證券代碼：601686證券簡稱：友發集團公示序號：2023-027

債卷編碼：113058可轉債通稱：友發可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●轉股價格：6.58元/股

●轉股期起始日期：2022年10月10日至2028年3月29日

●總計股權轉讓狀況：“友發可轉債”自2022年10月10日至2023年3月31日，總計股權轉讓總金額12,000.00元，總計轉股票數為1,791股，占可轉債轉股前企業凈資產總額的0.000125%。

●該季度股權轉讓狀況：“友發可轉債”自2023年1月1日至2023年3月31日，股權轉讓總金額6,000.00元，轉股票數為903股，占可轉債轉股前企業凈資產總額的0.000063%。

●未股權轉讓可轉換債券狀況：截止2023年3月31日，并未股權轉讓的“友發可轉債”總金額rmb1,999,988,000.00元，占“友發可轉債”發售總數的99.99940%。

一、可轉債發行發售概述

（一）可轉債發行狀況

經中國證監會《關于核準天津友發鋼管集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2022]328號文）審批，公司在2022年3月30日發行了2,000萬多張可轉換債券，每個顏值100元，發售總金額20億人民幣，時限為自發售之日起6年。

（二）轉債上市狀況

經上海交易所自律監管認定書[2022]113號文允許，企業本次發行的20億人民幣可轉換債券于2022年4月26日上海證券交易所競價交易，可轉債通稱“友發可轉債”，可轉債編碼“113058”。

（三）可轉債轉股價錢狀況

依據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定及《天津友發鋼管集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾，企業本次發行的“友發可轉債”自2022年10月10日起可轉換為根本公司股權。初始轉股價格為9.39元/股。

2022年8月22日企業發布消息（詳細企業2022-072號公告），因回購注銷一部分員工持股計劃，“友發可轉債”轉股價格自2022年8月25日起由9.39元/股調整至9.40元/股；2022年9月16日企業發布消息（詳細企業2022-097號公告），因企業股票在任何持續30個交易日中起碼有15個交易日收盤價格小于本期轉股價85%，觸動了“友發可轉債”轉股價格下修標準，經股東會受權，董事會決定把“友發可轉債”轉股價格往下調整為6.73元/股；2022年12月20日企業發布消息（詳細企業2022-139號公告），因回購注銷的那一部分員工持股計劃占公司總總股本占比比較小，此次約束性股票回購注銷結束后，“友發可轉債”轉股價格不會改變，仍然是6.73元/股；2023年1月14日企業發布消息（詳細企業2023-005號公告），因執行權益分派，“友發可轉債”轉股價格自2023年1月20日起由6.73元/股調整至6.58元/股。

二、可轉換債券此次股權轉讓狀況

（一）可轉債轉股狀況

“友發可轉債”自2022年10月10日至2023年3月31日股權轉讓金額為12,000.00元，因股權轉讓產生的股權數量達到1,791股。截至2023年3月31日，總計有12,000.00元“友發可轉債”轉換成企業A股個股，總計轉股票數1,791股，占可轉債轉股前企業凈資產總額的0.000125%。

（二）未股權轉讓可轉換債券狀況

截止2023年3月31日，并未股權轉讓的“友發可轉債”總金額rmb1,999,988,000.00元，占“友發可轉債”發售總數的99.9994%。

三、股本變動狀況

企業：股

四、別的

投資人如果需要掌握“友發可轉債”的具體情況，請查閱公司在2022年3月26日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《天津友發鋼管集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全篇及引言。

聯絡單位：企業董秘辦

聯系方式：022-28891850

聯系郵箱：investor@yfgg.com

特此公告。

天津友發鋼管集團股份有限公司

股東會

2023年4月3日

證券代碼：601686證券簡稱：友發集團公示序號：2023-025

債卷編碼：113058可轉債通稱：友發可轉債

天津友發鋼管集團股份有限公司有關

企業2023本年度對外擔保預估的推進公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒:

●被擔保人名字

●貸款擔保人名字

●公司在2022年12月30日舉辦2022年第四次股東大會決議，審議通過了《關于預計2023年度提供與接受擔保額度的議案》。在這個貸款擔保方案范圍之內，2023年3月1日至3月31日，企業為分公司、分公司為公司提供（已廣泛使用信用額度的）保證合同總金額89,800.00萬余元；截止2023年3月31日，企業（為實際應用的信用額度所提供的）擔保余額為529,766.86萬余元。

●2023年3月份所發生的貸款擔保當中存有質押擔保，截止到本公告公布日，企業無貸款逾期貸款擔保。

●尤其風險防范：公司存在為負債率超出70%的公司提供擔保的現象，煩請投資人留意相關風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）截至2023年3月31日公司擔保方案工作進展：

