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南京波長光電科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告
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南京波長光電科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行2,893.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2023〕1252號)。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)(如有)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)及網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人和保薦人(主承銷商)華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)將通過向符合條件的網下投資者初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標詢價。
本次發行不安排向發行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃及其他外部投資者的戰略配售。如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值,保薦人相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售,發行人和保薦人(主承銷商)將在《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》中披露向參與戰略配售的保薦人相關子公司配售的股票總量、認購數量、占本次發行股票數量的比例以及持有期限等信息。
本次公開發行股票2,893.00萬股,占發行后總股本的比例為25.00%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后總股本為11,571.80萬股。
本次發行初始戰略配售(如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值,保薦人相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售)發行數量為144.65萬股,占發行數量的5.00%,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分回撥至網下發行。
回撥機制啟動前,本次發行網下初始發行數量為1,923.85萬股,占扣除初始戰略配售后本次發行總量的70.00%;網上初始發行數量為824.50萬股,占扣除初始戰略配售后本次發行總量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網下及網上最終發行數量將根據回撥情況確定。最終網下、網上發行數量及戰略配售情況將在2023年8月16日(T+2日)刊登的《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》中予以明確。
為了便于投資者了解發行人的有關情況、發展前景和本次發行申購的相關安排,發行人和本次發行的保薦人(主承銷商)定于2023年8月11日(T-1日)舉行網上路演,敬請廣大投資者關注。
一、網上路演網址:全景網(網址:http://www.p5w.net);全景路演(網址:http://rs.p5w.net)
二、網上路演時間:2023年8月11日(T-1日,周五)14:00-16:00
三、參加人員:發行人管理層主要成員和保薦人(主承銷商)相關人員。
本次發行的《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》全文及相關資料可在中國證監會指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.cn;中國金融新聞網,網址www.financialnews.com.cn)查閱。
敬請廣大投資者關注。
發行人:南京波長光電科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司
2023年8月10日
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