(上接A14版)

在汽車軸承售后市場行業,產品規格普及率為各種經銷商核心競爭優勢之一。企業積攢了多年來的研發制造工作經驗,商品制度完善,遮蓋多種多樣產品規格。現階段企業產品一共4大產品,型號規格高達5,700多種,在其中汽車輪轂軸承型號規格800多種,汽車輪轂軸承模塊型號規格2,900多種,圓錐軸承型號規格1,000多種,離合、漲緊輪及驅動軸軸承尺寸1,000多種。多元化的型號規格可以滿足不一樣顧客的訂單信息要求,并最大限度地減少早期試產所消耗的周期,進而加速從訂單下做到訂單交付間隔,有效提升企業的訂單管理系統水平。

企業對于市場融入能力很強,每年都會長期穩定地研發出幾百種新產品型號規格,開展產品規格升級換代以滿足用戶的規定。

3)科技研發優點

企業致力于汽車軸承行業多年,擁有豐富的從業經驗,塑造并逐漸形成了出色的生產與研發部門,持續精湛生產工藝,提高開發水準,逐漸形成了競爭優勢。截止到報告期末,企業已獲得授權發明專利70項,當中發明專利申請8項、實用型專利62項,總共61項設備根據廣東省省部級工業新產品(新技術應用)評定,在其中全球領先商品44項、中國優秀商品17項。企業在柔性生產線產品研發、拋圈成形切削、專利權液壓密封件設計方案、數控加工中心多軸生產加工、輪轂單元端跳檢驗、鉚合及工藝好幾個生產過程中上面擁有豐富的科技成果,在輪圈自動控制系統、性能卓越多品類的滾動軸承研發技術等多個方面構成了自主產權,促使企業產品的產品研發優點獲得維護,在激烈的市場競爭中占有主動權。

除此之外,企業構建了一套科學合理的技術性創新管理機制,從市場分析到項目立項,從試生產到建成投產,都是有高效率、規范化的流程優化,保證企業可以對市場需求改變作出快速響應,并把自主研發根據電子信息技術的汽車輪轂軸承柔性自動化生產制造關鍵技術于日常生產經營活動,在符合產品質量的前提下,根據實際訂單信息總產量和大批量的轉變立即配對生產量,促使機器運行靈便并實現高效換型,能夠提升設備使用率、減少生產周期、保證質量,大大提高了生產率。

企業積極與高等院校、公司等組織進行合作。現階段,公司和杭州電子科技大學進行產學研用項目研究協作,在其中“精密機械制造系統融合集成設計技術以及技術運用”合作開發項目被浙江省省科學技術廳定性為重大專項關鍵工業項目。與此同時,公司和中天鋼鐵集團有限責任公司合作開發“合乎斯菱產品標準的45號鋼”,具備耐磨損、環境保護、質量輕、強度大、易處理等特性,既滿足各種規格汽車輪轂軸承加工制作規定,與此同時又不影響產品品質穩定性和使用期限。

4)組織協調優點

公司成立以來,切合行業發展前景,逐步完善產品研發、生產與市場開拓等方面管理方法。企業實施多方位、精細化管理、技術創新的高效管理,依據中下游市場特征與需求構建組織結構和配對業務流程網絡資源,確保了產品研發、生產銷售效率,為用戶提供個性化的高品質產品與服務,是企業得到市場的認可、市場地位逐步提高、業務流程平穩持續發展的確保。

企業通過很多年銷售市場實踐中學習和匯總,培養了一批在制造、購置、市場銷售、產品研發等各個方面具有專長管理人員,構建起包含原料采購、生產運作、網絡營銷、新產品開發、品牌文化建設等方面現代科學技術管理方案及完備的內控制度。

企業管理層及核心員工深耕細作汽車軸承行業多年,擁有豐富的管理以及生產運營工作經驗,對行業的發展趨勢具有較好的技術專業判斷力。憑著高管的經驗水平,企業可以有效的掌握行業方向,把握住市場機遇,獲得優質經營效益。出色管理團隊、智能化的管理體系、較為成熟的內部控制制度使企業持續保持活力四射與高效率的運營,甚至成為擁有強大執行力的機構。

5)數字建設優點

企業深入推進智能化工廠、智能化、數字化改造,是浙江省第一批把5G技術性應用到生產系統的公司,新昌縣第一批進行數字化建設的軸承企業。2015年,企業被選為新昌縣智能化工廠,而且當選2020年溫州市數字化建設十佳實例。與此同時,企業是中國較早就在加工制造業嘗試用虛擬現實技術、數據信息雙生等數據信息化軟件提升制作水準工廠之一,企業數字化建設責任人李金鵬老先生于2020年得到新昌縣政府部門數字經濟的杰出貢獻本人。2022年,企業被認定浙江智慧工廠,企業的“斯菱汽車軸承智能制造系統工業互聯網平臺”當選2022 本年度浙江工業互聯網平臺。

