特別提示

湖南飛沃新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)飛沃科技)、根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券發(fā)行承銷(xiāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[208號(hào)])(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》)，“發(fā)行人”或“公司”)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)])，深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”)《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]100號(hào)。以下簡(jiǎn)稱(chēng)“業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則”、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔2018〕279號(hào)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《投資者適宜性管理辦法》)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券業(yè)協(xié)會(huì)》)《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)行證券)〔2023〕18號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則”)、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行[2023]19號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理規(guī)則”)等相關(guān)規(guī)定，首次公開(kāi)發(fā)行股票，并計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市。

初步詢(xún)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)均通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行電子平臺(tái)”）和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步查詢(xún)和線下認(rèn)購(gòu)的詳細(xì)信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》公布的有關(guān)規(guī)定。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)及支付、棄購(gòu)股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行采用定向配售(如有)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢(xún)價(jià)合格投資者配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行”）與持有深圳市場(chǎng)非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、民生證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民生證券”)的初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)上線下發(fā)行、保薦人(聯(lián)合主承銷(xiāo)商)、申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦”、民生證券、申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦合稱(chēng)“聯(lián)合主承銷(xiāo)商”）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。通過(guò)線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)和線下發(fā)行（https://eipo.szse.cn）實(shí)施中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易系統(tǒng)”）進(jìn)行。

對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公開(kāi)募集基金”）、全國(guó)社保基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”）和合格的海外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司將按規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售的相關(guān)情況見(jiàn)本公告“二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排”。

2、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將通過(guò)線下初步查詢(xún)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢(xún)。

3、線下發(fā)行對(duì)象：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

4、初步查詢(xún)：本次發(fā)行的初步查詢(xún)時(shí)間為2023年5月31日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過(guò)深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)并提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

線下詢(xún)價(jià)前一個(gè)工作日(2023年5月30日)T-5日）上午8:30至詢(xún)價(jià)日(2023年5月31日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過(guò)EIPO平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，并填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格范圍。未在詢(xún)價(jià)開(kāi)始前提交定價(jià)依據(jù)、建議價(jià)格或價(jià)格范圍的線下投資者，不得參與本次詢(xún)價(jià)。

參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢(xún)的投資者可分別填寫(xiě)多個(gè)配售對(duì)象的不同報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫(xiě)3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷(xiāo)。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)在線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)具體原因。

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元，初步查詢(xún)階段線下配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量為50萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)量的最小變更單位為10萬(wàn)股，即線下投資者指定的配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)400萬(wàn)股。線下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為400萬(wàn)股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的44.65%。

2023年5月30日，參與飛沃科技線下詢(xún)價(jià)的投資者應(yīng)參與飛沃科技線下詢(xún)價(jià)（T-5日）12:00前通過(guò)民生證券線下投資者管理系統(tǒng)，通過(guò)民生證券進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證材料（https://emp.mszq.com）提交給聯(lián)合主承銷(xiāo)商。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將拒絕參與離線發(fā)行，其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。要求線下投資者按以下要求操作:線下詢(xún)價(jià)前一個(gè)工作日(2023年5月30日，T-5日）上午8:30至詢(xún)價(jià)日(2023年5月31日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過(guò)EIPO平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，并填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與詢(xún)價(jià)。在線下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超過(guò)研究報(bào)告的建議價(jià)格范圍。

特別提示2：線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向聯(lián)合主承銷(xiāo)商提供配售對(duì)象最近一個(gè)月末的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件（2023年4月30日），并確保《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel匯總表中填寫(xiě)的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上以詢(xún)價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日(2023年5月24日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

特別提示3：為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，方便核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：初步詢(xún)價(jià)前，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）為擬參與本次認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象，如實(shí)填寫(xiě)配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股說(shuō)明書(shū)上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年4月30日)總資產(chǎn)金額，配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢(xún)價(jià)前第五個(gè)交易日，即2023年5月24日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上填寫(xiě)的總資產(chǎn)金額應(yīng)與向聯(lián)合主承銷(xiāo)商提交的《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中的總資產(chǎn)金額一致。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模，為配售對(duì)象填寫(xiě)的認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末總資產(chǎn)和詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)，配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月，原則上在詢(xún)價(jià)前第五個(gè)交易日產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算較低。如果配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)最近一個(gè)月末提交給聯(lián)合主承銷(xiāo)商的配售對(duì)象（上個(gè)月最后一個(gè)自然日，2023年4月30日），聯(lián)合主承銷(xiāo)商有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，并提交給中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

5、離線消除比例規(guī)定：初步詢(xún)價(jià)后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將檢查離線投資者的報(bào)價(jià)資格，消除不符合本公告“三、離線投資者資格條件和驗(yàn)證程序”要求的投資者報(bào)價(jià)，合格配售對(duì)象的報(bào)價(jià)從高到低排序；相同的認(rèn)購(gòu)價(jià)格，根據(jù)擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)配售對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量由少至多排序；擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量相同的，按認(rèn)購(gòu)時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)的時(shí)間記錄為準(zhǔn)）從后到前排序；如果認(rèn)購(gòu)時(shí)間相同，則按照深圳證券交易所線下發(fā)行平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前排序，不包括最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除報(bào)價(jià)的擬認(rèn)購(gòu)總量為排除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬消除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再消除該價(jià)格的申報(bào)。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的申報(bào)。不包括在內(nèi)的配售對(duì)象不得參與離線認(rèn)購(gòu)。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、行業(yè)、市場(chǎng)狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購(gòu)。聯(lián)合主承銷(xiāo)商民生證券聘請(qǐng)北京微明律師事務(wù)所、聯(lián)合主承銷(xiāo)商申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)贊助商聘請(qǐng)北京中國(guó)銀行律師事務(wù)所立即見(jiàn)證發(fā)行和承銷(xiāo)，并對(duì)線下投資者資質(zhì)、查詢(xún)、定價(jià)、配售、資本配置、信息披露等合規(guī)有效性發(fā)表明確意見(jiàn)。

6、投資風(fēng)險(xiǎn)提示安排：初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，如果發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行公告”）中披露的中位數(shù)和加權(quán)平均值，排除最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將在認(rèn)購(gòu)前發(fā)布湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告”）。

7、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

在線下發(fā)行部分，所有參與本次發(fā)行初步查詢(xún)并最終獲得線下配售的線下投資者，其管理的配售對(duì)象獲得的股份數(shù)量按比例進(jìn)行限售，限售比例為10%。如果少于1股，則向上計(jì)算。限售期為自發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見(jiàn)本公告“二、戰(zhàn)略配售相關(guān)安排”。

8、2023年5月29日，初步詢(xún)價(jià)開(kāi)始前兩個(gè)交易日（T-6)為基準(zhǔn)日，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在1000萬(wàn)元(含)以上，參與本次發(fā)行初步查詢(xún)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金。參與本次發(fā)行初步查詢(xún)的其他線下機(jī)構(gòu)投資者及其管理配售對(duì)象賬戶在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）持有深圳市場(chǎng)非限制性a股非限制性存托憑證的日均市值應(yīng)在6000萬(wàn)元（含）以上。配售對(duì)象證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日持有市場(chǎng)價(jià)值。市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算規(guī)則按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。線下投資者管理的市場(chǎng)價(jià)值由其管理的每個(gè)配售對(duì)象單獨(dú)計(jì)算。

