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汕頭東風印刷股份有限公司關于可轉債預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 轉債代碼：113030，轉債簡稱：東風轉債；
● 轉股價格：4.96元/股；
● 轉股期限：2020年6月30日至2025年12月23日（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日）；
● 自2023年8月23日至2023年9月5日，汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%。若公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，預計將觸發“東風轉債”轉股價格的向下修正條款。若觸發轉股價格的修正條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。
一、東風轉債基本情況
（一）東風轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準汕頭東風印刷股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]2549號）核準，公司于2019年12月24日公開發行可轉換公司債券2,953,280張，每張面值100元，發行總額人民幣29,532.80萬元，期限六年。本次發行的可轉換公司債券票面利率為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）東風轉債上市情況
經上海證券交易所自律監管決定書[2020]16號文同意，公司本次發行的人民幣29,532.80萬元可轉換公司債券于2020年1月20日在上海證券交易所上市交易（轉債簡稱“東風轉債”，轉債代碼“113030”）。
（三）東風轉債轉股價格情況
根據有關規定和《汕頭東風印刷股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的“東風轉債”自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日，即2020年6月30日起可轉換為公司股份，轉股價格為6.90元/股。
東風轉債歷次轉股價格調整情況如下：
1、因公司實施2019年度利潤分配，東風轉債的轉股價格由原來的6.90元/股調整為6.75元/股，調整后的轉股價格自2020年6月23日起生效；
2、因公司實施2020年度利潤分配，東風轉債的轉股價格由原來的6.75元/股調整為6.45元/股，調整后的轉股價格自2021年5月27日起生效；
3、因公司完成非公開發行人民幣普通股（A股）股票，東風轉債的轉股價格由原來的6.45元/股調整為6.40元/股，調整后的轉股價格自2021年11月12日起生效；
4、因公司實施2021年度利潤分配，東風轉債的轉股價格由原來的6.40元/股調整為4.96元/股，調整后的轉股價格自2022年5月23日起生效。
二、東風轉債轉股價格修正條款與預計觸發的情況
（一）轉股價格修正條款
根據《汕頭東風印刷股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
（二）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
（三）轉股價格修正條款預計觸發情況
自2023年8月23日至2023年9月5日，公司股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%（即4.22元/股），若公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，預計將觸發“東風轉債”轉股價格的向下修正條款。
三、風險提示
若觸發“東風轉債”轉股價格的修正條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司后續公告，理性投資，注意投資風險。
特此公告。
汕頭東風印刷股份有限公司董事會
2023年9月6日
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