股票代碼：600438股票簡稱：通威股份公告編號：2023-021

　　債券代碼：110085債券簡稱：通22轉債

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：

　　2023年3月1日—2023年3月31日期間（以下簡稱“本次期間”）公司擔保事項被擔保人均非上市公司關聯(lián)人。被擔保人如下：公司下屬多家全資子公司：通威太陽能（眉山）有限公司、廉江通威漁光科技有限公司、肇源通威新能源科技有限公司、天門通力漁光科技有限公司、輝能威盛唐山市豐南區(qū)清潔能源有限公司、前江通威有限責任公司、越南通威責任有限公司、海陽通威有限責任公司、同塔通威有限責任公司、印度尼西亞通威有限責任公司、通威（海南）水產食品有限公司等；公司下屬2家控股子公司：四川永祥能源科技有限公司、通威太陽能（金堂）有限公司；公司1家合營公司：通威拜歐瑪（無錫）生物科技有限公司；公司2家戰(zhàn)略合作客戶：廣東大家食品有限公司、江西軍山湖生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司，公司除戰(zhàn)略合作客戶以外的部分其他客戶。

　　●本次期間擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：

　　本次期間，公司及下屬子公司相互提供擔保金額為28.86億元；公司為合營、聯(lián)營公司提供擔保金額為0.10億元；公司為戰(zhàn)略合作客戶提供擔保金額為0.25億元；公司子公司通威農業(yè)融資擔保有限公司（以提供擔保為主營業(yè)務的持有金融牌照的公司子公司，以下簡稱“農業(yè)擔保公司”）為其他客戶提供擔保的擔保責任金額為0.09億元。

　　截至2023年3月31日，公司及下屬子公司相互提供擔保實際余額為150.12億元；公司為合營、聯(lián)營公司提供擔保實際余額為0.18億元；公司為戰(zhàn)略合作客戶提供擔保實際余額為0.55億元，農業(yè)擔保公司為其他客戶提供擔保的擔保責任余額為1.02億元。

　　●本次擔保是否有反擔保：

　　本次期間，公司及下屬子公司相互提供擔保均無反擔保措施；公司為合營、聯(lián)營公司提供擔保均無反擔保措施；公司為戰(zhàn)略合作客戶提供擔保均有反擔保措施；農業(yè)擔保公司為其他客戶提供擔保根據具體擔保協(xié)議部分設置反擔保措施。

　　●對外擔保逾期的累計數量：

　　截至2023年3月31日，公司及下屬子公司相互提供擔保，公司為合營、聯(lián)營公司提供擔保，公司為戰(zhàn)略合作客戶提供擔保均無逾期；農業(yè)擔保公司為除戰(zhàn)略合作客戶以外的其他客戶提供擔保逾期額為79.00萬元，按合同約定未到分責清算日。截至2023年3月31日，農業(yè)擔保公司為公司客戶擔保代償款余額為2631.90萬元，公司正在追償中。

　　●特別風險提示：

　　本次期間，被擔保人通威太陽能（金堂）有限公司、通威太陽能（眉山）有限公司、廉江通威漁光科技有限公司、通威漁光一體科技（江門）有限公司、肇源通威新能源科技有限公司、天門通力漁光科技有限公司、前江通威有限責任公司、越南通威責任有限公司、海陽通威有限責任公司、同塔通威有限責任公司、印度尼西亞通威有限責任公司為資產負債率超過70%的公司，敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　通威股份有限公司（簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第七屆董事會第二十八次會議，2022年5月16日召開2021年年度股東大會，分別審議通過了《關于2022年度公司及下屬子公司相互提供擔保的議案》及《關于2022年度為公司客戶提供擔保的議案》，同意自2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內，給予公司及下屬子公司相互提供擔保事項涉及的擔保額度不超過人民幣500億元（或等值外幣），公司及下屬子公司2022年度為客戶提供金額不超過人民幣11.5億元的擔保額度（含公司的戰(zhàn)略合作客戶由公司提供擔?？傤~不超過3.5億元、公司其他客戶由農業(yè)擔保公司提供擔?？傤~不超過8億元）。上述擔保額度在授權使用期限內可循環(huán)使用，以上業(yè)務發(fā)生時不再單獨上報董事會或股東大會審議，不再對金融機構或其他單位另行出具相關的董事會或股東大會決議。具體內容詳見公司于2022年4月26日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于2022年度公司及下屬子公司相互提供擔保的公告》（公告編號：2022-037）、《關于2022年度為公司客戶提供擔保的公告》（公告編號：2022-038）及公司于2022年5月17日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-052）。

