特別提醒

南京市光波長(zhǎng)光學(xué)科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“光波長(zhǎng)光學(xué)”、“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行股票2,893.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱(chēng)“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1252號(hào))。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱(chēng)“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱(chēng)“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱(chēng)“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱(chēng)“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。

根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢(qián),保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值144.65億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用向線(xiàn)下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線(xiàn)下原始發(fā)行數(shù)量為2,068.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為824.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)2,893.00億港元,在網(wǎng)上及線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線(xiàn)下回拔情況判斷。

依據(jù)《南京波長(zhǎng)光電科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6,788.12765倍,超出100倍,外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將本次發(fā)行數(shù)量20.00%(向上取整至500股的整數(shù),即578.60億港元)由線(xiàn)下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量為1,489.90億港元,占本次發(fā)行數(shù)量51.50%,在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,403.10億港元,占本次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行最后的中標(biāo)率為0.0250696323%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,988.88978倍。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行發(fā)行步驟、交款等各個(gè)環(huán)節(jié),詳細(xì)如下:

1、線(xiàn)下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《南京波長(zhǎng)光電科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),于2023年8月16日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶(hù)的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶(hù)的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款。網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)鎖定期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股份鎖定期為6月,鎖定期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好鎖定期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線(xiàn)下鎖定期分配。

3、在出現(xiàn)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)把它毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢(qián),保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕)、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào))、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法》、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開(kāi)了審查和核實(shí)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年8月14日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》中公布的224家網(wǎng)下投資者管理的6,003個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象所有依照《發(fā)行公告》的需求參加了網(wǎng)下申購(gòu),合理股票數(shù)量為5,064,970億港元。

依據(jù)《發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6,788.12765倍,超出100倍,外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將本次發(fā)行數(shù)量20.00%(即578.60億港元)由線(xiàn)下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量為1,489.90億港元,占本次發(fā)行數(shù)量51.50%,在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,403.10億港元,占本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行最后的中標(biāo)率為0.0250696323%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,988.88978倍。

(二)線(xiàn)下基本配股結(jié)論

依據(jù)《南京波長(zhǎng)光電科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》(下稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式,外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)商對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開(kāi)了基本配股,基本配股結(jié)論如下所示:

注:以上中各種投資人配股占比未考慮到余股調(diào)節(jié)之后對(duì)原始配股比例危害;如出現(xiàn)總計(jì)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

在其中余股1,408股依照《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給“睿遠(yuǎn)基金管理有限公司”管理的“睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配備2年持有期復(fù)合型證券基金”。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對(duì)象基本配股狀況詳細(xì)附注。

三、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系電話(huà)

網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的線(xiàn)下基本配股結(jié)論如有疑問(wèn),請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話(huà)如下所示:

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):華泰聯(lián)合證券有限公司

手機(jī)聯(lián)系人:個(gè)股資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式:025-83387679

聯(lián)系郵箱:htlhecm@htsc.com

通訊地址:江蘇南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)國(guó)金證券一號(hào)樓4層

外國(guó)投資者:南京市光波長(zhǎng)光學(xué)科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年8月16日