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自營盤“神助攻” 增厚證券業上半年業績
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證券時報記者 胡飛軍
今年上半年，券商業績宛如怒放的蓮花靚麗無比，這與自營盤的大力加持密不可分。
數據顯示，截至8月31日，43家上市券商合計實現營業收入2691.8億元，同比增長7.61%；合計實現凈利潤819.22億元，同比增長13.58%。
證券時報記者注意到，上半年上市券商的經紀、投行、資管等業務雖也有亮點，但自營業務收入的大幅抬升才是多數券商業績“扮靚”的利器。統計數據顯示，43家上市券商上半年自營業務凈收入合計達到820.7億元，較去年同期的464億元大增76.86%。
根據Choice數據統計，43家上市券商中有39家自營業務凈收入實現同比增長，僅4家券商自營業務凈收入同比下滑。“一哥”中信證券不僅在營收和凈利潤數據方面霸榜，在自營領域也同樣“霸榜”，該公司上半年自營業務凈收入達到了115.39億元，幾乎是排名第二名的兩倍。
上半年，A股市場總成交額111.2萬億元，同比下降2.63%；日均交易金額9427億元，同比減少3%。在此背景下，大多數券商上半年經紀業務承受較大壓力，同比下降的居多；與此同時，投行業務增幅也不明顯。
東方不亮西方亮，上半年權益市場、債券市場表現好于2022年上半年。今年上半年，上證綜指、創業板指數漲幅分別為3.7%、5.7%，明顯好于2022年上半年的-6.6%、-15.9%；債券市場也好于2022年同期，今年上半年中證全債上漲3%，也明顯好于2022年上半年的1.9%。
在上半年權益市場、債券市場好于去年同期的情況下，大多數上市券商的自營業務也有了發揮的空間，帶動券商整體盈利增長，甚至成為中小券商業績彈性的最大刺激因素。
中航證券認為，券商業績的增長主要受益于今年上半年權益市場回暖對自營業務收入的抬升，疊加2022年同期低基數使然。
從43家上市券商業績來看，有33家實現營收增長、36家實現凈利潤增長。其中，天風證券、東方證券、東北證券、西南證券和長城證券凈利潤同比增速超過100%，中原證券和太平洋也實現了扭虧為盈。
上半年，天風證券實現凈利潤5.52億元，同比增長968%，增速位列上市券商第一。天風證券驚人的業績表現背后正是得益于公司自營業務收入的增長。Choice數據顯示，天風證券上半年自營業務凈收入達到16.37億元，相比于去年同期的1.17億元大幅增長1296%。
其他凈利增速較高的券商如東方證券、東北證券、西南證券和長城證券等，也都存在自營業務凈收入猛增的助推。長城證券、西南證券2022年上半年的自營業務凈收入分別為-0.64億元、-0.01億元，今年上半年這一數據分別達到了12.19億元、7.12億元。
不過，也有少數券商上半年的自營業務凈收入出現了下滑，包括頭部券商中金公司，以及中小券商紅塔證券、太平洋和華林證券等，這4家券商中，因自營業務下滑而導致凈利潤同比下滑的就有3家。
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