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銀川威力傳動技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書提示性公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳證券交易所審核同意,銀川威力傳動技術股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“發行人”、“威力傳動”)發行的人民幣普通股股票將于2023年8月9日在深圳證券交易所創業板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書全文披露于中國證券監督管理委員會指定信息披露網站:巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn,供投資者查閱。
所述網頁二維碼:巨潮資訊網
一、上市概況
(一)股票簡稱:威力傳動
(二)股票代碼:300904
(三)首次公開發行后總股本:72,383,232股
(四)首次公開發行股票增加的股份:18,096,000股,全部為公開發行的新股
二、風險提示
本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素,審慎做出投資決定。
本次發行價格為35.41元/股,不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值。
根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017),威力傳動所屬行業為“通用設備制造業(C34)”。截至2023年7月25日(T-4日),中證指數有限公司已經發布的通用設備制造業(C34)最近一個月靜態平均市盈率為33.44倍。
截至2023年7月25日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:
數據來源:Wind資訊,數據截至2023年7月25日。
注1:市盈率計算如存在尾數差異,為四舍五入造成;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本;
注3:“中國高速傳動”T-4日股票收盤價及2022年扣非前/后EPS均以人民幣計量,收盤價匯率采用2023年7月25日(T-4日)中國外匯交易中心匯率中間價。
本次發行價格35.41元/股對應的發行人2022年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為49.06倍,高于同行業可比上市公司2022年扣非前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態市盈率41.87倍,超出幅度約為17.17%,高于中證指數有限公司發布的同行業最近一個月靜態平均市盈率33.44倍,超出幅度約為46.71%,存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和聯席主承銷商提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。
由于募集資金投資項目存在一定的建設期,產生效益需要一定的時間和過程,在上述期間內,股東回報仍主要通過現有業務實現。在公司股本及所有者權益因本次公開發行股票而增加的情況下,公司的每股收益和加權平均凈資產收益率等指標可能在短期內出現一定幅度的下降。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票上市初期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
三、聯系方式
(一)發行人聯系地址及聯系電話
發行人:銀川威力傳動技術股份有限公司
聯系地址:寧夏銀川市西夏區文萃南街600號
聯系人: 包亦軒
電話:0951-7601999
傳真:0951-7601999
(二)主承銷商及保薦代表人聯系地址及聯系電話
保薦人(聯席主承銷商):中信建投證券股份有限公司
保薦代表人:徐興文、宋雙喜
聯系地址:北京市東城區朝內大街2號凱恒中心B座9層
電 話:010-65608280
傳 真:010-65608451
聯席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司
聯系人:沈一沖
電話:021-38677509
傳真:021-38907509
發行人:銀川威力傳動技術股份有限公司
保薦人(聯席主承銷商):中信建投證券股份有限公司
聯席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司
2023年8月8日
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