píng)估無(wú)增減值；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為909，716.04萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值3.713、031.10萬(wàn)元，增值2.803、315.06萬(wàn)元，增值率308.15%。

評(píng)估匯總詳見(jiàn)下表：

單位：萬(wàn)元

■

2、評(píng)價(jià)合理性分析

根據(jù)上表，魯西礦業(yè)的評(píng)估增值主要來(lái)自長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)目（即下屬子公司），下屬子公司的評(píng)估增值主要來(lái)自礦業(yè)權(quán)評(píng)估增值。2023年4月14日，財(cái)政部等三個(gè)部門發(fā)布了《礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入征收辦法》(財(cái)綜〔2023〕10號(hào))改變了煤礦礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入的征收方式。為了合理反映魯西礦業(yè)股權(quán)的整體價(jià)值，在本次交易中，魯西礦業(yè)下屬的礦業(yè)權(quán)按照《礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益征收辦法》對(duì)預(yù)期轉(zhuǎn)讓收益金額進(jìn)行了估算，作為資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估中礦業(yè)權(quán)評(píng)估值的抵扣。魯西礦業(yè)評(píng)估增值的具體組成如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：上表中的礦業(yè)權(quán)益價(jià)值、固定資產(chǎn)和土地為魯西礦業(yè)母公司口徑數(shù)據(jù)，即魯西礦業(yè)母公司相關(guān)科目金額與各資產(chǎn)基本法定價(jià)格子公司相關(guān)科目金額乘以魯西礦業(yè)持股比例。

注1：礦業(yè)權(quán)的權(quán)益價(jià)值按照礦業(yè)權(quán)評(píng)估值扣除的預(yù)期礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入金額確定。礦業(yè)權(quán)價(jià)值=礦業(yè)權(quán)評(píng)估價(jià)值-礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入金額的預(yù)期。

(1)礦業(yè)權(quán)增值

根據(jù)礦業(yè)權(quán)評(píng)估機(jī)構(gòu)北京礦業(yè)資源開(kāi)發(fā)咨詢有限公司（“北京礦業(yè)”）發(fā)布的礦業(yè)權(quán)評(píng)估報(bào)告[2023]015至021，截至2022年12月31日，魯西礦業(yè)及其子公司相關(guān)礦業(yè)權(quán)賬面價(jià)值527、642.44萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)評(píng)估價(jià)值4、256、344.84萬(wàn)元，評(píng)估增值3，728，702.40萬(wàn)元，評(píng)估增值率706.67%。魯西礦業(yè)及其子公司礦業(yè)權(quán)益價(jià)值(礦業(yè)權(quán)益價(jià)值=礦業(yè)權(quán)益評(píng)估價(jià)值-預(yù)計(jì)礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益金額，下同)總計(jì)3.956、767.51萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)益價(jià)值增值3.429、125.07萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)益價(jià)值增值649.90%。其中，屬于魯西礦業(yè)的礦業(yè)權(quán)賬面價(jià)值為509、386.41萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)價(jià)值為2、854、117.39萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)價(jià)值為2、344、730.98萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)價(jià)值增值率為460.30%。其中，屬于魯西礦業(yè)的礦業(yè)權(quán)賬面價(jià)值為509,386.41萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)價(jià)值為2,854,117.39萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)價(jià)值為2,344,730.98萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)價(jià)值增值率為460.30%。增值的主要原因如下：

1)郭屯煤礦采礦權(quán)和彭莊煤礦采礦權(quán)分別于1999年和2002年取得(取得時(shí)為探礦權(quán)，分別于2004年和2007年轉(zhuǎn)為采礦權(quán))，取得時(shí)以評(píng)估的轉(zhuǎn)讓收益金額為原入賬成本，評(píng)估基準(zhǔn)日的礦業(yè)權(quán)賬面價(jià)值為原入賬成本攤銷后的價(jià)值。礦業(yè)權(quán)評(píng)估值是根據(jù)評(píng)估基準(zhǔn)日資源量、生產(chǎn)規(guī)模、現(xiàn)有選擇技術(shù)水平和預(yù)期產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算的凈收入現(xiàn)值。因此，它比會(huì)計(jì)賬面價(jià)值有更大的增值。

2)2008年、2005年、2007年、2004年取得陳蠻莊煤礦、梁寶寺煤礦、唐口煤礦、新龍能源煤礦(陳蠻莊煤礦取得時(shí)為探礦權(quán)，2012年轉(zhuǎn)為采礦權(quán))，以取得時(shí)轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的價(jià)格或評(píng)估價(jià)值為原入賬成本。轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的價(jià)格或評(píng)估價(jià)值考慮了煤炭產(chǎn)品的銷售價(jià)格。煤炭產(chǎn)品在評(píng)估基準(zhǔn)日的銷售價(jià)格明顯高于礦業(yè)權(quán)的銷售價(jià)格，導(dǎo)致最終礦業(yè)權(quán)評(píng)估價(jià)值明顯高于賬面價(jià)值。

3)國(guó)家對(duì)礦業(yè)企業(yè)減稅減負(fù)政策的影響和礦業(yè)企業(yè)自身管理水平的提高，降低了魯西礦業(yè)下屬礦業(yè)相關(guān)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，導(dǎo)致礦業(yè)權(quán)評(píng)估增值。

(2)固定資產(chǎn)增值

截至評(píng)估基準(zhǔn)日，魯西礦業(yè)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值1580、590.58萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值1958、237.88萬(wàn)元，評(píng)估增值377、647.30萬(wàn)元，評(píng)估增值率23.89%，占魯西礦業(yè)全部評(píng)估增值的13.47%。具體增值原因如下:

1)固定資產(chǎn)評(píng)估采用重置成本法。由于魯西礦業(yè)固定資產(chǎn)建設(shè)較早，成本較低，人工成本、材料成本、機(jī)械成本和建筑材料成本在評(píng)估基準(zhǔn)日大幅上升，導(dǎo)致評(píng)估增值。

2)企業(yè)計(jì)提折舊年限短于經(jīng)濟(jì)壽命評(píng)估，導(dǎo)致評(píng)估增值。

(3)土地增值

截至評(píng)估基準(zhǔn)日，魯西礦業(yè)土地賬面價(jià)值85637.27萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值133019.50萬(wàn)元，評(píng)估增值4732.23萬(wàn)元，評(píng)估增值率55.33%，占魯西礦業(yè)全部評(píng)估增值的1.69%。主要原因是魯西礦業(yè)土地使用權(quán)較早，取得土地成本較低。近年來(lái)，山東省土地價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致評(píng)估增值。

3、交易定價(jià)

根據(jù)中評(píng)恒信出具的《兗礦能源集團(tuán)有限公司擬收購(gòu)山東能源集團(tuán)魯西礦業(yè)有限公司股權(quán)項(xiàng)目涉及的山東能源集團(tuán)魯西礦業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中評(píng)字(2023)028號(hào))，截至2022年12月31日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估的魯西礦業(yè)股東全部權(quán)益價(jià)值為3.713.031.10萬(wàn)元。基于上述評(píng)估價(jià)值，經(jīng)交易方協(xié)商確定，魯西礦業(yè)51%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1893、645.86萬(wàn)元（包括截至評(píng)估基準(zhǔn)日標(biāo)的股權(quán)滾動(dòng)未分配利潤(rùn)）。

2023年1月16日，魯西礦業(yè)召開(kāi)股東大會(huì)，同意在魯西礦業(yè)注冊(cè)資本的基礎(chǔ)上，將可分配利潤(rùn)分配給全體股東120萬(wàn)元，996.02萬(wàn)元。鑒于轉(zhuǎn)讓價(jià)格已包含截至評(píng)估基準(zhǔn)日標(biāo)的股權(quán)滾動(dòng)未分配利潤(rùn)，即魯西礦業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓人已取得標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)分配總額617.97萬(wàn)元，雙方同意扣除實(shí)際支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)格。公司實(shí)際支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1831、937.89萬(wàn)元。

(二)新疆能化

1、資產(chǎn)評(píng)估的總體情況

本次交易的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)中評(píng)恒信以2022年12月31日為基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)新疆能化股東全部權(quán)益進(jìn)行評(píng)估，并出具了《兗礦能源集團(tuán)股份有限公司擬收購(gòu)兗礦新疆能化股份有限公司股權(quán)項(xiàng)目涉及的兗礦新疆能化股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(2023)。

根據(jù)評(píng)估結(jié)果，新疆能化總資產(chǎn)賬面價(jià)值為5287.30萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為1.867、599.72萬(wàn)元，增值為1.338、882.42萬(wàn)元，增值率為253.23%；總負(fù)債賬面價(jià)值為277040.45萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為277040.45萬(wàn)元，評(píng)估無(wú)增減值；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為251、676.85萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為1,590,559.27萬(wàn)元，增值1,338,882.42萬(wàn)元，增值率為531.98%。

評(píng)估匯總詳見(jiàn)下表：

單位：萬(wàn)元

■

2、評(píng)價(jià)合理性分析

根據(jù)上表，新疆能源評(píng)估增值主要來(lái)自長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)目（即子公司）和無(wú)形資產(chǎn)，子公司和無(wú)形資產(chǎn)的評(píng)估增值主要來(lái)自礦業(yè)權(quán)評(píng)估增值。2023年4月14日，財(cái)政部等三個(gè)部門發(fā)布了《礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入征收辦法》(財(cái)綜〔2023〕10號(hào))改變了礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入的征收方式。為了合理反映新疆能源化股權(quán)的整體價(jià)值，在本次交易中，新疆能源化下屬的礦業(yè)權(quán)按照《礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益征收辦法》對(duì)預(yù)期轉(zhuǎn)讓收益金額進(jìn)行了估算，作為資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估中礦業(yè)權(quán)評(píng)估值的抵扣。新疆能源評(píng)估增值的具體組成如下：

單位：萬(wàn)元

■

注1：上表中礦業(yè)權(quán)益價(jià)值、固定資產(chǎn)、土地為新疆能源化母公司口徑數(shù)據(jù)，即新疆能源化母公司相關(guān)科目金額乘以新疆能源化持股比例的總數(shù)。

注2：礦業(yè)權(quán)的權(quán)益價(jià)值按照礦業(yè)權(quán)評(píng)估值扣除的預(yù)期礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入金額確定。礦業(yè)權(quán)價(jià)值=礦業(yè)權(quán)評(píng)估價(jià)值-礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入金額的預(yù)期。

(1)礦業(yè)權(quán)增值

截至2022年12月31日，新疆能化及其子公司相關(guān)礦業(yè)權(quán)賬面價(jià)值共計(jì)192、333.12萬(wàn)元，根據(jù)本次交易礦業(yè)權(quán)評(píng)估機(jī)構(gòu)北京礦通發(fā)布的《礦業(yè)權(quán)評(píng)估報(bào)告》[2023]022-029號(hào)礦業(yè)權(quán)評(píng)估報(bào)告，截至2022年12月31日，新疆能化及其子公司相關(guān)礦業(yè)權(quán)賬面價(jià)值共計(jì)192、333.12萬(wàn)元，評(píng)估增值率867.62%。新疆能化及其子公司礦業(yè)權(quán)益價(jià)值總計(jì)1683,377.94萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)益價(jià)值增值1,491,044.82萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)益價(jià)值增值率775.24%。其中，新疆能化礦業(yè)權(quán)賬面價(jià)值125、412.31萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)利價(jià)值1、471、344.70萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)利價(jià)值1、345、932.39萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)利價(jià)值增值率1.073.21%。其中，新疆能化礦業(yè)權(quán)賬面價(jià)值125、412.31萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)價(jià)值1、471、344.70萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)價(jià)值1、345、932.39萬(wàn)元，礦業(yè)權(quán)價(jià)值增值率1.073.21%。增值的主要原因如下:

1)2010年、2007年、2010年分別取得伊犁1號(hào)煤礦采礦權(quán)、硫磺溝煤礦采礦權(quán)、伊犁4號(hào)礦礦礦采礦權(quán)(伊犁4號(hào)礦采礦權(quán)為采礦權(quán)，2018年轉(zhuǎn)為采礦權(quán))。取得時(shí)，評(píng)估的轉(zhuǎn)讓收入金額為原入賬成本，評(píng)估基準(zhǔn)日的礦業(yè)權(quán)賬面價(jià)值為原入賬成本攤銷后的價(jià)值。礦業(yè)權(quán)評(píng)估值是根據(jù)評(píng)估基準(zhǔn)日資源量、生產(chǎn)規(guī)模、現(xiàn)有選擇技術(shù)水平和預(yù)期產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算的凈收入現(xiàn)值。因此，它比會(huì)計(jì)賬面價(jià)值有更大的增值。

