保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責任公司

重要提醒

西安市電力互感器研究所有限責任公司（下稱“西高院”、“外國投資者”或“企業”）依據中國證監會（下稱“證監會”或“中國證監會”）出臺的《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令〔第205號〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺的《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（上證指數發〔2023〕33號）（下稱“《業務實施細則》”）、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則（2023年修訂）》（上證指數發〔2023〕35號）（下稱“《網上發行實施細則》”）、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（上證指數發〔2023〕36號）（下稱“《網下發行實施細則》”），中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）（下稱“《承銷業務規則》”）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》（中證協發〔2023〕19號）（下稱“《網下投資者管理規則》和《網下投資者分類評價和管理指引》”）等有關規定，及其上海交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定首次公開發行股票并且在新三板轉板。

中國國際金融有限責任公司（下稱“中金證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。本次發行的戰略配售、初步詢價及在網上、網下發行由保薦代表人（主承銷商）承擔組織落實。本次發行的戰略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進行，初步詢價和網下申購都通過上海交易所互聯網技術交易網站（IPO網下詢價認購）（下稱“互聯網技術交易網站”）開展，網上發行根據上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下發行數字化的具體內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

投資人可以通過下列網站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

煩請投資者關注下列重要內容：

1、網下投資者詢價采購資質審查：本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者，“配售對象”就是指網下投資者或者其管理的股票投資商品。網下投資者應當于2023年6月1日（T-4日）下午12:00前，在中國證券業協會進行配售對象的申請注冊工作任務，并通過中金證券股票注冊制IPO網下投資者智能管理系統（網站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/）在線申請承諾書以及相關審查原材料。

保薦代表人（主承銷商）已根據國家規章制度政策制定了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、（一）網下投資者參與其中條件和價格規定”。僅有合乎外國投資者及保薦代表人（主承銷商）確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加本次發行初步詢價。不符合規定規范而參加本次發行初步詢價的，須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響，保薦代表人（主承銷商）將于上海交易所業務流程管理系統平臺（發售包銷業務流程）（下稱“業務流程管理系統平臺”）里將其價格設為失效，并且在《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）中公布有關情況。

2、網下投資者遞交定價原則與建議價格或價格定位規定：網下投資者須于招股意向書發表日（2023年5月30日，T-6日）13:00后到初步詢價日（2023年6月2日，T-3日）09:30前，根據上海交易所互聯網技術交易網站遞交定價原則以及給的提議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前，理應執行內部結構申請流程。未能詢價采購開始之前遞交定價原則、提議價格或價格定位的網下投資者，不得參加詢價采購。網下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

3、網下投資者總資產審查規定：網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定，屬實向保薦代表人（主承銷商）給予配售對象近期一個月底（招股意向書發表日上月的最后一個工作日，即2023年4月30日）的總資產匯報以及相關證明材料（相關要求詳細本公告“三、（二）網下投資者審查原材料的遞交方法”）。配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以初步詢價此前第五個交易時間（2023年5月26日，T-8日）的商品資產總額為標準。

特別提示網下投資者留意，為推動網下投資者謹慎價格，有利于審查科創板上市網下投資者總資產，規定網下投資者在上海交易所互聯網技術交易網站上對總資產開展服務承諾，請網下投資者按“三、（五）初步詢價”中有關流程進行實際操作。網下投資者在網絡交易網站填報的總資產理應與其說向保薦代表人（主承銷商）所提供的總資產匯報以及相關證明材料中標明的總資產一致；不一致的，所帶來的后果由網下投資者自己承擔。

參加初步詢價時，網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象以上總資產匯報以及相關證明材料中標明的近期一個月底（招股意向書發表日上月的最后一個工作日，即2023年4月30日）的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值；配售對象成立年限不滿意一個月的，擬申購額度正常情況下不能超過初步詢價此前第五個交易時間（即2023年5月26日，T-8日）的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發覺配售對象不執行行業管理規定，超出其向保薦代表人（主承銷商）遞交資金證明材料上相對應總資產認購的，可以拒絕或去除該配售對象的價格。

