下載APP
九江德福科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書提示性公告
字體：
小
中
大
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳證券交易所審核同意,九江德福科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”或“本公司”)發行的人民幣普通股股票將于2023年8月17日在深圳證券交易所創業板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文披露于中國證券監督管理委員會指定的信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、中證網(www.cs.com.cn)、中國證券網(www.cnstock.com)、證券時報網(www.stcn.com)、證券日報網(www.zqrb.cn),供投資者查閱。
所屬網頁二維碼:巨潮資訊網
一、上市概況
1、股票簡稱:德福科技
2、股票代碼:301511
3、首次公開發行后總股本:45,023.0000萬股
4、首次公開發行股票數量:6,753.0217萬股,本次發行全部為新股發行,不涉及股東公開發售股份
二、風險提示
本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素,審慎做出投資決定。
本次發行價格為28.00元/股,不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值。
根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)以及中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引(2012年修訂)》(證監會公告[2012]31號),公司所處行業為“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”。截至2023年7月31日(T-4日),中證指數有限公司發布的“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”最近一個月靜態平均市盈率為35.83倍。
截至2023年7月31日(T-4日),可比上市公司估值水平具體如下:
數據來源:Wind資訊,數據截至2023年7月31日(T-4日)。
注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑:2022年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-4日總股本。
注2:市盈率計算如存在尾數差異,為四舍五入造成。
本次發行價格28.00元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為28.17倍,低于可比上市公司2022年扣非后平均靜態市盈率32.06倍,低于中證指數有限公司2023年7月31日(T-4日)發布的行業最近一個月靜態平均市盈率35.83倍,仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。
本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加使得凈資產收益率下降并對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票上市初期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
三、聯系方式
(一)發行人聯系地址及聯系電話
發行人:九江德福科技股份有限公司
聯系地址:江西省九江市開發區汽車工業園順意路15號
電話:0792-8262176
傳真:0792-8174195
聯系人:吳丹妮
(二)保薦人聯系地址及聯系電話
保薦人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
聯系地址:上海市靜安區新閘路669號博華廣場36樓
電話:021-38676666
傳真:021-38670666
聯系人:明亞飛、楊志杰
發行人:九江德福科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
2023年8月16日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號