2)2007年獲得吉木薩爾水西溝礦區(qū)保盛煤礦采礦權(quán)和吉木薩爾水西溝礦區(qū)紅山洼煤礦采礦權(quán)以轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的價(jià)格或評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，作為原入賬成本，其礦業(yè)權(quán)取得時(shí)間與評(píng)估基準(zhǔn)日間隔較長(zhǎng)。取得時(shí)，轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的價(jià)格或評(píng)估價(jià)值考慮了煤炭產(chǎn)品的銷售價(jià)格。與礦業(yè)權(quán)取得時(shí)間點(diǎn)相比，煤炭產(chǎn)品的銷售價(jià)格大大提高，導(dǎo)致最終礦業(yè)權(quán)評(píng)估價(jià)值大大提高于賬面價(jià)值。

3)2007年、2013年分別獲得了準(zhǔn)東煤田奇臺(tái)縣黃草湖1-11勘探區(qū)勘探探礦權(quán)、準(zhǔn)東煤田吉木薩爾縣五彩灣礦區(qū)4號(hào)露天勘探探礦權(quán)。礦業(yè)權(quán)評(píng)估增值較大，主要是因?yàn)楂@得新疆能化探礦權(quán)時(shí)，投入勘探工作量少，入賬成本低。本次評(píng)估對(duì)礦山進(jìn)行了進(jìn)一步的調(diào)查。發(fā)現(xiàn)了基本的地質(zhì)條件，發(fā)現(xiàn)資源儲(chǔ)備規(guī)模大，具有潛在的投資和開(kāi)采價(jià)值。可以計(jì)算礦山的未來(lái)收入，導(dǎo)致探礦權(quán)的評(píng)估增值較大。

4)國(guó)家對(duì)礦業(yè)企業(yè)減稅減負(fù)政策的影響和礦業(yè)企業(yè)自身管理水平的提高，降低了新疆能源相關(guān)礦業(yè)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，導(dǎo)致了礦業(yè)權(quán)評(píng)估的增值。

(2)土地增值

截至評(píng)估基準(zhǔn)日，新疆能化土地賬面價(jià)值26149.66萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值36123.45萬(wàn)元，評(píng)估增值9973.79萬(wàn)元，評(píng)估增值率38.14%，占新疆能化評(píng)估增值總額的0.74%。主要原因是新疆能化土地使用權(quán)早，取得土地成本低，近年來(lái)土地價(jià)格上漲，導(dǎo)致評(píng)估增值。

3、交易定價(jià)

根據(jù)中評(píng)恒信出具的《兗礦能源集團(tuán)有限公司擬收購(gòu)兗礦新疆能源化工有限公司股權(quán)項(xiàng)目涉及的兗礦新疆能源化工有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(2023)，截至2022年12月31日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估的新疆能源化工有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值為1590、559.27萬(wàn)元。新疆能化51%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格基于上述評(píng)估價(jià)值，經(jīng)交易方協(xié)商確定為811、185.23萬(wàn)元。

五、本交易協(xié)議及履約安排

(一)《山東能源集團(tuán)魯西礦業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

1、協(xié)議主體

轉(zhuǎn)讓方:新礦集團(tuán)、龍礦集團(tuán)、淄礦集團(tuán)、肥城煤業(yè)、臨礦集團(tuán)

受讓人：兗礦能源

目標(biāo)公司：魯西礦業(yè)

2、標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格

經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其授權(quán)單位備案的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，各方同意并確認(rèn)，魯西礦業(yè)100%股權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估價(jià)值為37、130、311、萬(wàn)元。根據(jù)上述目標(biāo)公司全體股東權(quán)益的評(píng)估價(jià)值，經(jīng)各方協(xié)商確定，本次交易的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為18、936、458、610.00元(含截至評(píng)估基準(zhǔn)日標(biāo)的股權(quán)滾動(dòng)未分配利潤(rùn))。

魯西礦業(yè)于2023年1月16日召開(kāi)股東大會(huì)，同意以魯西礦業(yè)注冊(cè)資本為基礎(chǔ)，將利潤(rùn)分配給全體股東1、209、960、200.00元(“利潤(rùn)分配事項(xiàng)”)。鑒于轉(zhuǎn)讓價(jià)格已包含截至評(píng)估基準(zhǔn)日標(biāo)的股權(quán)滾動(dòng)未分配利潤(rùn)，即轉(zhuǎn)讓人已取得標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)分配總額為617、079、702.00元，各方同意扣除實(shí)際支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)格。最終受讓人實(shí)際支付的價(jià)格為18、319、378、908.00元，具體如下：

■

3、轉(zhuǎn)讓價(jià)格支付安排

各方同意并確認(rèn)，受讓人應(yīng)按以下方式向轉(zhuǎn)讓人支付標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：

受讓人自本協(xié)議生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)(“首批轉(zhuǎn)讓價(jià)格支付日”)向轉(zhuǎn)讓人支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格的30%(即新礦集團(tuán)1、401、971、291.72元、龍礦集團(tuán)1、716、63、564.73元、淄礦集團(tuán)1、077、610、524.00元、肥城煤業(yè)290、954、841.48元、臨礦集團(tuán)1.08元。643、450.46元，價(jià)格本金共計(jì)5、495、813、672.39元)。

受讓人應(yīng)在交付日和2023年7月31日之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性向轉(zhuǎn)讓人支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格的30%(即分別支付新礦集團(tuán)1、401、971、291.72元、龍礦集團(tuán)1、716、63、564.73元、淄礦集團(tuán)1、077、610、524.00元、肥城煤業(yè)290、954、841.48元、臨礦集團(tuán)1.08元。643、450.46元，價(jià)格本金共計(jì)5、495、813、672.39元，以下簡(jiǎn)稱“第二批轉(zhuǎn)讓價(jià)”)及相應(yīng)利息。

受讓人應(yīng)在本協(xié)議生效之日起12個(gè)月內(nèi)向轉(zhuǎn)讓人支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格的40%(即分別支付新礦集團(tuán)1、869、295、055.64元、龍礦集團(tuán)2、2、28、844、752.98元、淄礦集團(tuán)1、436、814、032.00元、肥城煤業(yè)387、939、788.64元、臨礦集團(tuán)1、344、857、933.96元。本金共計(jì)7、327、751、563.22元，以下簡(jiǎn)稱“第三批轉(zhuǎn)讓價(jià)”)及相應(yīng)利息。

各方確認(rèn)，除本協(xié)議另有約定外，上述轉(zhuǎn)讓價(jià)格的相應(yīng)利息按每個(gè)轉(zhuǎn)讓價(jià)格實(shí)際支付日上月LPR一年期利率計(jì)算，計(jì)算期為第一批轉(zhuǎn)讓價(jià)格支付日（不含當(dāng)日）至后續(xù)轉(zhuǎn)讓價(jià)格實(shí)際支付日，計(jì)算期按每年365天計(jì)算。

因任何轉(zhuǎn)讓人原因未能按照本協(xié)議完成公司登記機(jī)關(guān)登記（備案）手續(xù)的，受讓人有權(quán)不支付2023年8月1日（含當(dāng)日）至公司登記機(jī)關(guān)登記（備案）手續(xù)之日產(chǎn)生的第二批轉(zhuǎn)讓價(jià)格對(duì)應(yīng)利息。

除各方書(shū)面協(xié)商一致外，如果（1）本協(xié)議約定的情況發(fā)生，且目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的公司登記機(jī)關(guān)自協(xié)議生效之日起12個(gè)月內(nèi)未能完成登記（備案）程序；或（2）如果轉(zhuǎn)讓人未能按照本協(xié)議約定的情況完成或忽視目標(biāo)公司的整改，受讓人有權(quán)延遲支付第三批轉(zhuǎn)讓價(jià)格，并有權(quán)與轉(zhuǎn)讓人另行協(xié)商第三批轉(zhuǎn)讓價(jià)格的實(shí)際支付時(shí)間，同時(shí)，受讓人有權(quán)自本協(xié)議生效之日起12個(gè)月后的第一天（含當(dāng)日）至上述情形全部消除之日（含當(dāng)日）期間產(chǎn)生的第三批轉(zhuǎn)讓價(jià)格對(duì)應(yīng)利息。

4、標(biāo)的股權(quán)交割

各方同意并確認(rèn)，除另有書(shū)面協(xié)議外，魯西礦業(yè)應(yīng)于2023年7月31日前召開(kāi)股東大會(huì)，修改公司章程中涉及的轉(zhuǎn)讓及相關(guān)公司治理，完成目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的公司登記機(jī)關(guān)登記（備案）程序。

各方同意并確認(rèn)，完成標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的公司登記機(jī)關(guān)登記（備案）手續(xù)的日期為本次轉(zhuǎn)讓的交付日期，標(biāo)的股權(quán)相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)自交付日起轉(zhuǎn)讓給受讓人。

各方同意并確認(rèn)，目標(biāo)公司由7名董事組成，轉(zhuǎn)讓人有權(quán)提名2名董事候選人，受讓人有權(quán)提名4名董事候選人，并通過(guò)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)由受讓人提名的董事?lián)危啥聲?huì)選舉產(chǎn)生；目標(biāo)公司由三名監(jiān)事組成。轉(zhuǎn)讓人有權(quán)提名一名監(jiān)事候選人，受讓人有權(quán)提名一名監(jiān)事候選人，并通過(guò)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席由受讓人提名的監(jiān)事?lián)危荒繕?biāo)公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由受讓人推薦的人員擔(dān)任，并由董事會(huì)任命。

各方同意并確認(rèn)，各方應(yīng)自本協(xié)議生效之日起辦理下列標(biāo)的股權(quán)交付手續(xù)，包括但不限于：

(一)轉(zhuǎn)讓方向受讓人轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司資產(chǎn)的相關(guān)文件、資料、印章等。；

（2）轉(zhuǎn)讓方敦促目標(biāo)公司按照本協(xié)議召開(kāi)相關(guān)會(huì)議，修改目標(biāo)公司的股東名冊(cè)和公司章程；

（3）轉(zhuǎn)讓方督促其指定的目標(biāo)公司董事會(huì)和管理層將職務(wù)及相關(guān)文件、資料、印章等轉(zhuǎn)讓給受讓方指定的目標(biāo)公司董事會(huì)和管理層；

(4)轉(zhuǎn)讓方督促目標(biāo)公司辦理目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的公司登記機(jī)關(guān)登記(備案)手續(xù)。

5、過(guò)渡期損益安排

雙方同意并確認(rèn)，除雙方另有約定外，標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的過(guò)渡期損益（過(guò)渡期為評(píng)估基準(zhǔn)日至交付日（不包括交付日），由轉(zhuǎn)讓人按照轉(zhuǎn)讓給受讓人的目標(biāo)公司的比例享有或承擔(dān)。

各方同意并確認(rèn)，經(jīng)各方批準(zhǔn)的審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)標(biāo)的股權(quán)過(guò)渡期間的損益進(jìn)行審計(jì)，并在過(guò)渡期結(jié)束后30個(gè)工作日內(nèi)出具過(guò)渡期間的損益審計(jì)報(bào)告。交割審計(jì)基準(zhǔn)日的選擇，如交割日為當(dāng)月15日（包括15日）前，上月最后一天為交割審計(jì)基準(zhǔn)日；交割日為當(dāng)月15日后，以當(dāng)月最后一天為交割審計(jì)基準(zhǔn)日。各方在審計(jì)機(jī)構(gòu)出具標(biāo)的股權(quán)過(guò)渡期間損益審計(jì)報(bào)告后20個(gè)工作日內(nèi)以現(xiàn)金一次性結(jié)算。

各方同意并確認(rèn)，目標(biāo)公司截至評(píng)估基準(zhǔn)日未分配利潤(rùn)扣除利潤(rùn)分配減少的未分配利潤(rùn)后，轉(zhuǎn)讓人和受讓人應(yīng)當(dāng)按照本次轉(zhuǎn)讓完成后持有目標(biāo)公司的股權(quán)比例享有。

6、交割前行為

各方同意并確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在轉(zhuǎn)讓交付日前清理目標(biāo)公司及其控股子公司占用的非營(yíng)運(yùn)資金。

各方確認(rèn)，截至本協(xié)議簽署之日，目標(biāo)公司及其控股子公司仍有外部擔(dān)保，即肥城礦業(yè)集團(tuán)梁寶寺能源有限公司、肥城礦業(yè)集團(tuán)單縣能源有限公司提供的債務(wù)余額為49.75億元（“擔(dān)保事項(xiàng)”）。