4、網下投資者謹慎價格規定：為進一步規范新股上市包銷紀律，規定網下投資者嚴格執行科學合理、單獨、客觀性、謹慎的基本原則參加網下詢價，詳細如下：

（1）就同一次IPO發售，互聯網技術交易網站最多紀錄同一網下投資者遞交的2次基本詢價報價紀錄。網下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳所有價格紀錄后，理應一次性遞交。遞交2次價格記載的，以第2次遞交的價格紀錄為標準。

（2）網下投資者初次遞交價格紀錄后，正常情況下不可改動，確實有必需改動的，應再次執行標價決策制定，于第2次遞交頁面填好減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面、標價決策制定不完善等狀況，并把相關材料歸檔備查簿。遞交內容包括歸檔備查簿原材料將成為后續監管組織審查網下投資者標價管理決策以及相關內部控制制度的關鍵依據。

5、網下申購限制：此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為2,630億港元，約為線下原始發行數量的49.97%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定，進一步加強風險管控和合規，謹慎適時調整擬認購價格與擬股票數量。

6、高價位去除體制：外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據去除不符合規定投資人價格后初步詢價結論，對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數量上按申報日期（申報日期以上海交易所互聯網技術交易網站紀錄為標準）由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一申報日期上按上海交易所業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下，對于該價錢的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

7、明確發行價：在去除最大一部分價格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網下發行詢價報價狀況，綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，審慎評估標價是不是超過網下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值，及其公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產剩下報價的中位值和加權平均值的孰低值（下稱“四個數孰低值”），及超過力度。如超過的，超過力度不超過30%。

8、經營風險尤其公示：初步詢價完成后，若外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發行價超出“四個數孰低值”，或本次發行價錢相匹配股票市盈率超出同業競爭上市企業二級市場平均市盈率（中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于認購前公布的《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”）中詳細描述標價合理化，提醒投資人注意投資風險。

9、限售期分配：本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾配售對象最后獲配股票數的10%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰略配售”。

10、風險防范：此次新股發行后計劃在新三板轉板，這一市場具有很高的經營風險。科創板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業績不穩、退市風險警示高等優點，投資人遭遇比較大的經營風險。投資人應深入了解科創板市場的項目風險及我們公司《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風險，謹慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規，仔細閱讀本公告的各種具體內容，知曉本次發行的定價原則和配股標準，在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況，并保證其擬股票數量與未來持倉狀況合乎有關法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定，所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

相關本公告和本次發行的一些問題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權。

一、本次發行的相關情況

（一）交易方式

1、西高院首次公開發行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請早已上交所科創板股票發行聯合會表決通過，并且已經中國證監會允許申請注冊（證監批準〔2023〕726號）。本次發行的保薦代表人（主承銷商）為中金證券。外國投資者股票簡稱為“西高院”，擴位稱之為“西高院”，股票號為“688334”，該編碼與此同時適用本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上搖號編碼為“787334”。依照《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），集團公司所在領域為“專業技術服務業（M74）”。

2、本次發行選用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式。戰略配售、初步詢價及在網上、網下發行由保薦代表人（主承銷商）具體負責；戰略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進行，初步詢價及網下發行根據上海交易所互聯網技術交易網站執行；網上發行根據上海交易所交易軟件開展。

3、北京海問法律事務所將會對本次發行與包銷過程進行全過程印證，并提交重點法律意見書。

（二）公開發行新股數量及老股轉讓分配

此次原始公開發行股票數量達到79,144,867股，發行股份占公司發行后總股本的占比大約為25.00%，均為公開發行新股，不設置老股轉讓。本次發行后企業總市值為316,579,466股。

（三）戰略配售、線下、網上發行總數分配

本次發行原始戰略配售發行數量為3,957,243股，約為原始發行數量的5.00%。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據“六、本次發行回撥機制”里的標準開展回拔。