　　（一）公司及下屬子公司相互提供擔保，公司為合營、聯(lián)營公司提供擔保情況：

　　1、截至2023年3月31日，公司及下屬子公司相互提供擔保，公司為合營、聯(lián)營

　　公司提供擔保實際余額如下：

　　2、本次期間，公司及下屬子公司相互提供擔保，公司為合營、聯(lián)營公司提供擔保發(fā)生情況如下：

　　注：本表列示第24項，系公司為旗下多家太陽能業(yè)務公司向江蘇華能智慧能源供應鏈科技有限公司（簡稱“江蘇華能”）、上海華能電子商務有限公司（簡稱“上海華能”）履行采購合同項下的交貨義務提供連帶責任保證擔保，任一時點擔?？傤~不超過2.5億元。本表列示第25項，系公司為旗下多家飼料業(yè)務公司向希杰（聊城）生物科技有限公司、希杰（上海）商貿有限公司（簡稱“希杰上海”）、希杰（沈陽）生物科技有限公司（簡稱“希杰沈陽”）采購原材料提供債務連帶責任保證擔保，任一時點擔?？傤~不超過人民幣500萬元。由于第24、25項擔保與日常采銷相關，發(fā)生頻次高，涉及公司多，擔保周期短，故于本表匯總列示余額。

　　本次期間，公司及下屬子公司相互提供擔保，公司為合營、聯(lián)營公司提供擔保的被擔保方中，通威太陽能（眉山）有限公司、廉江通威漁光科技有限公司、肇源通威新能源科技有限公司、天門通力漁光科技有限公司、輝能威盛唐山市豐南區(qū)清潔能源有限公司、前江通威有限責任公司、越南通威責任有限公司、海陽通威有限責任公司、同塔通威有限責任公司、印度尼西亞通威有限責任公司、通威（海南）水產食品有限公司、涉及希杰上海、希杰沈陽相關業(yè)務旗下多家飼料公司以及涉及江蘇華能、上海華能相關業(yè)務旗下的多家太陽能業(yè)務公司中除通威太陽能（金堂）有限公司、通合新能源（金堂）有限公司外均為公司全資子公司，四川永祥能源科技有限公司、通威太陽能（金堂）有限公司為公司控股子公司，通威拜歐瑪（無錫）生物科技有限公司為公司合營公司。其中，四川永祥能源科技有限公司股權結構為：四川永祥股份有限公司持股51%、北京京運通科技股份有限公司持股34%；晶科能源股份有限公司持股15%。通威太陽能（金堂）有限公司股權結構為：通威太陽能有限公司持股85%、成都金盈投資有限責任公司持股7.5%、成都先進制造產業(yè)投資有限公司持股7.5%。通合新能源（金堂）有限公司股權結構為：通威太陽能有限公司65%、天合光能股份有限公司35%。通威拜歐瑪（無錫）生物科技有限公司股權結構為：通威股份有限公司持股50%，BIOMARGROUPA/S持股50%。本次期間，BIOMARGROUPA/S也同時按照其持股比例提供擔保。

　?。ǘ┕緸閼?zhàn)略合作客戶及其他客戶提供擔保情況：

　　1、截至2023年3月31日，公司為戰(zhàn)略合作客戶及其他客戶提供擔保實際擔保余額如下：

　　2、本次期間公司為戰(zhàn)略合作客戶提供擔保發(fā)生情況如下：

　　3、本次期間公司為其他客戶提供擔保發(fā)生情況如下：

　　經公司董事會及股東大會授權，農業(yè)擔保公司可為其他客戶進行擔保，擔?？傤~不超過8億元。本次期間，農業(yè)擔保公司為其他客戶提供擔保的擔保責任金額為0.09億元。截至2023年3月31日，農業(yè)擔保公司為其他客戶提供擔保的擔保責任余額為1.02億元。

　　二、擔保的必要性和合理性

　　公司對子公司及合營、聯(lián)營公司的擔保目的是為更好地支持子公司及合營、聯(lián)營公司的經營發(fā)展，擔保金額符合子公司及合營、聯(lián)營公司實際經營的需要。本次期間，被擔保人通威太陽能（金堂）有限公司、通威太陽能（眉山）有限公司、廉江通威漁光科技有限公司、通威漁光一體科技（江門）有限公司、肇源通威新能源科技有限公司、天門通力漁光科技有限公司、前江通威有限責任公司、越南通威責任有限公司、海陽通威有限責任公司、同塔通威有限責任公司、印度尼西亞通威有限責任公司為資產負債率超過70%的公司，公司對公司子公司及合營、聯(lián)營公司日常經營活動和資信狀況能夠及時掌握，擔保風險可控，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　公司為客戶提供擔保目的為促進公司業(yè)務發(fā)展，深化與客戶的長期合作關系，提升公司競爭力，同時解決部分中小規(guī)模客戶在畜牧水產養(yǎng)殖經營中的資金困難。本次期間擔保所涉及的客戶均為公司長期合作客戶，具備相應償債能力，戰(zhàn)略合作客戶反擔保足以保障公司利益，擔保風險可控，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　三、董事會意見

