(上接A17版)

三、公司選定的上市標準

根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》(2023年修訂),發(fā)行人選擇第一項上市標準:“最近兩年凈利潤均為正,且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元。”

公司2021年、2022年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5,723.29萬元和7,830.17萬元,符合最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元的標準。

第三節(jié) 發(fā)行人及其股東和實際控制人情況

一、發(fā)行人的基本情況

　　二、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司股票及債券的情況

　　截至本上市公告書出具日,本公司未有發(fā)行在外的債券。本次發(fā)行前,本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的情況如下表所示:

　　注:間接持股數(shù)量=持有中間主體股權×中間主體持有公司股份比例

　　三、控股股東及實際控制人情況

　　(一)控股股東及實際控制人基本情況

　　公司的控股股東、實際控制人為蔡慶生。

　　截至本公告書簽署日,蔡慶生直接持有公司24,563,925股股份,并通過悅生泰達間接控制公司2,250,000股股份,合計控制公司26,813,925股股份,即43.32%的表決權。

　　蔡慶生的基本情況如下:

　　蔡慶生,男,1973年生,中國國籍,無境外永久居留權。1996年畢業(yè)于中山大學法律專業(yè),2015年畢業(yè)于北京大學光華管理學院,獲得工商管理碩士學位。曾任職于汕頭市科學器材總公司,擔任業(yè)務主管。公司設立至今,先后曾擔任公司監(jiān)事、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理。

　　(二)本次發(fā)行后與控股股東、實際控制人的股權結構控制關系圖

　　本次發(fā)行后,蔡慶生直接持有39.68%的股份,通過悅生泰達間接控制3.63%股份,共計控制公司43.32%的股權,仍為公司實際控制人。本次發(fā)行后公司與控股股東、實際控制人的股權結構控制關系圖如下:

　　四、股權激勵計劃、員工持股計劃具體情況

　　截至本上市公告書刊登日,公司不存在已經(jīng)制定或正在實施的股權激勵計劃及相關安排。

　　五、本次發(fā)行前后的股本結構變動情況

　　公司發(fā)行前的總股本為4,640.00萬股,本次向社會公開發(fā)行人民幣普通股1,550.00萬股,占發(fā)行后總股本的比例為25.04%,發(fā)行后總股本為6,190.00萬股。公司發(fā)行前后的股本變動情況如下:

　　注:1、公司本次發(fā)行不存在表決權差異安排。

　　2、公司本次發(fā)行不存在股東公開發(fā)售股份的情況。

　　3、公司本次發(fā)行不采用超額配售選擇權。

　　4、若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因造成。

　　5、直接或間接持有公司股份的董事/監(jiān)事/高級管理人員鎖定期參見“第八節(jié) 重要承諾事項”之“一、本次發(fā)行前相關承諾”之“(一)、6、直接或間接持有公司股份的董事/監(jiān)事/高級管理人員林俊連、王亞芳、林學武、紀軒榮、章坤、王黎、駱琦承諾”。

　　六、本次發(fā)行后公司前十名股東持股情況

　　本次發(fā)行結束后、上市前,股東戶數(shù)為19,233戶,其中公司持股數(shù)量前十名的股東情況如下:

　　注:直接或間接持有公司股份的董事/監(jiān)事/高級管理人員鎖定期參見“第八節(jié) 重要承諾事項”之“一、本次發(fā)行前相關承諾”之“(一)、6、直接或間接持有公司股份的董事/監(jiān)事/高級管理人員林俊連、王亞芳、林學武、紀軒榮、章坤、王黎、駱琦承諾”。

　　七、本次發(fā)行戰(zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行價格未超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)(以下簡稱“四個值”)孰低值,故保薦人(主承銷商)相關子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行中,參與戰(zhàn)略配售的投資者為中保投基金,所屬類型為具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或者其下屬企業(yè)。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,中保投基金最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為55.7103萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的3.59%。參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票的限售期為12個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市之日起開始計算。

