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江西鹽業集團股份有限公司 首次公開發行股票并且在創業板上市發售結論公示
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保薦代表人（主承銷商）：申港證券有限責任公司
江西鹽業集團股份有限公司（下稱“外國投資者”、“江鹽集團公司”或“企業”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在創業板上市（下稱“本次發行”）申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）發售審批聯合會表決通過，并且已經中國證監會（下稱“證監會”）證監批準〔2023〕581號文允許申請注冊。
申港證券有限責任公司（下稱“申港證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。發行人的股票簡稱為“江鹽集團公司”，擴位稱之為“江西鹽業集團”，股票號為“601065”。
本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。本次發行不分配戰略配售。
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮外國投資者所在領域、市場狀況、可比公司估值水平、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是10.36元/股，發行數量為16，000億港元，均為新股上市，無老股轉讓。
線下在網上回撥機制運行前，線下原始發行數量為11，200億港元，占發行數量的70.00%，在網上原始發行數量為4，800億港元，占發行數量的30.00%，最后線下、網上發行總計總數16，000億港元，在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況確定。
依據《江西省鹽業集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為此次網上發行基本合理認購倍率大約為3，363.25倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，將此次公開發行股票數量40.00%（向上取整至500股的整數，即6，400億港元）從線下回拔在網上。
回撥機制啟動時：線下最后發行數量為4，800億港元，占發行數量的30.00%，在其中線下無鎖定期一部分最后發行數量為43，196，855股，線下有鎖定期一部分最后發行數量為4，803，145股；在網上最后發行數量為11，200億港元，占發行數量的70.00%。回撥機制啟動時，網上發行最后中標率為0.06937734%。
本次發行的在網上、線下申購交款工作中已經在2023年3月31日（T+2日）完畢。
一、新股認購狀況統計分析
保薦代表人（主承銷商）依據上海交易所與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的信息，對此次在網上、網下發行的新股認購情況進行統計分析，結論如下所示：
（一）在網上新股認購狀況
1、在網上投資人交款申購的股權總數（股）：111，065，208
2、在網上投資人交款申購金額（元）：1，150，635，554.88
3、在網上投資人放棄認購總數（股）：934，792
4、在網上投資人放棄認購額度（元）：9，684，445.12
（二）線下新股認購狀況
1、網下投資者交款申購的股權總數（股）：47，998，517
2、網下投資者交款申購金額（元）：497，264，636.12
3、網下投資者放棄認購總數（股）：1，483
4、網下投資者放棄認購額度（元）：15，363.88
網下投資者得到基本配股未交款及未全額交款的情況如下：
二、線下占比限購狀況
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發行中線下占比限購6個月股票數為4，803，145股，約為網下發行總數的10.01%，約為此次公開發行股票總數的3.00%。網下投資者放棄認購股票數1，483股由保薦代表人（主承銷商）承銷，在其中149股的限售期為6月，占網下投資者放棄認購股票數的10.05%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數量達到936，275股，承銷總金額9，699，809.00元，承銷股權總數占本次發行數量比例大約為0.59%。
2023年4月4日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將余股承銷資產與在網上、網下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者將給中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
網上網下投資人對本公告所發布發行結論如有疑問，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：申港證券有限責任公司
法人代表：邵亞良
通訊地址：我國（上海市）自貿區世紀大道1589號長泰縣國際金融大廈16/22/23樓
手機聯系人：資本市場部
手機：021-20639435、021-20639436
發傳真：021-20639422
外國投資者：江西鹽業集團股份有限公司
保薦代表人（主承銷商）：申港證券有限責任公司
2023年4月4日
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