除上述事項(xiàng)外，各方同意并確認(rèn)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)繼續(xù)協(xié)助和敦促目標(biāo)公司及其控股子公司配合受讓方對(duì)目標(biāo)公司及其控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，盡職調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合規(guī)問(wèn)題、可能影響上市公司獨(dú)立性的事項(xiàng)等事項(xiàng)，根據(jù)受讓人的要求，整改工作應(yīng)在本協(xié)議生效之日起12個(gè)月內(nèi)完成（或書(shū)面協(xié)商確定的合理期限）。

各方同意并確認(rèn)，目標(biāo)公司及其控股子公司與轉(zhuǎn)讓方集團(tuán)成員不再增加貸款、擔(dān)保等非經(jīng)營(yíng)性資金交易，自本協(xié)議簽署之日起至交付之日起，未經(jīng)各方明確書(shū)面同意。

雙方同意并確認(rèn)，目標(biāo)公司及其控股子公司應(yīng)保持正常經(jīng)營(yíng)管理，轉(zhuǎn)讓人保證目標(biāo)公司及其控股子公司在此期間不會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和人員進(jìn)行重大調(diào)整和處置，除股東大會(huì)決議前簽署協(xié)議外。正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以外發(fā)生重大變化的，轉(zhuǎn)讓人應(yīng)當(dāng)立即書(shū)面通知受讓人上述變化。

7、各方的聲明、保證和承諾

受讓人在轉(zhuǎn)讓方向上作出以下聲明、擔(dān)保和承諾：

(一)轉(zhuǎn)讓人是依照中國(guó)境內(nèi)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，依照中國(guó)境內(nèi)法律具有獨(dú)立法人資格；

（2）轉(zhuǎn)讓方有權(quán)簽署和履行本協(xié)議；

(3)本協(xié)議的簽署和履行不會(huì):(a)違反轉(zhuǎn)讓方或目標(biāo)公司目前有效的組織文件，或(b)違反中國(guó)境內(nèi)任何法律，或者(c)違反轉(zhuǎn)讓人或目標(biāo)公司為一方的合同或協(xié)議，或者(d)轉(zhuǎn)讓人或目標(biāo)公司簽訂的協(xié)議或安排的合同對(duì)方可以要求終止其義務(wù)或者取得其他權(quán)利；

（4）自本協(xié)議簽署之日起至交付之日起，轉(zhuǎn)讓人為目標(biāo)公司的合法股東或所有人，合法有效持有目標(biāo)公司股權(quán)，目標(biāo)股權(quán)清晰，目標(biāo)股權(quán)未設(shè)置質(zhì)押、抵押、其他擔(dān)保、司法查封、凍結(jié)、拍賣等權(quán)利負(fù)擔(dān)，無(wú)第三方對(duì)轉(zhuǎn)讓人持有的股權(quán)提出任何權(quán)利主張；

（5）轉(zhuǎn)讓人已依法全額履行對(duì)目標(biāo)公司的全部出資義務(wù)，出資資產(chǎn)為轉(zhuǎn)讓人合法擁有的自有資產(chǎn)，無(wú)虛假出資、延期出資、逃避出資等違反股東義務(wù)和責(zé)任的行為，出資行為已履行內(nèi)外必要的審批程序；

（6）目標(biāo)公司及其控股子公司除上述擔(dān)保事項(xiàng)涉及的資產(chǎn)外，合法擁有對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響的財(cái)產(chǎn)和權(quán)益，所有權(quán)明確，不受抵押、質(zhì)押、留置、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)或第三方權(quán)利的限制；

（7）除本協(xié)議另有約定或轉(zhuǎn)讓方另行書(shū)面承諾外，目標(biāo)公司及其控股子公司的負(fù)債、損失和責(zé)任，包括但不限于目標(biāo)公司及其控股子公司應(yīng)繳但未繳納的稅費(fèi)、違反有關(guān)行政法規(guī)造成的行政處罰、交付日前行為造成的訴訟糾紛造成的費(fèi)用或賠償?shù)取３繕?biāo)公司或其控股子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告中全額提取的上述負(fù)債、損失和責(zé)任外，轉(zhuǎn)讓人將承擔(dān)損失金額并賠償受讓人。

受讓方向轉(zhuǎn)讓方作出以下聲明、擔(dān)保和承諾：

（1）受讓方是依照中國(guó)境內(nèi)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，依照中國(guó)境內(nèi)法律具有獨(dú)立法人資格；

（2）受讓人有權(quán)簽署和履行本協(xié)議；

(3)本協(xié)議的簽署和履行不會(huì):(a)違反受讓人現(xiàn)行有效的組織文件，或者(b)違反中國(guó)境內(nèi)任何法律，或者(c)違反受讓人為一方具有法律約束力的合同或協(xié)議(d)受讓人簽署的協(xié)議或者安排的合同對(duì)方可以要求終止其義務(wù)或者取得其他權(quán)利。

各方同意并確認(rèn)，除本協(xié)議另有約定或轉(zhuǎn)讓方另行書(shū)面承諾外，目標(biāo)公司因轉(zhuǎn)讓方向受讓方的任何聲明、擔(dān)保和承諾而承擔(dān)任何責(zé)任，造成任何費(fèi)用或?qū)嶋H直接遭受任何合理?yè)p失的，在綜合考慮目標(biāo)公司造成的稅收損失的基礎(chǔ)上，任何轉(zhuǎn)讓人對(duì)受讓人賠償?shù)慕痤~的具體計(jì)算公式為：任何轉(zhuǎn)讓人應(yīng)向受讓人賠償?shù)慕痤~＝(目標(biāo)公司因本協(xié)議第9.1條項(xiàng)下?lián)p失賠償觸發(fā)事件所支付的全部款項(xiàng)及實(shí)際損失×51%）×(任何轉(zhuǎn)讓人在本次轉(zhuǎn)讓中轉(zhuǎn)讓給受讓人的目標(biāo)公司的股權(quán)比例÷51%）÷（1－適用稅率)。

各方同意并確認(rèn)，除本協(xié)議另有約定或轉(zhuǎn)讓方另行書(shū)面承諾外，目標(biāo)公司控股子公司因轉(zhuǎn)讓方向受讓方的任何聲明、擔(dān)保和承諾而承擔(dān)任何責(zé)任，導(dǎo)致目標(biāo)公司控股子公司實(shí)際直接遭受任何合理?yè)p失，綜合考慮目標(biāo)公司產(chǎn)生的稅收損失和控股子公司持股比例，任何轉(zhuǎn)讓方向受讓方賠償?shù)慕痤~的具體計(jì)算公式是：任何轉(zhuǎn)讓方向受讓方賠償?shù)慕痤~＝(目標(biāo)公司控股子公司因本協(xié)議第9.1條損失賠償觸發(fā)事件所支付的全部款項(xiàng)及實(shí)際損失×51%）×(任何轉(zhuǎn)讓人在本次轉(zhuǎn)讓中轉(zhuǎn)讓給受讓人的目標(biāo)公司的股權(quán)比例÷51%）÷（1－適用稅率）×控股子公司的持股比例為目標(biāo)公司。

雙方同意并確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓人對(duì)上述賠償或賠償事項(xiàng)向受讓人承擔(dān)連帶責(zé)任。任何轉(zhuǎn)讓人未向受讓人支付相關(guān)賠償或賠償?shù)模茏屓丝梢砸笃渌D(zhuǎn)讓人向受讓人支付，其他轉(zhuǎn)讓人可以向未支付的轉(zhuǎn)讓人追償。

8、人員安置

雙方同意，在交付日后，目標(biāo)公司員工的勞動(dòng)合同關(guān)系不會(huì)因轉(zhuǎn)讓而發(fā)生變化。

各方同意并確認(rèn)，本次轉(zhuǎn)讓已按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提目標(biāo)公司及其控股子公司需要承擔(dān)的相關(guān)退休人員、遺屬等人員的統(tǒng)籌外費(fèi)用。

9、生效條件

經(jīng)雙方同意并確認(rèn)，本協(xié)議自下列條件全部實(shí)現(xiàn)之日起生效，最終獲得本條所列同意或批準(zhǔn)之日起生效：

（1）本協(xié)議由法定代表人或其授權(quán)代表簽字或蓋章，并加蓋各方公章；

(2)所有必要的同意或批準(zhǔn)標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓，包括但不限于:

1)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其授權(quán)單位對(duì)目標(biāo)公司全體股東權(quán)益評(píng)估結(jié)果進(jìn)行備案；

2)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其授權(quán)單位有權(quán)審批本次轉(zhuǎn)讓；

3)各轉(zhuǎn)讓方履行內(nèi)部程序，批準(zhǔn)本次轉(zhuǎn)讓；

4)兗礦能源董事會(huì)、股東大會(huì)等有權(quán)決策機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓。

（3）債權(quán)人同意終止上述擔(dān)保，并完成相關(guān)抵押注銷登記手續(xù)。

10、違約責(zé)任

協(xié)議生效后，任何一方未能按照本協(xié)議的規(guī)定履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，或作出虛假聲明、擔(dān)保或承諾的，視為違約。違約方應(yīng)賠償上述違約給守約方造成的損失。

除協(xié)議另有明確約定外，如果一方因?qū)Ψ竭`約而遭受任何合理的費(fèi)用、費(fèi)用、責(zé)任或損失，違約方應(yīng)賠償任何費(fèi)用、費(fèi)用、責(zé)任或損失，使非違約方不受損害。違約方不承擔(dān)因非違約方自身過(guò)錯(cuò)、過(guò)失或不作為造成的損失，也不承擔(dān)因未采取措施造成的損失或擴(kuò)大部分的責(zé)任。

(二)魯西礦業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承諾的事項(xiàng)

1、采深超千米沖擊地壓煤礦的承諾

魯西礦業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓人同意向受讓人就魯西礦業(yè)子公司礦業(yè)深度超過(guò)公里的相關(guān)事項(xiàng)作出以下承諾：

“截至本承諾書(shū)出具之日，魯西礦業(yè)下屬煤礦為正常合法生產(chǎn)煤礦。交易日后，相關(guān)政府主管部門按照《全省實(shí)施“三個(gè)堅(jiān)決行動(dòng)計(jì)劃》(2021-2022年)(魯動(dòng)能)〔2021〕3號(hào))和《山東省能源發(fā)展十四五規(guī)劃》(魯政字〔2021〕143)文件或者根據(jù)上述文件發(fā)布的具體實(shí)施細(xì)則，對(duì)魯西礦業(yè)子公司煤礦采取限產(chǎn)、停產(chǎn)、關(guān)閉、退出等處置措施的，轉(zhuǎn)讓方承諾：

（1）轉(zhuǎn)讓人應(yīng)當(dāng)對(duì)受讓人給予相應(yīng)的賠償。具體賠償金額由轉(zhuǎn)讓人和受讓人根據(jù)當(dāng)時(shí)適用的有關(guān)法律、法規(guī)、政策文件或具體實(shí)施細(xì)則，根據(jù)各方認(rèn)可的兗礦能源聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)報(bào)告計(jì)算，并在上述處置措施采取之日起3個(gè)月（或雙方協(xié)商確定的合理期限）內(nèi)友好協(xié)商書(shū)面確定。但此類補(bǔ)償金額應(yīng)以魯西礦業(yè)或其子公司在本次交易中的評(píng)估價(jià)值為準(zhǔn)×51%為限。如果這些子公司是控股子公司，上述補(bǔ)償金額的上限應(yīng)乘以魯西礦業(yè)持有這些子公司的股權(quán)比例；

（2）如果轉(zhuǎn)讓人和受讓人在上述處置措施采取之日起3個(gè)月內(nèi)（或雙方協(xié)商確定的合理期限內(nèi)）仍不能就上述具體賠償金額達(dá)成協(xié)議，受讓人可以書(shū)面通知轉(zhuǎn)讓人終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，自受讓人發(fā)出書(shū)面終止通知之日起30天內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)返還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)的全部轉(zhuǎn)讓價(jià)格和資本占用費(fèi)，受讓人將目標(biāo)股權(quán)返還給轉(zhuǎn)讓人，受讓人自交付之日起從魯西礦業(yè)獲得的股息(如涉及)。上述資金占用費(fèi)按轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓價(jià)格返還日上月LPR一年期利率計(jì)算，計(jì)算期為股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議下交付審計(jì)基準(zhǔn)日至轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓價(jià)格返還日，計(jì)算期為每年365天。上述資金占用費(fèi)按轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓價(jià)格返還日上月LPR一年期利率計(jì)算，計(jì)算期為股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議下交付審計(jì)基準(zhǔn)日至轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓價(jià)格返還日，計(jì)算期為每年365天。”

2、礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入承諾

魯西礦業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓人同意向受讓人就魯西礦業(yè)子公司的礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入作出以下承諾：

