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陜西能源項目投資有限責任公司 首次公開發行股票并且在創業板上市 發售結論公示
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聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）：中西部證券股份有限公司
陜西能源項目投資有限責任公司（下稱“陜西能源”、“外國投資者”或“企業”）首次公開發行股票75,000.00億港元人民幣普通股（A股）并且在創業板上市（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）發售審批委員會委員表決通過，并且已經中國證監會（下稱“證監會”）允許申請注冊（證監批準〔2023〕587號）。本次發行的聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）為中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”）及其中西部證券股份有限公司（下稱“西部證券”）（“廣發證券”“西部證券”下列統稱“聯席主承銷商”）。發行人的股票簡稱為“陜西能源”，股票號為“001286”。
外國投資者和聯席主承銷商共同商定本次發行的發行價金額為9.60元/股，發行數量為75,000.00億港元。
本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）及在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。
網上網下回撥機制運行前，線下原始發行數量為52,500.00億港元，占本次發行數量70.00%；在網上原始發行數量為22,500.00億港元，占本次發行數量30.00%。
依據《陜西能源投資股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為1,256.68888倍，高過100倍，外國投資者和聯席主承銷商確定運行回撥機制，將此次公開發行股票數量40%（即30,000.00億港元）由線下回拔至在網上。回拔后，線下最后發行數量為22,500.00億港元，占此次發行數量30.00%；在網上最后發行數量為52,500.00億港元，占此次發行數量70.00%。回拔后此次網上發行的中標率為0.1856731109%，認購倍率為538.58095倍。
本次發行的在網上、線下申購交款工作中已經在2023年3月31日（T+2日）完畢。具體情況如下：
一、新股認購狀況統計分析
聯席主承銷商依據深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）提供的信息，對此次在網上、網下發行的新股認購情況進行統計分析，結論如下所示：
（一）在網上新股認購狀況
1、在網上投資人交款申購的股權總數（股）：518,623,764
2、在網上投資人交款申購金額（元）：4,978,788,134.40
3、在網上投資人放棄認購總數（股）：6,376,236
4、在網上投資人放棄認購額度（元）：61,211,865.60
（二）線下新股認購狀況
1、網下投資者交款申購的股權總數（股）：224,940,973
2、網下投資者交款申購金額（元）：2,159,433,340.80
3、網下投資者放棄認購總數（股）：59,027
4、網下投資者放棄認購額度（元）：566,659.20
網下投資者得到基本配股未全額或未能及時交款的情況如下：
二、線下占比限購狀況
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
網下投資者放棄認購股票數59,027股由聯席主承銷商承銷，在其中5,904股的限售期為6月，約為網下投資者放棄認購股票數的10.00%。
本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到22,502,301股，約為網下發行總數的10.00%，約為此次公開發行股票總數的3.00%。
三、聯席主承銷商承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由聯席主承銷商承銷，此次聯席主承銷商承銷股份的數量達到6,435,263股，承銷總金額61,778,524.80元，承銷股權的總數約占發行數量比例為0.8580%。
2023年4月4日（T+4日），聯席主承銷商將承銷資產與在網上、網下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者將為中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至聯席主承銷商特定股票賬戶。
四、本次發行花費
注：1、相關費用均是沒有企業增值稅額度；
2、發售服務費其中包含了本次發行的合同印花稅，計稅基礎為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。
五、聯席主承銷商聯系電話
在網上、網下投資者對該公示所發布發行結論如有疑問，請向本次發行的聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
聯系方式：010-60833640
手機聯系人：個股資本市場部
聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）：中西部證券股份有限公司
聯系方式：021-50936115
手機聯系人：資本市場部
外國投資者：陜西能源項目投資有限責任公司
聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
聯席會保薦代表人（聯席主承銷商）：中西部證券股份有限公司
2023年4月4日
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