本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　九江德福科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議于2023年8月21日以現場及通訊方式召開。本次會議通知于2023年8月17日以通訊方式發出，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長馬科先生主持，監事、高管列席。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的議案》

　　公司獨立董事發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見，具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的公告》（公告編號：2023-003）。

　　表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的議案》

　　公司獨立董事發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見，具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的公告》（公告編號：2023-004）。

　　表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實施募投項目的議案》

　　公司獨立董事發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見，具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實施募投項目的公告》（公告編號：2023-005）。

　　表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　1、第二董事會第十六次會議決議；

　　2、獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月21日

　　證券代碼：301511 證券簡稱：德福科技 公告編號：2023-002

　　九江德福科技股份有限公司

　　第二屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　九江德福科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十一次會議于2023年8月21日以現場方式召開。本次會議通知于2023年8月17日以通訊方式發出，本次會議應參會監事3人，實際參會監事3人。會議由監事會主席楊紅光先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的議案》

　　監事會認為，公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用，不影響募集資金投資項目的正常實施，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，同意使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用。

　　具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的公告》（公告編號：2023-003）。

　　表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的議案》

　　監事會認為：公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放，能夠提高資金的使用效率和收益，不影響公司生產運營和募集資金投資項目的正常實施，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件的規定。

　　具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的公告》（公告編號：2023-004）。

　　表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實施募投項目的議案》

　　公司監事會認為：德富新能源系公司全資子公司，公司能夠對其經營管理實施有效監督，確保募集資金的使用方式、用途等符合公司業務發展方向以及募集資金的使用計劃；本次增資或提供借款行為符合實施募投項目的實際需要，符合相關法律法規的規定，表決程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意本次使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實施募投項目。

　　具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實施募投項目的公告》（公告編號：2023-005）。

　　表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監事會第十一次會議決議；

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司

　　監事會

　　2023年8月21日

　　證券代碼：301511 證券簡稱：德福科技 公告編號：2023-003

　　九江德福科技股份有限公司

　　關于使用募集資金置換預先投入募投

　　項目自籌資金及已支付發行費用的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　九江德福科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年8月21日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金351,253,962.32元和已預先支付發行費用的自籌資金11,474,898.73元（不含增值稅），共計362,728,861.05元。現將有關情況公告如下：

　　一、本次募集資金的基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意九江德福科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1226號）同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股股票6,753.0217萬股，每股面值1.00元，發行價格為人民幣28.00元/股。本次募集資金總額為人民幣1,890,846,076.00元，扣除發行費用（不含稅）人民幣126,438,604.36元后，實際募集資金凈額為人民幣1,764,407,471.64元。

　　上述募集資金已于2023年8月10日劃至公司募集資金專項賬戶，永拓會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并于當日出具永證驗字（2023）第210019號《驗資報告》。公司已與存放募集資金的商業銀行、保薦機構簽署了募集資金監管協議。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據《九江德福科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》），公司本次發行募集資金扣除發行費用后將全部投入以下項目：

　　單位：萬元

　　三、以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的情況

　　為順利推進募集資金投資項目，公司已使用自籌資金在項目規劃范圍內預先投入募投項目。根據《九江德福科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》和永拓會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于九江德福科技股份有限公司以募集資金置換預先投入自籌資金的鑒證報告》（永證專字（2023）第310453號），截至2023年8月10日，公司以自籌資金預先投入募投項目及以自籌資金支付發行費用的情況合計人民幣362,728,861.05元，具體情況如下：

　　（一）募投項目以自籌資金預先投入情況

　　在募集資金實際到位之前，公司使用自籌資金預先投入建設募集資金投資項目。截至2023年8月10日，公司預先投入募集資金投資項目的自籌資金合計351,253,962.32元，具體情況如下：

