特別提示

　　廣州多浦樂電子科技股份有限公司(以下簡稱“多浦樂”或“發行人”)首次公開發行1,550萬股人民幣普通股(A股)并在創業板上市的申請(以下簡稱“本次發行”)已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會委員審議通過,并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)予以注冊(證監許可[2023]1249號)。

　　發行人與保薦人(主承銷商)長城證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)協商確定本次發行股份數量為1,550萬股,本次發行價格為人民幣71.80元/股。本次發行價格未超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數(以下簡稱“四個值”)孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次戰略配售。

　　本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

　　本次發行初始戰略配售數量為310萬股,占本次發行數量的20.00%。根據最終確定的發行價格,保薦人相關子公司無需參與本次戰略配售,本次發行的戰略配售由其他參與戰略配售的投資者組成,其他參與戰略配售的投資者最終戰略配售股份數量為55.7103萬股,占本次發行數量的3.59%。本次發行初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額254.2897萬股回撥至網下發行。

　　戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前,網下初始發行數量為1,122.2897萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的75.11%;網上初始發行數量為372萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的24.89%。最終網下、網上發行合計數量1,494.2897萬股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

　　根據《廣州多浦樂電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的回撥機制,由于網上投資者初步有效申購倍數為6,628.54153倍,高于100倍,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次公開發行股票數量的20%(向上取整至500股的整數倍,即298.90萬股)由網下回撥至網上。回撥后,網下最終發行數量為823.3897萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的55.10%;網上最終發行數量為670.90萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的44.90%。回撥后本次網上發行的中簽率為0.0272080157%,有效申購倍數為3,675.38746倍。

　　敬請投資者重點關注本次發行的繳款環節,并于2023年8月17日(T+2日)及時履行繳款義務。具體內容如下:

　　1、網下投資者應根據本公告,于2023年8月17日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金。

　　認購資金應當在規定時間內足額到賬,未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配股份全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的,該配售對象全部獲配股份無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配股份全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款,并按照規范填寫備注。

　　網下投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

　　2、本次發行網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

　　3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

　　4、提供有效報價的網下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款以及存在《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發[2023]19號)第四十一條中的其他違約情形的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

　　5、本公告一經刊出,即視同向已參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。

　　一、戰略配售最終結果

　　(一)參與對象

　　本次發行的初始戰略配售由保薦人相關子公司跟投(如有)和其他參與戰略配售的投資者組成。本次發行價格未超過四個值孰低值,故保薦人相關子公司無需參與跟投。最終,本次發行的戰略配售由其他參與戰略配售的投資者組成。其他參與戰略配售的投資者為中國保險投資基金(有限合伙),所屬類型為具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬企業、國家級大型投資基金或者其下屬企業。

　　截至本公告出具之日,參與戰略配售的投資者已與發行人簽署戰略配售協議。關于本次參與戰略配售的投資者的核查情況詳見2023年8月14日(T-1日)公告的《長城證券股份有限公司關于廣州多浦樂電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市參與戰略配售的投資者的專項核查報告》和《廣東華商律師事務所關于廣州多浦樂電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市參與戰略配售的投資者專項核查法律意見書》。

　　(二)戰略配售獲配結果

　　根據戰略配售協議中的相關約定,其他參與戰略配售的投資者認購金額不超過4,000.00 萬元。根據最終確定的發行價格,其他參與戰略配售的投資者最終戰略配售股份數量為55.7103萬股,占本次發行數量的3.59%。

　　截至2023年8月9日(T-4日),參與戰略配售的投資者已足額繳納戰略配售認購資金。初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項,保薦人(主承銷商)將在2023年8月21日(T+4 日)及之前,依據繳款原路徑退回。

　　本次發行戰略配售結果如下:

　　(三)戰略配售股份回撥

　　本次發行初始戰略配售數量為310萬股,占本次發行數量的20.00%。根據最終確定的發行價格,本次發行最終戰略配售數量為55.7103萬股,占本次發行數量的3.59%。初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額254.2897萬股回撥至網下發行。

　　二、網下發行申購情況及初步配售結果

　　(一)網下發行申購情況

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第208號])、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(證監會令[第205號])、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深證上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發[2023]18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發[2023]19號)等相關規定,保薦人(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據深交所網下發行電子平臺最終收到的有效申購結果,保薦人(主承銷商)做出如下統計:

　　本次發行的網下申購工作已于2023年8月15日(T日)結束。經核查確認,《發行公告》中披露的281家網下投資者管理的7,074個有效報價配售對象全部按照《發行公告》的要求進行了網下申購,有效申購數量為2,703,510萬股。

　　(二)網下發行初步配售結果

　　根據《廣州多浦樂電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)中公布的網下配售原則和計算方法,發行人和保薦人(主承銷商)對網下發行股份進行了初步配售,各類網下投資者有效申購及初步配售情況如下表:

　　注:上表中的配售比例為零股處理前的配售比例。

　　以上配售結果符合《初步詢價及推介公告》中公布的網下配售原則,其中零股1,377股按照《初步詢價及推介公告》中公布的網下配售原則配售給嘉合基金管理有限公司管理的配售對象“嘉合錦鵬添利混合型證券投資基金”。各配售對象獲配情況詳見本公告附表。

　　三、保薦人(主承銷商)聯系方式

　　網下投資者對本公告所公布的網下初步配售結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):長城證券股份有限公司

　　聯系人:資本市場部

　　聯系電話:0755-23934001

　　發行人:廣州多浦樂電子科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):長城證券股份有限公司

　　2023年8月17日