　　上述公司及下屬子公司相互提供擔保，公司為合營、聯(lián)營公司提供擔保，公司為戰(zhàn)略合作客戶提供擔保，農業(yè)擔保公司為其他客戶提供擔保的相關事項符合公司發(fā)展需要，擔?？傤~在年初的擔保預計授權范圍內，無需單獨上報董事會審議。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至2023年3月31日，公司及下屬子公司相互提供擔保實際余額為150.12億元，上述擔保均無逾期；公司為合營、聯(lián)營公司提供擔保實際余額為0.18億元，上述擔保均無逾期；公司為戰(zhàn)略合作客戶提供擔保實際余額為0.55億元，上述擔保均無逾期；農業(yè)擔保公司為其他客戶提供擔保的擔保責任余額為1.02億元，上述擔保逾期額為79.00萬元，按合同約定未到分責清算日。

　　截至2023年3月31日，農業(yè)擔保公司為公司客戶擔保代償款余額為2631.90萬元，公司正在追償中。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月四日

　　證券代碼：600438證券簡稱：通威股份公告編號：2023-022

　　債券代碼：110085債券簡稱：通22轉債

　　通威股份有限公司

　　關于可轉換公司債券轉股結果

　　暨股份變動的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●累計轉股情況：自“通22轉債”2022年9月2日進入轉股期截至2023年3月31日，累計有156,440張“通22轉債”轉為通威股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）A股股票，累計轉股金額15,644,000.00元，累計轉股股數407,644股，累計轉股股數占“通22轉債”轉股前公司已發(fā)行股份總額4,501,548,184股的0.00906%。

　　●本季度轉股情況：2023年1月1日至2023年3月31日，合計有3,740張“通22轉債”轉為本公司A股股票，合計轉股金額374,000.00元，合計轉股股數9,731股，合計轉股股數占“通22轉債”轉股前公司已發(fā)行股份總額4,501,548,184股的0.00022%。

　　●未轉股可轉債情況：截至2023年3月31日，尚未轉股的“通22轉債”金額為人民幣11,984,356,000.00元，占“通22轉債”發(fā)行總額的比例為99.86963%。

　　一、“通22轉債”發(fā)行上市概況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]4028號文核準，公司于2022年2月24日公開發(fā)行了12,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，共計120億元。本次可轉債期限6年，自2022年2月24日起至2028年2月23日止，票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]61號文同意，公司本次發(fā)行的1,200,000.00萬元可轉換公司債券于2022年3月18日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“通22轉債”，債券代碼“110085”。

　　根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關規(guī)定及《通威股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“通22轉債”自2022年9月2日起可轉換為本公司股份?！巴?2轉債”初始轉股價格為39.27元/股。由于公司實施2021年年度權益分派，“通22轉債”轉股價格自2022年5月30日起調整為38.36元/股。具體內容詳見公司于2022年5月31日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn)發(fā)布的《通威股份有限公司關于可轉債轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2022-058）。

　　二、“通22轉債”本次轉股情況

　　自2023年1月1日至2023年3月31日期間，合計有374,000.00元“通22轉債”轉為本公司A股股票，合計轉股股數為9,731股，占可轉債轉股前公司已發(fā)行股份總額4,501,548,184股的0.00022%，占公司2023年3月31日公司股份總額4,501,955,828股的0.00022%。

　　截至2023年3月31日，累計已有15,644,000.00元“通22轉債”轉為本公司A股股票，累計轉股股數為407,644股，累計轉股股數占“通22轉債”轉股前公司已發(fā)行股份總額4,501,548,184股的0.00906%；占2023年3月31日公司股份總額4,501,955,828股的0.00905%。

　　截至2023年3月31日，尚未轉股的“通22轉債”金額為人民幣11,984,356,000.00元，占“通22轉債”發(fā)行總額的比例為99.86963%。

　　三、股本變動情況

　　單位：股

　　四、其他

　　1、聯(lián)系部門：公司證券部

　　2、聯(lián)系電話：028-86168555

　　3、聯(lián)系郵箱：zqb@tongwei.com

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月四日