2023年3月1日至3月31日，企業為分公司、分公司為公司發展在2023本年度貸款擔保計劃中所提供的（已廣泛使用信用額度的）保證合同總金額89,800.00萬余元。具體情況如下：

（二）此次貸款擔保履行內部結構決策制定：

企業分別在2022年12月14日、12月30日舉辦第四屆董事會第三十次大會、2022年第四次股東大會決議，審議通過了《關于預計2023年度提供與接受擔保額度的議案》，允許公司及控股子公司、子公司中間所提供的貸款擔?？偨痤~總計不得超過1,581,423.00萬余元，在其中新增加貸款擔保為不得超過577,600.00萬余元，其他大多為存量貸款續貸款擔保。企業2023本年度對外開放給予融資擔保公司安排是根據對現階段業務開展情況的預估，在本年度貸款擔保方案范圍之內，企業對分公司、分公司與子公司中間、分公司對企業的擔保額度可以從以上貸款擔?？偨痤~內調濟。如果在2023本年度產生新開設、回收等情況成為企業子公司，關于新開設或回收子公司貸款擔保，還可以在預估貸款擔?？偨痤~范圍之內調濟應用擔保額度。主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于預計2023年度提供及接受擔保額度的公告》（公示序號：2022-133）。

二、被擔保人基本概況

1、天津友發鋼管集團股份有限公司的相關情況

名字：天津友發鋼管集團股份有限公司

統一社會信用代碼：91120000586440256D

創立日期：2011-12-26

公司注冊地：天津市靜海區大邱莊鎮百億工業園區

關鍵辦公地址：天津市靜海區大邱莊鎮環湖南路1號

法人代表：李茂津

注冊資金：143,067.66萬人民幣

主營：焊管設備、鍍鋅鋼管、涂塑鋼管、不銹鋼管材、PP-R管、PE管、螺旋管生產制造、生產加工；金屬復合材料、建筑裝飾材料、五金交電、鐵精粉批發價兼零售；貨品和技術的進出口貿易（法律法規、行政規章另有約定的除外）；設備機械租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與本公司的關聯：我們公司

財務報表：

經審計，截止到2021年12月31日，其總資產為874,360.54萬人民幣，總負債為316,295.90萬人民幣，資產凈額為558,064.65萬人民幣，主營業務收入為1299,557.76萬人民幣，純利潤86,885.30萬人民幣。

沒經財務審計，截止到2022年9月30日，其總資產為1,070,932.44萬人民幣，總負債為447,674.25萬人民幣，資產凈額為623,258.19萬人民幣，主營業務收入為816,316.37萬人民幣，純利潤60,717.40萬人民幣。

2、天津友發鋼管集團公司銷售有限公司的相關情況

名字：天津友發鋼管集團公司銷售有限公司

統一社會信用代碼：911202233005959581

創立日期：2015-02-09

公司注冊地：天津市靜海區大邱莊鎮環湖南路1號

關鍵辦公地址：天津市靜海區大邱莊鎮環湖南路1號

法人代表：李文浩

注冊資金：11,040萬人民幣

業務范圍：一般項目：金屬材料銷售；機械設備租賃；建筑材料銷售；五金產品批發；五金產品零售。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。許可經營項目：國內貿易；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）。

與本公司的關聯：系我們公司子公司

財務報表：

經審計，截止到2021年12月31日，其總資產為56,601.76萬人民幣，總負債為40,759.14萬人民幣，營業利潤總額為40,759.14萬人民幣，資產凈額為15,842.63萬人民幣，主營業務收入為257,942.07萬人民幣，純利潤3,585.86萬人民幣。

沒經財務審計，截止到2022年9月30日，其總資產為113,389.99萬人民幣，總負債為95,091.48萬人民幣，營業利潤總額為95,091.48萬人民幣，資產凈額為18,298.51萬人民幣，主營業務收入為191,679.63萬人民幣，純利潤2,595.28萬人民幣。

3、江蘇省友發鋼管有限責任公司的相關情況

名字：江蘇省友發鋼管有限責任公司

統一社會信用代碼：91320481MA1XH48G4X

創立日期：2018-11-22

公司注冊地：溧陽市上興鎮中興大道1號

關鍵辦公地址：溧陽市上興鎮中興大道1號

法人代表：董希標

注冊資金：67,900萬人民幣

業務范圍：一般項目：化工新材料產品研發；建筑裝飾設計、水暖管道零件及其它工程用金屬制造生產制造；安全性、消防用金屬制造生產制造；金屬結構制造；金屬構件市場銷售；金屬制造及淬火熱處理；金屬廢料和碎渣二次加工；專用型有機化學商品銷售（沒有?；罚?；色漿市場銷售；金屬材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