　　第四節(jié) 股票發(fā)行情況

　　一、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行數(shù)量為1,550.00萬股(占發(fā)行后總股本的25.04%),本次發(fā)行全部為新股,無老股轉讓。

　　二、發(fā)行價格

　　發(fā)行價格為71.80元/股。

　　三、每股面值

　　每股面值為1元/股。

　　四、發(fā)行市盈率

　　(一)42.55倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

　　(二)39.02倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

　　(三)56.76倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

　　(四)52.05倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。

　　五、發(fā)行市凈率

　　本次發(fā)行市凈率為3.22倍(按每股發(fā)行價格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算,其中,發(fā)行后每股凈資產(chǎn)按2022年12月31日經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計算)。

　　六、發(fā)行方式及認購情況

　　本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為310萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。其他參與戰(zhàn)略配售的投資者為中保投基金。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,中保投基金最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為55.7103萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的3.59%。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額254.2897萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,122.2897萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的75.11%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為372萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的24.89%。

　　根據(jù)《廣州多浦樂電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制,由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為6,628.54153倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即298.90萬股)由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為823.3897萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的55.10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為670.90萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的44.90%。回撥后本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0272080157%,有效申購倍數(shù)為3,675.38746倍。

　　根據(jù)《廣州多浦樂電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結果公告》,本次網(wǎng)上投資者繳款認購數(shù)量為6,467,436股,繳款認購金額為464,361,904.80元;放棄認購數(shù)量為241,564股,放棄認購金額為17,344,295.20元。網(wǎng)下投資者繳款認購數(shù)量為8,233,897股,繳款認購金額為591,193,804.60元;放棄認購數(shù)量為0股,放棄認購金額為0.00元。

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為241,564股,包銷金額為17,344,295.20元。保薦人(主承銷商)包銷股份數(shù)量占本次發(fā)行數(shù)量的比例為1.56%。

　　七、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況

　　本次發(fā)行募集資金總額人民幣111,290.00萬元,扣除發(fā)行費用(不含稅)約10,497.81萬元后,實際募集資金凈額為人民幣100,792.19萬元,其中增加股本人民幣1,550萬元,增加資本公積人民幣99,242.19元。本次公開發(fā)行新增股東均以貨幣出資。天衡會計師事務所(特殊普通合伙)已于2023年8月22日對本公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗,并出具了《驗資報告》(天衡驗字(2023)00103號)。

　　八、本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用總額及明細構成

　　本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用(不含增值稅)合計10,497.81萬元,明細情況如下表:

　　本次每股發(fā)行費用為6.77元(每股發(fā)行費用=發(fā)行費用總額(不含增值稅)/本次發(fā)行股數(shù))。

　　九、發(fā)行人募集資金凈額

　　本次募集資金凈額為100,792.19萬元,發(fā)行前公司股東未轉讓股份。

　　十、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)

　　本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為22.31元/股(按公司截至2022年12月31日經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權益與本次發(fā)行募集資金凈額的合計數(shù)除以本次發(fā)行后總股本計算)。

　　十一、發(fā)行后每股收益

　　本次發(fā)行后每股收益為1.38元/股(以2022年度經(jīng)審計歸母凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。

　　十二、超額配售選擇權

　　本次發(fā)行未使用超額配售選擇權。

　　第五節(jié) 財務會計信息

　　一、發(fā)行人財務報表及審計截止日后經(jīng)營情況

　　公司經(jīng)審計財務報表的審計截止日為2022年12月31日。公司2020年至2022年的財務數(shù)據(jù)已經(jīng)天衡會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具標準無保留意見的審計報告(天衡審字(2023)00117號)。上述財務會計信息已在招股說明書“第六節(jié)財務會計信息與管理層分析”中進行詳細披露,投資者欲了解相關情況請閱讀招股說明書。

　　公司2023年1-6月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計,但已由天衡會計師事務所(特殊普通合伙)審閱,并出具了《審閱報告》(天衡專字(2023)01587號),請投資者查閱刊登于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的審閱報告全文。

