特別提示

上海司南衛星導航技術股份有限公司(以下簡稱“司南導航”、“發行人”或“公司”)首次公開發行不超過1,554.0000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所上市審核委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)證監許可〔2023〕1050號文同意注冊。

本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”、“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。

發行人與保薦人(主承銷商)協商確定本次發行股份數量為1,554.0000萬股。初始戰略配售預計發行數量為233.0999萬股,約占本次發行總數量的15.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已于規定時間內匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶,本次發行最終戰略配售數量為197.5573萬股,占發行總量的12.71%,初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額35.5426萬股回撥至網下發行。

戰略配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量為960.1927萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.79%;網上發行數量為396.2500萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.21%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,共1,356.4427萬股。

本次發行價格為50.50元/股,發行人于2023年8月3日(T日)通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“司南導航”A股股票396.2500萬股。

根據《上海司南衛星導航技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)和《上海司南衛星導航技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的回撥機制,由于本次網上發行初步有效申購倍數為2,787.22倍,超過100倍,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10%(向上取整至500股的整數倍,即135.6500萬股)從網下回撥到網上。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為824.5427萬股,占扣除戰略配售數量后發行數量的60.79%,其中網下無鎖定期部分最終發行股票數量為741.8668萬股,網下有鎖定期部分最終發行股票數量為82.6759萬股;網上最終發行數量為531.9000萬股,占扣除戰略配售數量后發行數量的39.21%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.04816025%。

敬請投資者重點關注本次發行繳款環節,并于2023年8月7日(T+2日)及時履行繳款義務:

1、網下獲配投資者應根據本公告,于2023年8月7日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格50.50元/股與獲配數量,及時足額繳納認購資金,認購資金應當于2023年8月7日(T+2日)16:00前到賬。

網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中簽后,應根據本公告履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年8月7日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,本次發行因網下和網上投資者放棄認購部分的股票由保薦人(主承銷商)包銷。

2、本次網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。

3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

4、網下和網上投資者獲得配售后,應按時足額繳納新股認購資金。全部有效報價配售對象必須參與網下申購,未參與申購或未足額參與申購的,以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況及時報中國證券業協會備案。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

5、本公告一經刊出,即視同向已參與網上申購并中簽的網上投資者和網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。

一、戰略配售最終結果

(一)參與對象

本次發行中,參與戰略配售的投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定,主要包括:

1、參與跟投的保薦人相關子公司:民生證券投資有限公司;

2、發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃:包括民生證券司南導航戰略配售1號集合資產管理計劃(以下簡稱“司南導航1號資管計劃”)和民生證券司南導航戰略配售2號集合資產管理計劃(以下簡稱“司南導航2號資管計劃”)(以下合稱“司南導航專項資管計劃”)。

上述參與戰略配售的投資者已與發行人簽署戰略配售協議。關于本次參與戰略配售的投資者的核查情況詳見2023年8月2日(T-1日)公告的《民生證券股份有限公司關于上海司南衛星導航技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市戰略配售事項的專項核查意見》和《北京市微明律師事務所關于上海司南衛星導航技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市參與戰略配售的投資者核查事項的法律意見書》。

(二)獲配結果

2023年8月1日(T-2日),發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果,協商確定本次發行價格為50.50元/股,本次發行總規模約為78,477.00萬元。

依據《實施細則》,本次發行規模不足10億元,本次發行人保薦人相關子公司跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元。民生證券投資有限公司已足額繳納戰略配售認購資金合計6,000.00萬元,本次獲配股數77.7000萬股,獲配股數對應金額為39,238,500.00元。

司南導航1號資管計劃參與戰略配售擬認購本次公開發行規模的比例不超過本次公開發行規模的7.924%,且參與認購規模上限為4,796.00萬元。司南導航1號資管計劃已足額繳納戰略配售認購資金合計4,796.00萬元,本次獲配股數94.9702萬股,獲配股數對應金額為47,959,951.00元。

司南導航2號資管計劃參與戰略配售擬認購本次公開發行規模的比例不超過本次公開發行規模的2.076%,且參與認購規模上限為1,256.80萬元。司南導航2號資管計劃已足額繳納戰略配售認購資金合計1,256.80萬元,本次獲配股數24.8871萬股,獲配股數對應金額為12,567,985.50元。

初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項,民生證券將在2023年8月9日(T+4日)之前,依據繳款原路徑退回。

本次發行戰略配售的繳款及配售工作已結束。經確認,《發行公告》中披露的保薦人相關子公司跟投參與本次發行戰略配售有效。本次發行最終戰略配售結果如下:

　　二、網上搖號中簽結果

　　根據《發行公告》,發行人和保薦人(主承銷商)于2023年8月4日(T+1日)上午在上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進行了本次司南導航首次公開發行股票網上發行申購搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行,搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下:

　　凡參與網上發行申購司南導航A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有10,638個,每個中簽號碼只能認購500股司南導航A股股票。

　　三、網下發行申購情況及初步配售結果

　　(一)網下發行申購情況

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證發〔2023〕33號)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(上證發〔2023〕36號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)以及《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)等相關規定,保薦人(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據上海證券交易所業務管理系統平臺(發行承銷業務)最終收到的有效申購結果,保薦人(主承銷商)做出如下統計:

　　本次發行的網下申購工作已于2023年8月3日(T日)結束。經核查確認,《發行公告》披露的151家網下投資者管理的5,123個有效報價配售對象全部按照《發行公告》的要求進行了網下申購,網下有效申購數量1,881,010萬股。

　　(二)網下初步配售結果

　　根據《發行安排及初步詢價公告》和《發行公告》中公布的網下配售原則,發行人和保薦人(主承銷商)對網下發行股份進行了初步配售,初步配售結果如下:

　　注1:初步配售比例=該類投資者初步獲配總量/該類投資者有效申購總量;

　　注2:若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。

　　本次網下初步配售無余股產生。

　　以上初步配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終各配售對象初步配售情況詳見“附表:網下申購初步配售明細”。

　　四、保薦人(主承銷商)聯系方式

　　網下投資者對本公告所公布的網下初步配售結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):民生證券股份有限公司

　　法定代表人(代行):景忠

　　住所:中國(上海)自由貿易試驗區浦明路8號

　　聯系人:資本市場部

　　聯系電話:010-85127979

　　發行人:上海司南衛星導航技術股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):民生證券股份有限公司

　　2023年8月7日