與本公司的關聯：系我們公司子公司

財務報表：

經審計，截止到2021年12月31日，其總資產為218,804.34萬人民幣，總負債為145,751.90萬人民幣，資產凈額為73,052.44萬人民幣，主營業務收入為382,103.27萬人民幣，純利潤-10,903.67萬人民幣。

沒經財務審計，截止到2022年9月30日，其總資產為241,545.75萬人民幣，總負債為171,942.79萬人民幣，資產凈額為69,602.96萬人民幣，主營業務收入為767,008.94萬人民幣，純利潤-3,940.18萬人民幣。

4、天津市友信原材料科技公司的相關情況

名字：天津市友信原材料科技公司

統一社會信用代碼：91120223596130032T

成立日期：2012-05-24

公司注冊地：天津市靜海區大邱莊鎮友發工業園區友發路2號

關鍵辦公地址：天津市靜海區大邱莊鎮友發工業園區友發路2號

法人代表：袁守新

注冊資金：2,000萬人民幣

業務范圍：一般項目：化工新材料產品研發。（除依法須經批準的項目，憑企業營業執照依規獨立許可項目）許可經營項目：危險廢棄物運營；危險化學品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）

與本公司的關聯：系本公司全資子公司

財務報表：

經審計，截止到2021年12月31日，其總資產為5,723.73萬人民幣，總負債為1,275.11萬人民幣，營業利潤總額為1,084.92萬人民幣，資產凈額為4,448.63萬人民幣，主營業務收入為2655.67萬人民幣，純利潤646.07萬人民幣。

沒經財務審計，截止到2022年9月30日，其總資產為5,334.29萬人民幣，總負債為2,589.07萬人民幣，營業利潤總額為1,975.01萬人民幣，資產凈額為2,745.22萬人民幣，主營業務收入為2,570.27萬人民幣，純利潤367.91萬人民幣。

5、唐山市正元管業有限公司的相關情況

名字：唐山市正元管業有限公司

統一社會信用代碼：91130282695862458M

成立日期：2009-10-19

公司注冊地：豐南臨港經濟開發區

關鍵辦公地址：河北省唐山市豐南臨港經濟開發區

法人代表：李茂華

注冊資金：31,937萬人民幣

業務范圍：生產制造熱浸鍍鋅鋼管、高頻焊接鋼管、涂塑鋼管、螺旋焊管、不銹鋼焊接鋼管、方方形鋼管新項目；經銷商建筑鋼材、塑料軟管；貨品或技術進出口（國際性嚴禁或涉及到行政審批制度的貨物和技術進出口以外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）*

與本公司的關聯：系本公司全資子公司

財務報表：

經審計，截止到2021年12月31日，其總資產為141,214.11萬人民幣，總負債為97,249.48萬人民幣，營業利潤總額為97,037.28萬人民幣，資產凈額為43,964.63萬人民幣，主營業務收入為900,181.38萬人民幣，純利潤6,117.64萬人民幣。

沒經財務審計，截止到2022年9月30日，其總資產為145,243.13萬人民幣，總負債為107,638.05萬人民幣，營業利潤總額為107,457.64萬人民幣，資產凈額為37,605.08萬人民幣，主營業務收入為568,941.76萬人民幣，純利潤-1,109.21萬人民幣。

6、陜西省友發鋼管有限責任公司的相關情況

名字：陜西省友發鋼管有限責任公司

統一社會信用代碼：91610581MA6YD7DW31

成立日期：2017-07-20

公司注冊地：陜西省韓城市經濟開發區西塬產業園

關鍵辦公地址：陜西省韓城市經濟開發區西塬產業園

法人代表：張廣志

注冊資金：90,000萬人民幣

業務范圍：焊管設備、鍍鋅鋼管、涂塑鋼管、不銹鋼管材、PP-R管、PE管、螺旋管、無縫方管、方矩鍍鋅鋼管、涂塑管生產制造；生產加工：金屬復合材料、建筑裝飾材料、五金交電批發零售；鐵精粉批發零售；貨品和技術的進出口貿易。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與本公司的關聯：系本公司全資子公司

財務報表：

經審計，截止到2021年12月31日，其總資產為176,752.21萬人民幣，總負債為80,023.90萬人民幣，營業利潤總額為79,298.73萬人民幣，資產凈額為96,728.31萬人民幣，主營業務收入為807672.17萬人民幣，純利潤6,909.98萬人民幣。

