下載APP
興業銀行銀行股份有限公司 有關可轉債轉股結論暨股權變化的通知
字體：
小
中
大
公示序號：臨2023-017
A股編碼：601166A股通稱：興業
認股權證編碼：360005、360012、360032認股權證通稱：興業銀行優1、興業銀行優2、興業銀行優3
可轉換債券編碼：113052可轉換債券通稱：興業銀行可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●總計股權轉讓狀況：截止到2023年3月31日，總計已經有rmb1,800,000元興業銀行可轉債變為我們公司A股優先股，因股權轉讓產生的股權總數累計為72,905股，占興業銀行轉債轉股前我們公司已發售優先股股權總額0.00035%。
●未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的興業銀行可轉債總金額rmb49,998,200,000元，占興業銀行可轉債發售總產量比例為99.9964%。
●該季度股權轉讓狀況：自2023年1月1日到2023年3月31日期內，一共有rmb264,000元興業銀行可轉債變為我們公司A股優先股，因股權轉讓產生的股權數量達到10,728股。
一、可轉債發行發售概述
經中國證監會《關于核準興業銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2021〕3927號）審批，興業銀行銀行股份有限公司（下稱我們公司）于2021年12月27日發行50,000萬多張A股可轉換公司債券（下稱可轉換債券、興業銀行可轉債），每一張顏值rmb100元，發售總金額500億人民幣，時限6年，息票率第一年為0.2%、第二年為0.4%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為2.3%、第六年為3.0%。
經上海交易所自律監管認定書〔2022〕13號文允許，我們公司500億人民幣可轉換債券于2022年1月14日起在上海交易所競價交易，可轉債通稱“興業銀行可轉債”，交易代碼“113052”。
依據《可轉換公司債券管理辦法》等相關規定和《興業銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》的承諾，興業銀行可轉債自2022年6月30日起可轉換為我們公司A股普通股票。興業銀行可轉債現階段轉股價格為24.48元/股。
二、可轉換債券此次股權轉讓狀況
自2023年1月1日到2023年3月31日期內，一共有rmb264,000元興業銀行可轉債變為我們公司A股優先股，因股權轉讓產生的股權數量達到10,728股。截止到2023年3月31日，總計已經有rmb1,800,000元興業銀行可轉債變為我們公司A股優先股，因股權轉讓產生的股權總數累計為72,905股，占興業銀行轉債轉股前我們公司已發售優先股股權總額0.00035%。
截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的興業銀行可轉債總金額rmb49,998,200,000元，占興業銀行可轉債發售總產量比例為99.9964%。
三、股本變動狀況
企業：股
四、別的
聯絡單位：興業董事會辦公室
聯系方式：0591-87824863
特此公告。
興業銀行銀行股份有限公司
股東會
2023年4月3日
中信建投證券有限責任公司、
興業銀行證券股份有限公司
有關興業銀行銀行股份有限公司發行
A股可轉換公司債券
2022年度持續督導本年度報告
經中行銀保監會下達的《中國銀保監會關于興業銀行公開發行A股可轉換公司債券的批復》（銀保監局復〔2021〕661號）準許及其中國證監會（下稱“證監會”）下達的《關于核準興業銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2021〕3927號）審批，興業銀行銀行股份有限公司（下稱“企業”或“興業”）于2021年12月27日發行了50,000萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，募資總額為50,000,000,000.00元，扣減發行費（未稅）80,027,358.49元，具體募資凈收益為49,919,972,641.51元。本次發行可轉換公司債券于2022年1月14日上海證券交易所發售。中信建投證券有限責任公司和興業銀行證券股份有限公司（下列統稱“聯席會承銷商”）出任本次發行的聯席會承銷商。依據《證券發行上市保薦業務管理辦法》（下稱“《保薦辦法》”），由聯席會承銷商進行持續督導工作中。依據《保薦辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》，聯席會承銷商出示本持續督導本年度報告。
一、持續督導工作概況
二、信息公開審查狀況
依據證監會《保薦辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》等有關規定，聯席會承銷商對興業2022年持續督導期內的信息披露文件進行了事先審查或過后立即審查，對信息公開文件信息內容包括文件格式、履行法定程序進行了檢查，并把有關文件內容和對外開放公布信息內容展開了比照。聯席會承銷商覺得，興業依照證劵監督機構的有關規定開展信息公開主題活動，依規公布對外公布各種信息公開文檔，確保各項工作重大信息的公布真正、精確、詳細、立即、合理，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
三、上市企業存不存在《保薦辦法》及上海交易所有關標準要求需向證監會和上海交易所匯報的事宜
經核實，興業在此次持續督導環節當中存有按《保薦辦法》及上海交易所有關標準要求需向證監會和上海交易所匯報的事宜。
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號