“除根據(jù)北京礦業(yè)資源開(kāi)發(fā)咨詢有限公司、山東能源集團(tuán)魯西礦業(yè)有限公司、兗州礦業(yè)新疆能源化工有限公司部分礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入計(jì)算報(bào)告（‘礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入計(jì)算報(bào)告’）扣除礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入外，郭屯煤礦、彭莊煤礦、梁寶寺煤礦、陳曼莊煤礦現(xiàn)金、國(guó)家資本有償處置礦業(yè)權(quán)，交易日結(jié)束后，有關(guān)主管部門基于礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入征收辦法（10號(hào)文件）對(duì)交易評(píng)估基準(zhǔn)日前使用的資源儲(chǔ)量和相應(yīng)的資源儲(chǔ)量（即相關(guān)礦業(yè)權(quán)評(píng)估范圍內(nèi)的資源儲(chǔ)量，下同）征收礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入（‘征收轉(zhuǎn)讓收入金額’），上述轉(zhuǎn)讓收入未反映在交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告中，如：

（1）轉(zhuǎn)讓人將在明確繳納義務(wù)后30日內(nèi)，按照下屬子公司征收的轉(zhuǎn)讓收入金額向受讓人進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償（補(bǔ)償金額為被征收轉(zhuǎn)讓收入金額）×51%×魯西礦業(yè)持有這些子公司的股權(quán)比例)；

(2)除上述被征收轉(zhuǎn)讓收益金額外，本次交易對(duì)應(yīng)資源儲(chǔ)量中剩余的未按礦產(chǎn)品銷售時(shí)礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益率計(jì)算征收的部分(如涉及)，應(yīng)根據(jù)《礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益計(jì)算報(bào)告》中規(guī)定的計(jì)算方法及相關(guān)參數(shù)，按照《10號(hào)文件》及后續(xù)頒布實(shí)施的配套政策折現(xiàn)至上述明確繳費(fèi)義務(wù)之日計(jì)算剩余繳費(fèi)金額。轉(zhuǎn)讓人應(yīng)當(dāng)向受讓人提供現(xiàn)金補(bǔ)償；

（3）轉(zhuǎn)讓方向受讓人的賠償金額以《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》引用的礦業(yè)權(quán)評(píng)估報(bào)告所載金額為準(zhǔn)×51%×魯西礦業(yè)持有這些子公司的股權(quán)比例有限。”

(三)《兗礦新疆能化有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

1、協(xié)議主體

轉(zhuǎn)讓方:新礦集團(tuán)、山能集團(tuán)

受讓人：兗礦能源

目標(biāo)公司：新疆能化

2、標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格

經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其授權(quán)單位備案的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》規(guī)定，新疆能化在評(píng)估基準(zhǔn)日的全部股東權(quán)益評(píng)估價(jià)值為15、905、592、7000元。根據(jù)新疆能化全部股東權(quán)益評(píng)估價(jià)值，經(jīng)各方協(xié)商確定，本次交易的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為8、111、852、277.00元，具體如下:

■

3、轉(zhuǎn)讓價(jià)格支付安排

各方同意并確認(rèn)，受讓人應(yīng)按以下方式向轉(zhuǎn)讓人支付標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：

受讓人自本協(xié)議生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)，一次性向轉(zhuǎn)讓人支付標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的30%(即新礦集團(tuán)374、099、540.30元、山能集團(tuán)2、059、456、142.80元、2、433、555、683.10元)。

受讓人應(yīng)在交付日和2023年7月31日之日起5個(gè)工作日內(nèi)，一次性向轉(zhuǎn)讓人支付標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)的30%(即新礦集團(tuán)374、099、540.30元、山能集團(tuán)2.059、456、142.80元、2.433、555、683.10元，以下簡(jiǎn)稱“第二批轉(zhuǎn)讓價(jià)”)及相應(yīng)利息。

受讓人應(yīng)在本協(xié)議生效之日起12個(gè)月內(nèi)向轉(zhuǎn)讓人支付除新疆礦業(yè)轉(zhuǎn)讓價(jià)格(見(jiàn)下定義)以外的標(biāo)的股權(quán)剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)格(即分別支付新疆礦業(yè)集團(tuán)498、494、914.27元、山能集團(tuán)2.744、265、369.83元、價(jià)格本金3.242、760、284.10元，以下簡(jiǎn)稱“第三批轉(zhuǎn)讓價(jià)格”)及相應(yīng)利息。

根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，各方確認(rèn)本次交易中新疆礦業(yè)100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為7.614.8萬(wàn)元。受讓人一次性向轉(zhuǎn)讓人支付新疆礦業(yè)51%股權(quán)評(píng)估價(jià)值對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格1.980.626.70元(“新疆礦業(yè)轉(zhuǎn)讓價(jià)格”，即分別支付新疆礦業(yè)集團(tuán)304元。472.81元，山能集團(tuán)1，676，153.89元：

（1）新疆礦業(yè)確認(rèn)保盛紅山洼采礦權(quán)資源整合終止（或不再實(shí)施），完成保盛紅山洼采礦權(quán)續(xù)期手續(xù)；

(二)新疆礦業(yè)硫磺溝煤礦取得有關(guān)主管部門復(fù)工復(fù)產(chǎn)通知。

各方確認(rèn)，除本協(xié)議另有約定外，相應(yīng)利息按每個(gè)轉(zhuǎn)讓價(jià)格實(shí)際支付日上月LPR一年期利率計(jì)算，計(jì)算期為第一批轉(zhuǎn)讓價(jià)格支付日（不含當(dāng)日）至后續(xù)轉(zhuǎn)讓價(jià)格實(shí)際支付日，計(jì)算期為每年365天。

除各方書(shū)面協(xié)商一致外，受讓人有權(quán)不支付2023年8月1日（含當(dāng)日）至轉(zhuǎn)讓完成公司登記機(jī)關(guān)登記（備案）手續(xù)之日產(chǎn)生的第二批轉(zhuǎn)讓價(jià)格對(duì)應(yīng)利息。

除各方書(shū)面協(xié)商一致外，如果（1）本協(xié)議約定的情況發(fā)生，且目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的公司登記機(jī)關(guān)自協(xié)議生效之日起12個(gè)月內(nèi)未能完成登記（備案）程序；或（2）如果轉(zhuǎn)讓人未能按照本協(xié)議約定的情況完成或忽視目標(biāo)公司的整改，受讓人有權(quán)延遲支付第三批轉(zhuǎn)讓價(jià)格，并有權(quán)與轉(zhuǎn)讓人另行協(xié)商第三批轉(zhuǎn)讓價(jià)格的實(shí)際支付時(shí)間，同時(shí)，受讓人有權(quán)自本協(xié)議生效之日起12個(gè)月后的第一天（含當(dāng)日）至上述情形全部消除之日（含當(dāng)日）期間產(chǎn)生的第三批轉(zhuǎn)讓價(jià)格對(duì)應(yīng)利息。

各方確認(rèn)，受讓人按照本條約定履行轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付義務(wù)后，即完成本協(xié)議項(xiàng)下標(biāo)的股權(quán)所需的全部對(duì)價(jià)支付。

各方確認(rèn)，交付日后，新疆相關(guān)政府主管部門或整合方確認(rèn)保盛紅山洼采礦權(quán)資源整合終止或仍不能完成保盛紅山洼采礦權(quán)資源整合，受讓方應(yīng)敦促新疆礦業(yè)積極與新疆相關(guān)主管部門協(xié)調(diào)保盛紅山洼采礦權(quán)證續(xù)期，保護(hù)保盛紅山洼采礦權(quán)益。

4、標(biāo)的股權(quán)交割

各方同意并確認(rèn)，除另有書(shū)面協(xié)議外，目標(biāo)公司應(yīng)在2023年7月31日前召開(kāi)股東大會(huì)，修改公司章程中涉及的轉(zhuǎn)讓及相關(guān)公司治理，完成目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的公司登記機(jī)關(guān)登記（備案）程序。

各方同意并確認(rèn)，完成標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的公司登記機(jī)關(guān)登記（備案）手續(xù)的日期為本次轉(zhuǎn)讓的交付日期，標(biāo)的股權(quán)相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)自交付日起轉(zhuǎn)讓給受讓人。

各方同意并確認(rèn)，目標(biāo)公司由7名董事組成，轉(zhuǎn)讓人有權(quán)提名2名董事候選人，受讓人有權(quán)提名4名董事候選人，并通過(guò)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)由受讓人提名的董事?lián)危啥聲?huì)選舉產(chǎn)生；目標(biāo)公司由三名監(jiān)事組成。轉(zhuǎn)讓人有權(quán)提名一名監(jiān)事候選人，受讓人有權(quán)提名一名監(jiān)事候選人，并通過(guò)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席由受讓人提名的監(jiān)事?lián)危荒繕?biāo)公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由受讓人推薦的人員擔(dān)任，并由董事會(huì)任命。

各方同意并確認(rèn)，各方應(yīng)自本協(xié)議生效之日起辦理下列標(biāo)的股權(quán)交付手續(xù)，包括但不限于：

(一)轉(zhuǎn)讓方向受讓人轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司資產(chǎn)的相關(guān)文件、資料、印章等。；

（2）轉(zhuǎn)讓方敦促目標(biāo)公司按照本協(xié)議召開(kāi)相關(guān)會(huì)議，修改目標(biāo)公司的股東名冊(cè)和公司章程；

（3）轉(zhuǎn)讓方督促其指定的目標(biāo)公司董事會(huì)和管理層將職務(wù)及相關(guān)文件、資料、印章等轉(zhuǎn)讓給受讓方指定的目標(biāo)公司董事會(huì)和管理層；

(4)轉(zhuǎn)讓方督促目標(biāo)公司辦理目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的公司登記機(jī)關(guān)登記(備案)手續(xù)。

5、過(guò)渡期損益安排

雙方同意并確認(rèn)，除雙方另有約定外，標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的過(guò)渡期損益由轉(zhuǎn)讓人按照轉(zhuǎn)讓給受讓人的目標(biāo)公司的比例享有或承擔(dān)。

各方同意并確認(rèn)，經(jīng)各方批準(zhǔn)的審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)標(biāo)的股權(quán)過(guò)渡期間的損益進(jìn)行審計(jì)，并在過(guò)渡期結(jié)束后30個(gè)工作日內(nèi)出具過(guò)渡期間的損益審計(jì)報(bào)告。交割審計(jì)基準(zhǔn)日的選擇，如交割日為當(dāng)月15日（包括15日）前，上月最后一天為交割審計(jì)基準(zhǔn)日；交割日為當(dāng)月15日后，以當(dāng)月最后一天為交割審計(jì)基準(zhǔn)日。各方在審計(jì)機(jī)構(gòu)出具標(biāo)的股權(quán)過(guò)渡期間損益審計(jì)報(bào)告后20個(gè)工作日內(nèi)以現(xiàn)金一次性結(jié)算。

各方同意并確認(rèn)，目標(biāo)公司截至評(píng)估基準(zhǔn)日的滾動(dòng)未分配利潤(rùn)，除雙方另有約定外，由轉(zhuǎn)讓人和受讓人按照本次轉(zhuǎn)讓完成后持有目標(biāo)公司的股權(quán)比例享有。

6、交割前行為

各方同意并確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在轉(zhuǎn)讓交付日前清理目標(biāo)公司及其控股子公司的非營(yíng)運(yùn)資金，并完成受讓方同意的目標(biāo)公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保的合規(guī)處理。

除上述事項(xiàng)外，各方同意并確認(rèn)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)繼續(xù)協(xié)助和敦促目標(biāo)公司及其控股子公司配合受讓方對(duì)目標(biāo)公司及其控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，盡職調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合規(guī)問(wèn)題、可能影響上市公司獨(dú)立性的事項(xiàng)等事項(xiàng)，根據(jù)受讓人的要求，整改工作應(yīng)在本協(xié)議生效之日起12個(gè)月內(nèi)完成（或書(shū)面協(xié)商確定的合理期限）。

各方同意并確認(rèn)，目標(biāo)公司及其控股子公司與轉(zhuǎn)讓方集團(tuán)成員不再增加貸款、擔(dān)保等非經(jīng)營(yíng)性資金交易，自本協(xié)議簽署之日起至交付之日起，未經(jīng)各方明確書(shū)面同意。

雙方同意并確認(rèn)，目標(biāo)公司及其控股子公司應(yīng)保持正常經(jīng)營(yíng)管理，轉(zhuǎn)讓人保證目標(biāo)公司及其控股子公司在此期間不會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和人員進(jìn)行重大調(diào)整和處置，除股東大會(huì)決議前簽署協(xié)議外。正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以外發(fā)生重大變化的，轉(zhuǎn)讓人應(yīng)當(dāng)立即書(shū)面通知受讓人上述變化。