　　單位：元

　　（二）發行費用以自籌資金支付情況

　　截至2023年8月10日，公司已使用自籌資金預先支付部分發行費用共計11,474,898.73元（不含增值稅），具體情況如下：

　　單位：元

　　四、募集資金置換先期投入的實施

　　綜上所述，公司擬使用募集資金362,728,861.05元置換前期已投入募集資金投資項目的自籌資金以及使用自籌資金支付的發行費用。根據已披露的《招股說明書》，公司已對使用募集資金置換先期投入資金做出了安排，即“本次發行募集資金到位前，公司根據上述投資項目的實際需要以自籌資金先行投入的，募集資金到位后可按照相關規定置換先行投入的資金。”本次擬置換方案與《招股說明書》中的安排一致，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸。

　　公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定以及發行申請文件的相關安排，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。

　　五、履行審議程序及專項意見

　　（一）董事會審議情況

　　2023年8月21日，公司召開第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的議案》，同意使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用。

　　（二）監事會審議情況

　　2023年8月21日，公司召開第二屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的議案》，公司監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用，不影響募集資金投資項目的正常實施，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，同意使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用。

　　（三）獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等規定中關于上市公司募集資金使用的有關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，全體獨立董事同意公司以募集資金置換已投入募集資金項目自籌資金及已支付發行費用。

　　（四）會計師事務所鑒證意見

　　永拓會計師事務所（特殊普通合伙）對前述置換預先投入自籌資金事項進行了專項核查，并出具了《關于九江德福科技股份有限公司以募集資金置換預先投入自籌資金的鑒證報告》。永拓會計師認為，公司管理層編制的《九江德福科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的專項說明》符合相關規定，在所有重大方面公允反映了德福科技截至2023年8月10日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況。

　　（五）保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為：公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，并經永拓會計師事務所（特殊普通合伙）專項審核，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關規定，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向的情況，不存在損害公司和股東利益的情況。保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項無異議。

　　六、備查文件目錄

　　1、九江德福科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議；

　　2、九江德福科技股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

　　4、永拓會計師事務所（特殊普通合伙）關于九江德福科技股份有限公司以募集資金置換預先投入自籌資金的鑒證報告；

　　5、國泰君安證券股份有限公司關于九江德福科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用、使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放、使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實施募投項目的核查意見。

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司董事會

　　2023年8月21日

　　證券代碼：301511 證券簡稱：德福科技 公告編號：2023-004

　　九江德福科技股份有限公司

　　關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額

　　以協定存款方式存放的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　九江德福科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年8月21日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣70,000萬元（含）的暫時閑置募集資金（含超額募集資金）及不超過人民幣78,000萬元（含）的閑置自有資金進行現金管理，上述額度自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內可循環滾動使用，同時擬將募集資金專戶余額以協定存款方式存放。現將有關情況公告如下：

　　一、本次募集資金的基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意九江德福科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1226號）同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股股票6,753.0217萬股，每股面值1.00元，發行價格為人民幣28.00元/股。本次募集資金總額為人民幣1,890,846,076.00元，扣除發行費用（不含稅）人民幣126,438,604.36元后，實際募集資金凈額為人民幣1,764,407,471.64元。

　　上述募集資金已于2023年8月10日劃至公司募集資金專項賬戶，永拓會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并于當日出具永證驗字（2023）第210019號《驗資報告》。公司已與存放募集資金的商業銀行、保薦機構簽署了募集資金監管協議。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據《九江德福科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》），公司本次發行募集資金扣除發行費用后的凈額將全部投入以下項目：

　　單位：萬元

　　根據公司募集資金投資項目實施計劃，由于募投項目存在一定周期且實施過程中募集資金分階段投入，部分暫未投入使用的募集資金可能出現暫時閑置的情況，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬對暫時閑置募集資金進行現金管理，并將募集資金專戶余額以協定存款方式存放。

　　三、本次使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的情況

　　（一）投資目的

　　為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設、保障公司日常經營資金需求，并有效控制風險的前提下，公司擬使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

　　（二）投資品種

　　公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，擬購買由銀行及其他金融機構發行的安全性高、流動性好、風險低、投資期限最長不超過12個月的保本型理財產品。現金管理產品須符合以下條件：①安全性高、風險低的保本型理財產品，包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單、收益憑證等；②流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；③上述投資產品不得質押，募集資金現金管理產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　（三）投資額度及期限

