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一季度證券公司股份包銷額度總計逾3100億 “三中一華”斬獲超六成市場占有率
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本報訊記者周尚伃
Wind資料顯示，今年一季度，證券公司股份包銷額度總計達3148.98億人民幣（按發行日期統計分析，相同），同期相比為3622.79億人民幣，減幅為13.08%。這將會連累同時期券商公司投資銀行業務收益。
但是，川財證券首席經濟學家、研究院院長陳靂接受《證券日報》采訪時表示，“盡管股權質押融資規模在一季度有所下降，但全面注冊制下，伴隨著電腦主板IPO發售標價室內空間的提高，投資銀行電腦主板IPO每票收益將會增加。因為全面注冊制后IPO效率提高，包銷經營規模將進一步擴充，有益于投資銀行收入增加。”
現階段，券商投行業務市場集中度已經不斷提高，頭頂部優勢比較明顯。從單家證券公司一季度股份包銷額度來說，廣發證券、中信證券、華泰聯合證券、中金證券、國泰君安、中郵證券等6家證券公司包銷經營規模均超100億人民幣，分別是741.42億人民幣、550.93億人民幣、401.7億人民幣、238.86億人民幣、115.07億人民幣、112.5億人民幣。“三中一華”斬獲前四席，頭部效應明顯，總體股份包銷經營規模展現名列前茅趨勢，總計占據著61.38%市場占比。一部分中小券商主要表現也極為醒目。比如，中郵證券排第6；中信證劵的股權包銷總金額77.32億人民幣，排第9。
進一步對焦證券公司IPO、定向增發、可轉換債券的包銷經營規模來說（配資等其它并購重組因為發售規模不大不進行排名統計分析），今年一季度，證券公司IPO包銷額度總計達962.63億人民幣，同比減少27.45%。廣發證券、中信證券、國泰君安、華泰聯合證券位居前四，包銷額度分別是193.64億人民幣、168.18億人民幣、75.28億人民幣、55.67億人民幣。
科創板上市IPO包銷額度最大的是國泰君安，包銷金額達48.65億人民幣；創業板股票IPO包銷額度最大的是中信證券，包銷金額達91.04億人民幣；北京交易所IPO包銷額度最大的是光大證券，包銷總金額6.63億人民幣。
“充分考慮股票注冊制對證券公司綜合素養的需求進一步提升，因而網絡資源將涌進頭部券商。中小券商若想在此市場中沖出重圍，關鍵也是需要根據自己的具體水平，進行差異化營銷。從精準定位配對來說，中小券商能夠多多關注北京交易所，北京交易所現階段定位有益于中小券商能夠更好地發揮資源優勢。”陳靂補充道。
一季度，定增市場發售不斷轉暖，證券公司包銷定增項目規模累計達1660.2億人民幣，同比增加47.73%。依然是廣發證券、中信證券、中金證券、華泰聯合證券斬獲前四席，包銷額度分別是482.17億人民幣、335.2億人民幣、195.87億人民幣、184.32億人民幣。可轉換債券層面，華泰聯合證券以161.71億的包銷額度位列第一，廣發證券、銀河證券略遜一籌，包銷額度分別是55.86億人民幣、35.88億人民幣。
截止到記者發稿，已經有超20家上市券商公布了2022年年度報告，去年全年度市場變化的行情下，相比于其他主營，券商公司投資銀行業務具備較強的延展性，有9家企業收入保持同比增加，銀河證券、方正證券、中國銀河的增長幅度均超10%，分別是41.08%、21.51%、10.37%。廣發證券、中金證券、中信證券收入均超50億美元，分別是86.54億人民幣、70.06億人民幣、59.27億人民幣。
東興證券非銀金融領域首席分析師劉嘉瑋接受《證券日報》采訪時表示,“證券公司絕大多數業務流程都是跟銷售市場相對高度成正比的，但投資銀行業務存在一定的跨周期時間特性。在政府方面全力支持股權融資的大環境下，投資銀行業務從長期角度觀察仍然是領域極具成長型的業務領域。”
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