7、各方的聲明、保證和承諾

受讓人在轉(zhuǎn)讓方向上作出以下聲明、擔(dān)保和承諾：

(一)轉(zhuǎn)讓人是依照中國(guó)境內(nèi)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，依照中國(guó)境內(nèi)法律具有獨(dú)立法人資格；

（2）轉(zhuǎn)讓方有權(quán)簽署和履行本協(xié)議；

(3)本協(xié)議的簽署和履行不會(huì):(a)違反轉(zhuǎn)讓方或目標(biāo)公司目前有效的組織文件，或(b)違反中國(guó)境內(nèi)任何法律，或者(c)違反轉(zhuǎn)讓人或目標(biāo)公司為一方的合同或協(xié)議，或者(d)轉(zhuǎn)讓人或目標(biāo)公司簽訂的協(xié)議或安排的合同對(duì)方可以要求終止其義務(wù)或者取得其他權(quán)利；

（4）自本協(xié)議簽署之日起至交付之日起，轉(zhuǎn)讓人為目標(biāo)公司的合法股東或所有人，合法有效持有目標(biāo)公司股權(quán)，目標(biāo)股權(quán)清晰，目標(biāo)股權(quán)未設(shè)置質(zhì)押、抵押、其他擔(dān)保、司法查封、凍結(jié)、拍賣等權(quán)利負(fù)擔(dān)，無(wú)第三方對(duì)轉(zhuǎn)讓人持有的股權(quán)提出任何權(quán)利主張；

（5）轉(zhuǎn)讓人已依法全額履行對(duì)目標(biāo)公司的全部出資義務(wù)，出資資產(chǎn)為轉(zhuǎn)讓人合法擁有的自有資產(chǎn)，無(wú)虛假出資、延期出資、逃避出資等違反股東義務(wù)和責(zé)任的行為，出資行為已履行內(nèi)外必要的審批程序；

（6）目標(biāo)公司及其控股子公司合法擁有對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響的財(cái)產(chǎn)和權(quán)益，所有權(quán)明確，不受抵押、質(zhì)押、留置、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)或第三方權(quán)利的限制；

（7）除本協(xié)議另有約定或轉(zhuǎn)讓方另行書(shū)面承諾外，目標(biāo)公司及其控股子公司的負(fù)債、損失和責(zé)任，包括但不限于目標(biāo)公司及其控股子公司應(yīng)繳但未繳納的稅費(fèi)、違反有關(guān)行政法規(guī)造成的行政處罰、交付日前行為造成的訴訟糾紛造成的費(fèi)用或賠償?shù)取３繕?biāo)公司或其控股子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告中全額提取的上述負(fù)債、損失和責(zé)任外，轉(zhuǎn)讓人將承擔(dān)損失金額并賠償受讓人。

受讓方向轉(zhuǎn)讓方作出以下聲明、擔(dān)保和承諾：

(一)受讓人是依照中國(guó)境內(nèi)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，依照中國(guó)境內(nèi)法律具有獨(dú)立法人資格；

（2）受讓人有權(quán)簽署和履行本協(xié)議；

(3)本協(xié)議的簽署和履行不會(huì):(a)違反受讓人現(xiàn)行有效的組織文件，或者(b)違反中國(guó)境內(nèi)任何法律，或者(c)違反受讓人為一方具有法律約束力的合同或協(xié)議(d)受讓人簽署的協(xié)議或者安排的合同對(duì)方可以要求終止其義務(wù)或者取得其他權(quán)利。

各方同意并確認(rèn)，除本協(xié)議另有約定或轉(zhuǎn)讓方另行書(shū)面承諾外，目標(biāo)公司因轉(zhuǎn)讓方向受讓方的任何聲明、擔(dān)保和承諾而承擔(dān)任何責(zé)任，造成任何費(fèi)用或?qū)嶋H直接遭受任何合理?yè)p失的，在綜合考慮目標(biāo)公司造成的稅收損失的基礎(chǔ)上，任何轉(zhuǎn)讓人對(duì)受讓人賠償?shù)慕痤~的具體計(jì)算公式為：任何轉(zhuǎn)讓人應(yīng)向受讓人賠償?shù)慕痤~＝(目標(biāo)公司因本協(xié)議第9.1條項(xiàng)下?lián)p失賠償觸發(fā)事件所支付的全部款項(xiàng)及實(shí)際損失×51%）×(任何轉(zhuǎn)讓人在本次轉(zhuǎn)讓中轉(zhuǎn)讓給受讓人的目標(biāo)公司的股權(quán)比例÷51%）÷（1－適用稅率)。

各方同意并確認(rèn)，除本協(xié)議另有約定或轉(zhuǎn)讓方另行書(shū)面承諾外，目標(biāo)公司控股子公司因轉(zhuǎn)讓方向受讓方的任何聲明、擔(dān)保和承諾而承擔(dān)任何責(zé)任，導(dǎo)致目標(biāo)公司控股子公司實(shí)際直接遭受任何合理?yè)p失，綜合考慮目標(biāo)公司產(chǎn)生的稅收損失和控股子公司持股比例，任何轉(zhuǎn)讓方向受讓方賠償?shù)慕痤~的具體計(jì)算公式是：任何轉(zhuǎn)讓方向受讓方賠償?shù)慕痤~＝(目標(biāo)公司控股子公司因本協(xié)議第9.1條損失賠償觸發(fā)事件所支付的全部款項(xiàng)及實(shí)際損失×51%）×(任何轉(zhuǎn)讓人在本次轉(zhuǎn)讓中轉(zhuǎn)讓給受讓人的目標(biāo)公司的股權(quán)比例÷51%）÷（1－適用稅率）×控股子公司的持股比例為目標(biāo)公司。

雙方同意并確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓人對(duì)上述賠償或賠償事項(xiàng)向受讓人承擔(dān)連帶責(zé)任。任何轉(zhuǎn)讓人未向受讓人支付相關(guān)賠償或賠償?shù)模茏屓丝梢砸笃渌D(zhuǎn)讓人向受讓人支付，其他轉(zhuǎn)讓人可以向未支付的轉(zhuǎn)讓人追償。

8、人員安置

雙方同意，在交付日后，目標(biāo)公司員工的勞動(dòng)合同關(guān)系不會(huì)因轉(zhuǎn)讓而發(fā)生變化。

各方同意并確認(rèn)，本次轉(zhuǎn)讓已按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提目標(biāo)公司及其控股子公司需要承擔(dān)的相關(guān)退休人員、遺屬等人員的統(tǒng)籌外費(fèi)用。

9、生效條件

經(jīng)雙方同意并確認(rèn)，本協(xié)議自下列條件全部實(shí)現(xiàn)之日起生效，最終獲得本條所列同意或批準(zhǔn)之日起生效：

（1）本協(xié)議由法定代表人或其授權(quán)代表簽字或蓋章，并加蓋各方公章；

(2)所有必要的同意或批準(zhǔn)標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓，包括但不限于:

1)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其授權(quán)單位對(duì)目標(biāo)公司全體股東權(quán)益評(píng)估結(jié)果進(jìn)行備案；

2)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其授權(quán)單位有權(quán)審批本次轉(zhuǎn)讓；

3)各轉(zhuǎn)讓方履行內(nèi)部程序，批準(zhǔn)本次轉(zhuǎn)讓；

4)兗礦能源董事會(huì)、股東大會(huì)等有權(quán)決策機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓。

10、違約責(zé)任

協(xié)議生效后，任何一方未能按照本協(xié)議的規(guī)定履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，或作出虛假聲明、擔(dān)保或承諾的，視為違約。違約方應(yīng)賠償上述違約給守約方造成的損失。

除本協(xié)議另有明確約定外，如果一方因?qū)Ψ竭`約而遭受任何合理的費(fèi)用、費(fèi)用、責(zé)任或損失，違約方應(yīng)賠償任何費(fèi)用、費(fèi)用、責(zé)任或損失，使非違約方不受損害。違約方不承擔(dān)因非違約方自身過(guò)錯(cuò)、過(guò)失或不作為造成的損失，也不承擔(dān)因未采取措施造成的損失或擴(kuò)大部分的責(zé)任。

(四)新疆能化股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承諾的事項(xiàng)

新疆能化股權(quán)轉(zhuǎn)讓人同意對(duì)新疆能化及其子公司的礦業(yè)權(quán)作出以下承諾：

“截至本承諾書(shū)出具之日，新疆準(zhǔn)東煤田奇臺(tái)縣黃草湖勘探探礦權(quán)有效期已屆滿。根據(jù)相關(guān)政府主管部門的要求，新疆能化提交了探礦權(quán)變更申請(qǐng)登記，將11個(gè)勘查區(qū)合并為勘查區(qū)，續(xù)期為2023年3月28日至2025年3月28日。轉(zhuǎn)讓方承諾積極督促和協(xié)助新疆能化盡快完成探礦權(quán)變更登記手續(xù)。如果新疆能化在本次交易交付日后因無(wú)法完成或按時(shí)完成上述探礦權(quán)變更登記手續(xù)而遭受損失，轉(zhuǎn)讓方將向受讓方賠償。

根據(jù)北京礦業(yè)資源開(kāi)發(fā)咨詢有限公司、山東能源集團(tuán)魯西礦業(yè)有限公司、兗州礦業(yè)新疆能源化工有限公司部分礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入計(jì)算報(bào)告（“礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入計(jì)算報(bào)告”）扣除礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入，保盛煤礦、紅山洼煤礦兩個(gè)付費(fèi)礦業(yè)權(quán)，交易交付日后，有關(guān)主管部門基于有關(guān)主管部門的 《10號(hào)文件》向兗礦新疆礦業(yè)有限公司(‘新疆礦業(yè)’)征收了本次交易評(píng)估基準(zhǔn)日前使用的資源儲(chǔ)量和本次交易對(duì)應(yīng)的資源儲(chǔ)量(即本次交易相關(guān)采礦權(quán)評(píng)估范圍內(nèi)的資源儲(chǔ)量，下同)的礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入(‘被征收轉(zhuǎn)讓收入金額’)，上述轉(zhuǎn)讓收入未反映在本次交易的相關(guān)審計(jì)報(bào)告中。

（1）轉(zhuǎn)讓人將在明確繳納義務(wù)后30日內(nèi)，按照下屬子公司征收的轉(zhuǎn)讓收入金額向受讓人進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償（補(bǔ)償金額為被征收轉(zhuǎn)讓收入金額）×51%×新疆能化持有新疆礦業(yè)的股權(quán)比例)；

(2)除上述被征收轉(zhuǎn)讓收益金額外，本次交易對(duì)應(yīng)資源儲(chǔ)量中剩余的未按礦產(chǎn)品銷售時(shí)礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益率計(jì)算征收的部分(如涉及)，應(yīng)根據(jù)《礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益計(jì)算報(bào)告》中規(guī)定的計(jì)算方法及相關(guān)參數(shù)，按照《10號(hào)文件》及后續(xù)頒布實(shí)施的配套政策折現(xiàn)至上述明確繳費(fèi)義務(wù)之日計(jì)算剩余繳費(fèi)金額。轉(zhuǎn)讓人應(yīng)當(dāng)向受讓人提供現(xiàn)金補(bǔ)償；

（3）轉(zhuǎn)讓方向受讓人的賠償金額以《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》引用的礦業(yè)權(quán)評(píng)估報(bào)告所載金額為準(zhǔn)×51%×新疆能化持有新疆礦業(yè)的股權(quán)比例有限。”

六、關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

(一)關(guān)聯(lián)交易的必要性

1、減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)

2020年7月，原兗礦集團(tuán)與原山能集團(tuán)聯(lián)合重組為新山能集團(tuán)后，山能集團(tuán)在魯西南、新疆、陜西、甘肅、內(nèi)蒙古與兗礦能源主營(yíng)業(yè)務(wù)之間存在一定程度的競(jìng)爭(zhēng)。通過(guò)本次交易注入不同地區(qū)和批次的資產(chǎn)，有利于減少公司與山能集團(tuán)之間的競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)。

2、增強(qiáng)盈利能力，增強(qiáng)股東回報(bào)

本次交易計(jì)劃注入的資產(chǎn)均為山能集團(tuán)下屬的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。交易完成后，公司的盈利能力將顯著提高，有利于進(jìn)一步提高股東的長(zhǎng)期回報(bào)。

3、增加資源儲(chǔ)備，實(shí)踐發(fā)展戰(zhàn)略

本二次交易是實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。通過(guò)整合山能集團(tuán)優(yōu)質(zhì)煤炭資源，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)公司煤炭資源儲(chǔ)備，擴(kuò)大和加強(qiáng)礦業(yè)部門，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