回撥機制運行前，線下原始發行數量為52,631,624股，約為扣減原始戰略配售總數后原始發行數量的70%；回撥機制運行前，在網上原始發行數量22,556,000股，約為扣減原始戰略配售總數后原始發行數量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數，在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。

（四）定價方法

本次發行可向滿足條件的投資人開展初步詢價明確發行價，不進行累計投標詢價。

標價時外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將充分考慮去除最大價格一部分后初步詢價數據信息、企業盈利能力、將來成長型及可比公司估值水平等多種因素。計劃方案詳細本公告“四、明確發行價及合理價格投資人”。

（五）限售期分配

本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾配售對象最后獲配股票數的10%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月。

限售期自此次發行新股在上交所上市買賣之日起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰略配售”。

（六）本次發行關鍵日程安排

注：1、T日為網上網下發售認購日；

2、以上日期是買賣日，如遇到重大突發事件危害本次發行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發行日程；

3、若因上海交易所互聯網技術交易網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常使用其互聯網技術交易網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯絡。

（七）項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）定于2023年5月30日（T-6日）至2023年6月1日（T-4日），向滿足條件的網下投資者開展線下推薦，項目路演推薦具體內容不超過《招股意向書》以及他已經公開數據范疇，錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。推薦的日程安排如下所示：

線下項目路演推薦環節除外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項目路演，對面對倆家及兩個之上投資人的推介活動全過程音頻。

外國投資者及保薦代表人（主承銷商）定于2023年6月6日（T-1日）統籌安排本次發行網上路演，項目路演推薦具體內容不超過《招股意向書》以及他已經公開數據范疇。有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年6月5日（T-2日）發表的《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告》。

二、戰略配售

（一）此次戰略配售的整體分配

1、本次發行參加戰略配售的投資人為保薦代表人有關分公司我國中金財富證劵有限責任公司（下稱“中金財富”）。

2、本次發行原始戰略配售發行數量為3,957,243股，約為原始發行數量的5.00%。最后戰略配售數量和額度將于2023年6月5日（T-2日）明確發行價后確定。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據回撥機制要求的基本原則開展回拔。

（二）保薦代表人有關分公司投股

1、投股行為主體

本次發行的保薦代表人（主承銷商）依照《管理辦法》和《業務實施細則》的有關規定參加本次發行的戰略配售，投股主體是中金財富。

2、投股總數

依據《業務實施細則》規定，投股數量和額度將依據外國投資者此次公開發行股票規模劃檔明確：

（1）發行規模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發行規模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發行規模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發行規模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

實際投股額度將于2023年6月5日（T-2日）發行價確認后確立。

原始投股占比大約為此次A股原始發行數量5.00%，即3,957,243股。因證券承銷有關分公司最后具體申購數量以及最后具體發行規模有關，保薦代表人（主承銷商）將于明確發行價之后對保薦代表人有關分公司最后具體申購總數作出調整。

（三）配股標準

參加此次戰略配售的投資人已經與外國投資者簽定戰略配售協議書，沒有參加本次發行初步詢價，還許諾依照外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發行價申購其服務承諾申購的股票數，并在規定的時間內全額繳納申購資產。

2023年6月2日（T-3日）前，參加戰略配售的投資人將為保薦代表人（主承銷商）全額交納申購資產。保薦代表人（主承銷商）在確認發行價后依據本次發行標價情況判斷參加戰略配售的投資人最后配股額度、配股總數，如參加戰略配售的投資人獲配額度小于其預繳稅款金額，保薦代表人（主承銷商）將及時退還差值。

2023年6月6日（T-1日）發布的《發行公告》將公布參加戰略配售的投資人名字、戰略配售回拔、獲配股票數及其限售期分配等。2023年6月9日（T+2日）發布的《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”）將公布最后獲配參與其中戰略配售的投資人名字、股票數及其限售期分配等。

