本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江蘇洛凱機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2023年5月25日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議通知及相關資料于2023年5月15日通過電話、郵件、專人送達等方式發出。本次董事會應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。會議由董事長談行先生主持，公司部分監事和高級管理人員列席會議。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、行政部門規章、規范性文件和《江蘇洛凱機電股份有限公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議并通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》；

　　為推進本次公司向不特定對象發行可轉換公司債券的工作，根據相關法律法規及規范性文件要求，并結合公司實際情況及股東大會的授權，決定更新報告期以及將第三屆董事會第十次會議決議日前六個月內已投入以及未來擬投入的財務性投資金額500.00萬元從本次發行的募集資金總額中扣減，扣減完成后，本次募集資金總額由不超過49,515.12萬元調整為不超過49,015.12萬元。

　　具體內容詳見公司于2023年5月26日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《江蘇洛凱機電股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案相關文件修訂情況說明的公告》（公告編號：2023-028）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見《江蘇洛凱機電股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　2、審議并通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》；

　　鑒于公司對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案中的發行規模及募集資金總額、報告期相關內容進行了調整，公司根據最新的實際情況及調整后的發行方案，對本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案的相關內容進行了修訂。

　　具體內容詳見公司于2023年5月26日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《江蘇洛凱機電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見《江蘇洛凱機電股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　3、審議并通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》；

　　鑒于公司對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案中的發行規模及募集資金總額、報告期相關內容進行了調整，公司根據最新的實際情況及調整后的發行方案，對本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的相關內容進行了修訂。

　　具體內容詳見公司于2023年5月26日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《江蘇洛凱機電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見《江蘇洛凱機電股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　4、審議并通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》；

　　鑒于公司對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案中的發行規模及募集資金總額、報告期相關內容進行了調整，公司根據最新的實際情況及調整后的發行方案，對本次向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響等相關內容進行了修訂。

　　具體內容詳見公司于2023年5月26日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《江蘇洛凱機電股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-029）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見《江蘇洛凱機電股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　5、審議并通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（修訂稿）的議案》。

　　鑒于公司對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案中的發行規模及募集資金總額、報告期相關內容進行了調整，公司根據最新的實際情況及調整后的發行方案，對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告的相關內容進行了修訂。

　　具體內容詳見公司于2023年5月26日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《江蘇洛凱機電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（修訂稿）》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見《江蘇洛凱機電股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　三、備查文件

　　《江蘇洛凱機電股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》

　　江蘇洛凱機電股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603829 證券簡稱：洛凱股份 公告編號：2023-027

　　江蘇洛凱機電股份有限公司

　　第三屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　2023年5月25日，江蘇洛凱機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十一次會議在公司會議室以現場和通訊相結合結合的方式召開。本次會議通知及相關資料于2023年5月15日通過電話、郵件、專人送達等方式發出。本次會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席何正平女士召集主持，公司董事會秘書列席了會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《江蘇洛凱機電股份有限公司章程》等相關法律法規的有關規定，會議決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議并通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》；

　　為推進本次公司向不特定對象發行可轉換公司債券的工作，根據相關法律法規及規范性文件要求，并結合公司實際情況及股東大會的授權，決定更新報告期以及將第三屆董事會第十次會議決議日前六個月內已投入以及未來擬投入的財務性投資金額500.00萬元從本次發行的募集資金總額中扣減，扣減完成后，本次募集資金總額由不超過49,515.12萬元調整為不超過49,015.12萬元。

　　具體內容詳見公司于2023年5月26日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《江蘇洛凱機電股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案相關文件修訂情況說明的公告》（公告編號：2023-028）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議并通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》；

　　鑒于公司對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案中的發行規模及募集資金總額、報告期相關內容進行了調整，公司根據最新的實際情況及調整后的發行方案，對本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案的相關內容進行了修訂。

　　具體內容詳見公司于2023年5月26日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《江蘇洛凱機電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議并通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》；

　　鑒于公司對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案中的發行規模及募集資金總額、報告期相關內容進行了調整，公司根據最新的實際情況及調整后的發行方案，對本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的相關內容進行了修訂。

　　具體內容詳見公司于2023年5月26日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《江蘇洛凱機電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議并通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》；

　　鑒于公司對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案中的發行規模及募集資金總額、報告期相關內容進行了調整，公司根據最新的實際情況及調整后的發行方案，對本次向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響等相關內容進行了修訂。

　　具體內容詳見公司于2023年5月26日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《江蘇洛凱機電股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-029）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議并通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（修訂稿）的議案》。

　　鑒于公司對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案中的發行規模及募集資金總額、報告期相關內容進行了調整，公司根據最新的實際情況及調整后的發行方案，對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告的相關內容進行了修訂。

