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上海新相微電子有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市發行結果公告
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上海新相微電子有限公司(以下簡稱“新相微”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)，在科技創新板上市的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創新板上市委員會批準，并經中國證券監督管理委員會批準注冊(證監會許可證)〔2023〕731號）。發行人的股票簡稱“新相微”，擴位簡稱“新相微”，股票代碼為“688593”。
中國國際金融有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)、網上定價發行(以下簡稱“網上發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結合。
根據初步詢價結果，發行人與保薦人(主承銷商)協商確定發行價格為11.18元/股，綜合發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險。
發行人與發起人（主承銷商）協商確定發行股份數量為9000股，190.5883萬股，發行股份約占公司發行后總股本的20.00%，均為公開發行新股，無舊股轉讓。發行后，公司總股本為45000股，952.9412萬股。
本次發行的初始戰略配售數量為1838.176萬股，約占本次發行數量的20.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內匯至發起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據發行價格確定的最終戰略配售數量為1838.176萬股，約占發行數量的20.00%。由于最終戰略配售數量與初始戰略數量相同，沒有線下回撥。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為582.0207萬股，約占扣除最終戰略配售量后初始發行量的80.00%；網上線下回撥機制啟動前，網上初始發行量為1470.4500萬股，約占扣除最終戰略配售量后初始發行量的20.00%。
根據《上海新相微電子有限公司首次公開發行股票及在科技創新板上市發行安排及初步查詢公告》(以下簡稱《發行安排及初步查詢公告》)、由于網上初步有效認購倍數約為2.874.55倍，《上海新相微電子有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制，超過100倍，發行人和發起人（主承銷商）決定啟動回撥機制，從線下回撥至網上發行，扣除最終戰略配售部分后公開發行股票數量的10.00%（向上取整至500股的整數倍，即7、352、500股）。
線上線下回撥機制啟動后，線下最終發行量為5,146.7707萬股，約占扣除最終戰略配售后公開發行量的70.00%，其中線下最終發行量為4,631.721萬股，線下最終發行量為515.0486萬股；網上最終發行量為2,205.7000萬股，扣除最終戰略配售數量后，約占發行數量的30.00%。
回撥機制啟動后，網上發行最終中獎率為0.05218272%。
2023年5月25日，本次發行的網上和線下認購支付工作已經發布（T+2日)結束。具體情況如下:
1.新股認購統計
發起人（主承銷商）根據投資者參與戰略配售的支付情況，以及上海證券交易所和中國證券登記結算有限公司上海分公司提供的數據，統計了戰略配售、網上、線下發行的新股認購情況，結果如下：
(一)戰略配售
在本次發行中，考慮到投資者的資質和市場狀況，參與戰略配售的投資者的選擇主要包括：
(1)與發行人經營有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業；
(2)中國中金財富證券有限公司(保薦人相關子公司參與后續投資，以下簡稱“中金財富”)。
(3)中金新相微電子1號員工參與科技創新板戰略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“中金新相微電子1號”或“專項資產管理計劃”)。
截至2023年5月18日（T-3日)參與戰略配售的投資者已按時足額繳納認購資金。保薦人(主承銷商)已于2023年5月29日（T+4日前，參與戰略配售的投資者初始支付金額超過最終配股金額對應金額的多余款項將退還。
最終戰略配售結果如下：
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(二)網上新股認購情況
1、網上投資者認購的股份數量：21、876、430股；
2、網上投資者認購金額：244、578、487.40元；
3、網上投資者放棄認購數量：180股，570股；
4、網上投資者放棄認購金額：2，018，772.60元。
(3)線下新股認購情況
1、網下投資者認購的股份數量為51、467、707股；
2、網下投資者認購金額：575、408、964.26元；
3、線下投資者放棄認購數量：0股；
4、網下投資者放棄認購金額：0.00元；
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上和線下投資者放棄認購的股份數量全部由保薦人(主承銷商)承銷，總承銷股份數量為180570股，承銷金額為2.018、772.60元。最終戰略配售后，承銷股份數量約占0.25%，承銷股份數量約占發行股份總數的0.20%。
2023年5月29日（T+4)，發起人（主承銷商）將剩余股份包銷資金、戰略配售募集資金和網上線下發行募集資金扣除發起人承銷費，發行人將向中國證券登記結算有限公司上海分公司提交股份登記申請，包銷股份登記至發起人（主承銷商）指定的證券賬戶。
三、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果投資者對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司
聯系人：資本市場部
聯系電話：010-89620560
發行人：上海新相微電子有限公司
保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司
2023年5月29日
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