4、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

除煤炭生產(chǎn)業(yè)務(wù)外，本次交易擬收購(gòu)的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)范圍還包括部分煤炭化工、煤炭洗滌銷售、煤炭運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、礦山設(shè)備及配件制造等煤炭產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)。通過(guò)本次交易，有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮協(xié)同作用，分散業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高圍繞煤炭主營(yíng)業(yè)務(wù)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

(二)本次交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

本次交易完成后，公司將獲得魯西礦業(yè)和新疆能化51%的股權(quán)。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第20號(hào)企業(yè)合并的有關(guān)規(guī)定，魯西礦業(yè)和新疆能化將納入上市公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，并在同一控制下合并。本次交易對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)狀況的影響如下：

1、對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況的影響

交易完成后，上市公司的盈利能力將顯著提高。目標(biāo)公司2022年的營(yíng)業(yè)收入、合并口徑凈利潤(rùn)和歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別占上市公司2022年煤化相關(guān)業(yè)務(wù)收入、合并口徑凈利潤(rùn)和歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的15.84%、16.15%和8.59%。

■

注1：目標(biāo)公司的數(shù)據(jù)來(lái)自信永中和出具的審計(jì)報(bào)告。如果上表中的部分總數(shù)與每個(gè)明細(xì)數(shù)和尾數(shù)之間存在差異，則由四舍五入引起。

注2：上市公司數(shù)據(jù)來(lái)源于2022年年度報(bào)告，其中2022年年度營(yíng)業(yè)收入為煤炭及煤化工相關(guān)營(yíng)業(yè)收入。

注3：由于上市公司在本次交易中只收購(gòu)了目標(biāo)公司51%的股權(quán)，因此在計(jì)算目標(biāo)公司占母公司股東凈利潤(rùn)比例的過(guò)程中，上述股權(quán)比例已基于目標(biāo)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

2、對(duì)上市公司業(yè)務(wù)狀況的影響

從業(yè)務(wù)角度看，本次交易完成后，公司煤炭資源、煤炭?jī)?chǔ)量和商品煤產(chǎn)量大幅提升，經(jīng)營(yíng)能力將繼續(xù)提升。根據(jù)北京礦業(yè)通發(fā)布的相關(guān)礦業(yè)權(quán)評(píng)估報(bào)告，本次交易完成后，公司評(píng)估利用口徑資源增加約256.03億噸，可采儲(chǔ)量增加約164.95億噸，商品煤產(chǎn)量增加約3000萬(wàn)噸。

（3）本交易所涉及的管理變更、人員安置、土地租賃等說(shuō)明

本次交易結(jié)束后，各方將按照有關(guān)協(xié)議安排，依法履行部分管理人員變更調(diào)整程序。本次交易不涉及人員安置和土地租賃。

截至評(píng)估基準(zhǔn)日，目標(biāo)公司下屬公司的土地租賃情況如下：

魯西礦業(yè)下屬公司共租賃土地18塊，面積14、039、568.63㎡，三宗共13003000.0000㎡土地用于煤礦坍塌的處理，其余15宗共984、768.63㎡土地用于儲(chǔ)存設(shè)備、工業(yè)廣場(chǎng)、運(yùn)煤公路建設(shè)等生產(chǎn)輔助用途。

本次交易結(jié)束后，目標(biāo)公司下屬公司將繼續(xù)按原簽訂的合同執(zhí)行上述土地租賃。

除上述情況外，山東李樓煤業(yè)有限公司擬租賃山能集團(tuán)一宗面積28960.14㎡山東李樓煤業(yè)有限公司煤泥大棚、壓濾車間等設(shè)施已用于土地建設(shè)。

(4)交易完成后新關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)明

交易完成后，目標(biāo)公司將成為公司的控股子公司。同時(shí)，山能集團(tuán)仍間接參與目標(biāo)公司。根據(jù)公司上市監(jiān)管規(guī)則，目標(biāo)公司和公司（包括附屬公司）、山能集團(tuán)(包括上市公司以外的附屬公司)發(fā)生的交易將構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。公司已按照上市監(jiān)管規(guī)則履行審查程序，并簽署了相關(guān)的可持續(xù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于調(diào)整與山能集團(tuán)可持續(xù)關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容及上限的公告》。

（5）新控股子公司對(duì)外擔(dān)保和委托財(cái)務(wù)管理的說(shuō)明

截至本公告日，在魯西礦業(yè)、新疆能源及其子公司中，肥城礦業(yè)集團(tuán)梁寶寺能源有限公司、肥城礦業(yè)集團(tuán)單縣能源有限公司正在為肥城煤業(yè)提供擔(dān)保。具體情況如下：

■

截至本公告之日，山能集團(tuán)已履行相關(guān)內(nèi)部決策程序，擬通過(guò)山能集團(tuán)提供債權(quán)人認(rèn)可的替代信用增強(qiáng)措施，解除上述擔(dān)保。目前，被擔(dān)保人正在積極與債權(quán)人協(xié)商解除上述擔(dān)保，10家銀行債權(quán)人正在推進(jìn)上述計(jì)劃的內(nèi)部審批程序。

根據(jù)本交易協(xié)議的規(guī)定，上述相關(guān)擔(dān)保的終止是相關(guān)交易協(xié)議的有效條件之一。上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易，上述相關(guān)擔(dān)保終止為上市公司支付首筆交易價(jià)款的前提條件。

除上述擔(dān)保外，截至本公告日，魯西礦業(yè)、新疆能源及其子公司無(wú)外部擔(dān)保；魯西礦業(yè)、新疆能源及其子公司無(wú)委托財(cái)務(wù)管理。

（6）控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方對(duì)公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用的描述

交易完成后，公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方不會(huì)占用公司的非經(jīng)營(yíng)性資金。

7.關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行的程序

(一)董事會(huì)審議

2023年4月28日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)魯西礦業(yè)51%股權(quán)和新疆能化51%股權(quán)的議案》。

共有10名董事會(huì)成員，10名董事出席董事會(huì)會(huì)議，3名相關(guān)董事避免投票，其他7名非相關(guān)董事（包括4名獨(dú)立董事）一致同意該提案。參加投票的董事人數(shù)符合法定比例，會(huì)議的召開(kāi)和投票合法有效。

(二)獨(dú)立董事事事前的認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

公司四名獨(dú)立董事在本次交易提交董事會(huì)前發(fā)表了事先批準(zhǔn)意見(jiàn)，同意將《關(guān)于收購(gòu)魯西礦業(yè)51%股權(quán)和新疆能化51%股權(quán)的議案》提交董事會(huì)討論審議。

公司獨(dú)立董事參照公司提供的相關(guān)資料后，在董事會(huì)上發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

“1.公司董事會(huì)審議表決程序符合法律、法規(guī)、上市地監(jiān)管規(guī)則和公司章程規(guī)定，收購(gòu)魯西礦業(yè)51%股權(quán)和新疆能化51%股權(quán)；

2.公司擬與新汶礦業(yè)集團(tuán)有限公司、龍口礦業(yè)集團(tuán)有限公司、淄博礦業(yè)集團(tuán)有限公司、肥城肥礦煤業(yè)有限公司、臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，收購(gòu)山東能源集團(tuán)魯西礦業(yè)有限公司51%的股權(quán)；同時(shí)，公司計(jì)劃與新汶礦業(yè)集團(tuán)有限公司、山東能源集團(tuán)有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，收購(gòu)兗礦新疆能源化工有限公司51%股權(quán)，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大煤炭化工主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模，增加優(yōu)質(zhì)資源儲(chǔ)備，增強(qiáng)公司可持續(xù)盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力；

3.公司根據(jù)一般商業(yè)條款簽訂相關(guān)交易協(xié)議，以資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為交易價(jià)格，公平交易價(jià)格，有利于減少銀行間競(jìng)爭(zhēng)，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前和未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，相關(guān)方已在相關(guān)協(xié)議、承諾文件中作出賠償承諾；

4.同意以現(xiàn)金方式收購(gòu)山東能源集團(tuán)魯西礦業(yè)有限公司51%股權(quán)和兗礦新疆能化有限公司51%股權(quán)；

5.相關(guān)董事根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司章程和上市地監(jiān)管規(guī)定，避免對(duì)本議案的表決。”

公司獨(dú)立董事在董事會(huì)上就本次交易評(píng)估相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

“1.評(píng)估機(jī)構(gòu)的選擇:本次交易，公司從資質(zhì)條件、執(zhí)業(yè)質(zhì)量、信譽(yù)等方面進(jìn)行了全面調(diào)查，聘請(qǐng)山東中評(píng)恒信資產(chǎn)評(píng)估有限公司(“中評(píng)恒信”)為本次交易的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，北京礦通資源開(kāi)發(fā)咨詢有限公司(“北京礦通”)為礦業(yè)權(quán)評(píng)估機(jī)構(gòu)(“評(píng)估機(jī)構(gòu)”)。

2.評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性：為公司本次交易出具評(píng)估報(bào)告的評(píng)估機(jī)構(gòu)符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。評(píng)估機(jī)構(gòu)及其代理評(píng)估師與公司和交易對(duì)手之間，除業(yè)務(wù)關(guān)系外，無(wú)相關(guān)關(guān)系，無(wú)實(shí)際利益沖突，評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立。

3.評(píng)估假設(shè)的合理性：評(píng)估機(jī)構(gòu)及其代理評(píng)估師按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定實(shí)施標(biāo)的資產(chǎn)設(shè)定的評(píng)估假設(shè)的前提和限制條件，遵循市場(chǎng)一般的行業(yè)慣例和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)合理。

4.評(píng)價(jià)結(jié)論的公平性：在評(píng)價(jià)過(guò)程中，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)實(shí)踐和評(píng)價(jià)規(guī)則，本著獨(dú)立、客觀、公平、科學(xué)的原則，實(shí)施必要的評(píng)價(jià)程序，選擇合適的評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、公正地反映評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告已有權(quán)向國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其授權(quán)單位備案，公平的評(píng)價(jià)結(jié)論。”

(三)獨(dú)立董事委員會(huì)意見(jiàn)

根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》，公司已成立獨(dú)立董事會(huì)，并根據(jù)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)提供的專業(yè)建議向股東投票：

“1.公司董事會(huì)審議表決程序符合法律、法規(guī)、上市地監(jiān)管規(guī)則和公司章程規(guī)定，收購(gòu)魯西礦業(yè)51%股權(quán)和新疆能化51%股權(quán)；

2.相關(guān)交易有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大煤炭、煤化工主營(yíng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)規(guī)模，增加優(yōu)質(zhì)資源儲(chǔ)備，提高公司的可持續(xù)盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力；

3.根據(jù)一般商業(yè)條款訂立相關(guān)交易協(xié)議，以資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為交易價(jià)格，交易價(jià)格公平，有利于減少銀行間競(jìng)爭(zhēng)，符合公司及全體股東的利益。建議公司獨(dú)立股東在股東大會(huì)上投票，同意公司的相關(guān)交易及相關(guān)事項(xiàng)。”

本次交易仍需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，與本次交易有利害關(guān)系的相關(guān)股東將放棄在股東大會(huì)上行使投票權(quán)。

八、歷史關(guān)聯(lián)交易(日常關(guān)聯(lián)交易除外)需要特別說(shuō)明。

公司過(guò)去12個(gè)月與山能集團(tuán)、新礦集團(tuán)、龍礦集團(tuán)、淄礦集團(tuán)、肥城煤業(yè)、臨礦集團(tuán)進(jìn)行了3次臨時(shí)關(guān)聯(lián)交易(不含董事會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易)，共計(jì)567、290.95萬(wàn)元，約占公司2022年經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的5.99%。

（1）經(jīng)公司2022年6月30日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議討論審議，批準(zhǔn)公司以2.87元/股的價(jià)格出資86.1萬(wàn)元，增資山東能源大廈上海有限公司。增資后，公司持有其75%的股權(quán)，山能集團(tuán)持有其25%的股權(quán)。截至本公告之日，相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)已完成。

(2)經(jīng)公司2022年10月28日召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司控股子公司兗礦集團(tuán)金融有限公司與山東能源集團(tuán)金融有限公司合并重組，其中山東能源集團(tuán)金融有限公司經(jīng)評(píng)估凈資產(chǎn)464、183.10萬(wàn)元，合并重組后，兗礦集團(tuán)金融有限公司注銷。山東能源集團(tuán)金融有限公司存在。合并后，公司將成為山東能源集團(tuán)金融有限公司的控股股東。合并后，公司將成為山東能源集團(tuán)金融有限公司的控股股東。截至本公告之日，公司正在辦理金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)審計(jì)、工商登記變更等手續(xù)。

