證券代碼：002714證券簡稱：牧原股份公示序號：2023-039

債卷編碼：127045債卷通稱：牧原可轉債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

股票號：002714股票簡稱：牧原股份

債卷編碼：127045債卷通稱：牧原可轉債

轉股價格：rmb47.26元/股（2022年12月23日起效）

股權轉讓時長：2022年2月21日至2027年8月15日（如遇到休息日，往后延期）

依據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，牧原食品股份有限責任公司（下稱“牧原股份”或“企業”）現就2023年第一季度“牧原可轉債”股權轉讓及公司股權變化情況公告如下：

一、可轉換公司債券發行上市狀況

經中國證監會《關于核準牧原食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2021]442號）的審批，企業批準向社會公布發售9,550萬多張可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”），每個顏值100元，發售總金額955,000萬余元，時限6年。經深圳交易所（下稱“深圳交易所”）允許，企業955,000萬余元可轉換債券于2021年9月10日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“牧原可轉債”，債卷編碼“127045”。

根據相關規定和《牧原食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾，企業本次發行的可轉債轉股期自此次可轉債發行完畢之時（2021年8月20日，T+4日）滿6月后的第一個交易時間（2022年2月21日）起止可轉債到期日（2027年8月15日，如遇到休息日，往后延期）止。

二、可轉換公司債券轉股價格的變化

本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格為47.91元/股，不少于募集說明書公示此前二十個交易時間公司股票交易平均價（如在該二十個交易日發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前交易日買賣平均價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前一個交易日公司股票交易平均價。

公司在2022年3月14日向5,577名激勵對象授于59,685,191股員工持股計劃，股權由來為公司為激勵對象定向發行rmbA股普通股票，企業總市值由5,262,387,699股調整為5,322,072,890股。結合公司募集說明書發行條文及其證監會有關可轉債發行的相關規定，“牧原可轉債”的轉股價格調整至47.71元/股，變更后的轉股價格自2022年3月25日起起效。詳細公司在2022年3月24日公布的《牧原食品股份有限公司關于本次授予限制性股票調整可轉債轉股價格的公告》（公示序號：2022-053）。

公司在2022年6月9日執行2021年度權益分派計劃方案：以執行分配原則時除權日的總市值為基準，向公司股東每10股派2.480230人民幣現錢（價稅合計）。結合公司募集說明書發行條文及其證監會有關可轉債發行的相關規定，“牧原可轉債”的轉股價格調整至47.46元/股，變更后的轉股價格自2022年6月9日起起效。詳細公司在2022年6月1日公布的《牧原食品股份有限公司關于調整“牧原轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2022-090）。

經中國證監會《關于核準牧原食品股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]2370號）審批，公司為特定對象公開增發人民幣普通股（A股）個股150,112,584股，發行價為39.97元/股，此次新增加股權已經在2022年12月23日在深圳交易所發售。結合公司募集說明書發行條文及其證監會有關可轉債發行的相關規定，“牧原可轉債”的轉股價格調整至47.26元/股，變更后的轉股價格自2022年12月23日起起效。詳細公司在2022年12月22日公布的《牧原食品股份有限公司關于調整“牧原轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2022-184）。

三、可轉換公司債券股權轉讓及股本變動狀況

2023年第一季度，“牧原可轉債”因股權轉讓降低2,619張（總金額261,900.00元），股權轉讓數量達到5,532股。截止到2023年3月31日，剩下可轉換債券頁數95,436,472張（余額為9,543,647,200.00元）。

公司股權變化情況如下所示：

四、備查簿文檔

1、截止到2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“牧原股份”公司股權結構表；

2、截止到2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“牧原可轉債”公司股權結構表。

特此公告。

牧原食品股份有限責任公司

股東會

2023年4月4日

證券代碼：002714證券簡稱：牧原股份公示序號：2023-038

債卷編碼：127045債卷通稱：牧原可轉債

牧原食品股份有限責任公司

有關股份回購工作進展的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

牧原食品股份有限責任公司（下稱“企業”）于2022年12月12日舉行的第四屆董事會第十五次大會審議通過了《關于回購公司股份的議案》，公司擬應用自籌資金以集中競價交易的形式復購企業公開發行的人民幣普通股（A股），復購總額不少于rmb10億且不超過人民幣20億人民幣（均含本數），回購價格不超過人民幣72.24元/股（含本數）。按復購額度限制rmb20億人民幣、回購價格限制72.24元/股計算，預估可復購股票數大約為2,768.55億港元，占公司現階段總股本的0.5059%；按復購額度低限rmb10億人民幣、回購價格限制72.24元/股計算，預估可復購股票數大約為1,384.27億港元，占公司現階段總股本的0.2530%。實際回購股份的總數以復購到期時具體購買的股權總數為標準。公司本次購買的股權將全部用于股權激勵計劃或股權激勵方案，執行時限自董事會表決通過復購計劃方案的時候起12個月。主要內容詳細企業2022年12月13日公布的《第四屆董事會第十五次會議決議公告》（公示序號：2022-160）、《關于回購公司股份方案的公告》（公示序號：2022-162）、2022年12月15日公布的《關于回購公司股份的報告書》（公示序號：2022-179）。

依據《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等相關法律法規、行政規章的相關規定，上市企業需在初次回購股份客觀事實所發生的隔日公布復購工作進展，在每月的前3個交易日公布截至上月底的復購工作進展，現就公司回購工作進展公告如下：

一、回購公司股份的工作進展

公司在2023年2月20日根據股份回購專用型股票賬戶以集中競價方式初次執行回購公司股份。主要內容詳細公司在2023年2月21日公布在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

截止到2023年3月31日，企業通過股份回購專用型股票賬戶以集中競價方式總計回購公司股份3,024.77億港元，占公司現階段總股本的0.55%，最大賣價為51.00元/股，最少賣價為47.96元/股，交易量總額為149,959.63萬余元（沒有交易手續費）。

此次回購股份資金來源為企業自籌資金，回購價格不得超過復購計劃中制訂的價格上限rmb72.24元/股（含）。此次復購合乎有關法律法規以及公司明確回購股份策略的規定。

二、別的表明

公司回購股份的時間也、回購股份數量和集中競價交易委托時間段合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》的有關規定。

1、企業未能以下期內回購股份：

（1）公司年度報告、上半年度匯報公示前十個交易日，因特殊情況延遲公示日期，自原預定公示此前十個交易時間開始計算；

（2）企業季度總結報告、年報披露時間、業績快報公示前十個交易日；

（3）自可能會對我們公司股票交易價格產生不利影響的重大產生之時或在管理過程中，至依規公布之天內；

（4）證監會要求其他情形。

2、企業初次回購股份客觀事實產生之時（2023年2月20日）前五個交易時間（2023年2月13日至2023年2月17日）企業股票總計交易量為15,016.7714億港元。企業每五個交易時間回購股份的總數不得超過初次回購股份客觀事實產生之日前5個交易日內企業股票總計成交量25%。

3、企業以集中競價交易方法回購股份合乎以下規定：

（1）委托價格不得為企業股票當日交易上漲幅度限制價錢；

（2）禁止在深圳交易所開盤集合競價、收盤后小時之內及股價無漲跌幅限制的交易日內開展股份回購委托；

（3）中國證券監督管理委員會和深圳交易所所規定的規定。

4、企業后面將依據市場狀況在復購時間內繼續執行此次復購方案，并依據有關法律法規的相關規定立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者關心后面公示，并注意投資風險。

特此公告。

牧原食品股份有限責任公司

股東會

2023年4月4日