　　公司及子公司擬使用不超過人民幣70,000萬元（含）的暫時閑置募集資金（含超額募集資金）及不超過人民幣78,000萬元（含）的閑置自有資金進行現金管理，上述額度自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內可循環滾動使用。

　　（四）實施方式

　　上述事項經董事會審議通過后實施，同時授權公司董事長在上述額度和期限范圍內行使相關決策權并簽署相關合同文件，同時授權公司財務部具體實施相關事宜。

　　（五）現金管理收益分配

　　公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

　　公司及子公司利用暫時閑置自有資金進行現金管理所得收益將用于補充公司流動資金。通過對閑置的自有資金進行適度、適時的現金管理，能減少資金閑置，且能獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報。

　　（六）信息披露

　　公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定，做好相關信息披露工作。

　　（七）關聯關系說明

　　公司及子公司擬向不存在關聯關系的金融機構購買投資產品，本次使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理不會構成關聯交易。

　　四、本次將募集資金余額以協定存款方式存放的基本情況

　　根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定，為提高資金效益、增加存款收益、保護投資者權益，在不影響公司募集資金投資項目正常實施情況下，計劃將公司及子公司募集資金余額以協定存款方式存放，存款利率按與募集資金開戶銀行約定的協定存款利率執行，存款期限根據募集資金投資項目現金支付進度而定，隨時取用。閑置募集資金用于現金管理的額度不含協定存款。

　　公司及子公司擬將募集資金余額以協定存款方式存放，不改變存款本身性質，安全性高、流動性好、風險可控。公司已建立健全的業務審批和執行程序，確保協定存款事項的有效開展和規范運行，確保募集資金安全。

　　五、現金管理的風險控制措施

　　（一）投資風險

　　盡管公司本次現金管理擬購買安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的保本型投資理財品種或進行定期存款、結構性存款等存款形式存放在金融機構，均屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的購買，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　（二）針對投資風險擬采取的風險控制措施

　　1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關規定辦理相關現金管理業務；

　　2、公司將及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

　　3、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的商業銀行等金融機構所發行的產品；

　　4、公司財務部門建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算；

　　5、公司內部審計部門負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部門及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實；

　　6、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

　　7、公司將根據深圳證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。

　　六、對公司經營的影響

　　公司本次使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放，是在確保公司募投項目及日常經營所需資金以及資金本金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目建設的正常開展和日常經營，不存在變相改變募集資金用途的情況，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，能夠進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　七、履行的審議程序及專項意見

　　（一）董事會審議情況

　　2023年8月21日，公司召開第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣70,000萬元（含）的暫時閑置募集資金（含超額募集資金）及不超過人民幣78,000萬元（含）閑置自有資金進行現金管理，有效期為自董事會審議通過之日起12個月。在前述額度和期限范圍內可滾存使用，授權公司董事長在有效期內和額度范圍內簽署相關合同文件，并授權財務負責人具體實施相關事宜；同時，將募集資金專戶余額以協定存款方式存放。

　　（二）監事會審議情況

　　2023年8月21日，公司召開第二屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的議案》。監事會認為：公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放，能夠提高資金的使用效率和收益，不影響公司生產運營和募集資金投資項目的正常實施，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件的規定。

　　（三）獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司在確保募集資金投資項目和公司日常運營所需資金充足和保證募集資金安全的前提下，使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。上述事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件的規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。全體獨立董事同意公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放。

　　（四）保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為：公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的事項已經公司董事會、監事會審議通過，且獨立董事已發表同意意見。上述事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定，履行了必要的審議程序，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不影響公司生產經營，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機構對公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的事項無異議。

　　八、備查文件目錄

　　1、九江德福科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議；

　　2、九江德福科技股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

　　4、國泰君安證券股份有限公司關于九江德福科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用、使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放、使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實施募投項目的核查意見。

