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杭州熱威電熱科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告
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杭州熱威電熱科技股份有限公司(以下簡稱“熱威股份”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)并在主板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上市審核委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)同意注冊(證監許可〔2023〕1482號)。
海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。
本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
本次發行不安排戰略配售。
發行人與保薦人(主承銷商)協商確定本次發行股份數量為4,001.0000萬股。網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量為2,800.7000萬股,占發行數量的70.00%;網上發行數量為1,200.3000萬股,占發行數量的30.00%。網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
本次發行價格為23.10元/股。
根據《杭州熱威電熱科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)和《杭州熱威電熱科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的回撥機制,由于本次網上發行初步有效申購倍數為5,490.66倍,超過100倍,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將本次公開發行股票數量的40%(向上取整至500股的整數倍,即1,600.4000萬股)股票由網下回撥至網上。
回撥機制啟動后,網下最終發行數量為1,200.3000萬股,占發行數量的30.00%,其中網下無鎖定期部分最終發行股票數量為1,079.7180萬股,網下有鎖定期部分最終發行股票數量為120.5820萬股。網上最終發行數量為2,800.7000萬股,占發行數量的70.00%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.04249644%。
敬請投資者重點關注本次發行繳款環節,并于2023年9月1日(T+2日)及時履行繳款義務:
1、網下獲配投資者應根據本公告,于2023年9月1日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格23.10元/股與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金,認購資金應當于2023年9月1日(T+2日)16:00前到賬。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中簽后,應根據本公告履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年9月1日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于本次公開發行數量的70%時,網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。
2、本次網下發行部分,采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。
3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
4、網下和網上投資者獲得配售后,應當按時足額繳付認購資金。有效報價網下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購資金以及存在其他違反《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)行為的投資者,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況及時報中國證券業協會備案。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。
5、本公告一經刊出,即視同向已參與網上申購并中簽的網上投資者和網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。
一、戰略配售最終結果
本次發行未安排戰略配售。
二、網上搖號中簽結果
根據《發行公告》,發行人和保薦人(主承銷商)于2023年8月31日(T+1日)上午在上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室主持了熱威股份首次公開發行股票網上發行搖號中簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行,搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下:
凡參與網上發行申購杭州熱威電熱科技股份有限公司A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有56,014個,每個中簽號碼只能認購500股熱威股份A股股票。
三、網下發行申購情況及初步配售結果
(一)網下發行申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證發〔2023〕33號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)(以下簡稱“《承銷業務規則》”)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)(以下簡稱“《網下投資者管理規則》”)以及《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)等相關規定,保薦人(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據上海證券交易所業務管理系統平臺(發行承銷業務)最終收到的有效申購結果,保薦人(主承銷商)做出如下統計:
本次發行的網下申購工作已于2023年8月30日(T日)結束。經核查確認,《發行公告》披露的644家網下投資者管理的8,761個有效報價配售對象按照《發行公告》的要求進行了網下申購,網下有效申購數量9,660,680.00萬股。
(二)網下初步配售結果
根據《發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則和計算方法,發行人和保薦人(主承銷商)對網下發行股份進行了初步配售,初步配售結果如下:
注:若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。
其中零股1,699股按照《發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則配售給“大成國際資產管理有限公司-大成中國靈活配置基金”,其為A類投資者中申購數量最大、申購時間最早(以上交所業務管理系統平臺顯示的申報時間和申購編號為準)的配售對象,且其獲配總量沒有超過該配售對象的有效申購數量。
以上初步配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終各配售對象初步配售情況詳見“附表:網下投資者初步配售明細表”。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式
網下投資者對本公告所公布的網下初步配售結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。
具體聯系方式如下:
聯系人:資本市場部
聯系電話:021-23187205、021-23187952、021-23187953、021-23187955
發行人:杭州熱威電熱科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):海通證券股份有限公司
2023年9月1日
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