保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

特別提示

1、北京天馬智能控制技術(shù)有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“天馬智能控制”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（a股），在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市（以下簡稱“發(fā)行”）申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）科技創(chuàng)新委員會(huì)上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并已獲得中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)許可〔2023〕614號(hào)文件同意注冊(cè)。

中信建設(shè)投資證券有限公司（以下簡稱“中信建設(shè)投資證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）。發(fā)行人的股票稱為“天瑪智能控制”，擴(kuò)張稱為“天瑪智能控制”，股票代碼為“688570”。

2、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與網(wǎng)上定價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合評(píng)估發(fā)行人的合理投資價(jià)值、公開發(fā)行的股份數(shù)量、可比公司二級(jí)市場估值水平、行業(yè)二級(jí)市場估值水平、市場狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為30.26元/股，發(fā)行價(jià)格為7300.00萬股，均為新股發(fā)行，無舊股轉(zhuǎn)讓。

3、本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售金額為1.46萬股，占發(fā)行總規(guī)模的20.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額匯入保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶，最終戰(zhàn)略配售金額為1.46萬股，占發(fā)行總規(guī)模的20.00%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)相同，不回?fù)芫€下。

線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下發(fā)行量為4672.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的80.00%；網(wǎng)上發(fā)行量為168.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的20.00%；最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，共5840.00萬股。

根據(jù)《北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》和《北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后，本次公開發(fā)行的股票數(shù)量的10%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即584.00萬股)將從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為4.088.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行總量的70.00%，其中線下無鎖定期最終發(fā)行量為3.678.9191萬股，線下有鎖定期最終發(fā)行量為409.0809萬股；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1.752.00萬股，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的30.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率為0.04984349%。

2023年5月29日發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購支付工作（T+2日）結(jié)束。

1.新股認(rèn)購統(tǒng)計(jì)

發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付情況，以及上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、線下發(fā)行的新股認(rèn)購情況，結(jié)果如下：

(一)戰(zhàn)略配售

在本次發(fā)行中，考慮到投資者資質(zhì)和市場狀況，戰(zhàn)略配售投資者的選擇主要包括以下幾類：

(1)參與投資的保薦人相關(guān)子公司:中信建投投資有限公司；

（2）與發(fā)行人經(jīng)營具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)：北京成通金融控股投資有限公司、北京國能綠色低碳發(fā)展投資基金（有限合伙）、山東能源集團(tuán)資本管理有限公司、陜西煤炭有限公司、陜西延伸石油礦業(yè)有限公司。

參與戰(zhàn)略配售的投資者支付認(rèn)購結(jié)果如下：

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注:總數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加，尾數(shù)如有差異，則由四舍五入引起。

(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份數(shù)量為17、348、904股

2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購金額為524、977、835.04元

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：171096股

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額：5，177，364.96元

(3)線下新股認(rèn)購情況

1、網(wǎng)下投資者認(rèn)購的股份數(shù)量為40、880、000股

2、線下投資者認(rèn)購金額為1.237、028、800.00元

3、線下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：0股

4、線下投資者放棄認(rèn)購金額：0元

二、保薦人(主承銷商)包銷情況

網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數(shù)量為171096股，承銷金額為5.177.364.96元，承銷股份數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后發(fā)行數(shù)量的0.29%，承銷股份數(shù)量占發(fā)行總規(guī)模的0.23%。

2023年5月31日（T+4)，發(fā)起人（主承銷商）將包銷資金與參與戰(zhàn)略配售投資者和網(wǎng)上、線下投資者支付認(rèn)購資金扣除發(fā)起人承銷費(fèi)，發(fā)行人向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記到發(fā)起人（主承銷商）指定的證券賬戶。

三、本次發(fā)行費(fèi)用

本次發(fā)行費(fèi)用明細(xì)如下:

1、保薦及承銷費(fèi)：664.42萬元；

2、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用：539.43萬元；

3、律師費(fèi)：419.81萬元；

4、本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用：439.62萬元；

5、發(fā)行費(fèi)及其它費(fèi)用：74.60萬元。

注:(1)上述費(fèi)用不含增值稅；(2)2023年5月17日披露的《北京天馬智控科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市招股說明書》中，發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用為21.37萬元。差異的原因是印花稅的確定。除上述調(diào)整外，發(fā)行費(fèi)用無其他調(diào)整。

四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果網(wǎng)上和線下投資者對(duì)本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部：

電話：010-86451551、010-86451552

發(fā)行人：北京天馬智能控制技術(shù)有限公司

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

2023年5月31日