企業以ERP系統為載體,對企業系統進行機聯網更新改造,克服了數控車床情況即時認知和使用效率體系等難題,通過平臺自動監測,形成相對應數據報表,協助管理者掌控總體生產工藝流程進度難題。完成部門協作、跨生產車間、跨技術工種中間物料協作、方案協作與質量協作,實現計劃和物料即時追朔,實現企業了管理的全透明。

企業目前正在和行業領先的科技有限公司——訊飛科技有限責任公司長期保持合作關系,運用訊飛科技人工智能技術的和算法優化,使企業管理機制智能化,節約了當場人力物力。除此之外,企業也將增強現實技術(AR)技術性使用于日常經營,利用配戴AR眼鏡,讓人員進行工作重要節點的收集,能夠形成連接點數據庫系統和樣本庫,達到對姿勢消耗、溫度控制等成本優化的信息化紀錄根據。

6)地理區位優勢

企業所屬的浙江省新昌縣被中國機械工業聯合會與中國軸承工業研究會評選為“中國軸承天堂”,在新昌縣周邊地區構成了較好的汽車零部件生產制造產業集群效應,上中下游配套設施制度完善。在地方政府整體規劃指引下,新昌縣已經形成了一條從煅造、精車、鏜孔、磨加工到安裝的一體化生產流程,從生產鋼管、沖壓件、滾動體、球軸承、液壓密封件到滾動軸承制成品及車、磨自動化生產線等武器裝備都是有技術專業制造業企業,專業分工顯著。

汽車零部件生產制造有關產業群有利于企業更好地了解行業資訊和發展狀況,減少技術人員的招騁難度系數。與此同時,產業上下游的集聚有利于企業降低購置、運送等費用,進而提升市場競爭力。長三角地區的路運、水道和航空公司交通發達,將有利于的信息收集和物流配貨。

7)營銷渠道及客源優點

經過多年業務流程積淀、并購整合,企業已經實現北美地區、歐洲地區、亞洲地區等海外關鍵售后市場營銷渠道的全覆蓋。與此同時,憑借品質、產品矩陣、產品研發、機構管理方面的核心競爭力,企業在和多家知名公司的交流與合作中,發展與積攢了一批高質量的客源,并與其設立了戰略合作關系。

公司主要業內著名顧客情況如下:

與大型企業的協作,進一步提高了企業生產專業能力,提高企業核心競爭優勢,在業內塑造良好信譽的前提下拓展了企業的潛在用戶方式,使企業能處在市場競爭有益部位;次之,國際性大型企業均增設了嚴格供應商準入判定標準,因而經銷商一旦根據認證證書并被列入其全球產業鏈系統內,為保證質量與維護供應平穩,經銷商不被隨便拆換,同時彼此也一般能產生長期性而平穩合作關系。相對穩定的客戶關系管理也形成了隱性的客源堡壘,有利于企業進一步鞏固和強化在業內的客源優越性。

綜上所述,外國投資者在產品品質、產品矩陣、科技研發、組織協調、數字建設、地理區位、營銷渠道及客源等多個方面具有很強的核心競爭力,且企業在長期生產制造運營過程中,設立了切實可行的科技創新體制,有著豐富的技術成果,及時掌握并回應顧客隱性需求,持續減少新品、新技術的研究及產業發展周期時間,為公司不斷迅速發展提供靠譜確保,標價具備合理化。

新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風險,認真研讀《浙江斯菱汽車軸承股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的風險性,并綜合考慮潛在風險,謹慎參加此次新股上市。

(2)依據本次發行確立的發行價,此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到284家,管理的配售對象數量達到7,049個,占去除失效價格后配售對象總量的91.84%,相對應的合理擬股票數量總數為5,155,950億港元,占去除失效價格后認購總數的91.07%,相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前線下原始發行規模的2,622.23倍。

(3)報請投資者關注本次發行價格和網下投資者價格中間存有的差別,網下投資者價格狀況詳細“附注:投資人價格信息統計表”。

(4)《招股意向書》中公布的募資要求總金額40,630.89萬余元,本次發行的發行價37.56元/股相匹配募資總額為103,290.00萬余元,高過上述情況募資要求額度。如存有末尾數差別,為四舍五入導致。

(5)本次發行遵照社會化定價原則,在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購用意價格,外國投資者與主承銷商依據初步詢價結論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價錢。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發行價,比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑,提議不參加本次發行。

(6)股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險,了解股票發行時可能跌破凈資產,著力提升危機意識,加強價值投資理念,防止盲目跟風蹭熱點。監管部門、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發行后不容易跌破凈資產。

新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風險,認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風險性,并綜合考慮潛在風險,謹慎參加此次新股上市。