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司董事會

　　2023年8月21日

　　證券代碼：301511 證券簡稱：德福科技 公告編號：2023-005

　　九江德福科技股份有限公司

　　關于使用募集資金向全資子公司

　　增資或提供借款以實施募投項目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　九江德福科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年8月21日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實施募投項目的議案》。為滿足募投項目的資金需求，推進募投項目順利實施，公司擬使用募集資金不超過65,000.00萬元向全資子公司九江德富新能源有限公司（以下簡稱“德富新能源”）增資或提供借款于實施募投項目“28,000噸/年高檔電解銅箔建設項”。現將有關情況公告如下：

　　一、本次募集資金的基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意九江德福科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1226號）同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股股票6,753.0217萬股，每股面值1.00元，發行價格為人民幣28.00元/股。本次募集資金總額為人民幣1,890,846,076.00元，扣除發行費用（不含稅）人民幣126,438,604.36元后，實際募集資金凈額為人民幣1,764,407,471.64元。

　　上述募集資金已于2023年8月10日劃至公司募集資金專項賬戶，永拓會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并于當日出具永證驗字（2023）第210019號《驗資報告》。公司已與存放募集資金的商業銀行、保薦機構簽署了募集資金監管協議。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據《九江德福科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》），公司本次發行募集資金扣除發行費用后將全部投入以下項目：

　　單位：萬元

　　三、本次增資或提供借款的基本情況

　　為保障“28,000噸/年高檔電解銅箔建設項目”的順利實施，根據上述募投項目實施主體德富新能源的實際情況，公司將使用募集資金向德富新能源增資或提供借款，增資及提供借款合計金額不超過募投項目擬投入募集資金金額。

　　公司將根據募投項目建設安排及資金需求在上述增資及借款總額范圍內逐步撥付。借款期限為實際借款之日起，至募投項目實施完成之日，借款利率后續另行確定，根據項目實施情況可提前還款或到期續借。

　　四、借款或增資對象基本情況

　　注：德富新能源2022年財務數據已經永拓會計師審計。

　　五、本次增資或提供借款的目的及對公司的影響

　　公司本次使用募集資金向募投項目實施主體德富新能源增資或提供借款，是基于“28,000噸/年高檔電解銅箔建設項目”的建設需要，有利于保障募投項目的順利實施，提高募集資金使用效率。本次募集資金的使用方式、用途等符合公司業務發展方向以及募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次增資或提供借款的對象為公司全資子公司，公司向其增資或提供借款期間對其生產經營管理活動具有控制權，財務風險可控。

　　六、本次增資或提供借款后對募集資金的管理

　　本次借款或者增資將存放于募集資金專戶進行管理，專項用于募投項目“28,000噸/年高檔電解銅箔建設項目”的實施，未經董事會或股東大會同意，不得用于其他用途。

　　公司、德富新能源、募集資金專戶銀行及保薦機構將簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》，并將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件的要求規范使用募集資金。公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照相關法律的規定和要求及時履行信息披露義務。

　　七、履行審議程序及專項意見

　　（一）董事會審議情況

　　2023年8月21日，公司召開第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實施募投項目的議案》。

　　（二）監事會審議情況

　　2023年8月21日，公司召開第二屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實施募投項目的議案》，公司監事會認為：德富新能源系公司全資子公司，公司能夠對其經營管理實施有效監督，確保募集資金的使用方式、用途等符合公司業務發展方向以及募集資金的使用計劃；本次增資或提供借款行為符合實施募投項目的實際需要，符合相關法律法規的規定，表決程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意本次使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實施募投項目。

　　（三）獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資或提供借款，是基于公司募投項目的建設需要，符合募集資金的使用計劃，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司和中小股東權益的情形，相關審議及表決程序合法、有效。因此，我們同意公司使用募集資金向全資子公司增資或提供借款用于實施募投項目。

　　（四）保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資或提供借款實施募投項目的事項已經董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規的相關規定。本次使用募集資金向全資子公司增資或提供借款實施募投項目的事項是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，符合募集資金使用計劃，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金向全資子公司增資或提供借款實施募投項目的事項無異議。

　　八、備查文件目錄

　　1、九江德福科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議；

　　2、九江德福科技股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

　　4、國泰君安證券股份有限公司關于九江德福科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用、使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放、使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實施募投項目的核查意見。

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司董事會

　　2023年8月21日