（四）限售期限

中金財富此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起24個月。

限售期期滿后，參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和上海交易所有關股份減持的相關規定。

（五）審查狀況

保薦代表人（主承銷商）及與聘用的北京海問法律事務所對此參加戰略配售的投資人的選擇規范、配股資質及存不存在《業務實施細則》第四十一條所規定的嚴令禁止情況進行核實，同時要求外國投資者和參與戰略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年6月6日（T-1日）開展公布。

（六）認購賬款交納及驗資報告分配

2023年6月2日（T-3日）前，參加戰略配售的投資人理應全額交納新股申購資產。

天職國際會計事務所(特殊普通合伙)將在2023年6月13日（T+4日）時對參加戰略配售的投資人交納的申購資產到賬問題進行檢審，并提交匯算清繳報告。

（七）有關服務承諾

根據《業務實施細則》和《承銷業務規則》，參加戰略配售的投資人已簽定《參與戰略配售的投資者承諾函》，對《業務實施細則》和《承銷業務規則》所規定的相關事宜展開了服務承諾。

參加配股的保薦代表人有關分公司服務承諾，不運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產運營，沒有在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。

三、線下初步詢價分配

（一）網下投資者參與其中條件和價格規定

1、此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。其他法人和管理、投資者不可參加此次線下初步詢價及網下發行。

2、參加此次網下發行的投資人必須符合《管理辦法》《業務實施細則》《網下發行實施細則》《承銷業務規則》《網下投資者管理規則》及其《網下投資者分類評價和管理指引》等標準所規定的網下投資者規范。

3、本次發行初步詢價根據上海交易所互聯網技術交易網站開展，網下投資者理應申請辦理進行互聯網技術交易網站CA資格證書后才可參加本次發行（互聯網技術交易網站網下投資者CA資格證書即原線下IPO認購服務平臺CA資格證書）。

4、以本次發行初步詢價日逐漸第四個買賣日2023年5月31日（T-5日）為依據日，除開參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個標準日前20個交易日（含標準日）所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元（含）之上之外，別的參加本次發行的初步詢價網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日（含標準日）所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元（含）之上。市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

5、擬參加此次網下發行中的所有網下投資者，應當2023年5月30日（T-6日）至2023年6月1日（T-4日）下午12:00前根據中金證券股票注冊制IPO網下投資者審查系統軟件（網站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/）遞交審查材料及資金證明原材料。以上文檔需要經過保薦代表人（主承銷商）審查驗證。如系統軟件出現異常、沒法正常運轉時，網下投資者可以從2023年6月1日（T-4日）12:00前應用應急通道提交資料。以上文檔需要經過保薦代表人（主承銷商）審查驗證。如有問題歡迎來電咨詢熱線電話010-89620582。

合乎這些條件并且在2023年6月1日（T-4日）12:00時在中國證券業協會完成注冊且開通了上海交易所互聯網技術交易網站CA證書網下投資者和配售對象方可參加本次發行的初步詢價。

6、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規范化的私募基金的，私募基金管理人注冊為科創板上市首次公開發行股票網下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應達到《網下投資者管理規則》第五條要求的前提條件；

（2）在中國證券投資中基協進行備案，且不斷合乎中國證券投資中基協備案標準；

（3）具備一定的投資管理整體實力，其管理方法在中國證券投資中基協備案商品總數量近期2個一季度應均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎監督機構、中國證券業協會標準的其他要求；

（5）于2023年6月1日（T-4日）下午12:00前遞交在監管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案程序等有關審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監管。

7、嚴禁參加此次網下詢價和網下發行投資人的范疇

網下投資者歸屬于下列情形之一的，不可參加此次網下發行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）主承銷商以及占股比例5%之上股東，主承銷商的執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項上述者的密切相關的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）去6個月內與主承銷商存有證券承銷、包銷業務往來的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員，或已經與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協議或達到有關意愿的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員；