（3）經(jīng)公司2022年11月14日召開(kāi)的總經(jīng)理辦公會(huì)議討論審議，批準(zhǔn)公司園區(qū)建設(shè)管理中心通過(guò)協(xié)議購(gòu)買山東魯西發(fā)電有限公司三個(gè)廠房及附屬設(shè)施。采購(gòu)價(jià)格根據(jù)審核備案的評(píng)估價(jià)格簽訂協(xié)議轉(zhuǎn)讓合同，擬采購(gòu)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為17007.85萬(wàn)元（含稅）。

九、關(guān)聯(lián)方賠償承諾書(shū)

(一)魯西礦業(yè)績(jī)承諾

新礦集團(tuán)、龍礦集團(tuán)、淄礦集團(tuán)、肥城煤業(yè)、臨礦集團(tuán)已出具《兗礦能源集團(tuán)有限公司收購(gòu)山東能源集團(tuán)魯西礦業(yè)有限公司51%股權(quán)業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾書(shū)》，具體如下:

“1．2023年、2024年、2025年(“承諾期”)，按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，目標(biāo)公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(“凈利潤(rùn)”)承諾期不低于142、480.14萬(wàn)元(“承諾期累計(jì)承諾凈利潤(rùn)”)。承諾期累計(jì)承諾凈利潤(rùn)，參照國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確定。

2．如果目標(biāo)公司在承諾期內(nèi)累計(jì)凈利潤(rùn)未達(dá)到承諾期內(nèi)累計(jì)承諾凈利潤(rùn)，轉(zhuǎn)讓人將以現(xiàn)金方式向兗礦能源進(jìn)行補(bǔ)償，具體補(bǔ)償金額按以下方式計(jì)算：

承諾期業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額=(承諾期累計(jì)承諾凈利潤(rùn)累計(jì)承諾-承諾期累計(jì)凈利潤(rùn))÷承諾期累計(jì)承諾凈利潤(rùn)累計(jì)承諾×標(biāo)的股權(quán)交易定價(jià)-其他補(bǔ)償金額(承諾期補(bǔ)償金額小于0時(shí)，按0取值)

其中：

(1)承諾期累計(jì)凈利潤(rùn)=目標(biāo)公司承諾期每年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)總額。上述凈利潤(rùn)金額應(yīng)根據(jù)轉(zhuǎn)讓方和兗州礦能源公司出具的承諾期專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告中確認(rèn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)確定，兗州礦能源公司聘請(qǐng)的具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

(2)各轉(zhuǎn)讓方應(yīng)支付上述業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額=(兗礦能源轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司在各轉(zhuǎn)讓方向的股權(quán)比例÷51%）×承諾期間的補(bǔ)償金額。

3．如果目標(biāo)公司或其控股子公司的煤礦在承諾期內(nèi)采取限制生產(chǎn)、停產(chǎn)、關(guān)閉退出等措施造成的損失，轉(zhuǎn)讓人應(yīng)計(jì)算相關(guān)補(bǔ)償金額（“超過(guò)公里沖擊地壓礦山補(bǔ)償”），并按照承諾書(shū)的相關(guān)協(xié)議進(jìn)行補(bǔ)償。為避免重復(fù)計(jì)算，轉(zhuǎn)讓方向兗礦能源支付的承諾期業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額應(yīng)扣除上述超公里沖擊地壓礦井補(bǔ)償金額（扣除后補(bǔ)償金額小于0時(shí)，按0值）。如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議在承諾期內(nèi)終止，轉(zhuǎn)讓人不需要繼續(xù)履行承諾書(shū)。如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議在承諾期滿后終止，受讓人應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議終止之日起30天內(nèi)返還承諾期內(nèi)支付的業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

4．轉(zhuǎn)讓方承諾在收到兗礦能源通知后30日內(nèi)履行目標(biāo)公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告后的全部賠償義務(wù)，并明確承諾期內(nèi)的具體賠償金額。

5．如果(1)目標(biāo)公司因股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資或其他原因不再由兗礦能源實(shí)際控制或合并報(bào)表或(2)目標(biāo)公司截至本承諾書(shū)出具之日合并報(bào)表子公司范圍發(fā)生變化，轉(zhuǎn)讓方與兗礦能源協(xié)商一致后，可以調(diào)整本年度(含本年度)承諾的凈利潤(rùn)和實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)。

6．例如，在承諾期內(nèi)，不可抗力（“不可抗力”是指在簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí)無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免或無(wú)法控制的客觀原因，包括但不限于：（1）地震、海嘯、臺(tái)風(fēng)、火山爆發(fā)、山體滑坡、雪崩、泥石流等自然災(zāi)害；（2）社會(huì)異常事件，如戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突、罷工、騷亂、暴動(dòng)等。；（3）法律、法規(guī)或政策變化、政府管制命令或決定等。)導(dǎo)致目標(biāo)公司及其合并報(bào)表范圍子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到重大不利影響或目標(biāo)公司及其合并報(bào)表范圍子公司不再由兗州礦能源實(shí)際控制，轉(zhuǎn)讓方可根據(jù)上述情況的影響，與受讓人協(xié)商調(diào)整本承諾書(shū)下的承諾凈利潤(rùn)金額。

上述不可抗力不包括《全省實(shí)施“三個(gè)堅(jiān)決行動(dòng)計(jì)劃”(2021-2022年)魯西礦業(yè)下屬煤礦(魯動(dòng)能)〔2021〕3號(hào))和《山東省能源發(fā)展十四五規(guī)劃》(魯政字〔2021〕143)文件或根據(jù)上述文件發(fā)布的具體實(shí)施細(xì)則、配套政策、會(huì)議紀(jì)要等文件，采取限產(chǎn)、停產(chǎn)、關(guān)閉退出等處置措施。

7．轉(zhuǎn)讓人參照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第九條的有關(guān)協(xié)議，對(duì)上述承諾事項(xiàng)向受讓人承擔(dān)聲明、擔(dān)保和承諾義務(wù)；轉(zhuǎn)讓人違反本承諾書(shū)約定的有關(guān)事項(xiàng)，視為構(gòu)成《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第十八條的違約，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。轉(zhuǎn)讓人違反本承諾書(shū)約定的有關(guān)事項(xiàng)，轉(zhuǎn)讓人與受讓人未能通過(guò)協(xié)商解決爭(zhēng)議的，受讓人有權(quán)適用《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第19.2條進(jìn)行仲裁。”

(二)新疆能化的績(jī)效承諾

山能集團(tuán)和新礦集團(tuán)出具了《兗礦能源集團(tuán)有限公司收購(gòu)兗礦新疆能源化工有限公司51%股權(quán)的業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾書(shū)》，具體如下:

“1．2023年、2024年、2025年(“承諾期”)，按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，目標(biāo)公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(“凈利潤(rùn)”)承諾期不低于401萬(wàn)元、345.61萬(wàn)元(“承諾期累計(jì)承諾凈利潤(rùn)”)。承諾期累計(jì)承諾凈利潤(rùn)，參照國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確定。

2．如果目標(biāo)公司在承諾期內(nèi)累計(jì)凈利潤(rùn)未達(dá)到承諾期內(nèi)累計(jì)承諾凈利潤(rùn)，轉(zhuǎn)讓人將以現(xiàn)金方式向兗礦能源進(jìn)行補(bǔ)償，具體補(bǔ)償金額按以下方式計(jì)算：

承諾期業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額=(承諾期累計(jì)承諾凈利潤(rùn)累計(jì)承諾-承諾期累計(jì)凈利潤(rùn))÷承諾期累計(jì)承諾凈利潤(rùn)累計(jì)承諾×標(biāo)的股權(quán)交易定價(jià)-其他補(bǔ)償金額(承諾期補(bǔ)償金額小于0時(shí)，按0取值)

其中：

(1)承諾期累計(jì)凈利潤(rùn)=目標(biāo)公司承諾期內(nèi)每年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)總額。上述凈利潤(rùn)金額應(yīng)根據(jù)轉(zhuǎn)讓方和兗礦能源公司出具的承諾期專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告中確認(rèn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)確定。

(2)各轉(zhuǎn)讓方應(yīng)支付上述業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額=(兗礦能源轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司在各轉(zhuǎn)讓方向的股權(quán)比例÷51%）×承諾期間的補(bǔ)償金額。

3．如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議在承諾期內(nèi)終止，轉(zhuǎn)讓人不需要繼續(xù)履行承諾書(shū)。如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議在承諾期滿后終止，受讓人應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議終止之日起30天內(nèi)返還承諾期內(nèi)支付的業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

4．轉(zhuǎn)讓方承諾在收到兗礦能源通知后30日內(nèi)履行目標(biāo)公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告后的全部賠償義務(wù)，并明確承諾期內(nèi)的具體賠償金額。

5．如果(1)目標(biāo)公司因股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資或其他原因不再由兗礦能源實(shí)際控制或合并報(bào)表或(2)目標(biāo)公司截至本承諾書(shū)出具之日合并報(bào)表子公司范圍發(fā)生變化，轉(zhuǎn)讓方與兗礦能源協(xié)商一致后，可以調(diào)整本年度(含本年度)承諾的凈利潤(rùn)和實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)。

6．例如，在承諾期內(nèi)，不可抗力（“不可抗力”是指在簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí)無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免或無(wú)法控制的客觀原因，包括但不限于：（1）地震、海嘯、臺(tái)風(fēng)、火山爆發(fā)、山體滑坡、雪崩、泥石流等自然災(zāi)害；（2）社會(huì)異常事件，如戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突、罷工、騷亂、暴動(dòng)等。；（3）法律、法規(guī)或政策變化、政府管制命令或決定等。)導(dǎo)致目標(biāo)公司及其合并報(bào)表范圍子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到重大不利影響或目標(biāo)公司及其合并報(bào)表范圍子公司不再由兗州礦能源實(shí)際控制，轉(zhuǎn)讓方可根據(jù)上述情況的影響，與受讓人協(xié)商調(diào)整本承諾書(shū)下的承諾凈利潤(rùn)金額。

7．轉(zhuǎn)讓人參照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第九條的有關(guān)協(xié)議，對(duì)上述承諾事項(xiàng)向受讓人承擔(dān)聲明、擔(dān)保和承諾義務(wù)；轉(zhuǎn)讓人違反本承諾書(shū)約定的有關(guān)事項(xiàng)，視為構(gòu)成《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第十八條約定的違約責(zé)任。轉(zhuǎn)讓人違反本承諾書(shū)約定的有關(guān)事項(xiàng)，轉(zhuǎn)讓人與受讓人未能通過(guò)協(xié)商解決爭(zhēng)議的，受讓人有權(quán)適用《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第19.2條進(jìn)行仲裁。”

十、風(fēng)險(xiǎn)提示及對(duì)策

(1)宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

1、風(fēng)險(xiǎn)提示

受國(guó)際能源供需形勢(shì)復(fù)雜、安全環(huán)保約束加強(qiáng)等因素影響，煤炭供需緊密平衡，價(jià)格保持在中高水平，但作為大宗商品，價(jià)格波動(dòng)明顯。受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)政策等因素的影響，煤炭化工行業(yè)整體走勢(shì)良好。但受原材料上漲和下游需求疲軟的影響，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)明顯。

2、應(yīng)對(duì)措施

公司將密切關(guān)注國(guó)家政策和宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)以及行業(yè)政策的變化和波動(dòng)，把握宏觀監(jiān)管政策導(dǎo)向，積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，提高魯西礦業(yè)和新疆能源的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；及時(shí)與對(duì)方協(xié)商討論可能影響的行業(yè)政策變化。

(二)新疆能化下屬部分資產(chǎn)暫停生產(chǎn)或礦業(yè)許可證到期

1、基本情況

截至本公告之日，新疆能化持有的黃草湖11宗探礦權(quán)已屆滿，新疆礦業(yè)下屬寶盛煤礦、紅山洼煤礦相應(yīng)的《采礦許可證》已續(xù)期；新疆礦業(yè)下屬硫磺溝煤礦因安全生產(chǎn)事故停產(chǎn)。具體情況如下：

(1)硫磺溝煤礦

2023年1月1日，硫磺溝煤礦發(fā)生一起生產(chǎn)事故，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)屬于一般事故。根據(jù)國(guó)家礦山安全監(jiān)察局新疆局發(fā)布的《兗礦新疆礦業(yè)有限公司硫磺溝煤礦“1.1”沖擊地壓事故調(diào)查報(bào)告》，事故調(diào)查組認(rèn)定該事件為生產(chǎn)安全責(zé)任事故，建議煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)依法給予行政處罰80萬(wàn)元。受此次事件影響，硫磺溝煤礦暫停生產(chǎn)。根據(jù)新疆能源化的說(shuō)明，結(jié)合目前的綜合整改和復(fù)產(chǎn)審批流程，預(yù)計(jì)硫磺溝煤礦將于2023年6月恢復(fù)正常生產(chǎn)。