在線發(fā)行對(duì)象是持有深圳證券交易所股票賬戶卡，開(kāi)立創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限賬戶，符合《投資者適宜性管理辦法》的國(guó)內(nèi)自然人、法人等機(jī)構(gòu)（法律法規(guī)禁止買(mǎi)方除外）。2023年6月2日，根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)額度（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證總市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的，可在T日參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。投資者相關(guān)證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。每5000元的市值可以購(gòu)買(mǎi)一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5000元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)額度。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即最高不得超過(guò)3500股。具體投資者持有市值的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參考《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。投資者可以通過(guò)其指定交易的證券公司查詢(xún)其持有市值或認(rèn)購(gòu)金額。

9、線下網(wǎng)上認(rèn)購(gòu):線下認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日為2023年6月6日(T日)。線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2023年6月6日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。

發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商在線和線下認(rèn)購(gòu)后，將決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并根據(jù)2023年6月6日（T日）的在線和線下認(rèn)購(gòu)情況調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的具體安排見(jiàn)本公告中的“七、回?fù)軝C(jī)制”。

10、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

11、分配投資者支付和放棄股票處理：線下分配投資者應(yīng)根據(jù)湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市初步分配結(jié)果公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下分配結(jié)果公告”），根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格和初步分配數(shù)量，2023年6月8日（T+2日）16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照發(fā)行價(jià)格和中標(biāo)數(shù)量，按照《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年6月8日（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購(gòu)資金而放棄認(rèn)購(gòu)的股份由民生證券包銷(xiāo)。

12、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見(jiàn)“十一、暫停發(fā)行”。

13、違約責(zé)任：線下投資者未參與線下認(rèn)購(gòu)或全額認(rèn)購(gòu)，初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷(xiāo)商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。在限制名單、異常名單或黑名單中，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)部門(mén)相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

14、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商承諾不存在影響發(fā)行的重大事項(xiàng)。

本次詢(xún)價(jià)公告及本次發(fā)行的相關(guān)問(wèn)題由聯(lián)合主承銷(xiāo)商保留最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮以下風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資：

1、“C344”是飛沃科技的所屬行業(yè) 通用設(shè)備制造業(yè)”。中國(guó)證券指數(shù)有限公司發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)參考投資者的決策。如果發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來(lái)發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價(jià)下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

2、投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價(jià)原則和配售原則，確保不參與線下查詢(xún)，確保認(rèn)購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門(mén)的規(guī)定。一旦投資者提交報(bào)價(jià)，聯(lián)合主承銷(xiāo)商將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價(jià)符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、2022年7月22日，湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)不超過(guò)1.347.0萬(wàn)股的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并于2023年4月12日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)許可〔2023〕589號(hào)文件同意注冊(cè)。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)“飛沃科技”，股票代碼為“301232”，也用于本次發(fā)行的初步查詢(xún)、線下認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。發(fā)行人所屬行業(yè)“C34” 通用設(shè)備制造業(yè)”。

2、本次公開(kāi)發(fā)行股份1.347.0萬(wàn)股，均為公開(kāi)發(fā)行新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。公開(kāi)發(fā)行后，公司總股本為5.368.7391萬(wàn)股，約占公司公開(kāi)發(fā)行后總股本的25.09%。

其中，初始戰(zhàn)略配售（如發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售）發(fā)行67.3500萬(wàn)股，按照“七、回?fù)軝C(jī)制”的原則，最終戰(zhàn)略配售與初始戰(zhàn)略配售的差額將占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為895.800萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行量為383.8500萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行數(shù)量為895.8萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%，線上初始發(fā)行數(shù)量為383.8500萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終線下線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)。線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在認(rèn)購(gòu)時(shí)不需要支付認(rèn)購(gòu)資金。

3、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將通過(guò)離線初步查詢(xún)直接確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行的初步查詢(xún)和離線發(fā)行由聯(lián)合主承銷(xiāo)商通過(guò)深圳證券交易所離線發(fā)行電子平臺(tái)組織實(shí)施；在線發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)實(shí)施。

4、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)網(wǎng)站為：https://eipo.szse.cn，請(qǐng)通過(guò)上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢(xún)和線下認(rèn)購(gòu)，通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)和查詢(xún)時(shí)間為每個(gè)交易日的初步查詢(xún)和線下認(rèn)購(gòu):30-15:00。關(guān)于深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)的相關(guān)操作方法，請(qǐng)參考深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》公布的有關(guān)規(guī)定。

5、發(fā)行人將推廣管理層的線下路演和網(wǎng)上路演。2023年6月5日，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商（T-1日)組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。請(qǐng)參考2023年6月2日在線路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)上路演公告》)。

6、聯(lián)合主承銷(xiāo)商根據(jù)《管理辦法》、《離線發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了離線投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)和安排見(jiàn)本公告“三。離線投資者的資格條件和驗(yàn)證程序”。

只有符合聯(lián)合主承銷(xiāo)商和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調(diào)查。參與初步調(diào)查不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行為造成的一切后果。聯(lián)合主承銷(xiāo)商將在深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)上設(shè)置為無(wú)效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

請(qǐng)注意，聯(lián)合主承銷(xiāo)商將在初步調(diào)查和配售前檢查線下投資者是否禁止，投資者應(yīng)按照聯(lián)合主承銷(xiāo)商的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，聯(lián)合主承銷(xiāo)商將拒絕接受其初步詢(xún)價(jià)或配售。

7、綜合考慮本次發(fā)行初步查詢(xún)階段線下初始發(fā)行數(shù)量和聯(lián)合主承銷(xiāo)商對(duì)發(fā)行人的估值，聯(lián)合主承銷(xiāo)商將線下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量設(shè)定為50萬(wàn)股，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量的最小變更單位設(shè)定為10萬(wàn)股，即線下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)數(shù)量超過(guò)50萬(wàn)股，必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。而且每個(gè)配售對(duì)象的擬購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)400萬(wàn)股。申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元。

8、2023年6月5日，初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》公布了線下投資者報(bào)價(jià)、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方驗(yàn)證結(jié)果、有效報(bào)價(jià)投資者名單等信息。

9、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)上發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行的一種認(rèn)購(gòu)方式。所有參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否有效，都不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

10、本次發(fā)行的配售原則見(jiàn)本公告“八、線下配售原則(比例配售)”。

11、公告只說(shuō)明本次發(fā)行中的初步詢(xún)價(jià)，投資者想了解本次發(fā)行的一般情況，2023年5月26日，請(qǐng)仔細(xì)閱讀（T-7日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招股意向書(shū)”)。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、2022年7月22日，湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)不超過(guò)1.347.0萬(wàn)股的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并于2023年4月12日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)許可〔2023〕589號(hào)文件同意注冊(cè)。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)“飛沃科技”，股票代碼為“301232”，也用于本次發(fā)行的初步查詢(xún)、線下認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

2、本次發(fā)行采用定向配售(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢(xún)價(jià)合格投資者配售，線上定價(jià)發(fā)行深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。

3、對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司民生證券投資有限公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所稱(chēng)“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，本公告“三、二。線下投資者的資格條件和驗(yàn)證程序(一)參與線下查詢(xún)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”。本公告所稱(chēng)“配售對(duì)象”參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