（6）根據配股可能造成不正當行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列為中國證券業協會發布的首次公開發行股票網下投資者出現異常名冊和限制名單里的投資人或配售對象；

（8）私募基金資產管理產品，或配售對象以博得一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發證劵網下詢價和配股業務流程；

（9）本次發行參加戰略配售的投資人；

以上第（2）、（3）項規定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養老保險金和年金基金以外，但必須符合證監會和國務院別的主管機構的相關規定。以上第（9）項里的證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金和年金基金以外。

8、此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為2,630億港元，約為線下原始發行數量的49.97%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定，進一步加強風險管控和合規，謹慎適時調整擬認購價格與擬股票數量。參加初步詢價時，請尤其注意擬認購價格與擬股票數量相對應的擬申購額度是不是超出其發放給保薦代表人（主承銷商）以及在上海交易所互聯網技術交易網站填寫的近期一個月末（招股意向書發表日上一個月的最后一個當然日，即2023年4月30日）的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值；配售對象創立不滿意一個月的，請尤其注意擬申購額度是不是超出初步詢價日前第五個買賣日（2023年5月26日，T-8日）的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發覺配售對象不執行行業管理規定，超出其向保薦代表人（主承銷商）遞交資金證明材料上相對應總資產認購的，可以拒絕或去除該配售對象的價格。

9、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網上發行。

10、參加此次戰略配售的投資人不可參加此次公開發行股票網上發行與網下發行，但以上參加戰略配售的投資人做為證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金和年金基金以外。

11、保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如網下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）有權利拒不接受其初步詢價或是向開展配股。

（二）網下投資者審查原材料的遞交方法

網下投資者以及管理的配售對象應當2023年5月30日（T-6日）至2023年6月1日（T-4日）下午12:00前根據中金證券股票注冊制IPO網下投資者審查系統軟件（網站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/）根據要求填好同時提交有關審查原材料。如未按照要求遞交，保薦代表人（主承銷商）有權利評定該配售對象的認購失效。

線下投資者以及配售對象的信息在中國證券業協會登記并且具有科創板權限的信息為標準。配售對象就是指參加網下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規定時段前完成注冊登記的，不得參加網下發行。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對象自傲。

1、要遞交的相關資料：網下投資者承諾書（投資者）；網下投資者關聯企業情況表（投資者）；配售對象資金證明原材料。除此之外，除證券基金、養老保險金、社會保險基金、年金基金、險資、達標境外機構資產、組織直營投資賬戶以外的其他配售對象還需提供《配售對象出資方基本信息表》；應當向中國證券投資中基協登記的私募基金管理員或私募投資基金還需提供產品備案證明材料。

《網下投資者承諾函》規定，網下投資者一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。實際限售期分配請見本公告“七、（五）線下占比限購”。

2、系統軟件提交方法

（1）申請注冊及信息內容上報

登陸中金證券股票注冊制IPO網下投資者審查系統軟件（網站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/），點一下“已經發售新項目”，并依據網頁頁面右上方《操作指引下載》的操作指南（如無法打開，請升級更換新電腦瀏覽器），在2023年6月1日（T-4日）下午12:00前進行客戶動態性賬號登錄及信息內容上報。賬號登錄環節中需提供有效手機號，一個手機號碼只有注冊一個客戶。因為保薦代表人（主承銷商）將在投資人原材料審查環節中第一時間以手機短信或是手機意見反饋進度，請盡快在本次發行環節中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機號，接受到短信驗證碼，并登錄成功后，按照如下所示流程在2023年6月1日（T-4日）下午12:00時進行投資人信息內容上報；

第一步：點一下“項目列表一一已經發售新項目一一西高院一一進到詢價采購”連接進到投資人信息填寫網頁頁面；

第二步：遞交投資人基本資料，包含鍵入并選擇適合的投資人全名，鍵入正確營業執照號碼和正確研究會編號，及其手機聯系人名字，電子郵箱和辦公室電話。點一下“儲存及下一步”；