沒經財務審計，截止到2022年9月30日，其總資產為195,981.20萬人民幣，總負債為100,791.59萬人民幣，營業利潤總額為100,135.12萬人民幣，資產凈額為95,189.62萬人民幣，主營業務收入為510,638.72萬人民幣，純利潤3,991.92萬人民幣。

7、天津友發德眾鋼管有限公司的相關情況

名字：天津友發德眾鋼管有限公司

統一社會信用代碼：9112022373034979XF

成立日期：2001-07-23

公司注冊地：天津市靜海區大邱莊鎮佰億道33號

關鍵辦公地址：天津市靜海區大邱莊鎮佰億道33號

法人代表：陳自林

注冊資金：20,960.89萬人民幣

主營：焊管設備、鍍鋅鋼管、涂塑鋼管、螺旋管生產制造、生產加工；金屬復合材料、建筑裝飾材料、五金交電批發價兼零售；貨品或技術進出口(明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術進出口以外)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與本公司的關聯：系本公司全資子公司

財務報表：

經審計，截止到2021年12月31日，其總資產為98,817.61萬人民幣，總負債為57,510.92萬人民幣，資產凈額為41,306.69萬人民幣，主營業務收入為963,608.86萬人民幣，純利潤14,661.72萬人民幣。

沒經財務審計，截止到2022年9月30日，其總資產為115,994.81萬人民幣，總負債為82,955.87萬人民幣，資產凈額為33,038.94萬人民幣，主營業務收入為625,847.70萬人民幣，純利潤4,737.96萬人民幣。

三、擔保協議主要內容

四、擔保必要性和合理化

企業2023本年度貸款擔保規劃是結合公司及所屬公司的實體經營需要與資金使用，為了滿足一部分所屬公司的融資需求所進行的有效預估，全部被貸款擔保行為主體均是企業下級國有獨資及子公司，企業對它具有足夠的控制能力，能并對生產運營進行合理監管及管理，總體貸款擔保嚴控風險，不會對公司的正常運營、經營情況及其經營業績帶來不利直接影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

五、股東會建議

企業第四屆董事會第三十次大會審議通過了《關于預計2023年度提供與接受擔保額度的議案》。股東會覺得：以上貸款擔保均是公司及分公司間的貸款擔保，有利于企業平時業務流程的實施，符合公司總體和整體利益，且擔保風險處在企業控制范圍以內，有利于公司可持續發展觀，不會對公司造成不利影響，不存在損害公司或者公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

公司獨立董事建議：這次貸款擔保事宜根據2022年多度具體貸款擔保情況和對于未來資金需求，對企業2023本年度擬產生對合并報表范圍內公司擔保所進行的預估，能夠滿足企業日常運營的需求，符合公司整體上的業務發展必須，有助于提高管理決策高效率，不存在損害公司與股東權益，特別是中小投資者合法權益的現象。因而一致同意《關于預計2023年度提供與接受擔保額度的議案》。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>

截止到本公告公布日，公司及控股子公司、子公司中間給予擔保余額為529,766.86萬人民幣，占公司最近一期經審計公司凈資產的73.17%。公司對外擔保全部都是公司及控股子公司、子公司間的貸款擔保，沒有為大股東和控股股東以及關聯人公司擔保的現象，不會有對企業合并范圍之外行為主體公司擔保的現象，公司及分公司不會有貸款逾期對外擔保。

特此公告。

天津友發鋼管集團股份有限公司股東會

2023年4月3日

證券代碼：601686證券簡稱：友發集團公示序號：2023-026

債卷編碼：113058可轉債通稱：友發可轉債

天津友發鋼管集團股份有限公司有關

公司及分公司以自有資產抵/抵押擔保的推進公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒:

●抵押權人名字

●公司在2022年12月30日舉辦2022年第四次股東大會決議，審議通過了《關于預計2023年度提供與接受擔保額度的議案》。在這個貸款擔保方案范圍之內，2023年3月1日到3月31日抵/質押貸款的賬面凈值金額為14,540.82萬余元；截至2023年3月31日，企業總計抵/質押貸款賬面凈值總計433,029.31萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的59.81%。

一、基本概況簡述

天津友發鋼管集團股份有限公司（下稱“企業”）分別在2022年12月14日、12月30日舉辦第四屆董事會第三十次大會、2022年第四次股東大會決議，審議通過了《關于預計2023年度提供與接受擔保額度的議案》，允許公司及控股子公司、子公司中間所提供的貸款擔保總金額總計不得超過1,581,423.00萬余元，在其中新增加貸款擔保為不得超過577,600.00萬余元，其他大多為存量貸款續貸款擔保。企業2023本年度對外開放給予融資擔保公司安排是根據對現階段業務開展情況的預估，在本年度貸款擔保方案范圍之內，企業對分公司、分公司與子公司中間、分公司對企業的擔保額度可以從以上貸款擔保總金額內調濟。如果在2023本年度產生新開設、回收等情況成為企業子公司，關于新開設或回收子公司貸款擔保，還可以在預估貸款擔?？偨痤~范圍之內調濟應用擔保額度。主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于預計2023年度提供及接受擔保額度的公告》（公示序號：2022-133）。