5、北京微明律師事務(wù)所和北京中國(guó)銀行律師事務(wù)所見(jiàn)證了整個(gè)發(fā)行和承銷(xiāo)過(guò)程，并出具了特別的法律意見(jiàn)。

(二)線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

本次發(fā)行向公眾公開(kāi)發(fā)行新股1.347.0萬(wàn)股，均為公開(kāi)發(fā)行新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。公開(kāi)發(fā)行后，公司總股本為5.368.7391萬(wàn)股，約占公司公開(kāi)發(fā)行后總股本的25.09%。

其中，初始戰(zhàn)略配售（如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的線下投資者報(bào)價(jià)） 公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格海外投資者基金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售）發(fā)行67.3500萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。按照“七、回?fù)軝C(jī)制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)與初始戰(zhàn)略配售數(shù)之間的差額將回?fù)堋８鶕?jù)“七、回?fù)軝C(jī)制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)堋；負(fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行數(shù)量為895.8萬(wàn) 扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后，1萬(wàn)股占發(fā)行數(shù)量的70.00%，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為383.8500萬(wàn)股，扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后，占發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。2023年6月8日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進(jìn)行（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》明確。

(三)定價(jià)方式

本次發(fā)行直接確定發(fā)行價(jià)格，通過(guò)對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

(四)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，如果不到1股，線下投資者應(yīng)承諾其配股數(shù)量的10%。自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起，限售期為6個(gè)月。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

當(dāng)線下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需填寫(xiě)其管理的配售對(duì)象的鎖定期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下鎖定期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見(jiàn)“二、戰(zhàn)略配售相關(guān)安排”。

(5)本次發(fā)行的重要時(shí)間安排

■

注：1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日；

2、上述日期為交易日。如果發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，聯(lián)合主承銷(xiāo)商將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；

3、如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)發(fā)行公告中披露的線下投資者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將在認(rèn)購(gòu)前發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售；

4、如果發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（上個(gè)月中國(guó)證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

5、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無(wú)法正常使用線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步查詢(xún)或線下認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系聯(lián)合主承銷(xiāo)商。

(六)路演推廣安排

2023年5月26日，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商（T-7日至2023年5月30日（T-5日)，對(duì)符合要求的線下投資者進(jìn)行線下推廣。路演推廣內(nèi)容不得超過(guò)《招股說(shuō)明書(shū)》等公共信息范圍，也不得預(yù)測(cè)二級(jí)股市的交易價(jià)格。

具體安排如下：

■

除發(fā)行人、聯(lián)合主承銷(xiāo)商、投資者和見(jiàn)證律師外，不得參與線下路演推廣階段。兩名或兩名以上投資者參與的推廣活動(dòng)全過(guò)程錄音。線下投資者一對(duì)一路演推廣的，應(yīng)記錄路演推廣的時(shí)間、地點(diǎn)、參與者及主要內(nèi)容，并備案?jìng)洳椤＞€下路演推廣不向投資者發(fā)放任何禮品、禮品或禮券。

2023年6月5日，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商（T-1日)網(wǎng)上路演回答投資者問(wèn)題，回答內(nèi)容嚴(yán)格定義在《招股說(shuō)明書(shū)》等公開(kāi)資料范圍內(nèi)。具體信息見(jiàn)2023年6月2日（T-2日)發(fā)布的《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排

(一)戰(zhàn)略配售總體安排

1、對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司民生證券投資有限公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、保薦人相關(guān)子公司投資的初始股份為公開(kāi)發(fā)行股份的5.00%，即67.3500萬(wàn)股，最終戰(zhàn)略配售比例和金額將于2023年6月2日（T-2)確定發(fā)行價(jià)格后確定。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)堋?/P>

3、本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售將于2023年6月8日發(fā)布（T+2日)公布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露。

(二)保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)

1、跟投主體

如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后的公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)，加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售，民生證券投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民生投資”)是民生證券投資子公司的保薦人和投資機(jī)構(gòu)。

2、跟投數(shù)量

如發(fā)生上述情況，發(fā)起人相關(guān)子公司民生投資將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售，認(rèn)購(gòu)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行2%-5%的股票，具體比例根據(jù)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行的規(guī)模確定：

(一)發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過(guò)4000萬(wàn)元；

(二)發(fā)行規(guī)模超過(guò)10億元，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過(guò)6000萬(wàn)元；

(三)發(fā)行規(guī)模超過(guò)20億元，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過(guò)1億元；

(4)發(fā)行規(guī)模超過(guò)50億元的，跟投比例為2%，但不超過(guò)10億元。

2023年6月2日，后續(xù)投資的具體比例和金額將是（T-2)確定發(fā)行價(jià)格后確定。由于發(fā)起人相關(guān)子公司最終與發(fā)行價(jià)格、實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量和最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模有關(guān)，聯(lián)合主承銷(xiāo)商在確定發(fā)行價(jià)格后將調(diào)整發(fā)起人相關(guān)子公司的最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

如果發(fā)起人的相關(guān)子公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，發(fā)起人的相關(guān)子公司將承諾不利用股東獲得的股東地位影響發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，也不尋求發(fā)行人的控制權(quán)。

3、配售條件

如發(fā)生上述后續(xù)投資，民生投資將與發(fā)行人簽訂配售協(xié)議，不參與本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)，并承諾根據(jù)發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)承諾認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量。

4、限售期限

如果發(fā)生上述情況，民生投資的配股限售期為24個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

5、核查情況

在上述情況下，民生投資承諾不利用所獲得的股東地位影響發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，也不在所獲得的股份限制期內(nèi)尋求發(fā)行人的控制權(quán)。聯(lián)合主承銷(xiāo)商和聘請(qǐng)北京微明律師事務(wù)所、北京中國(guó)銀行律師事務(wù)所將參與戰(zhàn)略配售投資者選擇標(biāo)準(zhǔn)、配售資格和是否有業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則第三十九條禁止情況，并要求發(fā)行人、參與戰(zhàn)略配售投資者出具承諾書(shū)。2023年6月5日，相關(guān)驗(yàn)證文件和法律意見(jiàn)將出臺(tái)（T-1日)披露。

三、。線下投資者的資格條件和驗(yàn)證程序

(一)參與線下查詢(xún)的投資者標(biāo)準(zhǔn)

參與本次線下查詢(xún)的線下投資者應(yīng)具備的資格條件：

1、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。個(gè)人投資者不得參與離線初步查詢(xún)和離線發(fā)行。

2、參與線下發(fā)行的投資者應(yīng)符合《管理辦法》、《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》和《管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。

3、初步詢(xún)價(jià)開(kāi)始日前的一個(gè)交易日（T-2023年5月30日中午12日:00前，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成線下投資者注冊(cè)，開(kāi)通深圳證券交易所線下電子平臺(tái)CA證書(shū)，通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證券賬戶和銀行賬戶配置。

4、2023年5月29日，初步詢(xún)價(jià)開(kāi)始前兩個(gè)交易日（T-6)為基準(zhǔn)日，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在1000萬(wàn)元(含)以上，參與本次發(fā)行初步查詢(xún)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金。參與本次發(fā)行初步查詢(xún)的其他線下機(jī)構(gòu)投資者及其管理配售對(duì)象賬戶，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬(wàn)元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行具體市值計(jì)算規(guī)則。