第三步：挑選擬參加詢價采購的配售對象，并點一下“儲存及下一步”；

第四步：閱讀文章《網下投資者承諾函》，點一下“確定”進到下一步。一旦點一下確定，視作為允許還許諾《網下投資者承諾函》的原文具體內容；

第五步：針對不同配售對象具體要求，遞交對應的原材料（需要提供的材料模版皆在網頁頁面右邊的“模版下載”處）。

（2）遞交投資人上報原材料

①有心參加此次初步詢價并符合本次發行網下投資者標準化的投資人均要遞交《網下投資者承諾函》。遞交的方式為點一下確定一鍵生成的電子檔《網下投資者承諾函》，一旦點一下確定，視作為允許還許諾《網下投資者承諾函》的原文具體內容，還許諾屬實帶來了此次網下發行所需要的全部文件，并確保對所提供的全部文件材料信息真實性、精確性、完整性時效性承擔，確定沒有漏掉或欺詐。

②全部投資人均需向保薦代表人（主承銷商）遞交營業執照副本復印件。

③全部投資人均需向保薦代表人（主承銷商）遞交《關聯方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板，填好詳細并上傳。遞交《關聯方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

④若配售對象歸屬于證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構資產、組織直營投資賬戶，也無需遞交《配售對象出資方基本信息表》。

此外的許多配售對象都應在“模版下載”中免費下載《配售對象出資方基本信息表》，填好詳細并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

⑤給予產品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖）。全部擬參加本次發行的私募投資基金網下投資者，均應當提交私募基金辦理備案審查原材料。本款所指私募投資基金，是指中華人民共和國境內以非公開名義向合格投資人募資成立的股權投資基金，包含財產由基金托管人或是普通合伙管理方法以融資活動為主要目的成立的公司或合伙制企業。在中國證券業協會備案配售對象中，屬于證劵公司、私募基金公司、車險公司、期貨交易所下屬公司設立的私募基金產品亦需給予以上辦理備案審查原材料，以上私募基金產品包含但是不限于：基金管理公司以及投資管理分公司一對多專戶理財產品或者一對一專戶理財商品、證券交易所以及投資管理分公司定向資產管理方案、集合資產管理計劃或額度特殊資管計劃、保險公司資產管理產品、期貨交易所以及資管子公司資管計劃等，應當向中國證券投資中基協登記的私募基金管理員或私募投資基金，還需提供由中國證券投資中基協公布的高效的辦理備案確認書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統截圖等其它證明文件。

⑥資產總額經營規模證明材料：投資人應向保薦代表人（主承銷商）給予配售對象的總資產匯報以及相關證明材料。投資人需要在“模版下載”中免費下載相對應模版，填好詳細并上傳，切勿私自修改模版文件格式?！毒W下配售對象資產規模報告》市場估值日為《招股意向書》發表日上一個月的最后一個當然日（即2023年4月30日）。不同種類的配售對象要遞交資產總額經營規模證明材料具體要求請參閱下面“3、資產總額經營規模證明尤其規定”。

如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的，應自己承擔所產生的主要責任。

⑦之上流程結束后，點一下遞交并等候審核通過后短信提醒（請保持電話暢通）。

3、資產總額經營規模證明尤其規定

（1）證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構資源等配售對象，應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章，或通過托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或代管業務專用章。出示組織正常情況下應填好2023年4月30日配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度；配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的，出示組織正常情況下應填好詢價采購首日前第五個買賣日即2023年5月26日（T-8日）配售對象帳戶資產估值表格中資產總額額度。

（2）技術專業投資者直營投資賬戶類配售對象，應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應填好2023年4月30日配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產總額額度。

