保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

特別提醒

廣州新萊福新型材料有限責任公司（下稱“新萊福”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令【第208號】）（下稱“《管理辦法》”）《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令【第205號】）（下稱“《注冊辦法》”）《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）（下稱“《業(yè)務實施細則》”）《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深圳上〔2018〕279號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”）《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）（下稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”）《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標準等文件組織執(zhí)行首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

此次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所（下稱“深圳交易所”）網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺，請投資人仔細閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面，詳情如下：

1、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規(guī)定的去除標準，在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結(jié)論后，協(xié)商一致將擬認購價錢高過47.82元/股（沒有47.82元/股）的配售對象所有去除；將擬認購價格是47.82元/股、擬股票數(shù)量低于800億港元（沒有）的配售對象所有去除；在擬認購價格是47.82元/股、擬股票數(shù)量相當于800億港元且系統(tǒng)軟件提交時間同是2023年5月19日14:53:01:874的配售對象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除13個配售對象。之上全過程共去除73個配售對象，相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為50,360億港元，約為此次初步詢價去除不符合規(guī)定投資人價格后擬股票數(shù)量總數(shù)5,018,100億港元的1.0036%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見附注“配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮外國投資者所在領(lǐng)域、同業(yè)競爭上市公司估值水準、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是39.06元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年5月25日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購，認購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日和網(wǎng)上搖號日同為2023年5月25日（T日），在其中網(wǎng)下申購時間是在09:30-15:00，網(wǎng)上搖號時間是在09:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發(fā)行價格是39.06元/股，不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司中信證券投資有限責任公司（下稱“中證投資”）不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后為發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，即廣發(fā)證券新萊福職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“新萊福職工資產(chǎn)管理計劃”）。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，新萊福職工資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到1,536,098股，約為本次發(fā)行數(shù)量5.86%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到3,934,608股，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,536,098股，約為本次發(fā)行數(shù)量5.86%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值2,398,510股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、限售期分配：此次網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

5、網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

6、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)整體認購的現(xiàn)象決定是否運行網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制，對在網(wǎng)上、線下的發(fā)行數(shù)量進行控制。回撥機制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確。

7、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年5月29日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應當于2023年5月29日（T+2日）16:00前至賬。

申購資產(chǎn)應當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象當天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交納責任，保證其資金帳戶在2023年5月29日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

8、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程；網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

9、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

10、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，科學理財，仔細閱讀2023年5月24日（T-1日）發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》里的《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”），深入了解經(jīng)營風險，謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、本次發(fā)行價格是39.06元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（1）依據(jù)《國民經(jīng)濟投資者分類》（GB/T4754-2017），企業(yè)所屬行業(yè)為“C29塑膠與塑料制品業(yè)”，截止2023年5月19日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的“C29塑膠與塑料制品業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為24.65倍。

截止2023年5月19日（T-4日），主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準情況如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月19日

注1：市盈率計算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導致。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：去除的極端值為風華高科“相對應的靜態(tài)市盈率-扣非前（2022年）”和“相對應的靜態(tài)市盈率-扣非后（2022年）”。

本次發(fā)行價錢39.06元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為36.57倍，小于同業(yè)競爭上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率41.17倍（去除極端值），但高過中證指數(shù)有限公司2023年5月19日公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率24.65倍，超過力度大約為48.36%，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

（2）本次發(fā)行價錢確認后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達到295家，管理的配售對象數(shù)量為7,174個，占去除失效價格后全部配售對象總量的96.66%；合理擬股票數(shù)量總數(shù)為4,842,270億港元，占去除失效價格后認購總數(shù)的96.50%，為戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,689.23倍。

（3）報請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細本公告附注“配售對象基本詢價報價狀況”。

（4）《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額83,000.00萬余元，本次發(fā)行價錢39.06元/股相匹配融資額為102,457.20萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)果狀況并充分考慮合理認購倍率、外國投資者股票基本面以及所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值42.4921元/股。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應充足關(guān)心標價社會化包含的潛在風險，了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風險，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風險，認真研讀外國投資者招股意向書中公布的風險性，并綜合考慮潛在風險，謹慎參加此次新股上市。

2、依據(jù)初步詢價結(jié)論，經(jīng)外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定，此次公開發(fā)行新股26,230,723股，本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價錢39.06元/股測算，預估募資102,457.20萬余元，扣減發(fā)行費7,939.57萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募資凈收益為94,517.64萬余元。

