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廣州廣鋼氣體能源股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書提示性公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、及時,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經上海證券交易所審核同意,廣州廣鋼氣體能源股份有限公司(以下簡稱“本公司”)發行的人民幣普通股股票將于2023年8月15日在上海證券交易所科創板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)和符合中國證監會規定條件網站(中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址 www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址 www.zqrb.cn;金融時報網,網址www.financialnews.com.cn)披露,供投資者查閱。
一、上市概況
(一)股票簡稱:廣鋼氣體
(二)擴位簡稱:廣鋼氣體股份
(三)股票代碼:688548
(四)首次公開發行后總股本:1,319,398,521股
(五)首次公開發行股份數量:329,849,630股(本次發行全部為新股,無老股轉讓)
二、風險提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的投資風險,提醒投資者充分了解交易風險、理性參與新股交易,具體如下:
(一)漲跌幅限制放寬帶來的股票交易風險
根據《上海證券交易所交易規則》(2023年修訂),科創板股票交易實行價格漲跌幅限制,漲跌幅限制比例為20%。首次公開發行上市的股票上市后的前5個交易日不設價格漲跌幅限制?？苿摪骞善贝嬖诠蓛r波動幅度較劇烈的風險。
(二)流通股數量較少的風險
上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為36個月或12個月,保薦人相關子公司跟投股份鎖定期為自公司上市之日起24個月,其余戰略配售投資者股份鎖定期為自公司上市之日起12個月。本公司發行后總股本為131,939.8521萬股,其中本次新股上市初期的無限售流通股數量為24,321.9565萬股,占本次發行后總股本的比例為18.43%。公司上市初期流通股數量較少,存在流動性不足的風險。
(三)市盈率高于同行業平均水平
根據國家統計局《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),公司所屬行業為計算機、通信和其他電子設備制造業(C39),截至2023年8月1日(T-3日),中證指數有限公司發布的計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)最近一個月平均靜態市盈率為35.78倍。公司本次發行價格為9.87元/股,此發行價格對應的市盈率為:
1、41.48倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
2、43.97倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
3、55.30倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);
4、58.63倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。公司本次發行后攤薄的市盈率高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率,高于招股說明書中所選可比公司扣非后算術平均靜態市盈率(截至2023年8月1日,T-3日),存在未來公司股價下跌給投資者帶來損失的風險。
(四)股票上市首日即可作為融資融券標的的風險
科創板股票上市首日即可作為融資融券標的,有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指,融資融券會加劇標的股票的價格波動;市場風險是指,投資者在將股票作為擔保品進行融資時,不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險,還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險,并支付相應的利息;保證金追加風險是指,投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動性風險是指,標的股票發生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產生較大的流動性風險。
三、聯系方式
1、發行人:廣州廣鋼氣體能源股份有限公司
法定代表人:鄧韜
聯系地址:廣州市南沙區萬頃沙鎮紅鋼路5號(鋼鐵基地內)
注冊地址:廣州市南沙區萬頃沙鎮紅鋼路5號(鋼鐵基地內)
聯系人:賀新
電話:020-81898053
2、保薦人(聯席主承銷商):海通證券股份有限公司
法定代表人:周杰
聯系地址:上海市中山南路888號
注冊地址:上海市黃浦區廣東路689號
聯系人:張悅
電話:021-23180000
3、聯席主承銷商:萬聯證券股份有限公司
法定代表人:王達
聯系地址:廣州市天河區珠江東路11號18、19 樓全層
聯系人: 股權資本市場部
電話: 0755-832206124
廣州廣鋼氣體能源股份有限公司
海通證券股份有限公司
萬聯證券股份有限公司
2023年8月14日
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