　　公司2023年1-6月財務數(shù)據(jù)相關內容以及2023年1-9月業(yè)績預計情況已在招股說明書進行了披露,投資者欲了解相關情況請詳細閱讀招股說明書“第二節(jié)概覽”之“七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經(jīng)營狀況”以及“第六節(jié)財務會計信息與管理層分析”之“十七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經(jīng)營情況”。

　　投資者欲了解詳細情況,請閱讀在巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)址www.cninfo.com.cn)披露的招股說明書。

　　第六節(jié) 其他重要事項

　　一、募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的安排

　　為規(guī)范本公司募集資金管理,保護投資者權益,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》,公司將于募集資金到位后一個月內盡快與保薦人和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議,對發(fā)行人、保薦人及存放募集資金的商業(yè)銀行的相關責任和義務進行詳細約定。

　　二、其他事項

　　公司自刊登首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書至本上市公告書刊登前,未發(fā)生《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等規(guī)定的重大事件,具體如下:

　　(一)公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求,規(guī)范運作,經(jīng)營狀況正常,主要業(yè)務發(fā)展目標進展正常;

　　(二)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境未發(fā)生重大變化,所處行業(yè)或市場均未發(fā)生重大變化;

　　(三)除正常經(jīng)營活動簽訂的銷售、采購等商務合同外,公司未訂立可能對公司的資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同;

　　(四)公司未發(fā)生重大關聯(lián)交易事項,資金未被關聯(lián)人非經(jīng)營性占用;

　　(五)公司未發(fā)生重大投資;

　　(六)公司未發(fā)生重大資產(chǎn)(或者股權)購買、出售及置換;

　　(七)公司住所沒有變更;

　　(八)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員未發(fā)生變化;

　　(九)公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項;

　　(十)公司未發(fā)生對外擔保等或有事項;

　　(十一)公司財務狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化;

　　(十二)公司未召開董事會、監(jiān)事會或股東大會;

　　(十三)公司無其他應披露的重大事項,招股說明書及其他信息披露材料中披露的事項未發(fā)生重大變化。

　　第七節(jié) 上市保薦人及其意見

　　一、保薦人對本次股票上市的推薦意見

　　保薦人長城證券股份有限公司認為,廣州多浦樂電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市符合《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中有關首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的條件,發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。長城證券有限責任公司同意推薦發(fā)行人的股票上市交易,并承擔相關保薦責任。

　　二、保薦人相關信息

　　保薦人(主承銷商):長城證券股份有限公司

　　法定代表人:張巍

　　住所:深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層

　　電話:0755-83516222

　　傳真:0755-83516266

　　保薦代表人:高俊、白毅敏

　　項目協(xié)辦人:陳路

　　項目組其他成員:林穎、陳詩瑤、陳玲、彭思鋮

　　三、為發(fā)行人提供持續(xù)督導工作的保薦代表人的具體情況

　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年修訂)》,長城證券股份有限公司作為發(fā)行人的保薦人將對發(fā)行人股票上市后當年剩余時間以及其后3個完整會計年度進行持續(xù)督導,由保薦代表人高俊、白毅敏提供持續(xù)督導工作,兩位保薦代表人具體情況如下:

　　高俊先生,投資銀行事業(yè)部業(yè)務董事,保薦代表人,具備注冊會計師資格。高俊先生曾任華泰聯(lián)合證券投資銀行部項目經(jīng)理。高俊先生在企業(yè)改制上市、再融資和并購重組業(yè)務上經(jīng)驗豐富,是博雅生物、拓邦股份、能科股份和飛榮達再融資項目的保薦代表人,作為項目組成員完成了博雅生物IPO項目、拓邦股份非公開發(fā)行項目、國發(fā)股份非公開發(fā)行項目、全通教育重大資產(chǎn)重組項目、天康生物重大資產(chǎn)重組項目等。