5、配售對(duì)象屬于《證券投資基金法》的、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金登記備案辦法》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金，私募股權(quán)基金管理人注冊(cè)為首次公開(kāi)發(fā)行股票的線下投資者。除滿足機(jī)構(gòu)投資者注冊(cè)線下投資者的基本條件外，還應(yīng)滿足以下條件：

(一)已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)基金業(yè)協(xié)會(huì))完成登記，并繼續(xù)符合基金業(yè)協(xié)會(huì)的登記條件；

(2)具有一定的資產(chǎn)管理實(shí)力，基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的產(chǎn)品總規(guī)模應(yīng)在近兩個(gè)季度超過(guò)10億元(含)，近三年管理的產(chǎn)品中至少有一種存續(xù)兩年(含)以上；

(三)符合監(jiān)管部門(mén)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)要求的其他條件。

投資者應(yīng)于2023年5月30日（T-5日）中午12:00前提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成私募股權(quán)基金經(jīng)理登記、私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品成立備案程序等相關(guān)驗(yàn)證材料。期貨資產(chǎn)管理子公司由私募股權(quán)基金經(jīng)理管理。

6、2023年5月30日，配售對(duì)象類(lèi)型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司專(zhuān)戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司或其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃（T-5日）中午12:00前在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案。

7、2023年5月30日前一個(gè)交易日（T-5日）12:00前向聯(lián)合主承銷(xiāo)商提交線下投資者資格驗(yàn)證材料。詳見(jiàn)本公告“三、(二)承諾書(shū)及資質(zhì)證明文件提交方式”。

8、線下投資者必須如實(shí)向聯(lián)合主承銷(xiāo)商提供配售對(duì)象最近一個(gè)月底的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件(招股說(shuō)明書(shū)發(fā)表日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年4月30日)，并確保《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel匯總表中填寫(xiě)的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上以詢(xún)價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日(2023年5月24日，T-9日）以產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

9、以下機(jī)構(gòu)或人員不得參與本次線下發(fā)行：

（1）發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（2）聯(lián)合主承銷(xiāo)商及其持股比例超過(guò)5%的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；持股比例超過(guò)5%的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

(三)承銷(xiāo)商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他員工；

(4)上述第(1)、（2）、（3）關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5)與聯(lián)合主承銷(xiāo)商有保薦、承銷(xiāo)業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或與聯(lián)合主承銷(xiāo)商簽訂保薦、承銷(xiāo)業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（6）其他自然人、法人和組織可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益；

(7)網(wǎng)下投資者限制名單、異常名單或黑名單中的機(jī)構(gòu)在證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的首次公開(kāi)發(fā)行股票；

(8)信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品以及以贏得證券一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為主要投資目的的機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品；

(9)參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者；

上述第（2）、（3）禁止配售對(duì)象管理的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院其他主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。上述第（9）項(xiàng)中未參與戰(zhàn)略配售的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

聯(lián)合主承銷(xiāo)商將在初步調(diào)查和配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應(yīng)按照聯(lián)合主承銷(xiāo)商的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等）。如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或經(jīng)核實(shí)不符合配售資格的，聯(lián)合主承銷(xiāo)商有權(quán)拒絕接受其初步詢(xún)價(jià)或配售。

投資者參與飛沃科技初步詢(xún)價(jià)的，視為向發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商承諾不存在法律法規(guī)禁止參與線下詢(xún)價(jià)配售的情況。投資者因投資者原因參與詢(xún)價(jià)或關(guān)聯(lián)方配售的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

（2）提交承諾書(shū)和資格證書(shū)文件的方式

線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)于2023年5月30日進(jìn)行查詢(xún)（T-5日）中午12:00前通過(guò)民生證券線下投資者管理系統(tǒng)向聯(lián)合主承銷(xiāo)商提交詢(xún)價(jià)資格申請(qǐng)材料。

線下機(jī)構(gòu)投資者及其配售對(duì)象的信息以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)并具有創(chuàng)業(yè)板權(quán)限的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。配售對(duì)象是指參與線下配售的投資者或其管理的產(chǎn)品。未在上述規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前完成登記備案的，不得參與線下發(fā)行。線下機(jī)構(gòu)投資者和配售對(duì)象應(yīng)承擔(dān)因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與備案信息不一致而造成的后果。

請(qǐng)注意，所有線下投資者都需要提供配售對(duì)象的資產(chǎn)證明材料，如下：

(1)線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告Excel匯總電子版:機(jī)構(gòu)投資者必須上傳《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel匯總電子版，擬參與本次認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象。《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel模板可通過(guò)民生證券線下投資者管理系統(tǒng)下載。

（2）線下投資者必須如實(shí)向聯(lián)合主承銷(xiāo)商提供配售對(duì)象最近一個(gè)月底的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件（2023年4月30日），并確保在線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告Excel匯總表中填寫(xiě)的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上以詢(xún)價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日(2023年5月24日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)為：

①公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格的海外投資者資金應(yīng)填寫(xiě)最近一個(gè)月末（上個(gè)月最后一個(gè)自然日、2023年4月30日）賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額，線下投資者出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，或托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章；

②專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶的配售對(duì)象應(yīng)填寫(xiě)上個(gè)月末證券賬戶和資本賬戶的總資產(chǎn)金額（招股說(shuō)明書(shū)上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年4月30日），線下投資者應(yīng)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章；

③證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募股權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對(duì)象應(yīng)填寫(xiě)上個(gè)月末（上個(gè)月最后一個(gè)自然日、2023年4月30日）賬戶資產(chǎn)估值表總資產(chǎn)金額，由托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章，如銀行等托管機(jī)構(gòu)不能出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，托管機(jī)構(gòu)應(yīng)出具基金估值表，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章，線下投資者應(yīng)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章。基金估值表和資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。

民生證券線下投資者管理系統(tǒng)的提交方式如下：

(1)提交驗(yàn)證材料的步驟

投資者請(qǐng)登錄民生證券線下投資者管理系統(tǒng)（https://emp.mszq.com），點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入系統(tǒng)，下載《創(chuàng)業(yè)板投資者操作指南》的操作說(shuō)明(如不能下載，請(qǐng)更新或更換Chrome瀏覽器)，在2023年5月30日（T-5日）中午12:00前通過(guò)民生證券線下投資者管理系統(tǒng)注冊(cè)并提交相關(guān)驗(yàn)證材料。用戶在注冊(cè)過(guò)程中需要提供有效的手機(jī)號(hào)碼，一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只能注冊(cè)一個(gè)用戶。用戶在注冊(cè)過(guò)程中需要提供有效的手機(jī)號(hào)碼，一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只能注冊(cè)一個(gè)用戶。由于聯(lián)合主承銷(xiāo)商將在投資者材料驗(yàn)證過(guò)程中第一次通過(guò)短信或電話反饋進(jìn)展，請(qǐng)務(wù)必在發(fā)行過(guò)程中保持手機(jī)暢通。

2023年5月30日，用戶提供有效的手機(jī)號(hào)碼，接收手機(jī)驗(yàn)證碼并成功登錄后，請(qǐng)遵循以下步驟（T-5日）12:00前通過(guò)民生證券線下投資者管理系統(tǒng)注冊(cè)并提交相關(guān)驗(yàn)證材料：

