特別提醒

北京市天瑪智控科技有限責任公司(下稱“天瑪智控”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉板(下稱“本次發行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)科創板新股發售聯合會表決通過,并且已經中國證監會證監批準〔2023〕614號文允許申請注冊。

本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)、在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

中信建投證券有限責任公司(下稱“中信建投證券”、“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發行股權數量達到7,300.00億港元,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。在其中原始戰略配售數量達到 1,460.00億港元,占發售總數量的20.00%,參加戰略配售的投資人約定的申購資產已經在規定的時間內全額匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。根據本次發行價錢明確最后的戰略配售數量達到1,460.00億港元,占發售總數量的20.00%,原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數同樣,不往線下回拔。

網上網下回撥機制運行前,網下發行數量達到4,672.00億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行數量的80.00%;網上發行數量達到1,168.00億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行數量的20.00%;最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,共5,840.00億港元。

本次發行價格是30.26元/股。外國投資者于2023年5月25日(T日)根據上海交易所交易軟件在網上標價原始發售“天瑪智控”A股1,168.00億港元。

依據《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)和《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)發布的回撥機制,因為此次網上發行基本合理認購倍率大約為3,009.42倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制,將扣減最后戰略配售一部分后此次公開發行股票數量10%(向上取整至500股的整數,即584.00億港元)個股由線下回拔至在網上。回撥機制啟動時,線下最后發行數量為4,088.00億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行數量的70.00%,在其中線下無鎖定期一部分最后發行新股數量達到3,678.9191億港元,線下有鎖定期一部分最后發行新股數量達到409.0809億港元;在網上最后發行數量為1,752.00億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行數量的30.00%。回撥機制啟動時,網上發行最后中標率為0.04984349%。

煩請投資人密切關注本次發行交款階段,并且于2023年5月29日(T+2日)立即執行交款責任:

1、線下獲配投資人應依據本公告,于2023年5月29日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價30.26元/股與獲配總數,按時全額交納新股申購資產,申購資產應當于2023年5月29日(T+2日)16:00前至賬。

網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后,應依據本公告執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年5月29日(T+2日)日終有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,本次發行因線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、此次網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

依據參加此次網下發行中的所有投資人根據中信建投證券網下投資者智能管理系統在線申請的《網下投資者參與科創板新股網下詢價與配售的承諾函》,網下投資者一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后本次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后,應按時發放交納新股申購資產。所有合理價格配售對象務必參加網下申購,未參加認購或者未全額參加認購的,及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納新股申購資金,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況立即報中國證券業協會辦理備案。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券次數分類匯總。

5、本公告一經發刊,即視作向已參加網上搖號并新股的在網上投資人和網下發行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰略配售最后的結果

(一)參加目標

本次發行中,參加戰略配售的投資人的考慮在考慮到《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證指數發〔2023〕33號)(下稱“《實施細則》”)、投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確,包含:

(1)參加投股的保薦代表人有關分公司:中信證券集團有限公司(下稱“中信證券項目投資”);

(2)與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大企業或者其下屬單位:北京誠通金控集團有限公司、北京國能低碳發展股權投資基金(有限合伙企業)、山東能源集團投資管理有限責任公司、陜西煤業有限責任公司、陜西延長石油煤業有限公司。

以上參加戰略配售的投資人已經與外國投資者簽定戰略配售協議書。有關此次參加戰略配售的投資人的審查狀況詳細2023年5月24日(T-1日)公示的《中信建投證券股份有限公司關于北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市參與戰略配售的投資者核查的專項核查報告》和《上海市錦天城律師事務所關于北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市之參與戰略配售的投資者核查事項的法律意見書》。

(二)獲配結論

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,共同商定本次發行價格是30.26元/股,本次發行總數量為220,898.00萬余元。

根據《實施細則》,本次發行經營規模20億元以上、不夠50億人民幣,本次發行保薦代表人有關分公司投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣。中信證券項目投資已全額交納戰略配售申購資產,此次獲配股票數219.00億港元,原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月31日(T+4日)以前,根據交款原途徑退還。

截止2023年5月22日(T-3日),所有參加戰略配售的投資人都已依據它與外國投資者簽訂的戰略配售協議書以及服務承諾申購金額,全額準時交納申購資產。原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月31日(T+4日)以前,根據原途徑退還。

綜上所述,本次發行戰略配售結論如下所示:

注:合計數與各處成績立即求和之與在末尾數如有所差異是由四舍五入導致。

二、網上搖號中簽結果

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)已經在2023年5月26日(T+1日)早上在上海浦東新區浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發行網上搖號的搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程與結論早已由上海市中國東方財產公證。中簽結果如下所示:

凡參加網上發行認購天瑪智控個股的投資人所持有的認購配號尾數與其他號同樣的,乃為中簽號碼。中簽號碼一共有35,040個,每一個中簽號碼只有申購500股天瑪智控個股。

三、網下發行認購情況和基本配股結論

(一)網下發行認購狀況

依據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證指數發〔2023〕33號)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(上證指數發〔2023〕36號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)及其《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)等有關規定,保薦代表人(主承銷商)對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據上海交易所業務流程管理系統平臺(發售包銷業務流程)最后接收到的合理認購結論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統計分析:

本次發行的網下申購工作中已經在2023年5月25日(T日)完畢。經核實確定,《發行公告》公布的292家網下投資者管理的7,253個合理價格配售對象所有依照《發行公告》要求進行了網下申購,線下合理股票數量10,739,720億港元。

(二)線下基本配股結論

依據《發行安排及初步詢價公告》中發布的網下配售標準,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對網下發行股權展開了基本配股,各種網下投資者合理認購及基本配股結論如下所示:

注:1、基本配股占比=此類投資人基本獲配總產量/此類投資人合理認購總產量

2、如出現數量和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況,均是四舍五入原因導致。

在其中余股8股依照《發行安排及初步詢價公告》里的配股標準配股給泰康養老保險有限責任公司管理的“泰康養老保險有限責任公司-分紅型保險投資賬戶”。

之上基本配股分配及結論合乎《發行安排及初步詢價公告》中發布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細“附注:網下投資者基本配股統計表”。

四、保薦代表人(主承銷商)聯系電話

網下投資者對該公示所發布的網下配售結論如有疑問,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責任公司

手機聯系人:股份資本市場部

手機:010-86451551、010-86451552

外國投資者:北京市天瑪智控科技有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責任公司

2023年5月29日