特別提醒

廣州新萊福新型材料有限責任公司(下稱“新萊福”或“外國投資者”)首次公開發行股票不得超過26,230,723股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)并且在科創板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市聯合會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準〔2023〕527號)。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)中信證券股份有限責任公司(下稱“廣發證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定此次發行股權數量達到26,230,723股,發行價金額為39.06元/股。本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加本次發行的戰略配售。

本次發行最后選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)及在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

本次發行原始戰略配售發行數量為3,934,608股,占本次發行數量15.00%。依據最終決定的價錢,本次發行參加戰略配售的投資人僅是發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃,最后戰略配售數量達到1,536,098股,約為本次發行數量5.86%,原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值2,398,510股回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前,線下原始發行數量為18,006,125股,約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量72.92%;在網上原始發行數量為6,688,500股,約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量27.08%最后線下、網上發行總計總數24,694,625股,在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

依據《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為6,589.82926倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,將扣減最后戰略配售總數后此次公開發行股票數量20%(向上取整至500股的整數,4,939,000股)由線下回拔至在網上。回拔后,線下最后發行數量為13,067,125股,約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量52.91%;在網上最后發行數量為11,627,500股,約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量47.09%。回拔后此次網上發行的中標率為0.0263805262%,認購倍率為3,790.67495倍。

本次發行的交款階段煩請投資人密切關注,并且于2023年5月29日(T+2日)立即執行交款責任。詳情如下:

1、網下投資者應依據《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,于2023年5月29日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,按時全額交納新股申購資產。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。

網下投資者放棄認購一部分的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰略配售層面,發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃獲配股票限售期為12三個月,限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后本次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,不得參加證交所股市各大板塊先發證劵網下詢價和配股業務流程;網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發證劵網下詢價和配股業務流程。

5、本公告一經發刊,即視作向已參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰略配售最后的結果

本次發行價格不高于去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。本次發行參加戰略配售的投資人僅是發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃。

本次發行原始戰略配售數量達到3,934,608股,占本次發行總數的15.00%。依據最終決定的發行價,發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃最后發展戰略配售股份數量達到1,536,098股,約為本次發行數量5.86%。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值2,398,510股回拔至網下發行。

截止2023年5月19日(T-4日),參加戰略配售的投資人已全額準時交納申購資產。依據外國投資者與參加戰略配售的投資人簽訂的戰略配售協議書里的有關承諾,明確本次發行戰略配售結論如下所示:

發行人的高管人員和骨干員工參加此次戰略配售成立的重點投資管理獲配股票限售期為12三個月,限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。限售期期滿后,戰略投資對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

二、網下發行認購情況和基本配股結論

(一)網下發行認購狀況

依據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令【第208號】)《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令【第205號】)《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)等相關資料的需求,保薦代表人(主承銷商)對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據深圳交易所網下發行平臺網站最后接收到的合理認購結論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統計分析:

本次發行的網下申購工作中已經在2023年5月25日(T日)完畢。經核實確定,《發行公告》中公布的295家網下投資者管理的7,174個合理價格配售對象所有依照《發行公告》要求進行了網下申購,合理股票數量為4,842,270.00億港元。

(二)線下基本配股結論

依據《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中發布的網下配售標準和計算方式,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對網下發行股權展開了基本配股,各種網下投資者合理認購及基本配股狀況見下表:

之上配股結論合乎《初步詢價及推介公告》中發布的網下配售標準,在其中零股8股依照《初步詢價及推介公告》中發布的網下配售標準配股給中國東方埃爾法基金管理有限公司管理方法的東方埃爾法優選靈活配置復合型發起式證券基金。各配售對象獲配狀況詳細“附注:網下投資者基本配股統計表”。

三、保薦代表人(主承銷商)聯系電話

以上網下投資者對該公示所發布的線下基本配股結論如有疑問,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責任公司

手機聯系人:個股資本市場部

聯系方式:021-2026 2367

外國投資者:廣州新萊福新型材料有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責任公司

2023年5月29日

廣州新萊福新型材料有限責任公司

首次公開發行股票并且在科創板上市

網上搖號中簽結果公示

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責任公司

特別提醒

本次發行的交款階段煩請投資人密切關注,并且于2023年5月29日(T+2日)立即執行交款責任:

1、在網上投資人認購中新股后,應依據《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年5月29日(T+2日)日終有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

在網上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)中信證券股份有限責任公司(下稱“廣發證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)承銷。

2、本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。

5、本公告一經發刊,即視作向已參加網上搖號并新股的線上投資人送到獲配繳款通知。

依據《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)于2023年5月26日(T+1日)早上在深圳羅湖區深南東路5045號深業核心311室主持了廣州新萊福新型材料有限責任公司首次公開發行股票網上發行搖號中簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則在深圳市羅湖公證機關所代表的監督下開展并公正。現就中簽結果公告如下:

凡參加此次網上定價發行認購新萊福A股個股的投資人所持有的認購配號尾數與其他號同樣的,乃為中簽號碼。中簽號碼一共有23,255個,每一個中簽號碼只有申購500股新萊福A股個股。

外國投資者:廣州新萊福新型材料有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責任公司

2023年5月29日