特別提示

無錫鑫宏業(yè)電纜科技有限公司(以下簡稱“鑫宏業(yè)”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2、427．普通股47萬股人民幣普通股（Ａ股票)(以下簡稱“本次發(fā)行”)在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)(證監(jiān)會許可證)注冊。［２０２３］５１７號）。發(fā)行人的股票簡稱“新宏業(yè)”，股票代碼為“301310”。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）中信建設(shè)投資證券有限公司（以下簡稱“中信建設(shè)投資證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定股票發(fā)行價格為67．２８元／股票發(fā)行量為2，427．47萬股，全部發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。

排除最高報價后，本次發(fā)行價格不得超過線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)是在剔除最高報價后公開募集設(shè)立的。、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為364．1205萬股，占發(fā)行數(shù)量的1500股．００％。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終只為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃，即中信建設(shè)投資管家新宏業(yè)1戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“新宏業(yè)1資產(chǎn)管理計劃”）、新宏業(yè)3號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“新宏業(yè)3號資產(chǎn)管理計劃”)。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，新宏業(yè)1號資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為59．4530萬股，占本次發(fā)行股份的20000股．４５％；信宏業(yè)3號資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份33．2936萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的1000股．３７％；發(fā)行人高級管理人員和核心員工專項資產(chǎn)管理計劃的最終戰(zhàn)略配售股份總數(shù)為92．７４６６萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的3%．８２％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為271．3739萬股將回?fù)芫€下發(fā)行。

本次發(fā)行最終針對參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、對符合條件的投資者(以下簡稱“線下發(fā)行”)進(jìn)行線下詢價配售，并在線向持有深圳市場的投資者進(jìn)行非限售Ａ公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為1，715．7234萬股，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，約占本次發(fā)行數(shù)量的73．４９％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為619．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，約占本次發(fā)行數(shù)量的2600萬股．５１％。戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟮淖罱K線下和線上發(fā)行總數(shù)為234．7234萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上線下回?fù)艽_定。

根據(jù)《無錫鑫宏業(yè)電纜科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購倍數(shù)為6、198．73465倍，超過100倍，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，扣除最終戰(zhàn)略配售后公開發(fā)行股票數(shù)量的20倍．００％(向上取整到500股的整數(shù)倍，即４６６．9500萬股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上。回?fù)芎螅€下最終發(fā)行量為1，248．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，7734萬股占本次發(fā)行數(shù)量的53．４９％；最終在線發(fā)行的數(shù)量為1，085．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，9500萬股占本次發(fā)行數(shù)量的4600萬股．５１％。回?fù)芎螅€下最終發(fā)行量為1，248．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，7734萬股占本次發(fā)行數(shù)量的53．４９％；最終在線發(fā)行的數(shù)量為1，085．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，9500萬股占本次發(fā)行數(shù)量的4600萬股．５１％。回?fù)芎螅敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中獎率為0．０２８３０１９３５４％，有效認(rèn)購倍數(shù)為3，533．３２７２７倍。

2023年5月26日發(fā)行的網(wǎng)上和線下認(rèn)購支付工作（Ｔ＋２日）結(jié)束。

1.新股認(rèn)購統(tǒng)計

發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所和中國注冊結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上和線下新股認(rèn)購，結(jié)果如下：

(一)戰(zhàn)略配售

發(fā)行價格為67．２８元／股票不得超過網(wǎng)下投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)后的最高報價，公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為364．1205萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的1500股．００％。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級管理人員和核心員工的專項資產(chǎn)管理計劃。信宏業(yè)1號資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份59．4530萬股，占本次發(fā)行股份的20000股．４５％；信宏業(yè)3號資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份33．2936萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的1000股．３７％；發(fā)行人高級管理人員和核心員工專項資產(chǎn)管理計劃的最終戰(zhàn)略配售股份總數(shù)為92．７４６６萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的3%．８２％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為271．3739萬股將回?fù)芫€下發(fā)行。

截至２０２３年５月１８日（Ｔ－4）參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時足額支付認(rèn)購資金。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議的有關(guān)協(xié)議，發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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注：限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

１、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：９，９８９，２５１

２、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的金額(元)：６７２，０７６，８０７．２８

３、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：８７０，２４９

４、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元)：５８，５５０，３５２．７２

(3)線下新股認(rèn)購情況

１、網(wǎng)下投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：１２，４８７，７３４

２、線下投資者支付認(rèn)購金額(元)：８４０，１７４，７４３．５２

３、線下投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：０

４、線下投資者放棄認(rèn)購金額(元)：０．００

二、線下配售比例限制

本次發(fā)行的線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其配股數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

本次發(fā)行中，限售6個月的線下配售比例為1、250、170股，約占線下發(fā)行數(shù)量的10%．０１％，約占本次公開發(fā)行股票總量的5%．１５％。

三、保薦人(主承銷商)包銷情況

本次發(fā)行的網(wǎng)上、線下投資者放棄認(rèn)購的股份全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數(shù)為870、249股，承銷金額為58、550、352．72元。保薦人(主承銷商)包銷股份占發(fā)行總數(shù)的3%．５８５０％。

２０２３年５月３０日（Ｔ＋4)保薦人(主承銷商)將包銷資金、戰(zhàn)略配售資金與網(wǎng)上、線下投資者認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費后分配給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到保薦人(主承銷商)指定的證券賬戶。

四、本次發(fā)行費用

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注：１、所有費用均為無稅金額，如總數(shù)與每個加數(shù)直接相加，尾數(shù)有差異，均為四舍五入；2、發(fā)行手續(xù)費包括本次發(fā)行的印花稅，稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0．０２５％。

五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果您對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部：

發(fā)行人：無錫鑫宏業(yè)電纜科技有限公司

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

２０２３年５月３０日