第一步:點(diǎn)擊“正在發(fā)行的項(xiàng)目-飛沃科技-進(jìn)入查詢(xún)”鏈接進(jìn)入投資者信息填寫(xiě)頁(yè)面；

第二步：提交投資者的基本信息，包括輸入和選擇正確的投資者全稱(chēng)，輸入正確的營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼和正確的協(xié)會(huì)代碼，以及聯(lián)系人姓名、電子郵件和辦公電話號(hào)碼。單擊“保存和下一步”；

第三步:選擇擬參與詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象，點(diǎn)擊“保存及下一步”；

第四步：閱讀認(rèn)購(gòu)電子承諾書(shū)，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入下一步。一旦點(diǎn)擊確認(rèn)，視為同意并承諾認(rèn)購(gòu)電子承諾書(shū)的全文；

第五步：根據(jù)不同配售對(duì)象的具體要求，提交相應(yīng)的材料（頁(yè)面右側(cè)的“模板下載”處需要提交的材料模板）。

(2)線下投資者提交的材料要求

所有投資者和配售對(duì)象應(yīng)通過(guò)民生證券線下投資者管理系統(tǒng)提交驗(yàn)證材料的電子版本。紙質(zhì)版本的原件不需要郵寄。

①所有投資者都需要向聯(lián)合主承銷(xiāo)商提交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資者需要在“模板下載”中下載模板，填寫(xiě)并上傳。提交關(guān)聯(lián)方基本信息表時(shí)，需要上傳EXCEL版和蓋章版PDF。

②所有投資者應(yīng)向聯(lián)合主承銷(xiāo)商提交離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和資產(chǎn)證明文件，包括：投資者上傳所有配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告Excel總結(jié)電子版本，配售對(duì)象上傳離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和資產(chǎn)規(guī)模證明PDF版本（加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)印章）。投資者必須如實(shí)提交離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和資產(chǎn)規(guī)模證明文件，嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)最近一個(gè)月末填寫(xiě)的離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告（上個(gè)月最后一個(gè)自然日，2023年4月30日）總資產(chǎn)和配售對(duì)象查詢(xún)前總資產(chǎn)價(jià)值較低。上述超資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，聯(lián)合主承銷(xiāo)商有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

③如果配售對(duì)象屬于公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、QFII投資賬戶和機(jī)構(gòu)自營(yíng)投資賬戶，則無(wú)需提交配售對(duì)象投資者的基本信息表。此外，其他配售對(duì)象應(yīng)在“模板下載”中下載配售對(duì)象投資者的基本信息表，并填寫(xiě)并上傳。在提交配售對(duì)象投資者的基本信息表時(shí)，應(yīng)上傳EXCEL版本和印章版本的PDF。

④提供產(chǎn)品記錄證明文件（包括但不限于記錄函和記錄系統(tǒng)截圖）。除公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、QFII投資賬戶、機(jī)構(gòu)自營(yíng)投資賬戶外，還應(yīng)提供中國(guó)證券投資基金行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的有效記錄確認(rèn)函或記錄系統(tǒng)截圖。

⑤完成上述步驟后，點(diǎn)擊提交并等待批準(zhǔn)的短信提示(請(qǐng)保持手機(jī)暢通)。

2023年5月30日，如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障，無(wú)法正常運(yùn)行，線下投資者可以（T-5日）12:00前，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將通過(guò)應(yīng)急渠道及時(shí)通知線下投資者收集線下投資者的申請(qǐng)材料。網(wǎng)下投資者可以登錄民生證券官網(wǎng)（https://www.mszq.com/)2023年5月30日下載并填寫(xiě)主頁(yè)進(jìn)入新聞中心所需的文件模板和要求（T-5日）12:00 發(fā)送到聯(lián)合主承銷(xiāo)商指定的電子郵件地址 zbscb@mszq.com。在提交投資者報(bào)告材料的過(guò)程中，如有無(wú)法解決的問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)撥打010-85127979。

如果線下投資者未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交上述材料，聯(lián)合主承銷(xiāo)商將其報(bào)價(jià)視為無(wú)效報(bào)價(jià)。聯(lián)合主承銷(xiāo)商和律師將檢查投資者的資格。如果投資者不符合條件、不合作或提供虛假信息，聯(lián)合主承銷(xiāo)商將其報(bào)價(jià)視為無(wú)效報(bào)價(jià)。投資者自行承擔(dān)因投資者提供的信息與實(shí)際情況不一致而造成的后果。

2023年5月26日，聯(lián)合主承銷(xiāo)商將安排專(zhuān)人（T-7日至2023年5月30日（T-5日）12:00期間（9:00-12:00，13:00-17:00)接聽(tīng)010-8512797979的咨詢(xún)電話。

(3)線下投資者資格驗(yàn)證

發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將會(huì)同見(jiàn)證律師核實(shí)投資者資格，并可能要求其進(jìn)一步提供相關(guān)證明材料，投資者應(yīng)積極配合。投資者不符合條件的，投資者或其管理的私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品的投資者屬于《管理辦法》第二十六條規(guī)定的關(guān)聯(lián)方，投資者拒絕配合驗(yàn)證，未完全提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告禁止參與線下發(fā)行的，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將拒絕其參與線下發(fā)行，并將其報(bào)價(jià)視為無(wú)效報(bào)價(jià)或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

線下投資者需要對(duì)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行審查和比較，以確保他們不參與與與發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商有任何直接或間接關(guān)系的新股線下查詢(xún)。投資者參與查詢(xún)的，視為與發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商無(wú)直接或間接關(guān)系。投資者因投資者原因參與查詢(xún)或配售的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

（4）線下投資者的負(fù)面行為

聯(lián)合主承銷(xiāo)商如發(fā)現(xiàn)線下投資者有下列情形，將及時(shí)向證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告：

1、虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏提交的信息；

2、使用他人賬戶、多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；

3、除行政許可外，委托他人開(kāi)展首發(fā)證券線下查詢(xún)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)；

4、詢(xún)價(jià)結(jié)束前泄露本機(jī)構(gòu)或本人報(bào)價(jià)，詢(xún)問(wèn)、收集、傳播其他線下投資者報(bào)價(jià)，或者協(xié)商報(bào)價(jià)；

5、與發(fā)行人或承銷(xiāo)商串通報(bào)價(jià)的；

6、利用內(nèi)幕信未公開(kāi)信息報(bào)價(jià)的利息；

7、故意降低、提高或不慎報(bào)價(jià)的；

8、以嵌套投資等方式虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當(dāng)利益的；

9、接受發(fā)行人、承銷(xiāo)商和其他利益相關(guān)者提供的財(cái)務(wù)補(bǔ)貼、補(bǔ)償和回扣；

10、擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量未合理確定的，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量和(或)分配后的持股數(shù)量不符合有關(guān)法律、法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的要求；

11、擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量未合理確定，擬認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)配售對(duì)象總資產(chǎn)的；

12、未履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序，且(或)無(wú)定價(jià)依據(jù)的；

13、網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)認(rèn)購(gòu)；

14、分配后未遵守限售期等相關(guān)承諾的；

15、報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序不嚴(yán)格，定價(jià)依據(jù)不足；