2023年3月1日-3月31日，公司及分公司以自有資產給銀行給予抵/抵押擔保的具體情況如下：

二、抵押權人基本概況

1、天津友發鋼管集團股份有限公司的相關情況

名字：天津友發鋼管集團股份有限公司

統一社會信用代碼：91120000586440256D

成立日期：2011-12-26

公司注冊地：天津市靜海區大邱莊鎮百億工業園區

關鍵辦公地址：天津市靜海區大邱莊鎮環湖南路1號

法人代表：李茂津

注冊資金：143,067.66萬人民幣

主營：焊管設備、鍍鋅鋼管、涂塑鋼管、不銹鋼管材、PP-R管、PE管、螺旋管生產制造、生產加工；金屬復合材料、建筑裝飾材料、五金交電、鐵精粉批發價兼零售；貨品和技術的進出口貿易（法律法規、行政政策法規另有約定的除外）；設備機械租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與本公司的關聯：我們公司

2、陜西省友發鋼管有限責任公司的相關情況

名字：陜西省友發鋼管有限責任公司

統一社會信用代碼：91610581MA6YD7DW31

創立日期：2017-07-20

公司注冊地：陜西省韓城市經濟開發區西塬產業園

關鍵辦公地址：陜西省韓城市經濟開發區西塬產業園

法人代表：張廣志

注冊資金：90,000萬人民幣

業務范圍：焊管設備、鍍鋅鋼管、涂塑鋼管、不銹鋼管材、PP-R管、PE管、螺旋管、無縫方管、方矩鍍鋅鋼管、涂塑管生產制造；生產加工：金屬復合材料、建筑裝飾材料、五金交電批發零售；鐵精粉批發零售；貨品和技術的進出口貿易。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與本公司的關聯：系本公司全資子公司

3、天津友發德眾鋼管有限公司的相關情況

名字：天津友發德眾鋼管有限公司

統一社會信用代碼：9112022373034979XF

創立日期：2001-07-23

公司注冊地：天津市靜海區大邱莊鎮佰億道33號

關鍵辦公地址：天津市靜海區大邱莊鎮佰億道33號

法人代表：陳自林

注冊資金：20,960.89萬人民幣

主營：焊管設備、鍍鋅鋼管、涂塑鋼管、螺旋管生產制造、生產加工；金屬復合材料、建筑裝飾材料、五金交電批發價兼零售；貨品或技術進出口(明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術進出口以外)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與本公司的關聯：系本公司全資子公司

4、滄州市友發鋼管有限責任公司的相關情況

名字：滄州市友發鋼管有限責任公司

統一社會信用代碼：91130424557664648C

創立日期：2010-06-21

公司注冊地：成安縣商城系統工業園區

關鍵辦公地址：河北邯鄲市成安縣商城系統工業園區緯十一路南經五街西

法人代表：李金學

注冊資金：43,000萬人民幣

業務范圍：焊管設備、鍍鋅鋼管、涂塑鋼管、不銹鋼管材、PP-R管、PE管、螺旋管、無縫方管、方矩鍍鋅鋼管、涂塑管生產制造、生產加工；金屬復合材料、建筑裝飾材料、五金交電批發零售；鐵精粉批發零售；貨品和技術的進出口貿易（之上范圍之內國家是專營店重點所規定的按照規定申請辦理）*（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與本公司的關聯：系本公司全資子公司

三、抵/質押貸款自有資產基本概況

公司及分公司此次擬用以抵/質押貸款的財產為公司及分公司自有資產，2023年3月1日至3月31日抵/質押貸款的賬面凈值金額為14,540.82萬余元；截至2023年3月31日，企業總計抵/質押貸款賬面凈值總計433,029.31萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的59.81%。

四、對企業的危害

此次公司及分公司以自有資產做為抵質押品，能夠滿足正常的生產運營必須，不會對公司生產運營和市場拓展導致不良的影響，不可能危害企業、特別是中小投資者利益造成危害。企業分公司現階段經營情況正常的，對申請綜合授信額度開展財產質押物事項嚴控風險。

特此公告。

天津友發鋼管集團股份有限公司股東會

2023年4月3日