　　具體內容詳見公司于2023年5月26日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《江蘇洛凱機電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（修訂稿）》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　《江蘇洛凱機電股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議》

　　江蘇洛凱機電股份有限公司監事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603829 證券簡稱：洛凱股份 公告編號：2023-028

　　江蘇洛凱機電股份有限公司

　　關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案相關文件修訂情況說明的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江蘇洛凱機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月3日召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第九次會議，并于2023年3月20日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》等有關本次向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）的議案。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站及指定信息披露媒體披露的相關公告。

　　根據《第九條、十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》等相關監管要求及公司股東大會的授權，公司于2023年5月25日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》，決定將第三屆董事會第十次會議決議日前六個月內已投入以及未來擬投入的財務性投資金額500.00萬元從本次發行的募集資金總額中扣減，扣減完成后，本次募集資金總額調整為不超過49,015.12萬元。此外，公司已于2023年4月28日披露《2022年年度報告》和《2023年第一季度報告》。

　　公司董事會基于前述募集資金總額調減及報告期更新事宜，一并審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（修訂稿）的議案》。

　　為便于投資者查閱，現將本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案及相關文件涉及的主要修訂內容說明如下：

　　公司于2023年3月20日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會及/或董事會授權人士全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》，根據授權，本次修訂相關議案事項無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　江蘇洛凱機電股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603829 證券簡稱：洛凱股份 公告編號：2023-029

　　江蘇洛凱機電股份有限公司

　　關于向不特定對象發行可轉換公司債券

　　攤薄即期回報的風險提示與公司采取

　　填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重大提示：以下關于江蘇洛凱機電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“洛凱股份”）向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）后其主要財務指標的分析、描述均不構成公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，如投資者據此進行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔任何責任。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發〔2013〕110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）和中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告〔2015〕31號）等法律、法規、規章及其他規范性文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次向不特定對象發行可轉換公司債券事宜（以下簡稱“本次發行”）對即期回報攤薄的影響進行了分析，并提出了相關的填補回報措施，相關主體對公司填補措施能夠得到切實履行做出了承諾。現將公司本次發行攤薄即期回報有關事項說明如下：

　　一、本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

　　（一）主要假設和前提條件

　　以下假設僅為測算本次向不特定對象發行可轉債攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2023年和2024年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。

　　1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、市場情況等方面沒有發生重大不利變化。

　　2、假設不考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益、資金使用效益）等的影響；不考慮募集資金未利用前產生的銀行利息以及可轉債利息費用的影響。

　　3、假設本次向不特定對象發行可轉債于2023年12月底完成發行，且分別假設2024年6月30日全部轉股（即轉股率為100%且轉股時一次性全部轉股）和截至2024年12月31日全部未轉股（即轉股率為0）兩種情形。前述發行完成時間僅用于計算本次可轉債發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，不對實際完成時間構成承諾，投資者不應據此進行投資決策，最終應以上海證券交易所審核并報中國證監會注冊后的實際完成時間為準。

　　4、假設本次向不特定對象發行募集資金總額為經董事會審議通過的本次向不特定對象發行預案的募集資金總額上限49,015.12萬元，不考慮發行費用的影響；本次可轉債發行實際到賬的募集資金規模將根據監管部門核準、發行認購情況以及發行費用等情況最終確定。

　　5、截至2023年3月31日，公司總股本為160,000,000股；假設除上述本次可轉債轉股外，暫不考慮如股權激勵、員工持股、股權回購、分紅等其他會對公司總股本和歸屬于母公司股東權益發生影響或潛在影響的行為。

　　6、假設本次發行的轉股價格為13.40元/股（該價格為公司第三屆董事會第十二次會議召開日，即2023年5月25日前二十個交易日公司A股股票交易均價與前一個交易日公司A股股票交易均價的孰高值），該轉股價格僅用于計算本次發行攤薄即期回報對主要財務數據及財務指標的影響，不構成對實際轉股價格的預測或承諾。最終的初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會及/或董事會授權人士在發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。假設本次可轉債發行后轉股數量為轉股數量上限36,578,447股，轉股完成后公司總股本將增至196,578,477股（不考慮其他因素導致股本發生的變化）。

　　7、公司凈利潤假設：2022年公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤為7,536.01萬元、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6,492.55萬元。假設2023年度、2024年度歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2022年度的增長率存在三種情況：（a）較上年度增長20%；（b）較上年度增長10%；（c）與上年度持平；

　　上述增長率不代表公司對未來利潤的盈利預測，僅用于計算本次發行攤薄即期回報對主要指標的影響，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