16、提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購(gòu)或未足額認(rèn)購(gòu)的；

17、認(rèn)購(gòu)資金未按時(shí)足額繳納的；

18、延期不及時(shí)導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)或付款失敗的；

19、向聯(lián)合主承銷(xiāo)商提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等數(shù)據(jù)文件不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

20、向協(xié)會(huì)提交的數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

21、其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當(dāng)利益或不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)實(shí)、不誠(chéng)實(shí)等。

四、初步詢(xún)價(jià)

1、聯(lián)合主承銷(xiāo)商和發(fā)行人將投資價(jià)值研究報(bào)告放在深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺(tái)上，供線下投資者參考。

2、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。2023年5月31日初步詢(xún)價(jià)（T-4日）的9:30-15:00。在此期間，合格的線下投資者可以獨(dú)立決定是否參與初步詢(xún)價(jià)，并確定申報(bào)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。參與初步詢(xún)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)、提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

3、線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)于2023年5月30日進(jìn)行查詢(xún)（T-5日）12:00前，只有在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成線下投資者注冊(cè)并開(kāi)通深圳證券交易所線下電子平臺(tái)數(shù)字證書(shū)后，才能參與本次發(fā)行的初步查詢(xún)。

只有符合聯(lián)合主承銷(xiāo)商確定條件的投資者及其管理的配售對(duì)象才能參與初步查詢(xún)。聯(lián)合主承銷(xiāo)商提醒投資者，在參與查詢(xún)前，應(yīng)檢查是否符合本公告“3、（1）投資者參與線下查詢(xún)標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)要求。同時(shí)，線下投資者應(yīng)于2023年5月30日（T-5日）12:00:00前，根據(jù)相關(guān)要求及時(shí)提交線下投資者資格驗(yàn)證材料。

4、線下查詢(xún)的投資者可以分別為其管理的多個(gè)配售對(duì)象填寫(xiě)不同的報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫(xiě)3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。

相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷(xiāo)。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)具體原因。

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最低單位為0.01元，線下投資者指定的最低配售對(duì)象為50萬(wàn)股，最低變更單位為10萬(wàn)股，即線下投資者指定的配售對(duì)象必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象不得超過(guò)400萬(wàn)股，約占線下初始發(fā)行總額的44.65%。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。要求線下投資者按以下要求操作:線下詢(xún)價(jià)前一個(gè)工作日(2023年5月30日，T-5日）上午8:30至詢(xún)價(jià)日(2023年5月31日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過(guò)EIPO平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，并填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢(xún)開(kāi)始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的，不得參與查詢(xún)。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超過(guò)研究報(bào)告的建議價(jià)格范圍。

特別提示2：為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，方便核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：初步詢(xún)價(jià)前，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）為擬參與本次認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象，如實(shí)填寫(xiě)配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股說(shuō)明書(shū)上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年4月30日)總資產(chǎn)金額，配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢(xún)價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日 2023 年5月24日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上填寫(xiě)的總資產(chǎn)金額應(yīng)與向聯(lián)合主承銷(xiāo)商提交的《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中的總資產(chǎn)金額一致。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模，為配售對(duì)象填寫(xiě)的認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末總資產(chǎn)和詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)，配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月，原則上在詢(xún)價(jià)前第五個(gè)交易日產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算較低。

一旦線下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾其在民生證券線下投資者管理系統(tǒng)提交的線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

投資者在線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模的具體流程如下：

(1)投資者在提交初步查詢(xún)報(bào)價(jià)前，應(yīng)承諾資產(chǎn)規(guī)模，否則不能進(jìn)入初步查詢(xún)錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認(rèn)購(gòu)的線下投資者及其管理的配售對(duì)象已充分了解，初步公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)上限（擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格）×確認(rèn)初步查詢(xún)公告中線下認(rèn)購(gòu)數(shù)量的上限)，與事實(shí)一致。上述配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)金額(擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格)×擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量)不得超過(guò)其資產(chǎn)規(guī)模，并按聯(lián)合主承銷(xiāo)商的要求提交真實(shí)、準(zhǔn)確、有效的資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)。上述線下投資者和配售對(duì)象自行承擔(dān)違反上述承諾造成的一切后果”。

(2)投資者應(yīng)在初步報(bào)價(jià)表中填寫(xiě)“資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可認(rèn)購(gòu)金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元)”。

資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限(本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限=配售對(duì)象擬申購(gòu)價(jià)格×400萬(wàn)股，下同）配售對(duì)象應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額上限”欄中選擇“是”，并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模（1萬(wàn)元）”欄中填寫(xiě)具體資產(chǎn)規(guī)模金額；資產(chǎn)規(guī)模不超過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額上限的配售對(duì)象，“否”應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可認(rèn)購(gòu)金額上限”中選擇，具體資產(chǎn)規(guī)模金額必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元)”欄填寫(xiě)。

投資者應(yīng)對(duì)每個(gè)配售對(duì)象填寫(xiě)具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，以確保沒(méi)有超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購(gòu)。

5、線下投資者申報(bào)的下列情形視為無(wú)效：

(1)2023年5月30日，線下投資者未能（T-5日）12:00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成線下投資者注冊(cè)的；

(二)依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、根據(jù)《私募投資基金登記備案辦法》，2023年5月30日（T-5日）日12:00前未在基金行業(yè)協(xié)會(huì)完成管理人登記和基金備案的私募基金；

（3）配售對(duì)象名稱(chēng)、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬戶等申報(bào)信息與注冊(cè)信息不一致的；信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分無(wú)效；

(4)擬認(rèn)購(gòu)配售對(duì)象400萬(wàn)股以上的部分無(wú)效申報(bào)；

(5)如果配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不符合50萬(wàn)股的最低要求，或者擬申購(gòu)數(shù)量不符合10萬(wàn)股的整數(shù)倍，則配售對(duì)象的申報(bào)無(wú)效；

(六)經(jīng)審查不符合本公告“三、(一)參與線下查詢(xún)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”所列線下投資者條件的；

(7)未按本公告要求提交投資者資格驗(yàn)證文件的；

（8）聯(lián)合主承銷(xiāo)商發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模的，配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)無(wú)效；

(9)被證券業(yè)協(xié)會(huì)列入限制名單、異常名單或黑名單的線下投資者；

五、確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)

(一)投資者確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)的原則

調(diào)查結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將檢查線下投資者的報(bào)價(jià)資格，并排除不符合本公告“三、。線下投資者的資格條件和驗(yàn)證程序”要求的投資者報(bào)價(jià)。

發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將根據(jù)初步詢(xún)價(jià)，按照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低的順序?qū)细衽涫蹖?duì)象的報(bào)價(jià)進(jìn)行排序；如果擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格相同，則按照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)配售對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量由少到多的順序進(jìn)行排序；如果擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量相同，則按照認(rèn)購(gòu)時(shí)間由后到前的順序進(jìn)行排序；如果認(rèn)購(gòu)時(shí)間相同，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，從后到前排序，排除最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除無(wú)效報(bào)價(jià)后排除擬認(rèn)購(gòu)總量為擬認(rèn)購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬消除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再消除該價(jià)格的申報(bào)。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的申報(bào)。不包括在內(nèi)的配售對(duì)象不得參與離線認(rèn)購(gòu)。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、行業(yè)、市場(chǎng)狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

