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泰凌微電子(上海)股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書提示性公告
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本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整、及時,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經上海證券交易所審核同意,泰凌微電子(上海)股份有限公司(以下簡稱“泰凌微”、“發行人”或“公司”)發行的人民幣普通股股票將于2023年8月25日在上海證券交易所科創板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)和符合中國證監會規定條件網站(中證網,www.cs.com.cn;中國證券網,www.cnstock.com;證券時報網,www.stcn.com;證券日報網,www.zqrb.cn;經濟參考網,www.jjckb.cn)披露,供投資者查閱。
一、上市概況
(一)股票簡稱:泰凌微
(二)擴位簡稱:泰凌微
(三)股票代碼:688591
(四)首次公開發行后總股本:24,000.00萬股
(五)首次公開發行股票數量:6,000.00萬股,本次發行全部為新股,無老股轉讓
二、風險提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。具體而言,新股上市初期的風險包括但不限于以下幾種:
(一)漲跌幅限制放寬
根據《上海證券交易所交易規則》(2023年修訂),科創板股票交易實行價格漲跌幅限制,漲跌幅限制比例為20%。首次公開發行上市的股票上市后的前5個交易日不設價格漲跌幅限制?？苿摪骞善贝嬖诠蓛r波動幅度較劇烈的風險。
(二)流通股數量較少
本公司本次發行后公司總股本為24,000.00萬股,上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為36個月(自取得股份日或上市日起)或12個月,保薦人相關子公司跟投股份鎖定期為24個月,高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃鎖定期為12個月,網下限售股鎖定期為6個月,公司本次上市的無限售流通股數量為52,045,168股,占本次發行后總股本的比例約為21.69%。公司上市初期流通股數量較少,存在流動性不足的風險。
(三)市盈率高于同行業平均水平
根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754—2017),公司所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業”,行業代碼為“C39”。截至2023年8月11日(T-3日),中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為35.16倍。
主營業務與發行人相近的可比上市公司市盈率水平具體如下:
數據來源:Wind資訊,數據截至2023年8月11日(T-3日)
注:1、以上EPS計算口徑為:扣除非經常性損益前/后2022年歸屬于母公司凈利潤/2023年8月11日(T-3日)總股本;
2、以上數字計算可能存在尾數差異,為四舍五入造成;
3、博通集成2022年的靜態市盈率(扣非前、扣非后)、恒玄科技2022年的靜態市盈率(扣非后)為極值,因此計算靜態市盈率均值時剔除博通集成2022年靜態市盈率(扣非前、扣非后)、恒玄科技2022年靜態市盈率(扣非后)。
發行人本次發行價格24.98元/股,對應的市盈率為:
1、90.32倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
2、129.19倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
3、120.42倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);
4、172.25倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。
本次發行價格對應的發行人2022年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為172.25倍,高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率,高于同行業可比上市公司2022年扣非后靜態市盈率平均水平,存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。
(四)股票上市首日即可作為融資融券標的
科創板股票自上市首日起即可作為融資融券標的,有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指,融資融券會加劇標的股票的價格波動;市場風險是指,投資者在將股票作為擔保品進行融資時,不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險,還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險,并支付相應的利息;保證金追加風險是指,投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動性風險是指,標的股票發生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產生較大的流動性風險。
三、聯系方式
1、發行人:泰凌微電子(上海)股份有限公司
2、保薦人(聯席主承銷商):安信證券股份有限公司
3、聯席主承銷商:中信建投證券股份有限公司
發行人:泰凌微電子(上海)股份有限公司
保薦人(聯席主承銷商):安信證券股份有限公司
聯席主承銷商:中信建投證券股份有限公司
2023年8月24日
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