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銀川市殺傷力傳動系統技術股份有限公司首次公開發行股票并且在科創板上市發售結論公示
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特別提醒
銀川市殺傷力傳動系統技術股份有限公司(下稱“殺傷力傳動系統”或“外國投資者”)首次公開發行股票1,809.6000億港元人民幣普通股(A股)并且在科創板上市(下稱“本次發行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市聯合會表決通過,并已獲得中國證監會允許申請注冊(證監批準[2023]1114號)。外國投資者股票簡稱為“殺傷力傳動系統”,股票號為“300904”。
中信建投證券有限責任公司(下稱“中信建投證券”或“保薦代表人(聯席主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(聯席主承銷商),國泰君安證券股份有限公司(下稱“光大證券”)出任本次發行的聯席主承銷商(中信建投證券和光大證券通稱“聯席主承銷商”)。
外國投資者與聯席主承銷商共同商定本次發行價格是rmb35.41元/股,本次發行股權數量達到1,809.6000億港元,均為新股上市,無老股轉讓。
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。原始戰略配售與最后戰略配售的差值90.48億港元回拔至網下發行。
本次發行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前,線下原始發行數量為1,293.9000億港元,占本次發行數量71.50%;在網上原始發行數量為515.7000億港元,占本次發行數量28.50%,在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。
依據《銀川威力傳動技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為7,707.13390倍,高過100倍,外國投資者和聯席主承銷商確定運行回撥機制,將此次公開發行股票數量20%(向上取整至500股的整數,即361.9500億港元)由線下回拔至在網上。回拔后,線下最后發行數量為931.9500億港元,占此次發行數量51.50%;在網上最后發行數量為877.6500億港元,占此次發行數量48.50%?；匕魏?此次網上定價發行的中標率為0.0220816398%,認購倍率為4,528.64918倍。
本次發行的在網上、線下申購交款工作中已經在2023年8月2日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購狀況統計分析
聯席主承銷商依據深圳交易所與中國登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)提供的信息,對此次在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析,結論如下所示:
(一)在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款申購的股權總數(股):8,676,768
2、在網上投資人交款申購金額(元):307,244,354.88
3、在網上投資人放棄認購總數(股):99,732
4、在網上投資人放棄認購額度(元):3,531,510.12
(二)線下新股申購狀況
1、網下投資者交款申購的股權總數(股):9,319,500
2、網下投資者交款申購金額(元):330,003,495.00
3、網下投資者放棄認購總數(股):0
4、網下投資者放棄認購額度(元):0
二、網下配售占比限購狀況
本次發行的網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發行中網下配售占比限購6個月股權數量達到933,890股,約為網下發行總數的10.02%,約為本次發行總數的5.16%。
三、承銷狀況
本次發行在網上、網下投資者放棄認購股票數均由中信建投證券承銷,承銷股份的數量達到99,732股,承銷總金額3,531,510.12元。中信建投證券承銷股權總數占此次公開發行股票總產量比例為0.5511%。
2023年8月4日(T+4日),中信建投證券將承銷資產與線下、網上發行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至中信建投證券特定股票賬戶。
四、本次發行花費
注:1、相關費用均是不含稅金額,如合計數和各加數立即求和之與在末尾數上有所差異,均系四舍五入導致;2、發售服務費其中包含了本次發行的合同印花稅,計稅基礎為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。
五、聯席主承銷商聯系電話
線下、在網上投資人對本公告所發布發行結論如有疑問,請向本次發行的聯席主承銷商聯絡。主要聯系電話如下所示:
保薦代表人(聯席主承銷商):中信建投證券有限責任公司
聯系方式:010-86451545、010-86451546
手機聯系人:股份資本市場部
聯席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司
聯系方式:021-38676888
手機聯系人:資本市場部
外國投資者:銀川市殺傷力傳動系統技術股份有限公司
保薦代表人(聯席主承銷商):中信建投證券有限責任公司
聯席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司
2023年8月4日
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