　　8、假設不考慮其他非經常性損益、不可抗力因素對公司財務狀況的影響；不考慮公司未來年度利潤分配因素的影響。

　　（二）本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響分析

　　基于上述假設，本次向不特定對象發行可轉債對公司主要財務指標的影響對比如下：

　　單位：萬元、元/股

　　注1：上述測算未考慮本次發行募集資金到賬后對公司經營情況的影響；

　　注2：每股收益系按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規定測算。

　　二、本次發行攤薄即期回報的風險提示

　　本次發行完成后，公司總資產規模將有一定幅度的增加。本次募集資金到位后，公司將合理有效地利用募集資金，提升公司運營能力，提高公司長期盈利能力。但由于募集資金投資項目建設需要一定周期，建設期間股東回報主要通過現有業務實現。

　　本次向不特定對象發行可轉債發行完成后、轉股前，公司需按照預先約定的票面利率對未轉股的可轉債支付利息，由于可轉債票面利率一般比較低，正常情況下公司對可轉債募集資金運用帶來的盈利增長會超過可轉債需支付的債券利息，不會攤薄基本每股收益，極端情況下如果公司對可轉債募集資金運用帶來的盈利增長無法覆蓋可轉債需支付的債券利息，則將使公司的稅后利潤面臨下降的風險，將攤薄公司普通股股東即期回報。

　　投資者持有的本次向不特定對象發行可轉債部分或全部轉股后，公司股本總額將相應增加，對公司現有股東持股比例、公司凈資產收益率及公司每股收益產生一定的攤薄影響。

　　另外，本次向不特定對象發行可轉債設有轉股價格向下修正條款，在該條款被觸發時公司可能申請向下修正轉股價格，導致因本次向不特定對象發行可轉債轉股而新增的股本總額增加，從而擴大本次向不特定對象發行可轉債轉股對公司現有普通股股東的潛在攤薄影響。

　　三、本次發行的必要性和合理性

　　本次發行募集資金投資項目經過了嚴格的論證，項目實施有利于進一步提高公司的核心競爭力，增強公司的可持續發展能力，具有充分的必要性及合理性。具體分析詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站上的《江蘇洛凱機電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

　　洛凱股份主要從事以斷路器、環網柜為代表的中低壓配電設備及其關鍵部附件的研發、生產和銷售，是目前我國中低壓配電設備及關鍵部附件行業中研發、生產、服務能力位于前列的企業之一。公司堅持開拓創新，在聚焦主業、鞏固原有優勢的前提下拓展新業務，從而與原有業務形成上下游協同效應。經過多年發展，公司已成長為涵蓋斷路器、環網柜等中低壓成套配電設備及其關鍵部附件的全產業鏈企業，具備從機加工、基礎器件、整機設備到工藝解決方案的垂直一體化優勢，既能較好地控制成本，提高產品附加值，保障產品質量，又直接面向市場，掌握市場主動權。

　　公司本次向不特定對象發行可轉債募集資金在扣除相關發行費用后將全部投向公司主營業務，募投項目包括“新能源及智能配網用新型電力裝備制造項目”、“儲能研發中心項目”以及“補充流動資金”。本次募投項目的建設是公司基于下游市場的發展契機，在現有產品結構的基礎上，進一步豐富公司產品結構，實現公司盈利能力的持續提升。本次募投項目聚焦于新能源及智能配網場景下的電力設備，同時布局工商業儲能方向的技術和產品研發。

　　（二）公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　1、人員儲備

　　公司深耕中低壓配電設備行業多年，堅持開拓創新，在聚焦主業、鞏固原有優勢的條件下不斷拓展新業務。經過多年發展，公司已成長為涵蓋斷路器、環網柜等中低壓成套配電設備及其關鍵部附件的全產業鏈企業，具備從機加工、基礎器件、整機設備到工藝解決方案的生產和設計能力，實現供應鏈的資源整合和各環節之間的協調效用，在此過程中構建了專業的研發、供應、生產、銷售、管理等核心團隊。同時，公司在原有技術積累和研發團隊的基礎之上，引進風電及儲能領域專業團隊，成立洛凱新能源事業部，進行新技術、新產品的研發，為募投項目的實施提供了人員支持。

　　2、技術儲備

　　公司作為高新技術企業，自設立以來一直十分注重研發設計的投入，將提升研發實力作為培養公司核心競爭力的關鍵。經過多年的積累，公司已具有健全的研發組織機構和研發體系。公司建立了以“洛凱研究院”、“洛凱工程技術中心”、“洛凱內部認證中心”為核心的技術研發和創新體系，具備豐富的技術人才資源和專業的研發管理團隊，為本次募投項目實施提供了保障。