（3）證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資產管理商品、私募證券投資基金等配售對象，應當由托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或是代管業務專用章。如銀行金融托管機構沒法出示《網下配售對象資產規模報告》，應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章，及其網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章，基金估值表和《網下配售對象資產規模報告》數據信息應保持一致。出示組織正常情況下應填好2023年4月30日配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度。

網下投資者應嚴格執行行業管理規定，屬實向保薦代表人（主承銷商）遞交資產總額經營規模證明文件，保證其填報的《網下配售對象資產規模報告》EXCEL電子檔里的資產總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對應的資產總額額度保持一致，且配售對象擬申購額度不能超過其向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網下配售對象資產規模報告》中相對應的資產總額額度。如配售對象擬申購額度超出《網下配售對象資產規模報告》中相對應的資產總額額度，保薦代表人（主承銷商）可以拒絕或去除該配售對象的價格。以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實組織公司章。

4、提交時間

2023年6月1日（T-4日）下午12:00以前，投資人可改動已提交的IPO工程項目的申請資料；在2023年6月1日（T-4日）下午12:00以后，投資人將不能對已提交的信息進行調整。

5、投資人常見問題

每一個電子文檔（《配售對象資產規模匯總表》以外）提交后還需要自行打印，并在規定時間內蓋章后掃描上傳方可進行此次辦理備案。需免費下載蓋章后并上傳的文件包含：《網下投資者關聯方信息表》《配售對象出資方基本信息表》（若有）。

投資人須并對填報的信息內容的準確性真實有效、提交材料的準確性完好性承擔。投資人未按規定在2023年6月1日（T-4日）下午12:00以前進行原材料遞交，或雖進行原材料遞交但也存在與事實不符、有誤、不全面情況的，則將不能參與詢價采購配股或是基本價格被定義為失效價格。

請投資人仔細閱讀上報頁面上的填報常見問題。保薦代表人（主承銷商）將安排人員在2023年5月30日（T-6日）、2023年5月31日（T-5日）的9:00-12:00與13:00-17:00及2023年6月1日（T-4日）的9:00-12:00接通熱線電話，號為010-89620582。

（三）網下投資者資質審查

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）同印證侓師將會對投資人資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料，投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金商品（含期貨交易所以及資管子公司資管計劃）的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關聯企業、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章和本公告所規定的嚴禁參加網下發行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的，應自己承擔所產生的主要責任。

網下投資者需自主審批核對關聯企業，保證沒有參加與投資者和保薦代表人（主承銷商）存有一切直接和間接關聯性新股網下詢價。投資人參加詢價采購則視為與投資者和保薦代表人（主承銷商）不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故，造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

（四）遞交定價原則與建議價格或價格定位

1、網下投資者須于招股意向書發表日（2023年5月30日，T-6日）13:00后到初步詢價日（2023年6月2日，T-3日）9:30前根據上海交易所互聯網技術交易網站遞交定價原則和內部的調查報告給的提議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前，理應執行內部結構申請流程。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者，不得參加詢價采購。

2、定價原則理應最少包含網下投資者內部結構單獨編寫完成調查報告。調查報告應當包括外國投資者基本面研究、外國投資者營運能力和財務狀況分析、有效市場估值capm模型、實際價格提議或是提議價格定位等相關信息。價格提議為價格定位的，最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。網下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

（五）初步詢價

1、此次初步詢價根據上海交易所互聯網技術交易網站開展，網下投資者應當2023年6月1日（T-4日）下午12:00時在中國證券業協會進行科創板上市網下投資者配售對象的申請注冊工作任務，且開通了上海交易所互聯網技術交易網站CA資格證書，變成互聯網技術交易網站的消費者后才可參加初步詢價。上海交易所互聯網技術買賣平臺網址為https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。滿足條件的網下投資者能通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購。

2、此次初步詢價時間是在2023年6月2日（T-3日）9:30-15:00。在相關期限內，投資人可以通過上海交易所互聯網技術交易網站填好、遞交擬認購價格與擬股票數量。

（下轉C4版）