(2)保盛煤礦和紅山洼煤礦

自取得采礦許可證后，保盛煤礦和紅山洼煤礦未實(shí)際開(kāi)采，其采礦許可證分別于2019年12月20日和2019年11月24日到期。保盛煤礦和紅山洼煤礦根據(jù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)整合政策文件，待整合，未來(lái)計(jì)劃對(duì)外轉(zhuǎn)讓。截至本公告發(fā)布之日，新疆吉通礦業(yè)有限公司、吉木薩爾縣維維能源開(kāi)發(fā)有限公司已與新疆礦業(yè)簽訂框架協(xié)議，就保盛煤礦與紅山洼煤礦的整合達(dá)成初步意向，正在履行評(píng)估流程，評(píng)估報(bào)告發(fā)布后正式簽訂轉(zhuǎn)讓合同。

(3)黃草湖11宗探礦權(quán)

2021年3月至2023年3月，新疆能化持有的黃草湖11宗探礦權(quán)對(duì)應(yīng)《礦產(chǎn)資源勘探許可證》。截至本公告日，上述《礦產(chǎn)資源勘探許可證》有效期已屆滿。新疆能化已于2023年2月提交續(xù)期申請(qǐng)，并于2023年3月取得自治區(qū)自然資源廳出具的《探礦權(quán)申請(qǐng)材料退回通知書(shū)》截至本公告之日，新疆能化已編制《非油氣探礦權(quán)變更申請(qǐng)登記書(shū)》，并再次提交變更申請(qǐng)，已被自治區(qū)自然資源廳受理。

2、應(yīng)對(duì)措施

鑒于硫磺溝煤礦事件發(fā)生在評(píng)估基準(zhǔn)日后，寶盛煤礦和紅山洼煤礦處于整合狀態(tài)，無(wú)法單獨(dú)剝離，本次交易將上述煤礦和礦業(yè)權(quán)納入資產(chǎn)范圍。新疆能化及其下屬控股子公司將繼續(xù)推進(jìn)硫磺溝煤礦復(fù)產(chǎn)、寶盛煤礦與紅山洼煤礦一體化、黃草湖探礦權(quán)續(xù)期等相關(guān)工作。根據(jù)《新疆能化股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，上市公司在硫磺溝煤礦復(fù)產(chǎn)、保盛煤礦、紅山洼煤礦完成整合前，無(wú)需支付新疆礦業(yè)相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。新疆能化股權(quán)轉(zhuǎn)讓人承諾積極督促和協(xié)助新疆能化盡快完成黃草湖11宗探礦權(quán)變更登記手續(xù)。

如果新疆能化因上述事項(xiàng)無(wú)法完成2023年至2025年的業(yè)績(jī)承諾，上市公司可以要求新疆能化股權(quán)轉(zhuǎn)讓人按照業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾承擔(dān)賠償責(zé)任；如果新疆能化因上述事項(xiàng)遭受除無(wú)法完成業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)外的其他損失，上市公司可以要求新疆能化股權(quán)轉(zhuǎn)讓人按照《新疆能化股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《雙方的聲明、擔(dān)保和承諾》的有關(guān)規(guī)定和新疆能化股權(quán)轉(zhuǎn)讓人就礦業(yè)權(quán)相關(guān)事項(xiàng)出具的承諾書(shū)承擔(dān)賠償責(zé)任。

具體內(nèi)容見(jiàn)本公告“五、本交易協(xié)議及履約安排”“(三)兗礦新疆能化有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”“7”、各方的聲明、擔(dān)保和承諾”、“五、本次交易協(xié)議及履約安排”“(四)新疆能化股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承諾事項(xiàng)”相關(guān)內(nèi)容。

(三)采深超千米沖擊地壓煤礦限產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

1、風(fēng)險(xiǎn)提示

根據(jù)山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組2021年4月發(fā)布的《全省實(shí)施“三個(gè)堅(jiān)決”行動(dòng)計(jì)劃(2021年12022年)》(魯動(dòng)能)〔2021〕3號(hào))，“到2021年……關(guān)閉退出19處采深超千米沖擊地壓煤礦，總產(chǎn)能3160萬(wàn)噸”，反映出現(xiàn)有政策對(duì)沖擊地壓自然現(xiàn)象的礦井開(kāi)采公里對(duì)深資源的關(guān)注度增加。

魯西礦業(yè)下屬6對(duì)礦山（即唐口煤礦、李樓煤礦、新龍能源煤礦、陳曼莊煤礦、梁寶寺煤礦、彭莊煤礦）未開(kāi)采資源深度1000米。在未來(lái)的開(kāi)采中，由于當(dāng)時(shí)政策的影響，存在生產(chǎn)限制、停產(chǎn)等處置措施的風(fēng)險(xiǎn)。

為貫徹黨的二十大和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)山東省地礦局第六地質(zhì)大隊(duì)全體地質(zhì)工作者的重要回復(fù)精神，貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化、促進(jìn)綠色、低碳、高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》〔2022〕18)保障山東省能源資源安全，2022年12月30日，山東省自然資源廳等13個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)發(fā)、促進(jìn)礦業(yè)綠色優(yōu)質(zhì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》(魯自然資格)〔2022〕174號(hào))進(jìn)一步提出“合法產(chǎn)能有效釋放”。加強(qiáng)政策支持，按照法律法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督檢查，促進(jìn)合法守法礦山長(zhǎng)期穩(wěn)定生產(chǎn)；杜絕“一刀切”生產(chǎn)限制，積極支持和幫助合法持證礦山安全有序恢復(fù)生產(chǎn)，有效釋放現(xiàn)有持證礦山的合法生產(chǎn)能力。加強(qiáng)政策支持，按照法律法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督檢查，促進(jìn)合法守法礦山長(zhǎng)期穩(wěn)定生產(chǎn)；杜絕“一刀切”生產(chǎn)限制，積極支持和幫助合法持證礦山安全有序恢復(fù)生產(chǎn)，有效釋放現(xiàn)有持證礦山的合法生產(chǎn)能力。”陸未來(lái)采取限產(chǎn)、停產(chǎn)等處置措施的風(fēng)險(xiǎn)有限。

2、應(yīng)對(duì)措施

(1)本次交易已確認(rèn)政府主管部門采深超千米沖擊地壓煤礦生產(chǎn)合規(guī)性。根據(jù)山東省能源局出具的相關(guān)文件，截至2022年6月30日，魯西礦業(yè)采深超過(guò)公里沖擊地壓煤礦為依法生產(chǎn)建設(shè)礦山，其核定生產(chǎn)能力以山東省能源局公布的《全省煤炭產(chǎn)能公告》(2022年第23號(hào))為準(zhǔn)。此外，國(guó)家礦山安全監(jiān)督局山東局還于2022年10月18日發(fā)布了證明文件，證明魯西礦業(yè)采礦深度超過(guò)公里，未采取生產(chǎn)限制、停產(chǎn)、關(guān)閉等處置措施，屬于正常合法生產(chǎn)的礦山。山東省能源局于2023年1月3日發(fā)布“魯能源公告”〔2023〕上述煤礦的核定生產(chǎn)能力如下：

■

有關(guān)政府部門未采取限產(chǎn)、停產(chǎn)、關(guān)閉等處置措施，因采深超千米沖擊地壓煤礦。

（2）魯西礦業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓人已出具承諾書(shū)。在本次交易中，魯西礦業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓人對(duì)魯西礦業(yè)超公里沖壓煤礦出具承諾，具體內(nèi)容見(jiàn)本公告中的“五、本次交易協(xié)議及履約安排”“（二）魯西礦業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓人承諾事項(xiàng)”“1、關(guān)于采深超千米沖擊地壓煤礦的承諾”。

（4）部分礦業(yè)權(quán)存在需要支付或補(bǔ)充轉(zhuǎn)讓收益的風(fēng)險(xiǎn)

1、風(fēng)險(xiǎn)提示

魯西礦業(yè)和新疆能源化下屬的部分礦業(yè)權(quán)存在需要支付或補(bǔ)充轉(zhuǎn)讓收入的風(fēng)險(xiǎn)。在本次交易中，計(jì)算了部分礦業(yè)權(quán)可能支付的轉(zhuǎn)讓收入，并在相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的評(píng)估值中扣除，具體如下：

■

注1：估值不包括相關(guān)公司財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告中反映的轉(zhuǎn)讓收益。

截至本公告日，上表第一至第三項(xiàng)唐口煤礦、李樓煤礦、新龍能源煤礦尚未與政府主管部門簽訂轉(zhuǎn)讓收入相關(guān)協(xié)議。

上表第4項(xiàng)硫磺溝煤礦和第5項(xiàng)伊犁4號(hào)礦山已與政府主管部門根據(jù)轉(zhuǎn)讓收入評(píng)估報(bào)告中未來(lái)30年擬使用的資源儲(chǔ)量簽訂了轉(zhuǎn)讓收入相關(guān)協(xié)議；上表第6項(xiàng)伊犁一礦，相關(guān)政府主管部門已根據(jù)預(yù)評(píng)估結(jié)果征收部分轉(zhuǎn)讓收入。

上表第7-18項(xiàng)黃草湖11宗探礦權(quán)和4號(hào)露天探礦權(quán)尚未轉(zhuǎn)為采礦權(quán)。

根據(jù)《礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入征收辦法》(財(cái)綜〔2023〕10號(hào)、“10號(hào)文件”)，煤炭屬于以礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益率的形式征收礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益的礦種。按照協(xié)議轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)和采礦權(quán)的，礦山開(kāi)采時(shí)按照礦產(chǎn)品銷售時(shí)的礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益率逐年征收采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓收益；先申請(qǐng)取得，未經(jīng)有償處置，不涉及國(guó)家出資探明礦產(chǎn)地的探礦權(quán)和采礦權(quán)。探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓為采礦權(quán)后，按照礦產(chǎn)品銷售時(shí)的礦產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益率，逐年征收采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓收益。因此，魯西礦業(yè)及新疆能化下屬部分礦業(yè)權(quán)存在需要繳納或補(bǔ)繳轉(zhuǎn)讓收益的風(fēng)險(xiǎn)。

2、應(yīng)對(duì)措施

（1）在本次交易中，上述18項(xiàng)礦業(yè)權(quán)可能支付的轉(zhuǎn)讓收入已按照第10條的有關(guān)規(guī)定計(jì)算，并在相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的評(píng)估值中扣除（具體扣除金額見(jiàn)上表中的“估計(jì)轉(zhuǎn)讓收入”）。

（2）為保護(hù)上市公司的權(quán)益，避免政策調(diào)整造成的損失，魯西礦業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓人和新疆能源股權(quán)轉(zhuǎn)讓人已出具承諾，如交易交付日后其他6個(gè)礦業(yè)權(quán)評(píng)估基準(zhǔn)日前使用的資源儲(chǔ)量和相關(guān)礦業(yè)權(quán)評(píng)估范圍內(nèi)的資源儲(chǔ)備，魯西礦業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓人和新疆能化股權(quán)轉(zhuǎn)讓人將予以補(bǔ)償。

(3)上述承諾的具體內(nèi)容見(jiàn)本公告“五、本交易協(xié)議及履約安排”“(二)魯西礦業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓人承諾事項(xiàng)”“二、新疆能化股權(quán)轉(zhuǎn)讓人對(duì)轉(zhuǎn)讓收益的承諾和“五、本次交易協(xié)議及履約安排”的“(四)承諾事項(xiàng)”。

十一、備查文件

(一)公司第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議

（2）獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的事先認(rèn)可、獨(dú)立意見(jiàn)和獨(dú)立董事會(huì)的意見(jiàn)

（3）《山東能源集團(tuán)魯西礦業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《兗礦新疆能源化工有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

（4）《兗礦能源集團(tuán)有限公司收購(gòu)山東能源集團(tuán)魯西礦業(yè)有限公司51%股權(quán)業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾書(shū)》和《兗礦能源集團(tuán)有限公司收購(gòu)兗礦新疆能源化工有限公司51%股權(quán)業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾書(shū)》、魯西礦業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓人與受讓人就礦業(yè)權(quán)相關(guān)事項(xiàng)簽訂的承諾書(shū)、新疆能化股權(quán)轉(zhuǎn)讓人與受讓人就礦業(yè)權(quán)相關(guān)事宜簽訂的承諾書(shū)

(五)標(biāo)的股權(quán)的審計(jì)報(bào)告

(六)標(biāo)的股權(quán)評(píng)估報(bào)告

(七)目標(biāo)公司礦業(yè)權(quán)評(píng)估報(bào)告

特此公告。

兗礦能源集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年5月26日