2、依據初步詢價結論,經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定,此次增發新股2,750億港元,本次發行不設置老股轉讓。按本次發行價錢37.56元/股,預估外國投資者募資總額為103,290.00萬余元,扣減預估發行費約10,634.71萬余元(沒有企業增值稅)后,預估募資凈收益為92,655.29萬余元,如存有末尾數差別,為四舍五入導致。本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產制造運營模式、運營管理與風險控制力、經營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風險。

3、外國投資者此次募資假如應用不合理或短時間業務流程不可以同步增長,將會對發行人的獲利能力產生不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發生較明顯下降風險,從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌,進而為投資者產生投資損失風險。

重要提醒

1、浙江省斯菱汽車軸承有限責任公司首次公開發行股票2,750億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請早已深交所發售聯合會表決通過,并且已經中國證監會允許申請注冊(證監批準〔2023〕1251號)。發行人的股票簡稱為“斯菱股權”,股票號為“301550”。該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。本次發行的個股計劃在深交所發售。依據中國統計局公布的《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),斯菱股權行業類別為“C36機械制造業”。

2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次增發新股數量達到2,750億港元,發行股份占本次發行后公司股權數量比例為25.00%,均為公開發行新股,自然人股東不公開發售股權。此次發行后企業總市值為11,000億港元。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢,保薦代表人有關分公司不參加戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售的差值137.50億港元回拔至網下發行。

網上網下回撥機制運行前,戰略配售回拔后線下原始發行數量為1,966.25億港元,占本次發行數量71.50%;在網上原始發行數量為783.75億港元,占本次發行數量28.50%。最后線下、網上發行總計總數2,750億港元,在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

3、本次發行的初步詢價工作中已經在2023年8月29日(T-4日)進行。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據去除不符合條件的投資人價格后初步詢價結論,在去除最大一部分價格后,充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是37.56元/股,網下發行不進行累計投標詢價。

此價錢相對應的股票市盈率為:

(1)24.87倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)25.28倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)33.16倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)33.71倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

4、此次在網上、網下申購日同為2023年9月4日(T日)。任一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。

(1)網下申購

本次發行網下申購時間是在2023年9月4日(T日)9:30-15:00。

本公告配件中發布的所有合理價格配售對象即可且需要參加網下申購。遞交合理報價的配售對象名冊見“附注:投資人價格信息統計表”里被備注名稱為“合理價格”一部分。未提交合理報價的配售對象不可參加此次網下申購。

網下投資者應當通過深圳交易所網下發行平臺網站向其參加認購的所有配售對象上傳申購單信息內容,包含認購價錢、股票數量及保薦代表人(主承銷商)在聲明中所規定的信息內容。在其中認購價格是本次發行價錢37.56元/股。股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬股票數量”。在參加網下申購時,投資人不用繳納認購資產,獲配之后在2023年9月6日(T+2日)交納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網上搖號,若與此同時參加線下和網上搖號,網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會、深圳交易所和中國證券業協會的相關規定,并自主承擔相應的責任。網下投資者管理的配售對象有關信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號等)在中國證券業協會登記注冊的信息內容為標準,因配售對象信息填寫與中國證券業協會基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將去除不予以配股。

(2)網上搖號

本次發行網上搖號時間是在2023年9月4日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

2023年9月4日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年8月31日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)每日平均擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的投資人(中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外)可以通過深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股,在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020修訂)》等相關規定已開通科創板交易(中國法律、政策法規禁止者以外)。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認其在網上可新股申購額度,依據投資人在2023年8月31日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日平均擁有市值計算,投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但最大申購量不能超過此次網上發行股票數的千分之一,即不能超過7,500股,與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度,中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對股票數量超出認購限制的股票申購授權委托,深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內,股民按委派買進股票的形式,來確認的發行價填好委托書。一經申請,不可撒單。

股民參加在網上公開發行股票的認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,以這個投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網下投資者交款

2023年9月6日(T+2日)《網下發行初步配售結果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年9月6日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產,申購資產應當于2023年9月6日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年9月8日(T+4日)發表的《浙江斯菱汽車軸承股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發放繳納申購資金,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

6、在網上投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應當依據2023年9月6日(T+2日)公示的《網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,在網上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。T+2日日終,新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。

特別提示,線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

7、本次發行線下網上搖號于2023年9月4日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據網上搖號狀況于2023年9月4日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案詳細本公告“二、(五)回撥機制”。

8、本次發行可能發生的中斷情況詳細“七、中斷發售狀況”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明,不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年8月24日(T-7日)公布于證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com和國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向書》全篇及相關信息。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在這里報請投資人特別關心《招股意向書》,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄,深入了解發行人的各類潛在風險,自主判定經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響,經營情況很有可能發生改變,從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。

10、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜,將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上立即公示,歡迎投資人注意。

(下轉A16版)