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增持回購、協議轉讓、控股入主 工業資本積極布局二級市場
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增持回購、協議轉讓、控股入主
工業資本積極布局二級市場
◎孫小程
隨著市場的不斷調整，工業資本也增加了二級市場的布局。一方面，增持和回購計劃日益增加，工業資本用“真金白銀”表達信心和決心；另一方面，工業資本已經宣布了上市公司的計劃。
文藝富信資本顧問創始人阮超告訴記者：“工業資本在二級市場確實越來越活躍。”。在所有資本運營中，行業是基礎，當前工業資本的發言權越來越大。與純金融投資者相比，工業資本以產業為基礎，資源稟賦更強，近期二級市場銷售頻率明顯增加。
恒松資本投資總監金陽認為，未來二級市場工業資本的活動將繼續增加。在注冊制度下，企業上市退市渠道更加暢通，資本市場定價能力和資源聚集能力得到加強，投資者疊加影響更加理性，越來越多的上市公司被工業資本視為可選投資目標。
增持回購步履不斷
工業資本包括上市公司、上市公司大股東、上市公司上下游企業和上市公司高管。作為扎根于行業的機構力量，工業資本了解行業趨勢，對行業的判斷更加敏銳。增持和回購是工業資本用“真金白銀”建立信心的常見行動。
5月26日，三陽股份宣布，基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可，計劃以不超過5.7元/股的價格回購205萬至410萬股。
據統計，截至5月26日，a股上市公司今年已披露392次回購，擬回購總額超過935億元。
上市公司重要股東的增持也在繼續。自今年年初以來，a股上市公司披露了374家重要股東的增持，總計124.87億元。以湖北宜化為例，公司于5月26日宣布，控股股東宜化集團計劃實施增持計劃，增持金額在5000萬元至1億元之間。
業內專家認為，目前a股市場出現短期回調，產業資本積極回購增持，具有信號意義。
協議轉讓繼續升溫
除了資本市場的“局內人”外，越來越多的場外工業資本通過協議轉讓或戰略投資參與二級市場。
啟迪設計最近宣布，公司控股股東賽德投資與中能華安(北京)新能源科技有限公司(以下簡稱“中能華安”)簽訂了《股份轉讓協議》，擬通過協議轉讓的方式向公司引進戰略投資者，將其持有的公司股份約3478萬股(占公司總股本的19.99%)轉讓給中能華安。
中能華安是一家專注于科技推廣和應用服務的企業。中能華安在公告中表示，雙方在新能源產業發展方面有很高的契合度，愿意與上市公司進行戰略合作。
許多上市公司通過股份協議轉讓引入工業資本。例如，榮盛石化計劃將約10%的股份轉讓給沙特阿美的AOC，皮阿諾計劃將7.25%的股份轉讓給中國保利集團的珠海紅祿，而奮達科技計劃將約5%的股份轉讓給格力集團的格力黃金投資。
“對于上市公司來說，高質量的目標并不缺乏資本，或者缺乏的不是簡單的資本或純粹的金融投資者。如果品牌認可相對較弱，難以賦予企業業務權力，很可能會被反向篩選。工業資本在技術、市場、渠道、業務、產品等方面可以具有較強的產業協同效應，甚至可以直接帶來訂單。”金楊說。
仔細看看今年a股的“變更所有者”事件，工業資本也經常出現在買家中。例如，四川發展航空工業投資集團有限公司計劃控股*ST煉石，前者是四川發展航空航天工業部門的資產整合、工業投資和資本運營平臺。此外，建發股份擬控股美凱龍也被認為是加速工業資本擴張的典型例子。
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