只有在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購(gòu)。《發(fā)行公告》(2023年6月5日)將發(fā)布發(fā)行價(jià)格及其確定過(guò)程、可參與線下認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象及其有效擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量信息（T-1)中披露。

同時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將確定發(fā)行數(shù)量和募集資金，并在發(fā)行公告中披露以下信息：

(1)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率；

(2)排除最高報(bào)價(jià)部分后，所有線下投資者和各類(lèi)線下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；

(3)公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，不包括最高報(bào)價(jià)部分；

（4）線下投資者的詳細(xì)報(bào)價(jià)包括投資者名稱(chēng)、配售對(duì)象信息、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量、發(fā)行價(jià)格的主要依據(jù)，以及發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的線下投資者的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。

本次發(fā)行查詢(xún)確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率超過(guò)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率的，將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

如果本次發(fā)行查詢(xún)確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低的，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將在認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售后續(xù)投資。

(二)投資者對(duì)有效報(bào)價(jià)的確定

提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象在確定發(fā)行價(jià)格后，必須作為有效報(bào)價(jià)的投資者參與認(rèn)購(gòu)。投資者以下方式確定有效報(bào)價(jià)：

1、初步查詢(xún)時(shí)，線下投資者申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分被淘汰；

2、當(dāng)不少于10名線下投資者排除最高部分后報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格時(shí)，將暫停發(fā)行。

六、網(wǎng)上網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)

(一)線下認(rèn)購(gòu)

網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月6日(T日)9:30-15:00。發(fā)行公告中公布的所有有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與線下認(rèn)購(gòu)。參與線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，線下投資者必須將認(rèn)購(gòu)記錄輸入認(rèn)購(gòu)平臺(tái)管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象，其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格；認(rèn)購(gòu)數(shù)量為初步詢(xún)價(jià)階段提交的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效申報(bào)數(shù)量。

2023年6月8日，在線下認(rèn)購(gòu)階段，線下投資者無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資金。（T+2日)全額繳納認(rèn)購(gòu)款。

(二)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)

2023年6月6日(T日)9日，聯(lián)合主承銷(xiāo)商通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行:15-11:30，13:00-15:00期間，“飛沃科技”股票在線初始發(fā)行數(shù)量將被輸送以《發(fā)行公告》規(guī)定的價(jià)格進(jìn)入其在深圳證券交易所的專(zhuān)用證券賬戶，作為股票的唯一賣(mài)方。

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行。境內(nèi)自然人、法人和其他機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)禁止買(mǎi)方除外）持有深圳證券交易所股票賬戶卡，開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限，符合《投資者適宜性管理辦法》的，可以參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。2023年6月2日，根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)額度（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者，可參與新股認(rèn)購(gòu)。每5萬(wàn)元的市值可以購(gòu)買(mǎi)一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)額度。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即最高不得超過(guò)3500股。

2023年6月2日，投資者持有的市值（T-2日)(含T-2日)前20個(gè)交易日的日均持有市值可用于2023年6月6日(T日)認(rèn)購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司認(rèn)購(gòu)新股。

2023年6月6日(T日)網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)日無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資金，2023年6月8日（T+2日)根據(jù)《網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果公告》披露的中獎(jiǎng)結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)資金。

參與本次初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象不得再參與網(wǎng)上發(fā)行。配售對(duì)象同時(shí)參與線下詢(xún)價(jià)和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)部分無(wú)效。

七、回?fù)軝C(jī)制

2023年6月6日(T日)15日，本次網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu):00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將根據(jù)網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)的總體情況，決定是否在T日啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、2023年6月2日，戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始差額的最終部分將（T-2日)戰(zhàn)略配售與線下配售之間首次回?fù)堋＞唧w回?fù)軝C(jī)制如下：如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量小于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)艿骄€下發(fā)行，發(fā)行公告中披露的初始線下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加；如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量等于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量，則不回?fù)埽跏季€下發(fā)行數(shù)量保持不變。上述回?fù)軐⒃诎l(fā)行公告中披露；

2、如果網(wǎng)上和線下獲得全額認(rèn)購(gòu)，如果網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不超過(guò)50倍，則不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；如果網(wǎng)上投資者的有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍，且不超過(guò)100倍（含），則應(yīng)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上，回?fù)鼙壤秊楣_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍，回?fù)苈蕿楣_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%；原則上，無(wú)限售期回?fù)芎蟮木€下發(fā)行數(shù)量不得超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的70%；上述公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量應(yīng)當(dāng)按照扣除戰(zhàn)略配售的數(shù)量計(jì)算。

3、網(wǎng)上發(fā)行未取得全額認(rèn)購(gòu)的，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎螅行?bào)價(jià)投資者未能全額認(rèn)購(gòu)的，暫停發(fā)行；

4、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購(gòu)的情況下，不足部分不會(huì)在線回?fù)埽瑫和０l(fā)行。

2023年6月7日，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制（T+1日)在《網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及中簽率公告》中披露。

八、線下配售原則(比例配售)

線下發(fā)行采用比例配售的方式進(jìn)行配售。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商完成雙向回?fù)軝C(jī)制后，將按照以下原則配售線下投資者：

1、聯(lián)合主承銷(xiāo)商和發(fā)行人將檢查提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者是否符合聯(lián)合主承銷(xiāo)商和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。不符合配售投資者條件的，將被淘汰，不能參與線下配售；

2、符合配售投資者條件的聯(lián)合主承銷(xiāo)商將提供有效報(bào)價(jià)并參與線下認(rèn)購(gòu)的線下投資者分為以下兩類(lèi)：

(1)公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者為A類(lèi)投資者，配售比例為RA；

(2)其他不屬于A類(lèi)的合格線下投資者均為B類(lèi)投資者，B類(lèi)投資者配售比例為RB。

3、確定配售規(guī)則和配售比例

(1)RA按照兩類(lèi)配售對(duì)象的配售比例關(guān)系≥RB，優(yōu)先權(quán)不低于回?fù)芎缶€下發(fā)行股票數(shù)量的70%，配售給A類(lèi)投資者；

(2)如果A類(lèi)投資者的有效認(rèn)購(gòu)量不足以安排數(shù)量，則其有效認(rèn)購(gòu)將全額配售，其余部分可以配售給B類(lèi)投資者。

4、計(jì)算配售數(shù)量：

配售對(duì)象的配股數(shù)=配售對(duì)象的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)×這類(lèi)配售比例

根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)合主承銷(xiāo)商將獲得兩類(lèi)投資者的配售比例和配股數(shù)量。在實(shí)施配售過(guò)程中，每個(gè)配售對(duì)象的分配數(shù)量準(zhǔn)確下降至1股，產(chǎn)生的零股分配給A類(lèi)投資者中認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多的配售對(duì)象；如果配售對(duì)象中沒(méi)有A類(lèi)投資者，則產(chǎn)生的零股分配給B類(lèi)投資者中認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多的配售對(duì)象。當(dāng)認(rèn)購(gòu)數(shù)量相同時(shí)，產(chǎn)生的零股分配給最早的配售對(duì)象（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間和申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）。超過(guò)配售對(duì)象的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量的，超過(guò)部分順序配售給下一個(gè)配售對(duì)象，直至配售完成。