　　白毅敏先生,投資銀行事業(yè)部董事總經(jīng)理,保薦代表人。白毅敏先生歷任華泰聯(lián)合證券投資銀行部高級經(jīng)理、副董事等職,曾作為現(xiàn)場負責人完成了博雅生物、聚賽龍創(chuàng)業(yè)板IPO項目、國發(fā)股份和金科股份、博雅生物、飛榮達非公開發(fā)行項目、天康生物可轉債項目、萬邦達、天康生物和博雅生物重大資產(chǎn)重組財務顧問項目,并參與完成了新宙邦、奮達科技、黑芝麻、拓邦股份等IPO或再融資項目。

　　第八節(jié) 重要承諾事項

　　一、本次發(fā)行前相關承諾

　　(一)本次發(fā)行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期期限以及股東持股及減持意向承諾

　　1、控股股東及實際控制人蔡慶生承諾

　　(1)自公司股票在深圳證券交易所上市之日起36個月內,本人不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由發(fā)行人回購本人所直接或間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份;

　　(2)本人所持股票在鎖定期滿后2年內減持的,其減持價格不低于本次發(fā)行的發(fā)行價,如發(fā)行人上市后有利潤分配或送配股份等除權、除息行為,上述發(fā)行價為除權除息后的價格;

　　(3)公司上市后6個月內如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價,或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價,本人所直接或間接持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長6個月。如發(fā)行人上市后有利潤分配或送配股份等除權、除息行為,上述發(fā)行價為除權除息后的價格;

　　(4)本人在發(fā)行人任職期間,本人在前述鎖定期限滿后每年轉讓的發(fā)行人股份不超過本人所直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%;本人離職后6個月內不轉讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股份;如本人在任期屆滿前離職的,本人承諾在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后6個月內,繼續(xù)遵守上述對董事、監(jiān)事及高級管理人員股份轉讓的限制性規(guī)定;

　　(5)如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長于上述承諾,則本人直接、間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規(guī)定和要求執(zhí)行。

　　(6)關于持股與減持意向

　　①本人擬長期持有公司股票;

　　②如果在鎖定期滿后,本人擬減持公司股票的,將嚴格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所監(jiān)管規(guī)則的相關規(guī)定,并結合發(fā)行人穩(wěn)定股價、日常經(jīng)營和資本運作的需要,審慎制定股票減持計劃;

　　③本人減持發(fā)行人股票前,應及時有效地履行首次公開發(fā)行股票時公開承諾的各項義務,并提前三個交易日予以公告,具體方式包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉讓方式等;

　　④如果未履行上述承諾事項,本人將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向發(fā)行人其他股東和社會公眾投資者道歉。

　　2、持有公司5%以上股份的股東廈門融昱、蔡樹平、紀軒榮承諾

　　(1)自公司股票上市交易之日起12個月內,本企業(yè)/本人不轉讓或者委托他人管理本企業(yè)/本人持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由發(fā)行人回購本企業(yè)/本人持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份;

　　(2)如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長于上述承諾,則本企業(yè)/本人直接、間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規(guī)定和要求執(zhí)行。

　　(3)關于持股與減持意向

　　①本企業(yè)/本人擬長期持有公司股票;

　　②如果在鎖定期滿后,本企業(yè)/本人擬減持公司股票的,將嚴格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所監(jiān)管規(guī)則的相關規(guī)定,并結合發(fā)行人穩(wěn)定股價、日常經(jīng)營和資本運作的需要,審慎制定股票減持計劃;

　　③本企業(yè)/本人減持發(fā)行人股票前,應及時有效地履行首次公開發(fā)行股票時公開承諾的各項義務,并提前三個交易日予以公告,具體方式包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉讓方式等;

　　④如果未履行上述承諾事項,本企業(yè)/本人將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向發(fā)行人其他股東和社會公眾投資者道歉。

　　3、股東悅生泰達承諾

(下轉A19版)