　　本次“新能源及智能配網用新型電力裝備制造項目”產品生產工藝流程與公司現有產品相似，相關技術管理、生產組織管理及生產工藝可借鑒當前經驗。本次“儲能研發中心項目”重點研究開發儲能系統的集成和控制技術，公司在現有技術積累和研發團隊的基礎之上，進一步引進專業人才，進行新技術、新產品的研發。

　　3、市場儲備

　　在市場方面，經過多年的市場培育和拓展，公司產品質量、性能、售后服務贏得了下游客戶廣泛認可，品牌知名度和市場聲譽不斷提升，形成良好的口碑及品牌影響力。公司研發設計能力突出、模具開發和生產設備先進、工藝技術和質量控制能力優異，能夠為用戶持續穩定地提供高品質產品，經過多年的市場開拓和客戶積累，與國內外知名電氣企業建立了良好的業務關系，為公司未來市場開拓打下堅實基礎。

　　五、關于填補攤薄即期回報所采取的措施

　　為了保護廣大投資者的利益，降低本次發行可轉債可能攤薄即期回報的影響，公司擬采取多種措施保證本次向不特定對象發行可轉債募集資金有效使用、防范即期回報被攤薄的風險，以提高對股東的即期回報。公司擬采取的具體措施如下：

　　（一）完善公司法人治理結構，加強經營管理和內部控制

　　公司已根據法律法規和規范性文件的規定建立健全了管理結構，夯實了公司經營管理和內部控制的基礎。未來幾年，公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司法人治理結構。同時，公司將全面有效地控制公司經營和管控風險，繼續不斷完善并強化各項程序，提升公司的經營管理水平，加強公司內部控制。

　　（二）加強募集資金管理，保障募集資金合理規范使用

　　為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權益，公司已根據相關法律法規要求制定了《募集資金管理制度》。本次可轉債募集資金到位后，公司將與保薦機構、募集資金專戶開戶行簽署募集資金專戶監管協議，對募集資金進行專戶專儲，以保證募集資金合理規范使用。

　　（三）加快募投項目建設進度，提高募集資金使用效率

　　公司已對本次募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，募投項目符合產業發展趨勢和國家產業政策，具有較好的市場前景和盈利能力。公司將積極調配資源，實施好募投項目的建設工作，爭取募投項目早日達產并實現預期效益。隨著本次募集資金投資項目的實施，公司的持續經營能力和盈利能力都將得到進一步增強，本次發行導致的股東即期回報攤薄風險將持續降低。

　　（四）不斷完善利潤分配制度，強化投資者回報機制

　　為完善公司利潤分配政策，增強利潤分配的透明度，保護公眾投資者的合法權益，公司已根據中國證監會下發的《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》（證監會公告[2013]43號），制定了《江蘇洛凱機電股份有限公司未來三年股東分紅回報規劃（2023年-2025年）》，并提交股東大會審議。上述制度的制定，進一步明確了公司分紅的決策程序、機制和具體分紅比例，將有效地保障全體股東的合理投資回報。未來，公司將繼續嚴格執行公司分紅政策，強化投資者回報機制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。

　　六、保障公司填補回報措施切實履行的承諾

　　（一）公司董事、高級管理人員承諾

　　公司全體董事、高級管理人員將忠實、勤勉地履行相關職責，維護公司和全體股東的合法權益，對公司填補回報措施能夠得到切實履行承諾如下：

　　1、本人承諾不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不會采用其他方式損害上市公司利益。

　　2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。

　　3、本人承諾不動用上市公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。

　　4、本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與上市公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　　5、如果上市公司未來籌劃實施股權激勵，本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使上市公司籌劃的股權激勵行權條件與填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　　6、本承諾出具日后至本次向不特定對象發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。

　　7、本人承諾切實履行上市公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給上市公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對上市公司或者投資者的補償責任。

　　（二）公司實際控制人關于本次向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報采取填補措施的承諾

　　為使公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司實際控制人談行、臧文明、湯其敏、談建平、陳明做出如下承諾：

　　1、本人將不會越權干預上市公司經營管理活動，不會侵占上市公司利益；

　　2、本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不釆用其他方式損害上市公司利益；

　　3、本人將切實履行本人所作出的上述承諾事項，確保上市公司填補回報措施能夠得到切實履行。若本人違反該等承諾或拒不履行承諾，本人自愿接受中國證監會、交易所等證券監管機構依法作出的監管措施；若違反該等承諾給上市公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔賠償責任；

　　4、本人承諾出具日后至本次向不特定對象發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。

　　特此公告。

　　江蘇洛凱機電股份有限公司董事會

　　2023年5月26日