如果線下有效認(rèn)購(gòu)總額等于線下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將根據(jù)配售對(duì)象的實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量直接配售。

若線下有效認(rèn)購(gòu)總量小于本次線下發(fā)行數(shù)量，則暫停發(fā)行。

5、限售線下配售股份

(1)線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量的10%，如果不到1股，則向上計(jì)算。自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起，限售期為6個(gè)月。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

(2)2023年6月12日，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商（T+4日)發(fā)布的《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》中披露線下配售限制結(jié)果。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向線下配售對(duì)象發(fā)出相應(yīng)的安排通知。

九、投資者支付

(一)參與戰(zhàn)略配售的投資者支付(如有)

2023年5月31日，保薦人相關(guān)子公司（T-4日前(含T-4日)全額繳納認(rèn)購(gòu)資金。如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。與投資機(jī)構(gòu)民生投資支付的認(rèn)購(gòu)資金低于最終配置金額的，民生投資將于2023年6月2日支付（T-2日前(含當(dāng)日)支付差額部分認(rèn)購(gòu)資金。

參與戰(zhàn)略配售的投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷(xiāo)商將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年6月12日舉行（T+4日)審核參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購(gòu)資金的到達(dá)情況，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

(二)線下投資者支付

2023年6月8日（T+2日)披露的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》將公布未參與線下認(rèn)購(gòu)或全額認(rèn)購(gòu)的投資者名單，為初步詢(xún)價(jià)提供有效報(bào)價(jià)。所有在公告中獲得初步配售的線下有效配售對(duì)象，應(yīng)在2023年6月8日進(jìn)行（T+2日）8:30-16:00根據(jù)發(fā)行價(jià)格及其管理的配售對(duì)象獲得的股份數(shù)量，從配售對(duì)象在協(xié)會(huì)記錄的銀行賬戶到中國(guó)結(jié)算深圳分公司的線下發(fā)行賬戶，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在T+2日16日全額轉(zhuǎn)移:00前到賬。

線下投資者應(yīng)按照以下原則轉(zhuǎn)移資金。如果不符合相關(guān)要求，其管理的配售對(duì)象將被新股無(wú)效：

1、線下投資者認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)當(dāng)與在協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。

2、認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的新股全部無(wú)效。就像一個(gè)配售對(duì)象同日獲得多只新股一樣，一定要分別全額繳納每只新股。如果配售對(duì)象單只新股資金不足，當(dāng)天配售對(duì)象全部獲得的新股將無(wú)效。

3、線下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)在支付憑證備注欄注明認(rèn)購(gòu)對(duì)應(yīng)的新股代碼。備注格式為：“B00199906WXFX301232”，未注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓失敗。

4、中國(guó)結(jié)算深圳分行在取得中國(guó)結(jié)算結(jié)算銀行資格的銀行開(kāi)立了線下發(fā)行賬戶。配售對(duì)象記錄的銀行賬戶屬于結(jié)算銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在同一銀行系統(tǒng)內(nèi)支付，不得跨銀行支付；配售對(duì)象記錄的銀行賬戶不屬于結(jié)算銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金統(tǒng)一轉(zhuǎn)入工商銀行線下發(fā)行賬戶。

共用銀行賬戶不同配售對(duì)象的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共用銀行賬戶配售對(duì)象獲得的新股全部無(wú)效。

線下投資者未參與線下認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付的，視為違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷(xiāo)商將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

根據(jù)《管理規(guī)則》，當(dāng)線下投資者參與創(chuàng)業(yè)板首發(fā)股票的線下查詢(xún)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，協(xié)會(huì)將按照有關(guān)規(guī)定列入限制名單、異常名單或黑名單。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。在限制名單、異常名單或黑名單中，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)部門(mén)相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)。

(3)網(wǎng)上投資者支付

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照發(fā)行價(jià)格和中標(biāo)數(shù)量，按照《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年6月8日（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未足額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

(四)處理未付款的情況

對(duì)于未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額支付認(rèn)購(gòu)資金的線下發(fā)行配售對(duì)象，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將無(wú)效處理其所有初步配置的新股，相應(yīng)的無(wú)效認(rèn)購(gòu)股份由民生證券包銷(xiāo)。

因網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量，以實(shí)際資金不足為準(zhǔn)。最小單位為1股，不是500股的整數(shù)倍。民生證券負(fù)責(zé)包銷(xiāo)投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票。

十、認(rèn)購(gòu)不足及棄購(gòu)股份處理

保薦人相關(guān)子公司未按承諾跟進(jìn)投資的，將暫停發(fā)行。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購(gòu)資金而放棄認(rèn)購(gòu)的股份由民生證券包銷(xiāo)。民生證券可能承擔(dān)的最大包銷(xiāo)責(zé)任是公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的30%。

十一、暫停發(fā)行

本次發(fā)行可因下列情形暫停：

1、初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，線下投資者報(bào)價(jià)不足10家；

2、初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，消除符合條件的線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額1%的最高報(bào)價(jià)部分后，有效報(bào)價(jià)投資者不足10人；

3、初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，如果擬認(rèn)購(gòu)總量不足于初步詢(xún)價(jià)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬認(rèn)購(gòu)總量不足于初步詢(xún)價(jià)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；

4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)到發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人與聯(lián)合主承銷(xiāo)商就發(fā)行價(jià)格未達(dá)成協(xié)議；

5、預(yù)計(jì)發(fā)行后不符合選定市值和財(cái)務(wù)指標(biāo)的上市標(biāo)準(zhǔn)；

6、保薦人相關(guān)子公司未按承諾跟進(jìn)投資的；

7、線下認(rèn)購(gòu)總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量；

8、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足，認(rèn)購(gòu)不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購(gòu)；

9、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%；

10、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生的重大事項(xiàng)影響發(fā)行；

11、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程涉嫌違法或者異常的，可以責(zé)令發(fā)行人和承銷(xiāo)商暫停或者暫停發(fā)行，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將及時(shí)宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。如果投資者已支付認(rèn)購(gòu)款，發(fā)行人、聯(lián)合主承銷(xiāo)商、深圳證券交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意的有效期內(nèi)，符合會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。

十二、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商

1、發(fā)行人：湖南飛沃新能源科技有限公司

地址：常德市桃源縣周鎮(zhèn)觀音橋村二組（大華工業(yè)園）

法定代表人：張友君

電話：0736-6689769

傳真：0736-6676869

聯(lián)系人：劉志軍

2、保薦人(聯(lián)合主承銷(xiāo)商)：民生證券有限公司

住所:浦明路8號(hào)，中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)

法定代表人(代行)：景忠

聯(lián)系電話：010-85127979

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

3、聯(lián)合主承銷(xiāo)商：申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司

法定代表人：張劍

住所:北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2004室，新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))

聯(lián)系電話：010-88085885

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：湖南飛沃新能源科技有限公司

保薦人(聯(lián)合主承銷(xiāo)商)：民生證券有限公司

聯(lián)合主承銷(xiāo)商：申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司

2023年5月26日

保薦人(聯(lián)合主承銷(xiāo)商)：

聯(lián)合主承銷(xiāo)商：