3、外國投資者此次募資假如應用不合理或短時間業(yè)務流程不可以同步增長，將會對發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產(chǎn)回報率發(fā)生較大幅度下降風險，從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌，進而為投資者產(chǎn)生投資損失風險。

重要提醒

1、新萊福首次公開發(fā)行股票不得超過26,230,723股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕527號）。發(fā)行人的股票簡稱為“新萊福”，股票號為“301323”，該通稱和編碼與此同時用以本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下發(fā)行。依據(jù)《國民經(jīng)濟投資者分類》（GB/T4754-2017），集團公司所在領(lǐng)域為“C29塑膠與塑料制品業(yè)”。

2、本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股26,230,723股，均為公開發(fā)行新股，不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值104,922,890股，此次發(fā)行股票總數(shù)約為公司本次發(fā)行后總股本的25.00%。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到3,934,608股，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金和險資與達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價，本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,536,098股，約為本次發(fā)行總數(shù)的5.86%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值2,398,510股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為18,006,125股，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量72.92%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為6,688,500股，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量27.08%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)24,694,625股，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作中已經(jīng)在2023年5月19日（T-4日）進行。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，并充分考慮外國投資者所在領(lǐng)域、同業(yè)競爭上市公司估值水準、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是39.06元/股，線下不進行總計招投標。此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）24.04倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）27.43倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）32.05倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）36.57倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

4、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行認購日和網(wǎng)上搖號日同為2023年5月25日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30，13:00-15:00，任一配售對象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開展認購。

（1）網(wǎng)下申購

本次發(fā)行網(wǎng)下申購時間是在：2023年5月25日（T日）9:30-15:00。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的配售對象，即可且需要參加網(wǎng)下申購。遞交合理報價的配售對象名冊見請見本公告附注。未提交合理報價的配售對象不可參加此次網(wǎng)下申購。

在參加網(wǎng)下申購時，網(wǎng)下投資者必須要在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄，認購記錄中申購價格是發(fā)行價39.06元/股，股票數(shù)量應是其初步詢價時申報“擬股票數(shù)量”。在參與網(wǎng)下申購時，投資人不用繳納認購資產(chǎn)，獲配之后在2023年5月29日（T+2日）交納申購款。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”，均不得再參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號，若與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號，網(wǎng)上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會、深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔相應的責任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象有關(guān)信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容為標準，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)匯報等相關(guān)材料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（2）網(wǎng)上搖號

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號時間是在：2023年5月25日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2023年5月25日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年5月23日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）每日平均擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的投資人（中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）可以通過深圳交易所交易軟件認購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股，在其中普通合伙人應根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股與非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認其在網(wǎng)上可新股申購額度。在網(wǎng)上可新股申購額度依據(jù)投資人在2023年5月23日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）的每日平均擁有市值計算，投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的，按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè)，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數(shù)量應當為500股或者其整數(shù)，但最大申購量不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量的千分之一，即不能超過6,500股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網(wǎng)站可新股申購額度，中國結(jié)算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對股票數(shù)量超出認購限制的股票申購授權(quán)委托，深圳交易所交易軟件將這個授權(quán)委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內(nèi)，股民按委派買進股票的形式，來確認的發(fā)行價填好委托書。一經(jīng)申請，不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上發(fā)行新股的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年5月29日（T+2日）《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象，需要在2023年5月29日（T+2日）8:30-16:00全額交納申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應當于2023年5月29日（T+2日）16:00前至賬。

申購資產(chǎn)應當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年5月31日（T+4日）發(fā)表的《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程；網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

投資人打新股搖號中簽后，應當依據(jù)2023年5月29日（T+2日）公示的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責任，在網(wǎng)上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額認款情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

7、本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號于2023年5月25日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)整體認購狀況再決定是否運行回撥機制，對線下和線上發(fā)行經(jīng)營規(guī)模進行控制。相關(guān)回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“一、（六）回撥機制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細本公告“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明，不構(gòu)成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認真閱讀2023年5月17日（T-6日）刊登于證監(jiān)會特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中國期貨市場新聞，網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn；經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn；中國日報網(wǎng)，網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn）的《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在這里報請投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風險，自主判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風險由投資人自己承擔。

(下轉(zhuǎn)C7版）